Dự án, nhiệm vụ & thời gianWorkspace AI
Nhập dự án và bất kỳ nhiệm vụ nào từ Dubsado, HoneyBook và hơn thế nữa
AI Import hiện nhập các dự án dưới dạng loại dữ liệu thứ sáu: mỗi dự án đi kèm với khách hàng, ngày tháng và ngân sách, cùng bất kỳ nhiệm vụ nào trong tệp, sau khi bạn xem xét nó.
Nhập dự án và bất kỳ nhiệm vụ nào
Chuyển đổi từ Dubsado, HoneyBook hoặc công cụ khác? Nhập liệu AI giờ đây mang cả dự án cùng với khách hàng, sản phẩm, hóa đơn, đề xuất và chi phí. Mở Khách hàng → Nhập liệu, chọn Dự án và tải lên tệp xuất dự án CSV hoặc Excel từ Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie hoặc bảng tính. AI đề xuất công cụ nguồn và loại dữ liệu, và bạn có thể sửa đổi trước khi quá trình nhập bắt đầu.
Mỗi dự án được đọc cùng với khách hàng, trạng thái, ngày tháng và ngân sách của nó, và bất kỳ nhiệm vụ nào trong tệp sẽ trở thành việc cần làm của dự án. Nhiệm vụ được chuyển đến khi tệp có cột Nhiệm vụ hoặc một hàng cho mỗi nhiệm vụ, và tệp xuất Dubsado thường không có. Trong tệp xuất Dubsado, Khách hàng tiềm năng đọc là Lập kế hoạch, Công việc là Đang tiến hành và Đã lưu trữ: Có là đã lưu trữ. Một khách hàng bạn đã có sẽ được liên kết với các dự án của nó, và một khách hàng mới sẽ được tạo khi không có kết quả khớp. Danh sách nhiệm vụ rất dài sẽ bị cắt bớt và bước xem xét sẽ gắn cờ một dự án khi điều đó xảy ra.
Bước xem xét hiển thị một thẻ cho mỗi dự án: tên, khách hàng, trạng thái và ngày, ngân sách và số lượng nhiệm vụ, với thẻ Lưu trữ nếu có. Tắt một dự án để loại bỏ nó, hoặc chỉnh sửa tên hoặc ngân sách của nó, và không có gì được lưu cho đến khi bạn nhập. Khi hoàn tất, Xem Dự án sẽ mở danh sách dự án của bạn. Giống như mọi lần nhập, nó sử dụng việc sử dụng AI, và bạn cần quyền để nhập và tạo dự án. Nó có trên tất cả các gói, hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.
- Dự án là loại dữ liệu thứ sáu trong Nhập dữ liệu
- Các nhiệm vụ trong tệp trở thành việc cần làm của dự án
- Trạng thái Khách hàng tiềm năng và Công việc của Dubsado ánh xạ tới Lập kế hoạch và Đang tiến hành, và các dự án đã lưu trữ vẫn được lưu trữ
- Tìm thấy ở đâu
- Khách hàng
- Nhập dữ liệu
- Các dự án
- Các gói
- Mọi gói
Câu trả lời nhanh
- Tôi có thể nhập dự án từ Dubsado hoặc HoneyBook vào Workspace369 không?
- Có. Trong Khách hàng → Nhập liệu chọn Dự án và tải lên tệp xuất dự án CSV hoặc Excel từ Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie hoặc bảng tính. Bạn xem xét từng dự án trước khi bất kỳ điều gì được lưu.
- Các nhiệm vụ trong tệp dự án của tôi sẽ ra sao?
- Các nhiệm vụ trong tệp trở thành việc cần làm của dự án, khi tệp có cột Nhiệm vụ hoặc một hàng cho mỗi nhiệm vụ. Bước xem xét đánh dấu một dự án có danh sách nhiệm vụ bị cắt bớt.
- Dự án đã nhập có liên kết với khách hàng hiện tại của tôi không?
- Một khách hàng hiện có được liên kết với các dự án của họ và một khách hàng mới được tạo khi không có kết quả khớp. Mỗi thẻ đánh giá hiển thị khách hàng trước khi bạn nhập.
- Những gói nào bao gồm nhập dự án và nó cần những gì?
- Nhập được áp dụng cho mọi gói và sử dụng lượng sử dụng AI của bạn như bất kỳ Nhập AI nào khác. Bạn cần quyền để nhập và tạo dự án.
- Các trạng thái và dự án đã lưu trữ của Dubsado được xử lý như thế nào?
- Trong tệp xuất Dubsado, Khách hàng tiềm năng đọc là Lập kế hoạch và Công việc là Đang tiến hành, và một dự án được đánh dấu Đã lưu trữ: Có sẽ được nhập dưới dạng đã lưu trữ. Mỗi thẻ hiển thị trạng thái và ngày tháng để bạn kiểm tra.
Các cập nhật liên quan
Không gian làm việc mới nhận được bản khởi đầu Thiết lập quy trình bán hàng của tôi trong trò chuyện AI
Thêm email vào CRM của bạn bằng AI và nhập báo giá cùng danh sách khách hàng
Gửi tin nhắn văn bản liên kết đặt lịch hẹn cho khách hàng tiềm năng mới và người gọi nhỡ, và lưu từ thanh trên cùngNhập dự án và bất kỳ nhiệm vụ nào từ Dubsado, HoneyBook và hơn thế nữa, trong không gian làm việc của riêng bạn
Bắt đầu dùng thử miễn phí, sau đó tìm thấy nó trong Khách hàng.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.