Thử một mẫu thêm gì vào không gian làm việc của tôi?

Một khách hàng mẫu tên Riverside Bakery (mẫu), một đề xuất nháp tên Website refresh (mẫu) và một hóa đơn nháp tên Website deposit (mẫu). Mỗi mục được đánh dấu (mẫu) và đề xuất mẫu mở trong trình chỉnh sửa.

Dữ liệu mẫu có được tính là thiết lập không gian làm việc của tôi không?

Không. Các bản ghi mẫu không bao giờ hoàn thành một bước thiết lập như khách hàng đầu tiên, một đề xuất đã gửi hoặc hóa đơn đầu tiên của bạn.

Không gian làm việc & nhómKhách hàng & CRM

Thử một khách hàng, đề xuất và hóa đơn mẫu, và xóa chúng chỉ bằng một lần nhấn

Ở bước khách hàng đầu tiên của bản dùng thử mới, một lần nhấn sẽ thêm một khách hàng mẫu, đề xuất nháp và hóa đơn nháp để khám phá, và Trang chủ sẽ xóa chúng chỉ bằng một lần nhấn khi bạn sẵn sàng.

Minh họa giấy cắt về ba thẻ giấy, một liên hệ, một tài liệu và một biên lai, mỗi thẻ có một góc nhãn dán có thể bóc, bên cạnh thẻ Thử một mẫu và biểu ngữ dữ liệu mẫu với Xóa dữ liệu mẫu.

Một khách hàng, đề xuất và hóa đơn mẫu để khám phá

Chưa có khách hàng để lập hóa đơn? Bước khách hàng đầu tiên hiện có tùy chọn "Chưa có khách hàng? Thử thẻ mẫu" phía trên biểu mẫu. Một lần nhấn sẽ thêm một khách hàng mẫu, một đề xuất nháp và một hóa đơn nháp, đóng thiết lập và mở đề xuất mẫu trong trình chỉnh sửa, để bạn có thể xem ứng dụng hoạt động trước khi có bất kỳ ai để lập hóa đơn. Bước này tự động mở một lần sau bước thẻ của bản dùng thử miễn phí không có khách hàng và bạn có thể truy cập nó sau từ Thêm khách hàng đầu tiên của bạn trên Trang chủ. Thẻ mẫu hiển thị bất cứ khi nào không gian làm việc không có khách hàng và bạn có thể tạo khách hàng, đề xuất và hóa đơn.

Khách hàng mẫu là Riverside Bakery (mẫu), được lưu với địa chỉ email của riêng bạn, vì vậy bất cứ điều gì bạn gửi đến đó sẽ chỉ đến bạn. Đề xuất, Làm mới trang web (mẫu), có một dòng Thiết kế trang chủ và Gói chăm sóc hàng tháng như một tùy chọn bổ sung, và hóa đơn, Tiền đặt cọc trang web (mẫu), là một bản nháp tiền đặt cọc. Mỗi bản ghi được đánh dấu (mẫu) và không bản ghi nào trong số đó được tính là hoàn thành một bước thiết lập.

Khi bất kỳ bản ghi mẫu nào còn tồn tại, Trang chủ sẽ hiển thị biểu ngữ Bạn đang khám phá dữ liệu mẫu với Xóa dữ liệu mẫu. Một lần nhấn sẽ xóa khách hàng, đề xuất và hóa đơn mẫu, với một thông báo khi hoàn thành. Khách hàng mẫu mà bạn đã đổi tên hoặc xây dựng công việc thực tế trên đó sẽ vẫn là của bạn. Bản ghi đã được gửi và chấp nhận hoặc thanh toán cũng vậy, và thông báo sẽ cho bạn biết cách xóa nó khỏi danh sách của nó. Nó có trên tất cả các gói, hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.

Thử một mẫu nằm phía trên biểu mẫu ở bước thiết lập khách hàng đầu tiên
Khách hàng mẫu sử dụng địa chỉ email của riêng bạn, vì vậy các thư gửi đi chỉ đến bạn
Xóa dữ liệu mẫu trên Trang chủ sẽ xóa sạch nó chỉ bằng một lần nhấn

Thử một khách hàng, đề xuất và hóa đơn mẫu từ bước thiết lập khách hàng đầu tiên, sau đó xóa chúng khỏi Trang chủ chỉ bằng một lần nhấn. Dữ liệu ví dụ.

Tìm thấy ở đâu: Trang chủ
Thêm khách hàng đầu tiên của bạn
Thử một mẫu; Trang chủ
Xóa dữ liệu mẫu
Các gói: Mọi gói
Tìm hiểu thêm: Phần mềm onboarding khách hàng Hướng dẫn thiết lập Workspace

Câu trả lời nhanh

Thử một mẫu thêm gì vào không gian làm việc của tôi?: Một khách hàng mẫu tên Riverside Bakery (mẫu), một đề xuất nháp tên Website refresh (mẫu) và một hóa đơn nháp tên Website deposit (mẫu). Mỗi mục được đánh dấu (mẫu) và đề xuất mẫu mở trong trình chỉnh sửa.
Khách hàng mẫu có nhận được email tôi gửi không?: Khách hàng mẫu được lưu với địa chỉ email của riêng bạn, vì vậy bất cứ điều gì bạn gửi đến đó sẽ chỉ đến bạn.
Ai nhìn thấy thẻ mẫu?: Nó hiển thị ở bước khách hàng đầu tiên khi không gian làm việc của bạn không có khách hàng và bạn có thể tạo khách hàng, đề xuất và hóa đơn. Bước này tự động mở một lần sau bước thẻ của bản dùng thử miễn phí.
Làm thế nào để tôi xóa dữ liệu mẫu?: Khi các bản ghi mẫu còn tồn tại, Trang chủ sẽ hiển thị biểu ngữ với Xóa dữ liệu mẫu. Một lần nhấn sẽ xóa chúng. Khách hàng mẫu mà bạn đã đổi tên hoặc xây dựng công việc thực tế trên đó sẽ vẫn còn, và bản ghi đã được gửi và chấp nhận hoặc thanh toán cũng vậy và phải được xóa khỏi danh sách của nó.
Dữ liệu mẫu có được tính là thiết lập không gian làm việc của tôi không?: Không. Các bản ghi mẫu không bao giờ hoàn thành một bước thiết lập như khách hàng đầu tiên, một đề xuất đã gửi hoặc hóa đơn đầu tiên của bạn.

Tất cả ghi chú phát hành Đăng ký nguồn cấp dữ liệu