Thiết lập miễn phí do chúng tôi làm đến hết 31/12/2026

Khách hàng & CRMWorkspace AIHộp thư đến & cuộc gọiĐề xuất & hợp đồng

Thêm email vào CRM của bạn bằng AI và nhập báo giá cùng danh sách khách hàng

AI biến email từ người lạ thành khách hàng, ghi chú và lần theo dõi để bạn xem xét trước. Xây dựng lại báo giá cũ từ tệp PDF hoặc nhập khách hàng từ ảnh chụp màn hình.

Minh họa cắt giấy một hộp đựng thẻ giấy với thẻ liên hệ màu hổ phách và một tài liệu dưới kính lúp, bên cạnh bảng Thêm vào CRM được điền từ email.

Thêm người gửi email vào CRM của bạn bằng AI

Mở một email từ người mới và chọn Thêm vào CRM từ menu của nó. Workspace369 đọc email và đề xuất một khách hàng tiềm năng mới với tên, điện thoại và công ty của người gửi, một ghi chú ngắn tóm tắt email và một lần theo dõi để nhắc bạn trả lời. Nếu email của người gửi đã có trên một khách hàng, ghi chú và lần theo dõi sẽ được thêm vào khách hàng đó và chi tiết của họ sẽ giữ nguyên. Nếu chỉ có số điện thoại khớp, bạn chọn thêm vào khách hàng đó hay tạo một khách hàng mới.

Bạn xem lại mọi thứ trước khi nó được lưu: chỉnh sửa chi tiết, bỏ qua ghi chú hoặc lần theo dõi, hoặc chỉ thêm khách hàng. Đọc email được tính vào việc sử dụng AI của bạn một lần, và việc thêm là miễn phí. Nếu email trông giống thư rác hoặc lừa đảo, sẽ không có gì được thêm và không có gì bị tính phí. AI có thể mắc lỗi, vì vậy hãy kiểm tra chi tiết trước khi bạn thêm chúng.

Tìm thấy trong Giao tiếp → Email, trong menu của một email bạn nhận được. Những người có thể sử dụng hộp thư đến và thêm khách hàng có thể sử dụng nó, trên Cadet, Voyager, Specialist, Commander và Enterprise. Nó hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.

  • Một khách hàng, một ghi chú và một lần theo dõi từ một email
  • Khớp người gửi đã có trong CRM của bạn qua email
  • Xem lại trước khi bất cứ điều gì được lưu
  • Spam không bao giờ được thêm hoặc tính phí
Chọn Thêm vào CRM trên một email, kiểm tra khách hàng, ghi chú và lần theo dõi được đề xuất, sau đó thêm chúng. Văn bản ví dụ; kết quả có thể khác nhau. Dữ liệu ví dụ.
Tìm thấy ở đâu
  1. Các giao tiếp
  2. Email
  3. menu của email
  4. Thêm vào CRM
Các gói
Cadet trở lên
Tìm hiểu thêm
Hộp thư đến và emailWorkspace AI

Nhập đề xuất từ tệp PDF hoặc ảnh

Chuyển đổi từ HoneyBook, Dubsado hoặc công cụ khác? Chọn Nhập báo giá và thêm tệp PDF hoặc ảnh báo giá bạn đã gửi cho khách hàng, tối đa 10 MB. Workspace369 xây dựng lại nó thành một mẫu báo giá, với các phần và mục của nó, và bạn có thể cho biết tệp đến từ đâu để giúp nó đọc bố cục.

Trước khi lưu, Những điểm cần kiểm tra sẽ chỉ ra những gì cần xem xét, chẳng hạn như thuế suất cần đặt trên các dòng mục hoặc giá bằng một loại tiền tệ khác, và bạn có thể xóa bất kỳ phần nào bạn không muốn. Ảnh và logo không được nhập. Tệp được đọc một lần và sau đó bị xóa, và không có gì được lưu cho đến khi bạn chọn Lưu làm mẫu. Nó được tính vào mức sử dụng AI của bạn một lần, và chỉ khi báo giá có thể đọc được.

Tìm thấy khi bạn chọn một mẫu cho đề xuất mới, bên dưới Mẫu trong cài đặt đề xuất của bạn và trên Đề xuất trước khi bạn có bất kỳ đề xuất nào. Những người được phép quản lý mẫu đề xuất có thể sử dụng nó, trên Cadet, Voyager, Specialist, Commander và Enterprise. Nó hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.

  • PDF, PNG hoặc JPEG tối đa 10 MB
  • Được xây dựng lại thành một mẫu bạn xem xét
  • Những điều cần kiểm tra trước khi lưu
  • Tệp bị xóa sau khi đọc
Nhập đề xuất trên máy tính cho Calloway-Wedding-Proposal.pdf: Danh sách những điều cần kiểm tra hình ảnh không được nhập, thuế 5% để đặt trên các dòng sản phẩm và giá được đọc dưới dạng CAD, và Những gì chúng tôi đã xây dựng lại hiển thị Trang bìa, Tiêu đề, Giới thiệu về chúng tôi, Giá cả, Tổng cộng và Dòng thời gian phía trên Lưu dưới dạng mẫu.
Tìm thấy ở đâu
  1. Đề xuất
  2. Báo giá mới
  3. chọn một mẫu
  4. Nhập đề xuất
Mở trong ứng dụng
Các gói
Cadet trở lên
Tìm hiểu thêm
Đề xuất và báo giáChuyển đổi từ HoneyBook

Nhập khách hàng từ ảnh chụp màn hình

Trong Nhập AI, chọn Nhập từ ảnh chụp màn hình và tải lên ảnh chụp màn hình hoặc ảnh danh sách khách hàng của bạn, từ một ứng dụng khác hoặc bảng tính, dưới dạng PNG, JPEG, WebP, HEIC hoặc PDF. Workspace369 đọc khách hàng từ đó và mở bước xem xét tương tự như nhập tệp, vì vậy bạn kiểm tra từng khách hàng trước khi bất kỳ thông tin nào được thêm vào.

Các hàng không thể đọc và các hàng lặp lại sẽ bị bỏ qua và đếm, vì vậy bạn biết cần thêm gì bằng tay. Việc đọc ảnh chụp màn hình sử dụng AI chỉ khi khách hàng quay lại từ đó, và bản thân việc nhập cũng sử dụng AI, giống như bất kỳ Nhập AI nào khác.

Tìm thấy trong Khách hàng → Nhập dữ liệu. Những người được phép nhập khách hàng có thể sử dụng nó, trên Cadet, Voyager, Specialist, Commander và Enterprise. Nó hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.

  • PNG, JPEG, WebP, HEIC hoặc PDF
  • Bước xem lại tương tự như nhập tệp
  • Các hàng không đọc được và lặp lại được đếm
  • Việc đọc chỉ được tính khi khách hàng quay lại
Xem lại Nhập AI trên máy tính để bàn sau khi Đọc 6 từ ảnh chụp màn hình của bạn: 6 bản ghi được phân tích cú pháp, mỗi bản ghi được đánh dấu Sẽ tạo khách hàng mới với tên, email, điện thoại và công ty, phía trên nút Xác nhận 6 bản ghi.
Tìm thấy ở đâu
  1. Khách hàng
  2. Nhập dữ liệu
  3. Nhập từ ảnh chụp màn hình
Các gói
Cadet trở lên
Tìm hiểu thêm
Chuyển đổi từ DubsadoWorkspace AI

Câu trả lời nhanh

Workspace369 có thể thêm người gửi email vào CRM của tôi không?
Có. Mở email, chọn Thêm vào CRM từ menu của nó, và AI sẽ đề xuất một khách hàng, một ghi chú ngắn và một lần theo dõi. Bạn xem lại chúng, rồi thêm. Không có gì được lưu trước đó.
Điều gì xảy ra nếu người gửi đã là khách hàng?
Workspace369 khớp chúng theo địa chỉ email. Ghi chú và theo dõi được thêm vào khách hàng đó, và chi tiết của họ vẫn giữ nguyên. Nếu chỉ có số điện thoại khớp, bạn chọn giữa việc thêm vào khách hàng đó và tạo một khách hàng mới.
Tôi có thể nhập báo giá của mình từ HoneyBook hoặc Dubsado không?
Có. Chọn Nhập một đề xuất và thêm tệp PDF hoặc ảnh về một đề xuất bạn đã gửi. Nó được xây dựng lại thành một mẫu bạn xem xét, và không có gì được lưu cho đến khi bạn chọn Lưu dưới dạng mẫu.
Tôi có thể nhập khách hàng từ ảnh chụp màn hình không?
Có. Trong Nhập AI, chọn Nhập từ ảnh chụp màn hình và tải lên hình ảnh hoặc PDF danh sách khách hàng của bạn. Bạn xem xét từng khách hàng trước khi bất kỳ thông tin nào được thêm vào.
Gói cước nào bao gồm các tính năng AI này?
Cadet, Voyager, Specialist, Commander và Enterprise. Mỗi lần sử dụng đều được tính vào mức sử dụng AI hàng tháng của bạn, và các email rác hoặc tệp không đọc được sẽ không bị tính phí.

Tất cả ghi chú phát hànhĐăng ký nguồn cấp dữ liệu

Thêm email vào CRM của bạn bằng AI và nhập báo giá cùng danh sách khách hàng, trong không gian làm việc của riêng bạn

Bắt đầu dùng thử miễn phí của bạn trên Cadet, sau đó tìm thấy nó trong phần Truyền thông.

Bắt đầu miễn phíYêu cầu bản demo

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 29$/tháng cho gói Cadet. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.