Thanh toán & Giao dịch
Các báo cáo kế toán chuyển sang một trang báo cáo rõ ràng
Các báo cáo Lãi & Lỗ, Bảng Cân đối Kế toán, phân loại, thuế, ngân sách và lợi nhuận giờ đây chia sẻ một trang báo cáo, với các chip ở trên cùng và Xuất CSV.
Các báo cáo mở trên trang báo cáo mới
Lãi & Lỗ, Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ, Bảng Cân đối Thử và Sổ cái Chung giờ đây chia sẻ một trang báo cáo. Không có nút Tạo: một báo cáo đọc khi nó mở, và đọc lại khi bạn thay đổi một chip ở trên cùng, chẳng hạn như Kỳ, Trung tâm chi phí, So sánh hoặc Tài khoản. Trang bắt đầu bằng một câu về kết quả, ví dụ như bạn đã giữ bao nhiêu doanh thu dưới dạng thu nhập ròng, sau đó tối đa bốn số liệu, sau đó là báo cáo dưới dạng các hàng im lặng với tổng số bên dưới một quy tắc.
Khi một báo cáo có chip "So sánh", chẳng hạn như Lãi & Lỗ, nó sẽ thêm một cột "Kỳ trước". Bảng Cân đối Kế toán sử dụng chip "Tính đến" thay cho kỳ và cho biết khi nào nó bị mất cân đối và bao nhiêu. Sổ cái Chung yêu cầu bạn chọn một tài khoản bằng chip "Tài khoản", sau đó liệt kê các mục của tài khoản đó với Tiền vào, Tiền ra và Số dư. Bảng Cân đối Thử kết thúc bằng "Cân đối" hoặc "Mất cân đối".
Xuất CSV là một nút ở trên cùng của báo cáo, và trên các báo cáo Xuất PDF và Trợ giúp nằm trong menu ⋯. Từ Báo cáo trên máy tính bảng hoặc máy tính để bàn, một báo cáo sẽ mở ra tại chỗ với Báo cáo ở trên cùng để quay lại; trên điện thoại, nó mở ra như một trang riêng. Các báo cáo có trên Commander và Enterprise. Hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.
- Không có nút Tạo: các báo cáo đọc khi chúng mở
- Một câu đầu tiên, sau đó tối đa bốn số liệu, sau đó là báo cáo
- Các chip Kỳ, Trung tâm chi phí, So sánh, Tính đến và Tài khoản
- Xuất CSV ở trên cùng, Xuất PDF và Trợ giúp trong menu ⋯
- Tìm thấy ở đâu
- Tài chính
- Báo cáo
- Lãi & Lỗ
- Các gói
- Commander trở lên
- Tìm hiểu thêm
- Kế toánTrang chủ báo cáo
AR Aging, AP Aging và Tóm tắt Thuế trên cùng một trang
AR Aging hiện sử dụng cùng một trang. Nó hiển thị Cần thu, Quá hạn và Hơn 90 ngày, với chip "Phân loại", chip "Dự án" khi bạn có nhiều hơn một dự án và tìm kiếm khách hàng phía trên bảng. Nhắc nhở hàng loạt, xuất PDF và CSV, và các hành động cho từng hóa đơn để xem, gửi lời nhắc hoặc ghi nhận thanh toán vẫn còn đó cho những người được phép sử dụng chúng. Nhắc nhở hàng loạt có trên máy tính bảng và máy tính để bàn.
AP Aging hiển thị Cần thanh toán, Quá hạn, Đến hạn trong 7 ngày và Hơn 90 ngày theo nhà cung cấp, với một chip "Tính đến", và nhấn vào một nhà cung cấp sẽ hiển thị các hóa đơn của họ. Trên điện thoại, mỗi nhà cung cấp là một hàng hai dòng với tổng số tiền và thời gian quá hạn, chẳng hạn như trễ 1–30 ngày hoặc Chưa đến hạn.
Tóm tắt Thuế có chip "Kỳ" và ba số liệu: Thuế đã thu, Thuế đã trả và Nghĩa vụ thuế ròng, với "Tín dụng (đã thanh toán thừa)" bên dưới khi bạn đã trả nhiều hơn số thu. Hai bảng liệt kê thuế "Từ hóa đơn" và "Từ hóa đơn và chi phí". Xuất CSV là tính năng mới trên AP Aging và Tóm tắt Thuế. AR Aging có trên Specialist, Commander và Enterprise; AP Aging và Tóm tắt Thuế có trên Commander và Enterprise. Hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.
- AR Aging: Cần thu, Quá hạn và Hơn 90 ngày
- AP Aging: Cần thanh toán, Quá hạn, Đến hạn trong 7 ngày và Hơn 90 ngày
- Tóm tắt Thuế: Thuế đã thu, Thuế đã trả và Nghĩa vụ thuế ròng
- Xuất CSV trên AP Aging và Tóm tắt Thuế
- Tìm thấy ở đâu
- Tài chính
- Báo cáo
- AR Aging
- Các gói
- Specialist trở lên
Ngân sách so với Thực tế và các báo cáo lợi nhuận trên trang báo cáo
Ngân sách so với Thực tế có chip "Kỳ" và chip "Ngân sách" hiển thị tất cả các dòng, chỉ các dòng vượt ngân sách hoặc chỉ các dòng không có ngân sách. Một câu cho biết thực tế vượt hoặc dưới ngân sách của kỳ bao nhiêu, sau đó là các ô cho Ngân sách, Đã chi, Vượt ngân sách và Các dòng vượt nằm trên bảng Danh mục, Ngân sách, Đã chi, Chênh lệch và Đã sử dụng với một hàng Tổng cộng. Chênh lệch đọc, ví dụ, $688 vượt, Đúng ngân sách hoặc $120 dưới. Chỉnh sửa ngân sách nằm cạnh Xuất CSV và hỏi trước khi bạn quay lại Báo cáo với các thay đổi chưa lưu.
Lợi nhuận Khách hàng, Lợi nhuận Công việc và Lợi nhuận Dịch vụ có chip "Kỳ", các ô cho doanh thu, chi phí, lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận (Lợi nhuận Dịch vụ hiển thị số lượng bán thay vì lợi nhuận gộp), và một bảng với tên được ghim, các cột có thể sắp xếp, tìm kiếm phía trên và hàng Tổng cộng. Chi tiết dưới mỗi hàng được giữ nguyên. Nếu không có quyền truy cập tỷ lệ chi phí, Lợi nhuận Khách hàng sẽ hiển thị dải tỷ suất lợi nhuận và Lợi nhuận Công việc sẽ ghi "Tỷ suất lợi nhuận bị ẩn". Xuất CSV là tính năng mới trên cả bốn báo cáo.
Lợi nhuận Khách hàng và Lợi nhuận Công việc có trên Specialist, Commander và Enterprise. Ngân sách so với Thực tế và Lợi nhuận Dịch vụ có trên Commander và Enterprise. Hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.
- Ngân sách so với Thực tế: Ngân sách, Đã chi, Vượt ngân sách và Các dòng vượt
- Chênh lệch đọc $688 vượt, Đúng ngân sách hoặc $120 dưới
- Lợi nhuận Khách hàng, Công việc và Dịch vụ với các cột có thể sắp xếp
- Xuất CSV trên cả bốn báo cáo
- Tìm thấy ở đâu
- Tài chính
- Báo cáo
- Ngân sách so với Thực tế
- Các gói
- Specialist trở lên
- Tìm hiểu thêm
- Kế toánTrang chủ báo cáo
Câu trả lời nhanh
- Các báo cáo kế toán trong Workspace369 có nút Tạo bây giờ không?
- Không. Báo cáo Lãi & Lỗ, Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ, Bảng Cân đối Thử và Sổ cái Chung đọc khi chúng mở và đọc lại khi bạn thay đổi một chip như Kỳ, So sánh hoặc Tài khoản.
- Những báo cáo kế toán nào đã chuyển sang trang báo cáo mới?
- Lãi & Lỗ, Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ, Bảng Cân đối Thử, Sổ cái Chung, AR Aging, AP Aging, Tóm tắt Thuế, Ngân sách so với Thực tế, và Lợi nhuận Khách hàng, Công việc và Dịch vụ.
- Những gói nào bao gồm các báo cáo này?
- AR Aging, Lợi nhuận Khách hàng và Lợi nhuận Công việc có trên Specialist, Commander và Enterprise. Các báo cáo khác được liệt kê ở đây có trên Commander và Enterprise.
- Làm cách nào để xuất báo cáo từ trang mới?
- Sử dụng nút Xuất CSV ở trên cùng của báo cáo. Trên các báo cáo, Xuất PDF và Trợ giúp nằm trong menu ⋯.
- Tôi có thể so sánh một báo cáo với một kỳ trước đó không?
- Có, đối với báo cáo có chip "So sánh", chẳng hạn như Lãi & Lỗ. Nó thêm một cột "Kỳ trước". Bảng Cân đối Kế toán sử dụng chip "Tính đến" thay thế.
- Trang báo cáo mới có trên ứng dụng iPhone không?
- Nó có sẵn trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.
Các cập nhật liên quan
Bán thẻ thành viên và đăng ký thành viên
Hoàn tiền thanh toán thẻ trực tiếp từ hóa đơn
Báo cáo hiện mở với các số liệu chính của bạnCác báo cáo kế toán chuyển sang một trang báo cáo rõ ràng, trong không gian làm việc của riêng bạn
Bắt đầu dùng thử miễn phí của bạn trên Commander, sau đó tìm thấy nó trong Tài chính.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 299$/tháng cho gói Commander. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.