Khách hàng & CRMQuy trình làm việc
Webhook cho khách hàng mới và thay đổi giai đoạn
Webhook hiện có thể thông báo cho Zapier, Make, n8n hoặc máy chủ của bạn khi khách hàng được tạo hoặc chuyển sang giai đoạn bảng theo dõi mới. Trên mọi gói, hiện có trên ứng dụng web.
Gửi webhook khi khách hàng được tạo hoặc thay đổi giai đoạn
Cài đặt → Webhooks hiện có nhóm Khách hàng với hai sự kiện: Đã tạo và Đã thay đổi giai đoạn. Chọn Đã tạo và công cụ của bạn sẽ nhận thông tin về mọi khách hàng mới. Chọn Đã thay đổi giai đoạn và nó sẽ nhận thông tin mỗi khi khách hàng chuyển sang giai đoạn khác của bảng theo dõi của bạn, vì vậy một luồng Zapier, Make hoặc n8n có thể thêm người đó vào công cụ email của bạn, đăng lên Slack hoặc bắt đầu chuyển giao ngay khi khách hàng tiềm năng chuyển đi.
Các giai đoạn là những giai đoạn bạn thiết lập trong Cài đặt → Khách hàng → Giai đoạn và xem dưới dạng các cột trên bảng theo dõi, vì vậy webhook có thể theo dõi khách hàng tiềm năng từ giai đoạn đầu tiên đến giai đoạn cuối cùng. Mở một webhook hiện có, hoặc chọn webhook Mới, và chọn các sự kiện bạn muốn bên cạnh các sự kiện khác, chẳng hạn như hóa đơn và đề xuất.
Nhóm Khách hàng được cung cấp cho các thành viên trong nhóm có thể xem mọi khách hàng. Người dùng bị giới hạn chỉ xem khách hàng của riêng mình, hoặc không có quyền truy cập vào Khách hàng, sẽ không thấy nhóm này, và một webhook đã có các sự kiện khách hàng sẽ giữ lại nhóm để có thể xóa các sự kiện đó.
Webhook khách hàng có trên mọi gói, và hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.
- Sự kiện đã tạo và đã thay đổi giai đoạn
- Theo dõi các giai đoạn trên bảng quy trình của bạn
- Dành cho thành viên có thể xem mọi khách hàng
- Trên mọi gói
- Tìm thấy ở đâu
- Cài đặt
- Webhooks
- Webhook mới
- Khách hàng
- Các gói
- Mọi gói
Câu trả lời nhanh
- Webhook Workspace369 có thể gửi những sự kiện khách hàng nào?
- Hai: Đã tạo, khi một khách hàng mới được thêm vào, và Đã thay đổi giai đoạn, khi khách hàng chuyển sang giai đoạn bảng theo dõi khác. Cả hai đều nằm trong nhóm Khách hàng của Cài đặt → Webhooks.
- Những gói nào bao gồm webhook khách hàng?
- Mọi gói: Cadet, Voyager, Specialist, Commander và Enterprise. Bản thân webhook đi kèm với mọi gói.
- Tôi bật webhook khách hàng ở đâu?
- Truy cập Cài đặt → Webhooks, mở một webhook hoặc chọn Webhook mới, và chọn Đã tạo hoặc Đã thay đổi giai đoạn trong nhóm Khách hàng.
- Tại sao tôi không thấy nhóm Khách hàng trong Webhooks?
- Nó chỉ được cung cấp cho các thành viên nhóm có thể xem mọi khách hàng. Thành viên bị giới hạn trong khách hàng của riêng họ, hoặc không có quyền truy cập Khách hàng, sẽ không thấy nó.
- Webhook khách hàng có theo dõi các giai đoạn quy trình của tôi không?
- Có. Sự kiện Thay đổi giai đoạn sẽ kích hoạt khi khách hàng chuyển sang giai đoạn khác, sử dụng các giai đoạn bạn đặt trong Cài đặt → Khách hàng → Giai đoạn và xem trên bảng theo dõi.
- Webhook khách hàng có trong ứng dụng iPhone không?
- Hiện có trên ứng dụng web và sẽ có trên ứng dụng iPhone với bản cập nhật tiếp theo.
Các cập nhật liên quan
Builder API hiện có trên mọi gói
Không gian làm việc mới nhận được bản khởi đầu Thiết lập quy trình bán hàng của tôi trong trò chuyện AI
Bán thẻ thành viên và đăng ký thành viênWebhook cho khách hàng mới và thay đổi giai đoạn, trong không gian làm việc của bạn
Bắt đầu bản dùng thử miễn phí, sau đó tìm thấy nó trong Cài đặt.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.