Thông tin đến dưới dạng các mảnh vụn
Danh bạ, mục tiêu, tệp, phê duyệt, chi tiết thanh toán và thời hạn đến thông qua biểu mẫu, hộp thư đến, cuộc gọi và tài liệu mà không có hồ sơ hoạt động chung.
Phần mềm onboarding khách hàng mang ngữ cảnh vào công việc.
Một email chào mừng không phải là một hệ thống onboarding. Workspace369 biến một khách hàng mới thành một hồ sơ hoạt động có cấu trúc với chi tiết tiếp nhận, chủ sở hữu, tệp, giao tiếp, đề xuất, dự án, thanh toán và các bước tiếp theo đã được kết nối.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.
1hồ sơ khách hàng từ tiếp nhận đến thanh toán
Ít hơnnhập lại giữa bán hàng và bàn giao
Rõ ràngquyền sở hữu, trạng thái và các hành động tiếp theo
Các điểm chính
Phần mềm onboarding khách hàng tại Workspace369 bao gồm 10 lĩnh vực, bao gồm CRM khách hàng, công ty và liên hệ, yêu cầu và biểu mẫu.
Quy trình làm việc chạy qua 4 bước, từ "thu thập mối quan hệ" đến "duy trì mối quan hệ".
Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Phần mềm onboarding khách hàng so sánh
Phần mềm onboarding khách hàng tốt nhất phụ thuộc vào những gì xảy ra sau khi tiếp nhận. Workspace369 phù hợp nếu bạn muốn có biểu mẫu tiếp nhận, đề xuất, cổng thông tin, dự án và hóa đơn đầu tiên trên một hồ sơ duy nhất, với giá từ gói Cadet $29/tháng ($23.25 thanh toán hàng năm), với 5 dự án đang hoạt động và 1 chỗ ngồi. Content Snare Basic ($42 hàng tháng, $35 hàng năm) phù hợp nếu việc thu thập tệp và câu trả lời là vấn đề chính. Dubsado và HoneyBook phù hợp với các luồng đặt lịch phức tạp về biểu mẫu, nhưng mỗi gói giới hạn ở 1 và 2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Bản dùng thử của Workspace369 là 14 ngày và yêu cầu thẻ tín dụng.
| Công cụ | Giá nhập (hàng tháng) | Thanh toán hàng năm | Tiếp nhận hoặc cổng thông tin khách hàng trên gói cơ bản | Giới hạn gói nhập chính | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 đô la (Cadet) | 23,25 đô la một tháng | Biểu mẫu tiếp nhận và cổng thông tin khách hàng | 5 dự án đang hoạt động, 1 chỗ làm việc | 14 ngày, yêu cầu thẻ |
| Content Snare | 42 đô la (Cơ bản) | 35 đô la mỗi tháng | Cổng thông tin và mẫu yêu cầu | 20 yêu cầu đang hoạt động, 2 người dùng | 14 ngày, không cần thẻ |
| Dubsado | 35 đô la (Starter) | 335 đô la một năm (Starter) | Cổng thông tin; 1 biểu mẫu khách hàng tiềm năng | 1 biểu mẫu khách hàng tiềm năng, không có đề xuất công khai | 21 ngày, không cần thẻ |
| HoneyBook | 36 đô la (Starter) | 29 đô la một tháng (Starter) | Tối đa 2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng | 2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tiếp | 30 ngày, không cần thẻ |
| SuiteDash | 19 đô la (Khởi đầu) | 180 đô la mỗi năm | CRM và cổng thông tin | Quy trình onboarding trên Pinnacle | 14 ngày, không cần thẻ |
| Moxo | Không được nêu rõ | Không được nêu rõ | Cổng thông tin và quy trình làm việc | Không được nêu rõ | Không được nêu rõ |
| Clinked | 11 đô la mỗi người dùng (Khởi nghiệp) | Không được nêu rõ | Cổng tùy chỉnh thương hiệu | 2GB dung lượng lưu trữ, không có URL tùy chỉnh | Không được nêu rõ |
Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, kiểm tra ngày 22 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.
Tại sao quá trình onboarding lại gặp sự cố sau email chào mừng
Ngữ cảnh bán hàng biến mất khi bắt đầu
Nhóm giao hàng bắt đầu từ một dự án trống vì yêu cầu, đề xuất, lời hứa, ghi chú và lịch sử khách hàng vẫn còn ở một công cụ khác.
Không ai có thể thấy những gì bị thiếu
Khách hàng bị truy đuổi thủ công vì các tệp, biểu mẫu, thanh toán, phân công và quyết định cần thiết không hiển thị trong một quy trình làm việc có trách nhiệm.
Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.
01
Mọi kênh trong một hộp thư đến
Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.
02
Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
03
Từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
04
Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Quy trình onboarding khách hàng trở thành bản ghi hoạt động
01
Thu thập mối quan hệ
Tạo hồ sơ khách hàng và công ty với nguồn, danh bạ, trường tùy chỉnh, tùy chọn, ghi chú, phản hồi tiếp nhận và lịch sử giao tiếp.
02
Thu thập những gì bàn giao cần
Sử dụng yêu cầu, biểu mẫu công khai, cổng thông tin, tệp, ghi chú, đề xuất, mục dịch vụ, phê duyệt và các bước thanh toán mà không cần gửi khách hàng qua các hệ thống không kết nối.
03
Biến phạm vi thành công việc đã sở hữu
Tạo dự án, nhiệm vụ, bảng, sự kiện lịch, lời nhắc, phân công, mục thời gian và bàn giao nội bộ từ cùng một bối cảnh khách hàng.
04
Giữ cho mối quan hệ tiếp tục phát triển
Sử dụng hộp thư đến, SMS, thoại, thư thoại, tóm tắt AI, hóa đơn, liên kết thanh toán, báo cáo và tự động hóa để bảo toàn việc theo dõi sau buổi khởi động.
Một hồ sơ onboarding hoàn chỉnh bao gồm những gì
- Workspace369 mạnh mẽ nhất khi việc onboarding phải tiếp tục vào việc giao hàng, giao tiếp, thanh toán và báo cáo.
- Quyền truy cập giới hạn phạm vi khách hàng có thể giới hạn nhà thầu và người quản lý tài khoản đối với các khách hàng và công việc được kế thừa mà họ được chỉ định.
- Nền tảng xác minh danh tính hoặc KYC tuân thủ quy định chuyên dụng có thể vẫn cần thiết cho việc tuân thủ theo ngành.
CRM khách hàng
Các công ty và liên hệ
Yêu cầu và biểu mẫu
Cổng Khách hàng
Tệp và ghi chú
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Lịch và đặt chỗ
Hộp thư đến, SMS và thoại
Hóa đơn và thanh toán
Người đánh giá nói gì về Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.
Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.
Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán. Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Câu hỏi cần đặt trước khi chọn phần mềm onboarding
Phần mềm onboarding khách hàng tốt nhất cho một doanh nghiệp dịch vụ nhỏ là gì?
Nếu bạn muốn có biểu mẫu nhập liệu, đề xuất, cổng thông tin, dự án và hóa đơn trên một bản ghi, Workspace369 bắt đầu từ $29 mỗi tháng cho gói Cadet, với 5 dự án đang hoạt động và 1 chỗ ngồi. Nếu việc theo đuổi khách hàng để lấy tệp và câu trả lời là vấn đề chính, Content Snare bổ sung các mẫu yêu cầu với giá $42 mỗi tháng ($35 thanh toán hàng năm). SuiteDash bắt đầu từ $19 mỗi tháng cho nhiều khách hàng dưới một cổng thông tin thương hiệu.
Phần mềm onboarding khách hàng là gì?
Phần mềm onboarding khách hàng sắp xếp thông tin, biểu mẫu, tệp, phê duyệt, nhiệm vụ, giao tiếp, các bước thanh toán và quyền sở hữu cần thiết để chuyển một khách hàng mới từ thỏa thuận sang hoạt động giao hàng.
Workspace369 có thể tự động hóa việc onboarding khách hàng không?
Workspace369 có thể kết nối tiếp nhận, yêu cầu, cổng thông tin, biểu mẫu, tệp, dự án, tác vụ, lời nhắc, hộp thư đến, SMS, đề xuất, hóa đơn, thanh toán và tự động hóa trong một quy trình làm việc tập trung vào khách hàng.
Workspace369 có phải là phần mềm onboarding khách hàng dành cho các công ty quảng cáo không?
Có. Nó phù hợp với các agency và nhóm dịch vụ chuyên nghiệp cần giữ liên lạc với bản tóm tắt khách hàng, dự án, giao tiếp, tệp, hóa đơn, thanh toán và theo dõi sau khi khởi động.
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
