Thông tin đến dưới dạng các mảnh vụn
Danh bạ, mục tiêu, tệp, phê duyệt, chi tiết thanh toán và thời hạn đến thông qua biểu mẫu, hộp thư đến, cuộc gọi và tài liệu mà không có hồ sơ hoạt động chung.
Phần mềm giới thiệu khách hàng
Phần mềm giới thiệu khách hàng mang ngữ cảnh vào công việc.
Một email chào mừng không phải là một hệ thống giới thiệu. Workspace369 biến một khách hàng mới thành một hồ sơ hoạt động có cấu trúc với chi tiết tiếp nhận, chủ sở hữu, tệp, giao tiếp, báo giá, dự án, thanh toán và các bước tiếp theo đã được kết nối.
1hồ sơ khách hàng từ tiếp nhận đến thanh toán
Ít hơnnhập lại giữa bán hàng và bàn giao
Rõ ràngquyền sở hữu, trạng thái và các hành động tiếp theo
Các điểm chính
Phần mềm onboarding khách hàng tại Workspace369 bao gồm 10 lĩnh vực, bao gồm CRM khách hàng, công ty và liên hệ, yêu cầu và biểu mẫu.
Quy trình làm việc chạy qua 4 bước, từ "thu thập mối quan hệ" đến "duy trì mối quan hệ".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 10 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 15 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Tại sao quá trình giới thiệu lại gặp sự cố sau email chào mừng
Ngữ cảnh bán hàng biến mất khi bắt đầu
Nhóm giao hàng bắt đầu từ một dự án trống vì yêu cầu, đề xuất, lời hứa, ghi chú và lịch sử khách hàng vẫn còn ở một công cụ khác.
Không ai có thể thấy những gì bị thiếu
Khách hàng bị truy đuổi thủ công vì các tệp, biểu mẫu, thanh toán, phân công và quyết định cần thiết không hiển thị trong một quy trình làm việc có trách nhiệm.
Sản phẩm
Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.
01
Mọi kênh trong một hộp thư đến
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
02
Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
03
Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
04
Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Quy trình làm việc
Quy trình giới thiệu khách hàng trở thành bản ghi hoạt động
01
Thu thập mối quan hệ
Tạo hồ sơ khách hàng và công ty với nguồn, danh bạ, trường tùy chỉnh, tùy chọn, ghi chú, phản hồi tiếp nhận và lịch sử giao tiếp.
02
Thu thập những gì bàn giao cần
Sử dụng yêu cầu, biểu mẫu công khai, cổng thông tin, tệp, ghi chú, đề xuất, mục dịch vụ, phê duyệt và các bước thanh toán mà không cần gửi khách hàng qua các hệ thống không kết nối.
03
Biến phạm vi thành công việc đã sở hữu
Tạo dự án, nhiệm vụ, bảng, sự kiện lịch, lời nhắc, phân công, mục thời gian và bàn giao nội bộ từ cùng một bối cảnh khách hàng.
04
Giữ cho mối quan hệ tiếp tục phát triển
Sử dụng hộp thư đến, SMS, thoại, thư thoại, tóm tắt AI, hóa đơn, liên kết thanh toán, báo cáo và tự động hóa để bảo toàn việc theo dõi sau buổi khởi động.
Phạm vi sản phẩm
Một hồ sơ giới thiệu hoàn chỉnh bao gồm những gì
- Workspace369 mạnh mẽ nhất khi việc giới thiệu phải tiếp tục vào việc giao hàng, giao tiếp, thanh toán và báo cáo.
- Quyền truy cập giới hạn phạm vi khách hàng có thể giới hạn nhà thầu và người quản lý tài khoản đối với các khách hàng và công việc được kế thừa mà họ được chỉ định.
- Nền tảng xác minh danh tính hoặc KYC tuân thủ quy định chuyên dụng có thể vẫn cần thiết cho việc tuân thủ theo ngành.
CRM khách hàng
Các công ty và liên hệ
Yêu cầu và biểu mẫu
Cổng Khách hàng
Tệp và ghi chú
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Lịch và đặt chỗ
Hộp thư đến, SMS và thoại
Hóa đơn và thanh toán
Bắt đầu
Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.
Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi cần đặt trước khi chọn phần mềm giới thiệu
Phần mềm giới thiệu khách hàng là gì?
Phần mềm giới thiệu khách hàng sắp xếp thông tin, biểu mẫu, tệp, phê duyệt, nhiệm vụ, giao tiếp, các bước thanh toán và quyền sở hữu cần thiết để chuyển một khách hàng mới từ thỏa thuận sang hoạt động giao hàng.
Workspace369 có thể tự động hóa việc giới thiệu khách hàng không?
Workspace369 có thể kết nối tiếp nhận, yêu cầu, cổng thông tin, biểu mẫu, tệp, dự án, tác vụ, lời nhắc, hộp thư đến, SMS, đề xuất, hóa đơn, thanh toán và tự động hóa trong một quy trình làm việc tập trung vào khách hàng.
Workspace369 có phải là phần mềm giới thiệu khách hàng dành cho các công ty quảng cáo không?
Có. Đây là một lựa chọn phù hợp cho các đại lý và nhóm dịch vụ chuyên nghiệp cần tóm tắt khách hàng, dự án, giao tiếp, tệp, hóa đơn, thanh toán và theo dõi được kết nối sau khi khởi động.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
