Bảng câu hỏi onboarding khách hàng: 30 câu hỏi để hỏi khách hàng mới.

Liên hệ, thanh toán và người ra quyết định

Bắt đầu với các chi tiết bạn cần để gửi hóa đơn và liên hệ với đúng người:

• Ai là người liên hệ chính và số email, điện thoại tốt nhất là gì?
• Ai là người có tiếng nói cuối cùng về công việc, nếu đó là người khác?
• Ai sẽ nhận hóa đơn và tên công ty, địa chỉ và thông tin thuế nào nên xuất hiện trên đó?
• Bạn có cần số đơn đặt hàng trên hóa đơn không?
• Bạn đang ở múi giờ nào và thường có mặt vào lúc nào?
• Trang web của bạn là gì và chúng tôi nên biết những hồ sơ mạng xã hội nào?

Mục tiêu và thành công

Yêu cầu mục tiêu theo lời của khách hàng. Câu trả lời của họ sẽ trở thành bản tóm tắt và sau đó là nghiên cứu điển hình:

• Mục tiêu chính của dự án này là gì?
• Tại sao điều này lại quan trọng ngay bây giờ?
• Làm thế nào bạn biết dự án đã thành công?
• Đối tượng hoặc khách hàng mà công việc này hướng tới là ai?
• Bạn thích đối thủ cạnh tranh hoặc ví dụ nào và tại sao?
• Bạn đã từng thử điều gì trước đây mà không hiệu quả chưa?

Phạm vi, thời gian và ngân sách

Xác nhận các ranh giới đã được thỏa thuận trong đề xuất để không có gì bị giả định:

• Bạn mong đợi những sản phẩm bàn giao nào và ở định dạng nào?
• Có ngày cố định, sự kiện ra mắt hoặc sự kiện nào chúng ta cần làm việc xung quanh không?
• Có điều gì bạn coi là nằm ngoài phạm vi của dự án này không?
• Ai khác (nhân viên, freelancer khác, agency) tham gia và chúng ta nên làm việc với họ như thế nào?

Thương hiệu, nội dung và tài liệu hiện có

Thu thập tệp ngay bây giờ thay vì yêu cầu từng tệp một:

• Vui lòng chia sẻ tệp logo, màu sắc thương hiệu, phông chữ và hướng dẫn thương hiệu của bạn
• Vui lòng chia sẻ bản sao, ảnh, video hoặc tài liệu hiện có mà chúng tôi nên sử dụng
• Có từ ngữ, phong cách hoặc chủ đề nào chúng ta nên tránh không?
• Ai sẽ cung cấp nội dung mới và khi nào?

Truy cập vào các công cụ và tài khoản

Yêu cầu truy cập thông qua lời mời hoặc vai trò được chia sẻ thay vì mật khẩu gửi qua email:

• Chúng ta sẽ cần những công cụ và tài khoản nào (website, hosting, tên miền, phân tích, mạng xã hội, quảng cáo, nền tảng email)?
• Ai có thể mời chúng ta hoặc cấp quyền truy cập vào từng tài khoản?
• Có quy tắc bảo mật hoặc tuân thủ nào chúng ta phải tuân theo không?
• Chúng ta nên liên hệ với ai nếu quyền truy cập ngừng hoạt động hoặc có sự cố xảy ra?

Giao tiếp và phê duyệt

Thỏa thuận cách bạn sẽ làm việc cùng nhau trước thời hạn đầu tiên:

• Bạn muốn giao tiếp qua kênh nào: email, cổng thông tin khách hàng, gọi điện hay nhắn tin?
• Bạn muốn nhận cập nhật bao lâu một lần?
• Ai khác nên được sao chép về các cập nhật dự án?
• Có bao nhiêu người xem xét mỗi bản nháp và bạn cần bao lâu để phản hồi?
• Chúng ta nên xử lý các yêu cầu thay đổi ngoài phạm vi đã thỏa thuận như thế nào?
• Có điều gì khác chúng tôi cần biết trước khi bắt đầu không?

Gửi một lần và giữ câu trả lời trong hồ sơ khách hàng

Gửi bảng câu hỏi ngay sau khi hợp đồng được ký và tiền đặt cọc được thanh toán, khi khách hàng có sự tham gia cao nhất, và yêu cầu họ trả lại trong vòng vài ngày. Trong Workspace369, câu trả lời của biểu mẫu tiếp nhận được lưu vào hồ sơ của khách hàng và các tệp có thể được chia sẻ trong cổng thông tin khách hàng, vì vậy dự án, cổng thông tin khách hàng và các hóa đơn sau này đều bắt đầu từ cùng một thông tin thay vì một chuỗi email.