Bảng câu hỏi giới thiệu khách hàng: 30 câu hỏi để hỏi khách hàng mới.

Liên hệ, thanh toán và người ra quyết định

Bắt đầu với các chi tiết bạn cần để gửi hóa đơn và liên hệ với đúng người:

• Ai là người liên hệ chính và số email, điện thoại tốt nhất là gì?
• Ai là người có tiếng nói cuối cùng về công việc, nếu đó là người khác?
• Ai sẽ nhận hóa đơn và tên công ty, địa chỉ và thông tin thuế nào nên xuất hiện trên đó?
• Bạn có cần số đơn đặt hàng trên hóa đơn không?
• Bạn đang ở múi giờ nào và thường có mặt vào lúc nào?
• Trang web của bạn là gì và chúng tôi nên biết những hồ sơ mạng xã hội nào?

Phạm vi, thời gian và ngân sách

Xác nhận các ranh giới đã được thỏa thuận trong đề xuất để không có gì bị giả định:

• Bạn mong đợi những sản phẩm bàn giao nào và ở định dạng nào?
• Có ngày cố định, sự kiện ra mắt hoặc sự kiện nào chúng ta cần làm việc xung quanh không?
• Có điều gì bạn coi là nằm ngoài phạm vi của dự án này không?
• Ai khác (nhân viên, freelancer khác, đại lý) tham gia và chúng ta nên làm việc với họ như thế nào?

Truy cập vào các công cụ và tài khoản

Yêu cầu truy cập thông qua lời mời hoặc vai trò được chia sẻ thay vì mật khẩu gửi qua email:

• Chúng ta sẽ cần những công cụ và tài khoản nào (website, hosting, tên miền, phân tích, mạng xã hội, quảng cáo, nền tảng email)?
• Ai có thể mời chúng ta hoặc cấp quyền truy cập vào từng tài khoản?
• Có quy tắc bảo mật hoặc tuân thủ nào chúng ta phải tuân theo không?
• Chúng ta nên liên hệ với ai nếu quyền truy cập ngừng hoạt động hoặc có sự cố xảy ra?

Gửi một lần và giữ câu trả lời trong hồ sơ khách hàng

Gửi bảng câu hỏi ngay sau khi hợp đồng được ký và tiền đặt cọc được thanh toán, khi khách hàng có sự tham gia cao nhất, và yêu cầu họ trả lại trong vòng vài ngày. Trong Workspace369, câu trả lời của biểu mẫu tiếp nhận được lưu vào hồ sơ của khách hàng và các tệp có thể được chia sẻ trong cổng thông tin khách hàng, vì vậy dự án, cổng thông tin khách hàng và các hóa đơn sau này đều bắt đầu từ cùng một thông tin thay vì một chuỗi email.