Mẫu biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng: các trường cần bao gồm.

Mẫu biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng: các trường cần sao chép

Sử dụng các trường này, theo thứ tự này. Đánh dấu năm trường đầu tiên là bắt buộc và các trường còn lại là tùy chọn:

• Tên, email và số điện thoại
• Tên công ty hoặc doanh nghiệp, trang web và vai trò của người đó
• Bạn cần giúp đỡ về vấn đề gì? (câu trả lời ngắn)
• Tại sao lại là bây giờ? Điều gì sẽ xảy ra nếu không có gì thay đổi?
• Bạn hình dung những sản phẩm bàn giao nào? (hộp kiểm cho các dịch vụ của bạn)
• Ngày bắt đầu lý tưởng và bất kỳ thời hạn cố định nào
• Phạm vi ngân sách (cung cấp ba hoặc bốn phạm vi thay vì một ô trống)
• Ai khác tham gia vào việc ra quyết định?
• Bạn biết đến chúng tôi bằng cách nào?
• Bất cứ điều gì khác chúng tôi cần biết? (tùy chọn)
• Sự đồng ý: “Bạn có thể liên hệ với tôi về yêu cầu này” (thêm liên kết chính sách bảo mật)

Biểu mẫu thu thập thông tin so với bảng câu hỏi giới thiệu

Biểu mẫu thu thập thông tin đến trước và ngắn gọn: nó đủ điều kiện khách hàng tiềm năng và cung cấp cho bạn đủ thông tin để lập kế hoạch và định giá. Bảng câu hỏi giới thiệu đến sau khi khách hàng ký hợp đồng và thu thập tệp, quyền truy cập và quy tắc phê duyệt. Việc tách chúng ra giúp biểu mẫu đầu tiên nhanh chóng hoàn thành trong khi khách hàng ít cam kết nhất.