Trên trang này
Nói tóm lại
Một mẫu biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng nên thu thập thông tin liên hệ, doanh nghiệp và vai trò của khách hàng, những gì họ cần và tại sao bây giờ, các sản phẩm bàn giao họ mong đợi, thời gian, phạm vi ngân sách, họ tìm thấy bạn như thế nào và sự đồng ý được liên hệ. Giữ ở mức 8–15 trường, gửi trước cuộc gọi khám phá và lưu câu trả lời vào hồ sơ khách hàng để bạn không bao giờ hỏi lại.
Mẫu biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng: các trường cần sao chép
Sử dụng các trường này, theo thứ tự này. Đánh dấu năm trường đầu tiên là bắt buộc và các trường còn lại là tùy chọn:
- Tên, email và số điện thoại
- Tên công ty hoặc doanh nghiệp, trang web và vai trò của người đó
- Bạn cần giúp đỡ về vấn đề gì? (câu trả lời ngắn)
- Tại sao lại là bây giờ? Điều gì sẽ xảy ra nếu không có gì thay đổi?
- Bạn hình dung những sản phẩm bàn giao nào? (hộp kiểm cho các dịch vụ của bạn)
- Ngày bắt đầu lý tưởng và bất kỳ thời hạn cố định nào
- Phạm vi ngân sách (cung cấp ba hoặc bốn phạm vi thay vì một ô trống)
- Ai khác tham gia vào việc ra quyết định?
- Bạn biết đến chúng tôi bằng cách nào?
- Bất cứ điều gì khác chúng tôi cần biết? (tùy chọn)
- Sự đồng ý: “Bạn có thể liên hệ với tôi về yêu cầu này” (thêm liên kết chính sách bảo mật)
Các câu hỏi bổ sung theo loại hình dịch vụ
Thêm hai hoặc ba câu hỏi chỉ dành cho loại hình công việc của bạn:
- Nhà thiết kế: Bạn có hướng dẫn thương hiệu không? Bạn thích thương hiệu hoặc ví dụ nào?
- Nhà thiết kế và nhà phát triển web: Bạn có trang web, tên miền và hosting hiện tại không? Ai sẽ viết nội dung?
- Nhà tư vấn: Bạn đã thử những gì? Những con số nào sẽ cho thấy dự án đã thành công?
- Chuyên gia tiếp thị: Bạn hiện đang sử dụng kênh nào và chi tiêu hàng tháng của bạn là bao nhiêu?
- Huấn luyện viên: Bạn muốn có sự thay đổi nào trong ba tháng tới?
- Nhà văn và biên tập viên: Số lượng từ, đối tượng và ấn phẩm là gì?
Biểu mẫu thu thập thông tin so với bảng câu hỏi onboarding
Biểu mẫu thu thập thông tin đến trước và ngắn gọn: nó đủ điều kiện khách hàng tiềm năng và cung cấp cho bạn đủ thông tin để lập kế hoạch và định giá. Bảng câu hỏi onboarding đến sau khi khách hàng ký hợp đồng và thu thập tệp, quyền truy cập và quy tắc phê duyệt. Việc tách chúng ra giúp biểu mẫu đầu tiên nhanh chóng hoàn thành trong khi khách hàng ít cam kết nhất.
Chuyển đổi câu trả lời thành đề xuất
Đọc các câu trả lời trước cuộc gọi khám phá và sử dụng chính lời của khách hàng cho mục tiêu trong đề xuất của bạn. Trong Workspace369, các câu trả lời từ biểu mẫu thu thập thông tin sẽ tạo hoặc cập nhật hồ sơ khách hàng, vì vậy ghi chú cuộc gọi, đề xuất, hợp đồng và hóa đơn đầu tiên đều dựa trên cùng một thông tin thay vì một chuỗi email.
Các câu hỏi thường gặp
Biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng nên bao gồm những gì?
Thông tin liên hệ, doanh nghiệp và vai trò của người đó, những gì họ cần và tại sao bây giờ, các sản phẩm bàn giao dự kiến, thời gian, phạm vi ngân sách, ai là người quyết định, họ tìm thấy bạn như thế nào và sự đồng ý được liên hệ. Thêm hai hoặc ba câu hỏi dành riêng cho dịch vụ của bạn.
Tôi có nên yêu cầu ngân sách trên biểu mẫu thu thập thông tin không?
Có, dưới dạng một phạm vi. Ba hoặc bốn phạm vi ngân sách dễ trả lời hơn một ô trống và nhanh chóng cho thấy liệu dự án có phù hợp hay không. Bạn có thể bao gồm tùy chọn “Chưa chắc chắn”.
Biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng nên dài bao lâu?
Thông thường từ 8 đến 15 trường, mất hai hoặc ba phút. Các biểu mẫu dài hơn sẽ khiến khách hàng tiềm năng bỏ đi trước khi bạn nói chuyện. Thu thập phần còn lại trong bảng câu hỏi onboarding sau khi họ ký hợp đồng.
Tôi nên đặt biểu mẫu thu thập thông tin của mình ở đâu?
Liên kết nó từ trang liên hệ hoặc “Làm việc với tôi” trên trang web của bạn, chữ ký email và trang đặt lịch hẹn. Gửi cùng một liên kết khi ai đó yêu cầu qua email để mọi khách hàng tiềm năng đều có cùng định dạng.
