Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM cho các đại lý tiếp thị nội dung

CRM cho các đại lý tiếp thị nội dung với Quản lý Quy trình Biên tập

Các đại lý tiếp thị nội dung yêu cầu một môi trường có cấu trúc để quản lý hồ sơ khách hàng, đề xuất biên tập và các nhiệm vụ dự án nhiều giai đoạn. Workspace369 xử lý các đề xuất, lên lịch phỏng vấn, chia sẻ tệp cho bản nháp và lập hóa đơn cho các sản phẩm đã hoàn thành. Bằng cách điều hành các hoạt động của khách hàng song song với các công cụ tạo nội dung sáng tạo, các đại lý có thể duy trì hồ sơ rõ ràng về các cuộc trò chuyện của khách hàng và tiến độ dự án mà không làm xáo trộn quy trình sáng tạo.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các đại lý tiếp thị nội dung tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "phê duyệt đề xuất và kế hoạch" đến "lập hóa đơn cuối cùng và đóng dự án".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Các thách thức phổ biến trong hoạt động nội dung

Theo dõi Yêu cầu Sửa đổi

Khi khách hàng yêu cầu phỏng vấn hoặc sửa đổi bổ sung sau khi một kế hoạch hàng tháng được phê duyệt, các đại lý thường mất dấu phạm vi ban đầu. Việc ghi lại các yêu cầu này trong bản tóm tắt giúp nhóm kiểm tra xem mỗi điều chỉnh nhiệm vụ đều được ghi lại. Nếu không có điều này, việc thanh toán cho công việc bổ sung có thể trở nên khó khăn và dòng thời gian dự án có thể bị trượt. Workspace369 cung cấp chế độ xem dự án để theo dõi những thay đổi này so với đề xuất ban đầu.

Lịch sử khách hàng phân mảnh

Chi tiết từ các đề xuất ban đầu thường bị mất trong giai đoạn dự án khi được quản lý trên nhiều ứng dụng. Lưu trữ tệp và cuộc trò chuyện ở một nơi ngăn chặn các silo dữ liệu dẫn đến lỗi biên tập. Quản lý tài khoản cần xem lịch sử đã ghi lại của hồ sơ khách hàng để đảm bảo rằng nội dung được sản xuất phù hợp với chiến lược dài hạn đã thỏa thuận trong quá trình lập lịch trình khởi động ban đầu.

Nút thắt cổ chai trong lịch trình

Việc điều phối các cuộc phỏng vấn giữa các chuyên gia và người viết trở nên khó khăn nếu không có công cụ lên lịch. Bỏ lỡ một cuộc gọi duy nhất có thể làm chậm toàn bộ lịch biên tập trong một tháng. Quản lý các cuộc hẹn này trong hồ sơ dự án giúp nhóm nắm bắt được tiến độ. Điều này ngăn chặn những rắc rối hành chính xảy ra khi người viết phải chờ đợi tài liệu nguồn chưa được lên lịch.

Chu kỳ thanh toán chậm

Việc lập hóa đơn cho các nội dung cụ thể đòi hỏi hồ sơ chính xác về việc hoàn thành nhiệm vụ và bàn giao tệp. Các quy trình lập hóa đơn thủ công thường dẫn đến lỗi, đặc biệt là khi xử lý các bản sửa đổi hoặc phỏng vấn bổ sung. Bằng cách liên kết hóa đơn trực tiếp với trạng thái dự án và nhiệm vụ, các đại lý có thể theo dõi toàn bộ phạm vi công việc đã thực hiện cho mục đích lập hóa đơn. Điều này có thể giảm thời gian dành cho việc đối chiếu bảng tính vào cuối mỗi tháng.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quản lý Vòng đời Biên tập

01

Phê duyệt Đề xuất và Kế hoạch

Tạo một đề xuất chi tiết cho kế hoạch biên tập hàng tháng, nêu rõ số lượng bài báo, các cuộc phỏng vấn và các vòng sửa đổi. Sau khi khách hàng phê duyệt đề xuất qua cổng thông tin, hồ sơ sẽ đóng vai trò là cơ sở cho phạm vi dự án. Điều này đảm bảo cả công ty quảng cáo và khách hàng đều có sự hiểu biết chung về các sản phẩm bàn giao trước khi bất kỳ công việc sáng tạo hoặc lên lịch phỏng vấn nào bắt đầu.

02

Khởi tạo dự án và nhiệm vụ

Chuyển đổi kế hoạch biên tập đã phê duyệt thành cấu trúc dự án. Giao các nhiệm vụ cụ thể cho nghiên cứu, phỏng vấn chuyên gia và soạn thảo. Sử dụng mô tả nhiệm vụ để ghi lại trong bản tóm tắt bất kỳ yêu cầu cụ thể nào cho mỗi tác phẩm nội dung. Điều này giữ cho chi tiết dự án được tổ chức trong Workspace369, trong khi việc tạo và xuất bản nội dung vẫn nằm trong các công cụ biên tập mà nhóm viết đã sử dụng.

03

Lên lịch phỏng vấn và họp

Sử dụng công cụ lập lịch để đặt lịch hẹn với các chuyên gia của khách hàng cho nghiên cứu nội dung. Liên kết các cuộc họp này với các nhiệm vụ bài viết cụ thể trong dự án. Điều này cho phép người quản lý dự án xem liệu các cuộc phỏng vấn có được hoàn thành đúng hạn hay không. Nếu khách hàng yêu cầu một cuộc phỏng vấn khác sau đó, người quản lý dự án có thể ghi lại cuộc hẹn mới dựa trên hồ sơ dự án để duy trì lịch sử nỗ lực cần thiết cho sản phẩm bàn giao đó.

04

Chia sẻ Tệp và Các vòng sửa đổi

Tải lên các tệp nháp vào cổng khách hàng để xem xét. Sử dụng tính năng trò chuyện để thu thập phản hồi và theo dõi các yêu cầu sửa đổi. Khi khách hàng yêu cầu sửa đổi lần thứ hai sau khi kế hoạch được phê duyệt, người quản lý dự án phải ghi lại yêu cầu này trong bản tóm tắt. Bước này đảm bảo rằng công việc bổ sung hiển thị và có thể được đánh giá dựa trên các điều khoản dự án ban đầu và danh sách nhiệm vụ.

05

Lập hóa đơn Cuối cùng và Đóng dự án

Sau khi các tệp cuối cùng được chấp nhận trong cổng thông tin, hãy tạo hóa đơn dựa trên các tác vụ dự án đã hoàn thành. Hóa đơn phải phản ánh số tiền đề xuất ban đầu cộng với bất kỳ khoản bổ sung nào được ghi lại cho các cuộc phỏng vấn hoặc sửa đổi bổ sung. Sau khi thanh toán được ghi nhận, dự án sẽ được đóng và người quản lý dự án cập nhật hồ sơ khách hàng với các sản phẩm bàn giao cuối cùng, cung cấp lịch sử đã ghi lại cho chu kỳ biên tập hàng tháng tiếp theo.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho các đại lý tiếp thị nội dung

  • Một nhân viên vận hành phải xác minh rằng một nhiệm vụ mới cho 'Phỏng vấn bổ sung' có thể được tạo thủ công và liên kết với hồ sơ dự án biên tập hiện có sau khi kế hoạch ban đầu được phê duyệt.
  • Cổng thông tin khách hàng phải hiển thị thành công lịch sử trò chuyện nơi yêu cầu sửa đổi lần thứ hai, đảm bảo đại lý có hồ sơ về sự thay đổi phạm vi dự án.
  • Hóa đơn cuối cùng được tạo phải được con người kiểm tra để đảm bảo nó phản ánh chính xác các khoản mục cụ thể và các nhiệm vụ đã hoàn thành được xác định trong hồ sơ dự án.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá Quy trình Biên tập

Làm thế nào để xử lý việc viết bài thực tế?

Việc tạo và xuất bản nội dung vẫn nằm trong các công cụ biên tập của bạn. Workspace369 điều hành mọi thứ xung quanh việc viết: nhiệm vụ dự án, hồ sơ khách hàng, bản tóm tắt, cuộc trò chuyện với khách hàng, phê duyệt và hóa đơn.

Chúng ta có thể quản lý quy trình bán hàng tại đây không?

Có. Phễu thu hút khách hàng tiềm năng vào CRM với nguồn khách hàng tiềm năng của họ, và các đề xuất đưa mỗi giao dịch đến phê duyệt và ký điện tử. Đối với một quy trình bán hàng chuyên dụng, các đại lý cũng so sánh Pipedrive, nơi xử lý các giai đoạn đầu của việc theo dõi khách hàng tiềm năng.

Còn việc theo dõi giờ làm việc của người viết và tỷ suất lợi nhuận thì sao?

Workspace369 theo dõi giờ làm việc của người viết bằng bộ hẹn giờ và bảng chấm công từ gói Voyager, chuyển đổi thời gian có thể lập hóa đơn thành hóa đơn và báo cáo lợi nhuận dự án từ gói Specialist. Để lập kế hoạch nguồn lực nâng cao, các công ty cũng so sánh Productive.

Có thể chia sẻ các tệp video lớn với khách hàng không?

Có, sử dụng liên kết chia sẻ tệp và cổng thông tin khách hàng để cung cấp các bản nháp, với các tệp đính kèm của khách hàng và dự án từ Specialist. Điều này đảm bảo rằng tất cả các tài sản được lưu trữ trong hồ sơ khách hàng cụ thể thay vì bị mất trong các luồng email.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo