CRM tốt nhất cho các agency tự động hóa AI năm 2026: Hợp đồng định kỳ
Sáu công cụ làm việc với khách hàng cho các đại lý tự động hóa AI được so sánh về giá, cổng API và webhook, hợp đồng định kỳ, cổng thông tin và lập hóa đơn, cộng với một bài kiểm tra chạy lỗi.
Chúng tôi tạo Workspace369, sản phẩm có trong danh sách này. Hãy cân nhắc bảng xếp hạng của chúng tôi với điều đó trong tâm trí.
Bởi Simon Dziak, Người sáng lập, Workspace369 · LinkedIn
CRM tốt nhất cho các agency tự động hóa AI giữ nguyên bản dựng theo phạm vi, phí định kỳ hàng tháng, thời gian đã ghi lại và hóa đơn trên một hồ sơ khách hàng duy nhất, vì vậy một lần chạy lỗi hoặc yêu cầu mới sẽ trở thành một thay đổi có tính phí thay vì công việc miễn phí. Đối với người điều hành đơn lẻ muốn có mức giá thấp nhất với webhook và API, chúng tôi xếp Moxie lên hàng đầu; đối với các agency muốn có toàn bộ vòng đời khách hàng cộng với MCP trên mọi gói, Workspace369 xếp thứ hai, và cổng webhook của nó là chi phí (xem ma trận giá). Để định giá phí cố định hàng tháng trước, hãy sử dụng miễn phí công cụ tính giá hợp đồng định kỳ.
Tiết lộ và phương pháp: Workspace369 xuất bản hướng dẫn này và là một trong những lựa chọn. Đây là một danh sách rút gọn dựa trên tài liệu, không phải là một tiêu chuẩn đánh giá thực tế. Các trang nhà cung cấp chính thức đã được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026. Hãy kiểm tra các gói hiện tại với từng nhà cung cấp trước khi mua.
Những điểm chính cần lưu ý
- CRM tự động hóa AI nên giữ bản dựng được phạm vi hóa, hợp đồng định kỳ hàng tháng, thời gian đã ghi nhật ký và hóa đơn trên một hồ sơ khách hàng, vì vậy một lần chạy lỗi hoặc yêu cầu mới trở thành một thay đổi được định giá.
- Moxie Pro (25 đô la mỗi tháng, 20 đô la thanh toán hàng năm) liệt kê Zapier, Make, webhook và API công khai, tuyến đường rẻ nhất được kiểm tra để cung cấp dịch vụ được kết nối API cho một người điều hành đơn lẻ.
- Workspace369 bao gồm MCP, với các mã thông báo truy cập cá nhân cho Claude và ChatGPT, trên mọi gói; webhook và API bắt đầu từ Specialist (149 đô la mỗi tháng, 10 chỗ).
- HighLevel (97 đô la mỗi tháng, 3 tài khoản phụ) phù hợp với các agency thực hiện trong nền tảng tự động hóa của riêng họ; Attio và HubSpot phù hợp với CRM phía bán hàng; Productive phù hợp với các agency cần lập kế hoạch tài nguyên.
- Chạy một khách hàng hư cấu thông qua một bản dựng, một lần chạy thất bại và một hóa đơn hợp đồng dài hạn trong mỗi lần dùng thử, và kiểm tra xem nhiệm vụ, thời gian và hóa đơn có khớp nhau không.
Có gì bên trong?
CRM cho các agency tự động hóa AI là gì (và không phải là gì)Cách chúng tôi so sánh các công cụ nàyCRM tốt nhất cho các agency tự động hóa AI năm 2026So sánh song songCông cụ nào phù hợp với agency của bạn?Kiểm tra bất kỳ CRM nào với kịch bản chạy thất bạiChi phí lập kế hoạch và thiết lậpNguồn và phạm vi xem xét
CRM cho các agency tự động hóa AI là gì (và không phải là gì)
Đại lý tự động hóa AI bán các bản dựng (một quy trình làm việc hoặc tác nhân được phạm vi hóa), kiểm toán và hợp đồng định kỳ hàng tháng để giám sát và sửa lỗi. CRM là mặt kinh doanh của công việc đó: khách hàng là ai, những gì đã được phạm vi hóa và phê duyệt, những sửa lỗi và yêu cầu thay đổi nào đang mở, bạn đã ghi nhật ký bao nhiêu thời gian và những gì chưa được thanh toán. Nó không phải là nơi các tự động hóa chạy. N8n, Make, Zapier hoặc mã của bạn vẫn ở trong môi trường của riêng bạn và nói chuyện với CRM thông qua webhook, API hoặc MCP. Nó cũng không phải là kho lưu trữ bí mật: giữ thông tin xác thực của khách hàng trong trình quản lý mật khẩu. Nếu một công cụ giữ liên hệ nhưng để lại phạm vi, thời gian và thanh toán cho các ứng dụng khác, các điều khoản hợp đồng định kỳ nằm trong chuỗi email và mỗi lần chạy lỗi sẽ biến thành công việc chưa được thanh toán.
Cách chúng tôi so sánh các công cụ này
Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng trang giá và sản phẩm của nhà cung cấp:
- Giá nhập, hàng tháng và thanh toán hàng năm, như được liệt kê vào ngày 22 tháng 10 năm 2026.
- Phạm vi bảo hiểm hợp đồng dài hạn và thanh toán trên gói có các tính năng bạn cần: thời gian, hóa đơn định kỳ hoặc hợp đồng dài hạn và lập hóa đơn.
- Kết nối tự động hóa: gói nơi webhook, API hoặc MCP được liệt kê.
- Các phần dành cho khách hàng: cổng thông tin, đề xuất hoặc hợp đồng, dự án và nhiệm vụ.
- Giới hạn cứng và điều khoản dùng thử: chỗ ngồi, tài khoản phụ, mức tối thiểu, thời hạn dùng thử và điều khoản thẻ nếu có.
Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ, độ tin cậy hoặc ứng dụng di động, và đã không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp cho một agency nhỏ bán các gói xây dựng và hợp đồng định kỳ: Moxie đứng đầu về giá cả và khả năng truy cập webhook, và Workspace369 dẫn đầu về hợp đồng định kỳ và MCP; CRM phía bán hàng và công cụ lập kế hoạch tài nguyên nằm ở vị trí thấp hơn vì chúng chỉ bao phủ một phần công việc đó. Pipedrive không được đưa vào vì trang giá của nó không thể kiểm tra được.
CRM tốt nhất cho các agency tự động hóa AI năm 2026
1. Moxie, tốt nhất cho người điều hành đơn lẻ muốn truy cập API với giá rẻ
Gói Starter của Moxie có giá 12 đô la mỗi tháng, hoặc 10 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm, và liệt kê quản lý khách hàng và dự án, hóa đơn và thanh toán, đề xuất, báo giá và hợp đồng, theo dõi thời gian, quy trình bán hàng và trình tạo biểu mẫu. Pro có giá 25 đô la mỗi tháng (20 đô la thanh toán hàng năm) và bổ sung cổng khách hàng được gắn nhãn trắng, tên miền tùy chỉnh, hỗ trợ vé và quản lý yêu cầu của khách hàng, tự động hóa quy trình làm việc và "Tích hợp API (Zapier, Make, Webhooks, Public API)". Teams có giá 40 đô la mỗi tháng (32 đô la thanh toán hàng năm) cho tối đa năm thành viên trong nhóm. Tiêu đề trang đề cập đến bản dùng thử miễn phí 14 ngày; các điều khoản thẻ không được nêu.
Hạn chế: webhook và API công khai yêu cầu Pro. Trang không nêu tên MCP, hóa đơn định kỳ hoặc hợp đồng định kỳ, vì vậy hãy xác nhận thanh toán hợp đồng định kỳ trong bản dùng thử. Teams dừng ở năm thành viên.
Tốt nhất cho: chủ agency độc lập và nhóm tối đa năm người muốn đề xuất, thời gian, hóa đơn và kết nối Zapier, Make hoặc webhook với mức giá thấp nhất được kiểm tra.
2. Workspace369, tốt nhất cho các agency bán các bản dựng và quản lý hợp đồng định kỳ
Workspace369 đặt hồ sơ khách hàng, một đề xuất khách hàng phê duyệt trực tuyến, dự án và nhiệm vụ, theo dõi thời gian, một cổng khách hàng riêng tư và hóa đơn ở một nơi. Hợp đồng định kỳ và hóa đơn định kỳ và thời gian để lập hóa đơn được liệt kê trên mỗi gói. Cadet có giá 29 đô la một tháng cho một chỗ ngồi (23,25 đô la thanh toán hàng năm). MCP, bao gồm các mã thông báo truy cập cá nhân cho Claude và ChatGPT, hoạt động trên mọi gói (xem MCP), để một khách hàng AI có thể đọc và cập nhật hồ sơ khách hàng. Tự động hóa quy trình làm việc có trên mọi gói; Cadet cho phép tự động hóa email với tối đa 3 quy trình làm việc đang hoạt động. Ảnh chụp màn hình là bản ghi demo, không phải kết quả của khách hàng.
Hạn chế: webhooks và tích hợp API bắt đầu từ Specialist ($149 mỗi tháng, 10 chỗ), một bước tiến lớn so với Moxie Pro đối với một công ty quảng cáo mà việc cung cấp phụ thuộc vào chúng. Các hướng dẫn thiết lập cho thấy cách kết nối Workspace369 với Zapier, kết nối Workspace369 với Make và sử dụng Tích hợp n8n của Workspace369. Cadet giới hạn ở 5 dự án đang hoạt động và một chỗ ngồi; Voyager (74 đô la một tháng, 2 chỗ ngồi) loại bỏ giới hạn dự án và thêm các bước SMS. Bản dùng thử 14 ngày cần thẻ.
Tốt nhất cho: các agency nhỏ muốn phạm vi, hợp đồng dài hạn, thời gian, cổng thông tin và hóa đơn trên một bản ghi và gói để kết nối khách hàng AI qua MCP; thêm Specialist khi ngăn xếp của bạn phải đẩy các sự kiện vào.
3. HighLevel, tốt nhất cho các agency cung cấp dịch vụ trong một nền tảng tự động hóa
HighLevel cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày cho bất kỳ gói nào và cho biết việc thanh toán sẽ bắt đầu tự động vào cuối bản dùng thử trừ khi bị hủy. Gói Starter có giá 97 đô la mỗi tháng ($970 thanh toán hàng năm) với 3 tài khoản phụ, danh bạ không giới hạn, không tính phí theo người dùng, hỗ trợ 24/7 và tất cả các tính năng cốt lõi. Gói Unlimited có giá 297 đô la mỗi tháng ($2.970 thanh toán hàng năm) với tài khoản phụ không giới hạn và quyền truy cập API cơ bản; gói Agency Pro có giá 497 đô la mỗi tháng ($4.970 thanh toán hàng năm) với Chế độ SaaS và quyền truy cập API nâng cao.
Hạn chế: đó là một nền tảng tiếp thị và tự động hóa được xây dựng xung quanh một tài khoản phụ cho mỗi khách hàng, không phải là một sổ cái hợp đồng định kỳ và dự án, và trang giá không liệt kê các đề xuất, theo dõi thời gian hoặc hóa đơn dự án, vì vậy những thứ đó sẽ cần các công cụ khác. Truy cập API bắt đầu từ gói 297 đô la, vì vậy cấp độ nhập không thể kết nối với ngăn xếp của bạn thông qua API. Trang cũng lưu ý rằng phí dựa trên việc sử dụng cho viễn thông hoặc dịch vụ của bên thứ ba có thể áp dụng trong thời gian dùng thử, vì vậy hãy kiểm tra chúng trước khi bạn tải dữ liệu khách hàng.
Tốt nhất cho: các agency xây dựng và lưu trữ các tự động hóa của khách hàng bên trong HighLevel và muốn có các tài khoản phụ được gắn nhãn trắng.
4. Attio, tốt nhất cho CRM linh hoạt về phía bán hàng
Trang giá của Attio liệt kê Miễn phí (0 đô la, tối đa 3 chỗ ngồi), Plus (44 đô la mỗi người dùng một tháng, 35 đô la thanh toán hàng năm, tối đa 10 chỗ ngồi) và Pro (99 đô la mỗi người dùng một tháng, 79 đô la thanh toán hàng năm). Bảng so sánh của nó có các hàng cho quyền truy cập API và webhook, máy chủ MCP và Quy trình làm việc, nhưng văn bản hiển thị không cho thấy gói nào bao gồm từng mục, vì vậy hãy kiểm tra các cổng trên trang. Nó nói rằng bắt đầu mà không yêu cầu thẻ tín dụng. Trang này cũng liệt kê các tín dụng chỗ ngồi và tín dụng không gian làm việc được chia sẻ trên các tính năng AI và quy trình làm việc của nó, với các khoản nạp tiền tín dụng trả phí, vì vậy việc sử dụng tự động hóa nhiều sẽ có chi phí sử dụng ngoài chi phí chỗ ngồi.
Hạn chế: giá mỗi người dùng tăng nhanh và trang không liệt kê đề xuất, giao sản phẩm, theo dõi thời gian hoặc lập hóa đơn; thanh toán và giao hàng sẽ cần các công cụ khác. Attio cũng chỉ xuất hóa đơn cho các gói Pro và Enterprise của riêng họ, đó là về việc thanh toán cho Attio, không phải lập hóa đơn cho khách hàng của bạn.
Tốt nhất cho: các agency có thách thức chính là theo dõi khách hàng tiềm năng, kiểm toán và giao dịch trong một mô hình dữ liệu linh hoạt.
5. Productive, tốt nhất cho các agency lập kế hoạch tài nguyên và lợi nhuận dự án
Productive được xây dựng cho hoạt động của công ty quảng cáo. Essential liệt kê lập ngân sách, lập kế hoạch tài nguyên, quản lý dự án và nhiệm vụ, theo dõi thời gian, quản lý chi phí và truy cập API; Essential có giá 10 đô la mỗi chỗ mỗi tháng thanh toán hàng năm (12 đô la hàng tháng) và Professional có giá 25 đô la hàng năm (29 đô la hàng tháng), được kiểm tra vào ngày 22 tháng 10 năm 2026. Webhook được liệt kê trong Ultimate, có giá theo báo giá. Tất cả các gói yêu cầu ít nhất 3 chỗ, và trang cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày không cần thẻ. Những người làm nghề tự do và nhà thầu bạn mời sẽ bị tính phí như nhân viên, vì vậy băng ghế nhà thầu phụ sẽ làm tăng hóa đơn.
Hạn chế: Mức tối thiểu ba chỗ ngồi làm cho nó không phù hợp với người hoạt động độc lập, webhook có ở cấp cao nhất và Gói Cơ bản không liệt kê hóa đơn, mà hóa đơn xuất hiện dưới dạng tích hợp từ Gói Chuyên nghiệp cùng với ngân sách định kỳ.
Tốt nhất cho: các agency từ ba người trở lên cần lập kế hoạch năng lực và ngân sách dự án.
6. HubSpot CRM, tốt nhất làm danh sách liên hệ miễn phí
Trang giá của HubSpot cho biết CRM miễn phí là "Miễn phí cho tối đa 2 người dùng. Không cần thẻ tín dụng", và phần Câu hỏi thường gặp của HubSpot đặt CRM miễn phí ở mức 1.000 liên hệ. Gói Starter có giá 20 đô la cho mỗi chỗ mỗi tháng theo giá niêm yết, với các ưu đãi giới hạn thời gian cho khách hàng mới. Sales Hub Starter liệt kê tối đa 50 quy trình làm việc với các trình kích hoạt và hành động bị hạn chế, và tối đa 15 quy trình cho mỗi tài khoản trên các loại đối tượng, đủ để theo dõi kiểm toán và xây dựng như các giao dịch. Trang giá cũng liệt kê các trung tâm Tiếp thị, Bán hàng, Dịch vụ, Nội dung và Dữ liệu riêng biệt, vì vậy chi phí hàng tháng phụ thuộc vào số lượng trung tâm bạn thêm. Hãy coi HubSpot là phần đầu của phễu và xác nhận trong bản dùng thử những gì nó bao gồm cho đề xuất và thanh toán.
Hạn chế: gói miễn phí là công cụ liên hệ và quy trình bán hàng; các hợp đồng định kỳ, thời gian, công việc dự án và hóa đơn yêu cầu các công cụ khác.
Tốt nhất cho: một agency chỉ cần danh sách liên hệ miễn phí trong khi xác thực ưu đãi của mình và có kế hoạch bổ sung các công cụ thanh toán và phân phối sau này.
So sánh song song
| Công cụ | Giá nhập (hàng tháng) | Thanh toán hàng năm | API / webhook / MCP | Giới hạn gói nhập chính | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|---|
| Moxie | 12 đô la (Starter) | 10 đô la một tháng | Webhooks và API công khai trên Pro ($25, $20 hàng năm); máy chủ MCP trên Pro và Teams | Không có cổng hoặc tự động hóa trên Starter | 14 ngày, không cần thẻ |
| Workspace369 | 29 đô la (Cadet) | 23,25 đô la một tháng | MCP trên mọi gói; webhook và API từ Specialist (149 đô la) | 5 dự án đang hoạt động, 1 chỗ làm việc | 14 ngày, yêu cầu thẻ |
| HighLevel | $97 (Starter) | $970 mỗi năm | API cơ bản trên Unlimited (297 đô la); API nâng cao trên Agency Pro (497 đô la) | 3 tài khoản phụ | 14 ngày, thanh toán bắt đầu tự động sau |
| Attio | 44 đô la mỗi người dùng (Plus) | 35 đô la mỗi người dùng một tháng | Các hàng được liệt kê; các cổng gói không hiển thị trong văn bản | Miễn phí: 3 chỗ; Plus: 10 chỗ | Gói miễn phí, không cần thẻ |
| Productive | $12 mỗi chỗ ngồi (Essential) | $10 mỗi chỗ ngồi | API trên Essential; webhook trên Ultimate | tối thiểu 3 chỗ ngồi | 14 ngày, không cần thẻ |
| HubSpot CRM | 0 đô la (Miễn phí) | Starter: Xem trang web | Không được nêu rõ | 2 người dùng, 1.000 liên hệ | Gói miễn phí, không cần thẻ |
Công cụ nào phù hợp với agency của bạn?
| Nếu bạn chủ yếu cần | Bắt đầu với | Tại sao |
|---|---|---|
| Giá thấp nhất được kiểm tra có webhook và API công khai | Moxie | Pro liệt kê Zapier, Make, webhooks và API công khai |
| Hợp đồng dài hạn, thời gian, cổng thông tin và hóa đơn cộng với MCP trên mọi gói | Workspace369 | Hợp đồng dài hạn và thời gian lập hóa đơn từ Cadet, MCP trên mọi gói |
| Webhook từ ngăn xếp của riêng bạn vào hồ sơ khách hàng | Workspace369 Specialist hoặc Moxie Pro | Specialist với giá $149 cho 10 chỗ ngồi, Moxie Pro với giá $25 |
| Tự động hóa khách hàng được lưu trữ trên một nền tảng | HighLevel | Tài khoản phụ cho mỗi khách hàng, nhãn trắng |
| CRM linh hoạt về phía bán hàng | Attio | Miễn phí cho tối đa 3 chỗ, mô hình dữ liệu cho khách hàng tiềm năng và giao dịch |
| Lập kế hoạch năng lực cho 3+ người | Productive | Lập kế hoạch và ngân sách tài nguyên |
| Chỉ có danh sách liên hệ miễn phí | HubSpot CRM | Miễn phí cho tối đa 2 người dùng |
Kiểm tra bất kỳ CRM nào với kịch bản chạy thất bại
Tạo một khách hàng hư cấu và đưa họ qua bốn bước trong mỗi bản dùng thử: đề xuất cho một bản dựng phạm vi cố định, một dự án với nhiệm vụ sửa lỗi "chạy thất bại", một giờ được ghi lại cho nhiệm vụ đó và một hóa đơn hợp đồng định kỳ hàng tháng. Điều kiện chấp nhận là đề xuất, nhiệm vụ sửa lỗi, thời gian và hóa đơn đều nằm trên cùng một bản ghi khách hàng. Nếu khách hàng sau đó yêu cầu một tự động hóa mới ngoài hợp đồng định kỳ, hãy soạn thảo thay đổi bằng văn bản với bản miễn phí trình tạo yêu cầu thay đổi phạm vi trước khi ghi thêm thời gian. Sử dụng Tổng quan sản phẩm CRM tự động hóa AI để kiểm tra xem bản ghi khách hàng, nhiệm vụ và hóa đơn nằm ở đâu trong Workspace369.
Chi phí lập kế hoạch và thiết lập
So sánh ma trận giá Workspace369 hiện tại so với số chỗ ngồi và các tính năng bạn cần. Cadet có giá $29 mỗi tháng ($23.25 thanh toán hàng năm) cho một chỗ ngồi; Voyager có giá $74 (2 chỗ ngồi, cuộc gọi và tin nhắn bắt đầu từ đây); Specialist có giá $149 (10 chỗ ngồi) và bổ sung webhook và tích hợp API. Cadet đến Commander bắt đầu với bản dùng thử miễn phí 14 ngày cần thẻ.
Nguồn và phạm vi xem xét
Các trang giá chính thức đã được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026. Các đề xuất phụ thuộc vào quy trình làm việc được mô tả và giá cả thay đổi, vì vậy hãy xác nhận các gói hiện tại với từng nhà cung cấp.
Các nguồn được xem xét cho hướng dẫn này
- Giá Workspace369Ma trận gói được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026.
- Giá MoxieTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho giá, các tính năng và các tích hợp được liệt kê trên Pro.
- Giá HighLevelTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho giá gói, giới hạn tài khoản phụ, quyền truy cập API và các điều khoản dùng thử.
- Bảng giá AttioTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho giá trên mỗi người dùng, giới hạn chỗ ngồi và các hàng API, webhook và MCP được liệt kê.
- Giá ProductiveTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho giá, mức tối thiểu ba chỗ ngồi, các cổng API và webhook và các điều khoản dùng thử.
- Giá HubSpot CRMTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho giới hạn người dùng CRM miễn phí và giới hạn quy trình làm việc Starter.
Workspace369 xuất bản so sánh dựa trên tài liệu này và là một trong những lựa chọn. Đây không phải là bảng xếp hạng độc lập hoặc kiểm tra hiệu suất thực tế.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.