CRM tốt nhất cho các Agency tiếp thị nội dung năm 2026: hợp đồng định kỳ và phê duyệt
CRM tốt nhất cho các đại lý tiếp thị nội dung: bảy công cụ làm việc với khách hàng được so sánh về giá, giới hạn gói, thanh toán phí cố định và phê duyệt của khách hàng, cộng với bài kiểm tra.
Chúng tôi tạo Workspace369 và liệt kê nó ở đây trước. Hãy cân nhắc bảng xếp hạng của chúng tôi với điều đó trong tâm trí, và nếu một công cụ khác phù hợp với bạn hơn, hãy sử dụng nó.
Bởi Simon Dziak, Người sáng lập, Workspace369 · LinkedIn
CRM tốt nhất cho các agency tiếp thị nội dung mang theo một hợp đồng giữ chân khách hàng hàng tháng từ đề xuất đã chấp nhận đến các nhiệm vụ có thể thực hiện, phê duyệt của khách hàng và hóa đơn định kỳ. Đối với các agency nhỏ muốn tất cả những điều đó trên một bản ghi khách hàng, lựa chọn của chúng tôi là Workspace369. Moxie phù hợp với các cửa hàng độc lập và nhỏ với ngân sách eo hẹp, Teamwork và Productive phù hợp với các nhóm thực hiện lớn hơn lập kế hoạch dựa trên ngân sách và năng lực, và CRM miễn phí của HubSpot chỉ bao gồm theo dõi khách hàng tiềm năng. Trước khi bạn lập phạm vi hợp đồng giữ chân khách hàng, hãy thử miễn phí công cụ tính giá hợp đồng định kỳ.
Tiết lộ và phương pháp: Workspace369 xuất bản hướng dẫn này và là một trong những lựa chọn. Đây là một danh sách rút gọn dựa trên tài liệu, không phải là một tiêu chuẩn đánh giá thực tế. Các trang nhà cung cấp chính thức đã được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026. Hãy kiểm tra các gói hiện tại với từng nhà cung cấp trước khi mua.
Những điểm chính cần lưu ý
- CRM cho agency nội dung nên theo dõi phí cố định hàng tháng từ đề xuất đã chấp nhận đến các nhiệm vụ bàn giao, chữ ký của khách hàng và hóa đơn định kỳ, không chỉ lưu trữ danh bạ.
- Workspace369 phù hợp với các công ty nội dung nhỏ muốn có đề xuất, dự án, cổng khách hàng, theo dõi thời gian và hóa đơn định kỳ trên một hồ sơ từ 29 đô la mỗi tháng; Cadet giới hạn ở 5 dự án đang hoạt động và một chỗ ngồi.
- Productive và Teamwork đi sâu hơn vào ngân sách, năng lực và hợp đồng định kỳ cho các nhóm cung cấp lớn hơn. Trang giá của Productive liệt kê lập ngân sách, lập kế hoạch tài nguyên và theo dõi thời gian trên Essential nhưng không có tên cổng thông tin khách hàng có thương hiệu.
- Moxie liệt kê quản lý khách hàng, đề xuất, lập hóa đơn và theo dõi thời gian từ $10 mỗi tháng thanh toán hàng năm, nhưng cổng thông tin khách hàng được gắn nhãn trắng của nó bắt đầu từ Pro.
- Chạy một hợp đồng hư cấu bốn bài viết trong mỗi lần dùng thử, bao gồm cả một lần sửa đổi bổ sung muộn, và đếm số lần bạn nhập lại một chi tiết.
Có gì bên trong?
CRM cho công ty nội dung là gì (và không phải là gì)Cách chúng tôi so sánh các công cụ nàyCRM tốt nhất cho các agency tiếp thị nội dung năm 2026So sánh song songCông cụ nào phù hợp với công ty nội dung của bạn?Chạy thử nghiệm hợp đồng bốn bài viết trong thời gian dùng thửXử lý các bản sửa đổi bổ sung mà không làm giảm lợi nhuậnKhi nào nên giữ mọi thứ đơn giản
CRM cho công ty nội dung là gì (và không phải là gì)
CRM cho agency nội dung là bản ghi phía khách hàng của công việc: những gì đã được thỏa thuận mỗi tháng, những sản phẩm bàn giao nào đến hạn, những gì khách hàng đã phê duyệt và những gì họ nợ. Nó không phải là lịch biên tập, công cụ viết hoặc CMS của bạn; việc soạn thảo và xuất bản vẫn ở nơi chúng vốn có. Nó cũng không phải là một quy trình bán hàng được xây dựng để dự báo. Nếu một công cụ lưu trữ danh bạ nhưng để sản phẩm bàn giao, phê duyệt và thanh toán định kỳ cho ba ứng dụng khác, bạn vẫn sẽ phải xây dựng lại thủ công mỗi tháng. Để có cái nhìn rộng hơn về các loại agency, hãy xem CRM tốt nhất cho các agency hướng dẫn.
Cách chúng tôi so sánh các công cụ này
Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng trang giá và sản phẩm của nhà cung cấp:
- Giá nhập, như được liệt kê vào ngày 22 tháng 10 năm 2026, và trên mỗi chỗ ngồi nếu nhà cung cấp định giá theo cách đó.
- Phạm vi hợp đồng trên gói đó: đề xuất, dự án hoặc tác vụ có thể bàn giao, theo dõi thời gian, lập hóa đơn và thanh toán định kỳ.
- Cổng thông tin khách hàng trên gói nhập, vì khách hàng tự kiểm tra tệp và trạng thái sẽ cắt giảm các email phê duyệt.
- Giới hạn cứng trên gói nhập: chỗ ngồi, dự án, người dùng tối thiểu hoặc các tính năng bị giữ lại cho cấp cao hơn.
- Điều khoản dùng thử: độ dài, và liệu nhà cung cấp có yêu cầu thẻ hay không.
Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ, độ tin cậy hoặc chất lượng phê duyệt, và chúng tôi đã không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp cho một công ty nội dung nhỏ tính phí giữ chân hàng tháng.
CRM tốt nhất cho các agency tiếp thị nội dung năm 2026
1. Workspace369, tốt nhất cho các agency nhỏ vận hành phí cố định hàng tháng từ đầu đến cuối
Workspace369 đặt hồ sơ khách hàng, đề xuất mà khách hàng chấp nhận bằng liên kết công khai, các dự án có bảng nhiệm vụ, cổng khách hàng, theo dõi thời gian và hóa đơn trên một hồ sơ. Hợp đồng định kỳ và hóa đơn định kỳ có trên mọi gói, bao gồm cả Cadet với giá $29 mỗi tháng cho một chỗ ($23,25 mỗi tháng thanh toán hàng năm), cùng với tiền đặt cọc, thanh toán thẻ trực tuyến qua Stripe và lời nhắc quá hạn tự động. So sánh mọi gói trên trang giá. Khách truy cập cổng thông tin không sử dụng chỗ ngồi của nhóm. Ảnh chụp màn hình là dữ liệu demo, không phải kết quả của khách hàng.
Hạn chế: Cadet chạy tối đa 5 dự án hoạt động và một chỗ ngồi; Voyager (74 đô la mỗi tháng, 2 chỗ ngồi) loại bỏ giới hạn dự án, và Specialist (149 đô la mỗi tháng, 10 chỗ ngồi) bổ sung chi phí và các gói thanh toán. Ma trận gói không liệt kê công cụ xem xét hoặc đánh dấu trong tài liệu, vì vậy phản hồi về sản phẩm bàn giao được xử lý thông qua nhiệm vụ, tệp và cuộc trò chuyện trên cổng thông tin. Bản dùng thử 14 ngày yêu cầu thẻ.
Tốt nhất cho: các agency nội dung từ một đến mười người tính phí hợp đồng định kỳ hàng tháng và muốn có phạm vi, sản phẩm bàn giao, phê duyệt và hóa đơn trên một bản ghi.
2. Moxie, tốt nhất cho giải pháp tất cả trong một chi phí thấp cho agency cá nhân và nhỏ
Trang định giá của Moxie liệt kê quản lý khách hàng, dự án, đề xuất và hợp đồng, lập hóa đơn, theo dõi thời gian, quy trình bán hàng và trình tạo biểu mẫu từ Starter với giá $12 mỗi tháng, hoặc $10 thanh toán hàng năm. Pro có giá $25 mỗi tháng ($20 thanh toán hàng năm) và bổ sung cổng thông tin khách hàng được gắn nhãn trắng, tự động hóa quy trình làm việc và hỗ trợ vé. Nếu bạn chạy bài kiểm tra hợp đồng cố định, hãy mong đợi các bước đề xuất, dự án và hóa đơn phù hợp với Starter, với các cập nhật trạng thái khách hàng vẫn còn trong email cho đến khi bạn chuyển sang Pro.
Hạn chế: cổng khách hàng bắt đầu từ Pro, Teams giới hạn ở năm thành viên và trang không đề cập đến hóa đơn định kỳ hoặc hợp đồng giữ chân khách hàng. Tiêu đề trang cho biết bản dùng thử 14 ngày, nhưng các điều khoản thẻ không được nêu rõ.
Tốt nhất cho: người làm tự do và các công ty nhỏ muốn có đề xuất, dự án và hóa đơn với chi phí hàng tháng thấp nhất.
3. Teamwork, tốt nhất cho việc bàn giao dự án cho khách hàng với ngân sách thời gian
Giá Teamwork theo người dùng, thanh toán hàng năm: Basics là $9,99 với theo dõi thời gian có thể tính phí và thu thập yêu cầu đầu vào, với mức tối thiểu 3 người dùng và Accelerate là $24,99 với mức tối thiểu 5 người dùng, bao gồm lập hóa đơn khách hàng từ thời gian đã ghi, ngân sách thời gian và hợp đồng giữ chỗ, và các biểu mẫu yêu cầu thông minh với logic nếu/thì. Cả hai đều bao gồm bản dùng thử 14 ngày không cần thẻ, theo trang. Nếu bạn chạy thử nghiệm hợp đồng giữ chỗ, hãy mong đợi Accelerate theo dõi tốt ngân sách giờ hàng tháng; kiểm tra cách khách hàng xem tiến trình, vì trang không nêu rõ cổng khách hàng.
Hạn chế: với giá 24,99 đô la mỗi người dùng, năm người dùng trên Accelerate có giá khoảng 125 đô la mỗi tháng. Quy trình bán hàng CRM và báo giá nằm trong gói Optimize bán hàng liên hệ, và gói Miễn phí giới hạn ở 5 dự án.
Tốt nhất cho: các đại lý nội dung tính phí dựa trên ngân sách giờ làm việc và sẵn sàng trả phí cho mỗi người dùng.
4. Productive, tốt nhất cho ngân sách, năng lực và lợi nhuận của agency
Trang giá của Productive liệt kê lập ngân sách, lập kế hoạch tài nguyên, quản lý dự án và nhiệm vụ, theo dõi thời gian và báo cáo từ Essential, được hiển thị ở mức 10 đô la mỗi người dùng mỗi tháng khi thanh toán hàng năm (12 đô la hàng tháng; ví dụ 10 người dùng trên trang là 100 đô la mỗi tháng). Professional bổ sung ngân sách định kỳ, thẻ giá, phê duyệt thời gian có thể thanh toán và tích hợp hóa đơn. Trang cho biết khách hàng có thể được mời miễn phí và biểu mẫu đăng ký của nó cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày mà không cần thẻ tín dụng. Nếu bạn chạy thử nghiệm phí giữ chân khách hàng, hãy mong đợi các câu trả lời mạnh mẽ về việc liệu phí giữ chân khách hàng có lợi nhuận hay không và mong đợi xuất hóa đơn từ Productive trên bất kỳ gói nào; chỉ các tích hợp Xero và QuickBooks bắt đầu trên Professional.
Hạn chế: trang không nêu rõ cổng khách hàng có thương hiệu trên bất kỳ gói nào, không liệt kê hóa đơn hoặc quy trình CRM và ngân sách định kỳ yêu cầu gói Professional.
Tốt nhất cho: các agency từ mười người trở lên lập kế hoạch năng lực và biên lợi nhuận trên nhiều phí cố định.
5. HoneyBook, tốt nhất cho việc đặt lịch và thanh toán cho khách hàng nội dung mới
Gói Starter của HoneyBook có giá 29 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm và bao gồm hóa đơn và thanh toán, đề xuất và hợp đồng, cổng khách hàng và tối đa 2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tiếp. Trang của nó đề cập đến việc lập hóa đơn theo lịch trình một lần, định kỳ hoặc tùy chỉnh. Nó cung cấp bản dùng thử 30 ngày mà không cần thẻ. Nếu bạn chạy thử nghiệm hợp đồng định kỳ, đề xuất, hợp đồng và thanh toán đầu tiên sẽ có vẻ tự nhiên; hãy tự kiểm tra các bước dự án và sản phẩm bàn giao.
Hạn chế: tự động hóa và các phiên Lịch trình không giới hạn bắt đầu từ Essentials ($49 mỗi tháng thanh toán hàng năm; Starter cho phép 1), và trang không liệt kê theo dõi thời gian; nó liệt kê quản lý tác vụ cho các sản phẩm bàn giao.
Tốt nhất cho: nhà tư vấn nội dung độc lập bán các gói và cần quy trình ký hợp đồng và thanh toán rõ ràng.
6. HubSpot CRM miễn phí, tốt nhất cho theo dõi khách hàng tiềm năng và giao dịch miễn phí
CRM miễn phí của HubSpot không hết hạn và không yêu cầu thẻ, với tối đa hai người dùng và 1.000 liên hệ, quy trình giao dịch, trình tạo biểu mẫu và công cụ tiếp thị qua email, theo trang sản phẩm của nó. Các cấp độ trả phí nằm trên CRM miễn phí, vì vậy hãy kiểm tra xem báo giá đề cập đến trung tâm nào và thời kỳ thanh toán nào trước khi bạn so sánh nó với các gói cố định ở trên. HubSpot cũng nhóm các công cụ tiếp thị, bán hàng và dịch vụ miễn phí trên cùng một trang, điều này hữu ích khi khách hàng tiềm năng đến qua một phễu nội dung. Nếu bạn chạy thử nghiệm phí duy trì, hãy mong đợi nó xử lý việc thu thập khách hàng tiềm năng và giao dịch; các sản phẩm bàn giao, phê duyệt và hóa đơn định kỳ cần các công cụ khác.
Hạn chế: trang sản phẩm không liệt kê dự án, hóa đơn hoặc cổng khách hàng, vì vậy việc giao hàng và thanh toán diễn ra ở nơi khác.
Tốt nhất cho: các agency chủ yếu cần theo dõi khách hàng tiềm năng và đã có các công cụ dự án và thanh toán.
So sánh song song
| Công cụ | Giá nhập | Thanh toán hàng năm | Cổng thông tin khách hàng trên gói nhập | Giới hạn gói nhập chính | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 đô la mỗi tháng (Cadet) | 23,25 đô la một tháng | Có | 5 dự án đang hoạt động, 1 chỗ làm việc | 14 ngày, yêu cầu thẻ |
| Moxie | $12 mỗi tháng (Starter) | 10 đô la một tháng | Không (Pro) | Không có cổng hoặc tự động hóa | 14 ngày, không cần thẻ |
| Teamwork | $29,99 mỗi người dùng (Tăng tốc) | $24.99 mỗi người dùng (Accelerate) | Không được nêu rõ | Định giá mỗi người dùng | 14 ngày, không cần thẻ |
| Productive | $12 mỗi người dùng (Essential) | 10 đô la mỗi người dùng | Không được đặt tên (khách hàng có thể được mời miễn phí) | Ngân sách định kỳ cần Professional | 14 ngày, không cần thẻ |
| HoneyBook | 36 đô la (Starter) | 29 đô la một tháng (Starter) | Có | 2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tiếp | 30 ngày, không cần thẻ |
| HubSpot | Miễn phí | Miễn phí | Không được nêu rõ | 2 người dùng, 1.000 liên hệ | Gói miễn phí, không cần thẻ |
Công cụ nào phù hợp với công ty nội dung của bạn?
| Nếu bạn chủ yếu cần | Bắt đầu với | Tại sao |
|---|---|---|
| Hợp đồng từ đề xuất đến hóa đơn định kỳ, có cổng thông tin | Workspace369 | Đề xuất, tác vụ, cổng thông tin, theo dõi thời gian và hóa đơn định kỳ từ Cadet |
| Giải pháp tất cả trong một rẻ nhất cho công việc độc lập | Moxie | Đề xuất, dự án và lập hóa đơn từ 10 đô la mỗi tháng khi thanh toán hàng năm |
| Ngân sách giờ và hợp đồng định kỳ cho một nhóm lớn hơn | Teamwork | Ngân sách thời gian và phí giữ chân trên Accelerate |
| Biên lợi nhuận và năng lực trên nhiều hợp đồng cố định | Productive | Ngân sách, kế hoạch nguồn lực và báo cáo |
| Bán và thu tiền cho các gói mới | HoneyBook | Đề xuất, hợp đồng và thanh toán trên mọi gói |
| Chỉ theo dõi khách hàng tiềm năng miễn phí | HubSpot CRM miễn phí | Miễn phí với 2 người dùng và 1.000 liên hệ |
Chạy thử nghiệm hợp đồng bốn bài viết trong thời gian dùng thử
Đưa một khách hàng hư cấu đi hết một tháng trong mỗi công cụ bạn chọn lọc:
- Gửi đề xuất cho gói hàng tháng bốn bài viết và chấp nhận nó bằng liên kết với tư cách là "khách hàng".
- Biến nó thành một dự án với nhiệm vụ soạn thảo, xem xét và xuất bản cho mỗi bài viết.
- Tải lên bản nháp và yêu cầu "khách hàng" phê duyệt từ cổng hoặc bằng cách trả lời.
- Thêm một cuộc phỏng vấn bổ sung muộn dưới dạng một nhiệm vụ mới và ghi lại thời gian cho nó.
- Thiết lập hóa đơn định kỳ hàng tháng và thêm công việc bổ sung dưới dạng một dòng.
- Một ngày sau, tìm toàn bộ lịch sử bằng cách tìm kiếm tên khách hàng.
Nếu bạn chạy bài kiểm tra, hãy mong đợi những lỗ hổng sẽ xuất hiện ở bước 3 và bước 5. Hãy đếm số lần bạn nhập lại phạm vi công việc cố định giữa đề xuất, các nhiệm vụ và hóa đơn.
Xử lý các bản sửa đổi bổ sung mà không làm giảm lợi nhuận
Rò rỉ phí giữ chân phổ biến nhất là yêu cầu muộn: một cuộc phỏng vấn khác, vòng sửa đổi thứ hai. Viết khoản phụ cấp vào đề xuất, ghi lại mỗi yêu cầu bổ sung như một nhiệm vụ riêng và sử dụng trình tạo yêu cầu thay đổi phạm vi để đưa chi phí bổ sung vào văn bản. Workspace369 cũng cho phép bạn tự động hóa việc theo dõi: Tự động hóa quy trình làm việc cung cấp 53 trình kích hoạt và một mẫu theo dõi thanh toán được tạo sẵn sẽ gửi lời nhắc sau 1, 3, 7, 14 và 30 ngày sau ngày đến hạn của hóa đơn. Cadet cho phép 3 quy trình làm việc hoạt động chỉ qua email.
Sử dụng Tổng quan sản phẩm cho các agency tiếp thị nội dung để xem hồ sơ khách hàng và xem lại hóa đơn dưới hóa đơn.
Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản
Nếu bạn có hai hoặc ba hợp đồng định kỳ và một ổ đĩa chia sẻ cùng bảng tính đã hoạt động, bạn có thể chờ đợi. Chuyển sang CRM khi các phê duyệt bị lạc trong các chuỗi email, khi bạn không thể nói ai chưa được lập hóa đơn trong tháng này, hoặc khi khách hàng tranh chấp những gì nằm trong phạm vi công việc. So sánh các gói hiện tại trên trang giá.
Chạy tháng đầu tiên của hợp đồng trên dữ liệu demo và xác nhận bạn có thể xuất bản ghi của mình trước khi chuyển khách hàng thực.
Các nguồn được xem xét cho hướng dẫn này
- Giá Workspace369Ma trận gói được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026.
- Giá MoxieTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho các tính năng và giá Starter, Pro và Teams.
- Giá của TeamworkTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho giá gói, các khoản giữ chân khách hàng và các điều khoản dùng thử.
- Giá ProductiveTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho các tính năng và giá Essential và Professional.
- Giá HoneyBookTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho các gói, cổng thông tin khách hàng và các điều khoản dùng thử.
- HubSpot CRMTrang sản phẩm chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho giới hạn CRM miễn phí.
- Giá HubSpotTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 cho các gói trả phí nằm trên CRM miễn phí.
Workspace369 xuất bản so sánh dựa trên tài liệu này và là một trong những lựa chọn. Đây không phải là bảng xếp hạng độc lập hoặc kiểm tra hiệu suất thực tế.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.