CRM cho chuyên gia tư vấn an ninh mạng
Các nhà tư vấn an ninh mạng đối mặt với sự trôi dạt hoạt động khi đánh giá bảo mật bổ sung một hệ thống mới sau khi ủy quyền và phạm vi được đồng ý. Workspace369 ghi lại những thay đổi này trong hồ sơ khách hàng, Đề xuất, nhiệm vụ và hóa đơn. Công ty tư vấn của bạn theo dõi mọi cập nhật phạm vi, thay đổi lịch trình và hóa đơn cho cam kết ở một nơi.
Các điểm chính
CRM cho chuyên gia tư vấn an ninh mạng tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.
Quy trình diễn ra trong 5 bước, từ "ghi lại sự ủy quyền ban đầu" đến "thực hiện hóa đơn đã sửa đổi".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Khi đánh giá bảo mật bổ sung một hệ thống mới sau khi ủy quyền và phạm vi được đồng ý, các nhà tư vấn thường thực hiện công việc chưa thanh toán. Nếu không cập nhật ngay lập tức Đề xuất và hồ sơ khách hàng, nhóm kỹ thuật sẽ kiểm tra cơ sở hạ tầng trái phép. Điều này tạo ra sự ngắt kết nối giữa các dự án đang hoạt động và hợp đồng ban đầu, buộc nhân viên hành chính phải điều chỉnh lịch trình và nhiệm vụ một cách hồi tố mà không có tài liệu rõ ràng.
Các chuyên gia tư vấn thường tách biệt các tệp dự án khỏi hồ sơ quản lý cốt lõi. Khi khách hàng yêu cầu mở rộng phạm vi cho một phân đoạn mạng chưa được lập bản đồ, cuộc trò chuyện vẫn bị mắc kẹt trong email. Nếu không liên kết các cuộc trò chuyện và tệp này với hồ sơ khách hàng chính, bộ phận thanh toán sẽ không thể xác minh liệu số giờ đánh giá bổ sung có khớp với các mốc dự án đã sửa đổi hoặc hóa đơn cuối cùng được tạo hay không.
Thêm một máy chủ mới được phát hiện vào một bài kiểm tra xâm nhập đang hoạt động làm gián đoạn lịch trình kỹ sư hiện có. Nếu hệ thống làm việc với khách hàng không thể nhanh chóng cập nhật nhiệm vụ và lịch trình, các nhà tư vấn sẽ bỏ lỡ thời hạn của các dự án liền kề. Sự cố hoạt động này xảy ra do nhóm hành chính thiếu khả năng hiển thị các thay đổi phạm vi được ghi lại trong các tệp dự án, gây ra hóa đơn chậm trễ và ma sát trong quá trình xem xét cổng khách hàng.
Việc lập hóa đơn cho đánh giá bảo mật bổ sung một hệ thống mới sau khi ủy quyền và phạm vi được đồng ý, điều này làm phức tạp quy trình thanh toán tiêu chuẩn. Nếu hóa đơn được tạo từ các mẫu tĩnh thay vì hồ sơ khách hàng đã cập nhật và Đề xuất đã sửa đổi, công việc kỹ thuật bổ sung có thể không được lập hóa đơn. Các nhà tư vấn phải đối chiếu thủ công các nhiệm vụ dự án và tệp để đảm bảo các hệ thống mới được phát hiện được phản ánh chính xác trên hóa đơn khách hàng cho việc đánh giá.
Sản phẩm
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Quy trình làm việc
Quy trình làm việc bắt đầu bằng việc thiết lập đường cơ sở trong hồ sơ khách hàng và thực hiện các Đề xuất chính thức. Các nhà tư vấn lên lịch cửa sổ đánh giá ban đầu bằng công cụ lập lịch và chỉ định các nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể cho nhóm bảo mật. Tất cả các thông số dự án ban đầu, phạm vi IP được ủy quyền và các cuộc trò chuyện của khách hàng đều được neo trong hệ thống cốt lõi, cung cấp một điểm khởi đầu rõ ràng trước khi bất kỳ hoạt động quét lỗ hổng bảo mật đang hoạt động hoặc công việc thực địa kỹ thuật nào bắt đầu.
Khi đánh giá bảo mật bổ sung một hệ thống mới sau khi ủy quyền và phạm vi được thỏa thuận, chuyên gia tư vấn phải ghi lại khám phá này. Thay vì cập nhật ngay lập tức các công cụ quét lỗ hổng kỹ thuật, người điều hành ghi lại thay đổi phạm vi trong bản tóm tắt trong các tệp dự án. Chuyên gia tư vấn bắt đầu một cuộc trò chuyện mới với khách hàng để đánh dấu sự mở rộng cơ sở hạ tầng và yêu cầu xác nhận bằng văn bản chính thức.
Sau khi khách hàng đồng ý với phạm vi thử nghiệm mở rộng, nhà tư vấn sẽ đưa ra đề xuất cập nhật. Tài liệu cập nhật này nêu rõ các tác vụ bổ sung và lịch trình đã điều chỉnh cần thiết cho hệ thống mới. Nhà tư vấn tải tài liệu đã sửa đổi lên cổng thông tin khách hàng, cho phép khách hàng xem điều chỉnh phạm vi công việc. Bước này giúp giữ cho hồ sơ khách hàng tiếp theo phù hợp với phạm vi dự án đã sửa đổi.
Với đề xuất mới được phê duyệt, công ty cập nhật cấu trúc dự án đang hoạt động. Quản trị viên sửa đổi mô-đun lập lịch để phân bổ thêm giờ cho chuyên gia tư vấn và tạo các nhiệm vụ mới dành riêng cho hệ thống được bổ sung. Điều này liên kết các yêu cầu kỹ thuật mới trực tiếp với lịch vận hành, giúp quản trị viên giữ cho các tệp dự án và các cuộc trò chuyện đang diễn ra được ngăn nắp mà không bị chồng chéo sang các cam kết khách hàng liền kề.
Sau khi nhóm bảo mật hoàn thành các nhiệm vụ đánh giá mở rộng, trưởng nhóm cam kết sử dụng tính năng chuyển đổi đề xuất thành hóa đơn để tạo hóa đơn cuối cùng. Người điều hành xem xét các hồ sơ khách hàng đã cập nhật, Đề xuất đã sửa đổi và các nhiệm vụ đã hoàn thành để tổng hợp chi tiết thanh toán. Quy trình này giúp xác minh rằng hóa đơn phản ánh chính xác cả đánh giá cơ bản và các hệ thống mới được ủy quyền, tránh các giờ tư vấn chưa thanh toán và cung cấp sự minh bạch thông qua cổng khách hàng để xem xét cuối cùng.
Phạm vi sản phẩm
Được yêu thích trên App Store
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịuTôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàngChúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuầnTôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.
Bắt đầu
Câu hỏi thường gặp
Lưu trữ các lỗ hổng, thông tin xác thực, bằng chứng bảo mật và quét trong các hệ thống bảo mật đã được phê duyệt của bạn. Workspace369 nắm giữ hồ sơ hợp đồng: ghi chú trong bản tóm tắt rằng một hệ thống mới đã được thêm vào, và sử dụng tệp và cuộc trò chuyện để theo dõi các thỏa thuận kinh doanh, lịch trình và hóa đơn.
Có. Khi đánh giá bảo mật thêm một hệ thống mới sau khi thỏa thuận về quyền ủy quyền và phạm vi, người điều hành có thể cấu hình tự động hóa quy trình làm việc để xử lý việc tạo tác vụ và điều chỉnh mô-đun lập lịch. Điều này đảm bảo lịch trình dự án phù hợp với công việc kỹ thuật sau khi cấu hình và thử nghiệm đúng cách.
Khách hàng có thể truy cập cổng khách hàng để xem lại các Đề xuất đã sửa đổi, lịch trình cập nhật và hóa đơn cuối cùng. Một người phải kiểm tra quyền truy cập cần thiết để đảm bảo khách hàng có thể xem các tệp và cuộc trò chuyện này, xác nhận rằng các điều chỉnh phạm vi được hiển thị đầy đủ trước khi xử lý thanh toán cuối cùng.
Tự động hóa quy trình làm việc có thể tạo tác vụ, gửi email hoặc SMS, đưa ra lời nhắc và thông báo cho các thành viên trong nhóm bằng cách sử dụng các trình kích hoạt, điều kiện và tạm dừng được hỗ trợ. Tự động hóa email bắt đầu từ gói Cadet và các bước SMS bắt đầu từ gói Voyager; quy trình làm việc do AI soạn thảo bắt đầu từ gói Commander. Kiểm tra sự kiện, chủ sở hữu và bước xem xét cần thiết trước khi kích hoạt quy trình làm việc. Các trình kích hoạt cuộc gọi bắt đầu từ gói Specialist, nơi có bao gồm tính năng thoại.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
