CRM tốt nhất cho các Agency Branding năm 2026: các giai đoạn, phê duyệt, đặt cọc

CRM cho công ty thương hiệu là gì (và không phải là gì)

CRM cho agency thương hiệu là một bản ghi khách hàng theo dõi khía cạnh thương mại của công việc nhận diện thương hiệu: ghi chú khám phá, đề xuất và các giai đoạn của nó, phê duyệt, đặt cọc, các sản phẩm bàn giao bổ sung và hóa đơn. Nó không phải là công cụ thiết kế, nền tảng xem xét bản nháp hoặc thư viện tài sản kỹ thuật số. Các tệp nguồn vẫn nằm trong phần mềm thiết kế của bạn. Nếu một công cụ lưu trữ danh bạ nhưng để đề xuất, đặt cọc và thời gian cho các ứng dụng khác, một giai đoạn mở rộng giữa dự án sẽ được tính phí dựa trên trí nhớ.

Cách chúng tôi so sánh các công cụ này

Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng trang giá và sản phẩm của nhà cung cấp:

1. Giá nhập, hàng tháng và thanh toán hàng năm, như được liệt kê vào ngày 22 tháng 10 năm 2026.
2. Phạm vi phê duyệt đề xuất và tiền đặt cọc trên gói đó.
3. Cổng thông tin khách hàng trên gói nhập, nơi khách hàng xem trạng thái và tệp.
4. Chỗ ngồi của nhóm và mức giá của một agency 2-10 người cho họ.
5. Điều khoản dùng thử: độ dài, và liệu nhà cung cấp có yêu cầu thẻ hay không.

Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ hoặc độ tin cậy, và chúng tôi đã không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp cho một công ty nhỏ đang thực hiện các dự án theo giai đoạn.

CRM tốt nhất cho các agency thương hiệu năm 2026

1. Workspace369, tốt nhất cho các agency nhỏ muốn đề xuất, đặt cọc, cổng thông tin và thời gian trên một bản ghi

Workspace369 kết nối hồ sơ khách hàng với đề xuất mà khách hàng phê duyệt bằng liên kết công khai, tiền đặt cọc được thu khi chấp nhận, hợp đồng giữ chân khách hàng và lịch thanh toán, các dự án có giai đoạn và bảng nhiệm vụ, cổng khách hàng, theo dõi thời gian và hóa đơn với thanh toán thẻ Stripe, tất cả phía sau một cổng thông tin khách hàng. Tất cả những điều đó đều có trong Cadet, 29 đô la mỗi tháng cho một chỗ ngồi (xem tất cả các gói). Voyager (74 đô la) bao gồm 2 chỗ ngồi và Specialist (149 đô la) bao gồm 10 chỗ ngồi, với các chỗ ngồi bổ sung với giá 10 đô la mỗi tháng từ Voyager trở lên. Khách truy cập cổng thông tin không chiếm chỗ ngồi. Ảnh chụp màn hình là bản ghi demo.

Hạn chế: Cadet cho phép tối đa 5 dự án hoạt động; Voyager loại bỏ giới hạn. Các gói thanh toán, đặt chỗ trực tuyến và theo dõi chi phí bắt đầu từ Specialist. Phê duyệt đề xuất bằng liên kết, không xem xét bản thiết kế, và bản dùng thử 14 ngày yêu cầu thẻ.

Tốt nhất cho: các agency branding từ 2-10 người muốn khám phá, phạm vi theo giai đoạn, phê duyệt, đặt cọc và giờ làm việc trong một hệ thống.

2. HoneyBook, tốt nhất cho quy trình làm việc sáng tạo theo kiểu đặt lịch

Trang giá của HoneyBook liệt kê đề xuất và hợp đồng, hóa đơn và thanh toán, cổng thông tin khách hàng và tối đa 2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tiếp trên gói Starter, 29 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm. Gói Essentials có giá 49 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm với tối đa 2 thành viên nhóm, các phiên Lịch hẹn không giới hạn (Starter cho phép 1) và tự động hóa; gói Premium có giá 109 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm mà không giới hạn số lượng thành viên nhóm. Bản dùng thử là 30 ngày và trang web cho biết không cần thẻ. Nếu bạn chạy thử nghiệm, hãy mong đợi các bước yêu cầu, đề xuất và thanh toán phù hợp với quy trình của nó.

Hạn chế: Các thành viên trong nhóm không được liệt kê trên Starter. Theo dõi thời gian không được liệt kê, vì vậy việc tính phí giờ làm việc theo giai đoạn cần một công cụ khác và việc giao dự án nhẹ hơn một công cụ bảng nhiệm vụ.

Tốt nhất cho: studio sáng tạo có công việc chính là biến các yêu cầu thành các đặt chỗ đã ký và đã thanh toán.

3. Dubsado, tốt nhất cho việc tiếp nhận khách hàng và khám phá dựa trên biểu mẫu

Dubsado niêm yết Starter ở mức $335/năm và Premier ở mức $525/năm, với ba người dùng bổ sung miễn phí và sau đó là $25/tháng cho 4-10 người dùng. Premier bao gồm các biểu mẫu không giới hạn, đề xuất công khai, quy trình làm việc tự động và lên lịch, và đi kèm với bản dùng thử 21 ngày không cần thẻ. Nếu bạn chạy thử nghiệm, hãy dùng thử Premier, vì Starter chỉ có một biểu mẫu đang hoạt động và không có đề xuất công khai. Điểm mạnh của nó là bảng câu hỏi và tiếp nhận khám phá: cả hai gói đều bao gồm cổng khách hàng, hóa đơn với các kế hoạch thanh toán và mẫu biểu mẫu, email, vì vậy lịch trình đặt cọc theo giai đoạn có sẵn ngay cả trên Starter.

Hạn chế: Starter thiếu quy trình làm việc, lập lịch và đề xuất công khai. Theo dõi thời gian không được liệt kê và các thương hiệu bổ sung có giá 10 đô la mỗi tháng.

Tốt nhất cho: các agency có bảng câu hỏi khám phá có thể lặp lại, những người sẽ xây dựng biểu mẫu và quy trình làm việc một lần.

4. Moxie, tốt nhất cho nhóm rất nhỏ với mức giá thấp

Moxie Starter có giá 10 đô la mỗi tháng khi thanh toán hàng năm (12 đô la hàng tháng) và bao gồm đề xuất, báo giá và hợp đồng, lập hóa đơn và theo dõi thời gian. Gói Pro (20 đô la khi thanh toán hàng năm) bổ sung cổng khách hàng được gắn nhãn trắng và tự động hóa. Gói Teams có giá 32 đô la mỗi tháng khi thanh toán hàng năm cho tối đa năm thành viên nhóm. Trang web đề cập đến bản dùng thử 14 ngày; các điều khoản về thẻ không được nêu rõ. Nếu bạn chạy thử nghiệm, hãy chọn gói Teams, không phải Starter, vì gói nhóm là gói bao gồm một studio gồm nhiều nhà thiết kế và chiến lược gia làm việc trong cùng một không gian làm việc.

Hạn chế: Cổng bắt đầu từ Pro và gói nhóm giới hạn ở 5 thành viên. Tiền đặt cọc không được liệt kê theo tên.

Tốt nhất cho: các studio từ hai đến năm người muốn có đề xuất, theo dõi thời gian và hóa đơn với mức giá cố định thấp.

5. Bonsai, tốt nhất cho studio hai người trả phí theo chỗ ngồi

Bonsai liệt kê Essentials với giá $25 mỗi tháng cho mỗi người dùng ($19 thanh toán hàng năm), bao gồm đề xuất, hợp đồng, hóa đơn, lên lịch và cổng khách hàng. Basic ($15 hoặc $9 hàng năm) thiếu các tính năng này. Premium bổ sung nhắn tin khách hàng và kênh bán hàng. Bản dùng thử là 7 ngày. Với năm người dùng Essentials thanh toán hàng năm, mức giá niêm yết là $95 mỗi tháng; hãy kiểm tra với số lượng nhân viên của bạn. Essentials là cấp đầu tiên có đề xuất, hợp đồng, hóa đơn, lên lịch, biểu mẫu và cổng khách hàng, vì vậy đây là cấp độ để dùng thử cho công việc hướng tới khách hàng.

Hạn chế: Giá theo người dùng tăng lên với mỗi nhà thiết kế, và các tích hợp bắt đầu từ Premium.

Tốt nhất cho: các studio nhỏ muốn thêm chỗ ngồi từng cái một.

6. Productive, tốt nhất cho lập ngân sách và lập kế hoạch nguồn lực

Trang giá của Productive liệt kê lập ngân sách, lập kế hoạch nguồn lực, quản lý dự án và nhiệm vụ, theo dõi thời gian và quản lý chi phí trên Gói Essential, với phê duyệt thời gian có thể thanh toán, bảng giá, ngân sách định kỳ và tích hợp HRIS và hóa đơn trên Gói Professional. Nó liệt kê bản dùng thử 14 ngày không cần thẻ, và mỗi gói yêu cầu ít nhất 3 chỗ ngồi. Gói Essential có giá 10 đô la mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm (12 đô la hàng tháng) và Gói Professional có giá 25 đô la (29 đô la) (kiểm tra ngày 22 tháng 10 năm 2026). Nếu bạn chạy bài kiểm tra, hãy mong đợi nó sẽ tỏa sáng về khả năng sử dụng và ngân sách cạn kiệt.

Hạn chế: Trang giá không còn liệt kê CRM, giao dịch, hóa đơn, ký điện tử hay cổng khách hàng có thương hiệu, vì vậy việc bán hàng và thanh toán diễn ra trên các công cụ khác. Nó được xây dựng để lập kế hoạch nguồn lực thay vì từ yêu cầu đến hóa đơn.

Tốt nhất cho: các agency đã bán hàng ở nơi khác và cần lập ngân sách và kế hoạch năng lực.

7. HubSpot CRM miễn phí, tốt nhất cho theo dõi giao dịch miễn phí

CRM miễn phí của HubSpot cho phép tối đa 2 người dùng và 1.000 liên hệ, với theo dõi giao dịch và lên lịch cuộc họp, và không yêu cầu thẻ. Các cấp độ trả phí được tính giá theo chỗ ngồi, vì vậy hãy kiểm tra trang của HubSpot theo số lượng nhân viên của bạn. Nếu bạn chạy thử nghiệm, hãy mong đợi bước theo dõi khách hàng tiềm năng sẽ phù hợp; cấp độ miễn phí tạo hóa đơn nhưng chỉ có báo giá cũ (công cụ báo giá hiện tại cần Revenue Hub Professional), không liệt kê theo dõi thời gian và cổng khách hàng của nó bắt đầu từ Service Hub Professional.

Hạn chế: Việc giao hàng, đề xuất và thanh toán diễn ra ở nơi khác, vì vậy một công ty thiết kế sẽ kết hợp nó với một công cụ đề xuất và lập hóa đơn. Gói miễn phí cho hai người dùng không đáp ứng hầu hết các công ty, và báo giá không được liệt kê trên đó.

Tốt nhất cho: các agency chỉ cần theo dõi khách hàng tiềm năng mới.

So sánh song song

Công cụ nào phù hợp với công ty thương hiệu của bạn?

Chạy thử nghiệm tái thương hiệu theo giai đoạn trong thời gian dùng thử

Đưa một khách hàng tái thương hiệu hư cấu qua mỗi công cụ bạn chọn lọc:

1. Ghi lại ghi chú khám phá trên hồ sơ khách hàng.
2. Gửi đề xuất ba giai đoạn và phê duyệt nó bằng liên kết với tư cách là "khách hàng".
3. Thu tiền đặt cọc cho giai đoạn một.
4. Thêm bao bì như một mục có giá mới sau buổi thuyết trình ý tưởng.
5. Ghi lại thời gian làm việc của nhà thiết kế và lập hóa đơn cho giai đoạn hai.
6. Đếm số chỗ ngồi của bạn và định giá gói theo quy mô nhóm thực tế của bạn.

Nếu bạn chạy bài kiểm tra, hãy mong đợi những lỗ hổng sẽ xuất hiện ở các bước 3 và 4. Cái trình tạo yêu cầu thay đổi phạm vi có thể soạn thảo nội dung cho bước 4.

Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản

Nếu bạn đảm nhận một vài dự án nhận dạng thương hiệu mỗi năm và lập hóa đơn từ một mẫu, một tài liệu đề xuất và một ứng dụng lập hóa đơn có thể là đủ. Chuyển sang CRM khi các giai đoạn chồng chéo, các phê duyệt bị truy đuổi qua email và không ai có thể nói những gì vẫn chưa được lập hóa đơn. Giữ các tệp nguồn trong phần mềm thiết kế của bạn. Cái trang agency branding có chi tiết gói Workspace369, và cách ngăn chặn sự leo thang phạm vi bao gồm thói quen yêu cầu thay đổi.

Trước khi chuyển khách hàng thực, hãy chạy quá trình đổi thương hiệu theo từng giai đoạn trên dữ liệu demo và kiểm tra xem bản ghi của bạn có thể được xuất hay không. So sánh các gói hiện tại trên trang giá.