CRM cho dịch vụ thiết kế & CAD
Các công ty soạn thảo đối mặt với sự gián đoạn hành chính khi khách hàng gửi bản vẽ tham chiếu đã sửa đổi sau khi phạm vi dự án bị khóa. Workspace369 xử lý các cập nhật này thông qua hồ sơ khách hàng, đề xuất, tệp, nhiệm vụ và hóa đơn trong một hệ thống. Mọi thay đổi phạm vi đều được ghi lại, các tệp đã cập nhật được tổ chức và công việc tiếp theo được giao và theo dõi bởi nhóm của bạn.
Các điểm chính
CRM cho dịch vụ thiết kế & CAD tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.
Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "ghi nhận bản vẽ tham chiếu đã sửa đổi" đến "tạo và gửi hóa đơn".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Khi khách hàng gửi bản vẽ tham chiếu đã sửa đổi sau khi phê duyệt phạm vi, tệp mới thường bị lạc trong các chuỗi email hỗn loạn. Nếu không có một địa điểm có cấu trúc cho hồ sơ và tệp của khách hàng, nhân viên thiết kế tiếp tục làm việc từ các tệp lỗi thời. Sự thiếu kiểm soát hành chính này tạo ra sự nhầm lẫn về phiên bản nào tạo thành cơ sở của đề xuất hiện tại, gây lãng phí trước khi nhóm thiết kế mở phần mềm sản xuất CAD của họ.
Khách hàng thường cho rằng những sửa đổi nhỏ đối với bản vẽ tham chiếu kết cấu hoặc kiến trúc không ảnh hưởng đến khối lượng công việc vẽ. Nếu nhóm của bạn cập nhật các nhiệm vụ mà không tạo đề xuất mới, bạn sẽ thực hiện công việc không được lập hóa đơn. Việc theo dõi những thay đổi này trong hồ sơ khách hàng và đưa ra các đề xuất cập nhật giúp ghi lại thêm giờ vẽ CAD và lập hóa đơn đúng cách, ngăn chặn doanh thu bị mất do các sửa đổi thiết kế không được ghi lại.
Các phản hồi kỹ thuật và yêu cầu thay đổi hành chính thường bị phân tán trên nhiều kênh liên lạc. Khi các cuộc trò chuyện về bản vẽ tham chiếu đã sửa đổi không được liên kết trực tiếp với dự án hoặc tác vụ, nhân viên hành chính không thể xác minh phạm vi công việc đã thỏa thuận. Sự cố này làm cho việc lên lịch nguồn lực hoặc lập hóa đơn chính xác dựa trên các điều chỉnh bản vẽ thực tế do khách hàng yêu cầu trở nên khó khăn.
Nếu không có tài liệu rõ ràng về thời điểm nhận được bản vẽ tham chiếu đã sửa đổi, khách hàng có thể tranh chấp hóa đơn cho giờ vẽ bổ sung. Nếu cổng thông tin khách hàng hoặc các tệp không hiển thị dòng thời gian nộp, việc chứng minh rằng một thay đổi đã xảy ra sau khi phê duyệt đề xuất ban đầu sẽ rất khó khăn. Việc theo dõi hành chính phải liên kết hồ sơ khách hàng, tệp và hóa đơn để giải quyết rõ ràng các khác biệt về thanh toán này.
Sản phẩm
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Quy trình làm việc
Khi khách hàng gửi bản vẽ tham chiếu sửa đổi sau khi phê duyệt phạm vi, người điều hành tải tệp lên hồ sơ khách hàng ngay lập tức. Ghi vào bản tóm tắt rằng một tệp tham chiếu mới đã được nhận. Điều này đảm bảo rằng tệp khách hàng giữ đầu vào mới nhất của khách hàng, ngăn nhóm soạn thảo dựa vào các tệp lỗi thời trước khi xác thực kỹ thuật xảy ra.
Xem lại bản vẽ đã sửa đổi so với phạm vi dự án ban đầu. Nếu các thay đổi yêu cầu thêm giờ vẽ, hãy tạo một đề xuất mới trong Workspace369. Gửi đề xuất này cho khách hàng để phê duyệt và ký điện tử để ghi lại các điều chỉnh. Bước này giúp ngăn chặn công việc vẽ tiếp tục trên tệp tham chiếu mới cho đến khi khách hàng xem xét các điều khoản đã cập nhật.
Sau khi khách hàng phê duyệt đề xuất cập nhật, hãy cập nhật các tác vụ và lịch trình dự án. Sửa đổi các tác vụ để phản ánh các yêu cầu bản vẽ đã sửa đổi. Điều này giữ cho dòng thời gian dự án chính xác, cho phép người vận hành xem danh sách tác vụ cập nhật và giúp việc lập lịch phản ánh thời gian bổ sung cần thiết để xử lý bản vẽ tham chiếu đã sửa đổi.
Sử dụng tính năng trò chuyện để làm rõ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến bản vẽ tham chiếu đã sửa đổi. Giữ tất cả giao tiếp được liên kết với dự án và các tệp. Điều này giúp giữ các câu hỏi về thời hạn, điều chỉnh tác vụ hoặc các điều khoản đề xuất được ghi lại đầy đủ ở một nơi, cho phép nhóm xác minh các thỏa thuận mà không cần tìm kiếm email bên ngoài.
Sau khi hoàn thành các tác vụ soạn thảo, hãy tạo hóa đơn cuối cùng dựa trên đề xuất đã được phê duyệt. Đảm bảo hóa đơn phản ánh số giờ soạn thảo bổ sung do bản vẽ tham chiếu đã sửa đổi gây ra. Gửi hóa đơn qua cổng thông tin khách hàng, cho phép khách hàng xem các số tiền đã lập hóa đơn cùng với các đề xuất và tệp lịch sử liên quan đến dự án.
Phạm vi sản phẩm
Được yêu thích trên App Store
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịuTôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàngChúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuầnTôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.
Bắt đầu
Câu hỏi thường gặp
Giữ sản xuất CAD, kiểm soát bản vẽ và xác thực kỹ thuật trong phần mềm CAD chuyên dụng của bạn. Workspace369 xử lý công việc của khách hàng xung quanh mỗi bộ bản vẽ: hồ sơ khách hàng, đề xuất, tệp dự án, nhiệm vụ, cuộc trò chuyện và hóa đơn.
Tự động hóa quy trình làm việc có thể tạo tác vụ, gửi email hoặc SMS, đưa ra lời nhắc và thông báo cho các thành viên trong nhóm bằng cách sử dụng các trình kích hoạt, điều kiện và tạm dừng được hỗ trợ. Tự động hóa email bắt đầu từ gói Cadet và các bước SMS bắt đầu từ gói Voyager; quy trình làm việc do AI soạn thảo bắt đầu từ gói Commander. Kiểm tra sự kiện, chủ sở hữu và bước xem xét cần thiết trước khi kích hoạt quy trình làm việc. Các trình kích hoạt cuộc gọi yêu cầu gói có tính năng thoại. Các lần chạy thử nghiệm mô phỏng và nhật ký thực thi hiển thị chính xác những gì quy trình làm việc sẽ thực hiện với một bản sửa đổi mẫu.
Ghi lại các chi tiết cụ thể của việc sửa đổi trong phần tóm tắt. Từ Specialist, tính năng quản lý phiên bản tệp giữ lại từng phiên bản của bản vẽ trong dự án. Người vẽ xem xét tệp và ghi lại tác động phạm vi, và tự động hóa quy trình làm việc có thể gửi thông báo nội bộ cho nhóm.
Có. Workspace369 bao gồm Đề xuất với liên kết phê duyệt công khai và ký điện tử, và từ Specialist, thu tiền đặt cọc khi chấp nhận. Khách hàng có thể truy cập, xem và ký đề xuất trực tiếp thông qua cổng thông tin khách hàng, điều này cập nhật trạng thái đề xuất trong hồ sơ của bạn.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
