CRM tốt nhất cho Thiết kế & CAD 2026: Bảng tính & Sửa đổi

CRM cho dịch vụ vẽ và CAD là gì (và không phải là gì)

CRM cho dịch vụ bản vẽ và CAD là khía cạnh kinh doanh của công việc bản vẽ: khách hàng là ai (kiến trúc sư, nhà thầu hoặc chủ nhà), bạn đã báo giá bao nhiêu cho bộ bản vẽ cấp phép, khảo sát bản vẽ hoàn công hoặc chuyển đổi CAD, bạn đã nhận bao nhiêu tiền đặt cọc, những tệp tham chiếu nào đã đến vào ngày nào, bạn đã ghi lại bao nhiêu và cái nào vẫn chưa được thanh toán. Nó không phải là phần mềm CAD, trình quản lý bộ bản vẽ hoặc công cụ đánh dấu bản vẽ. Kích thước, lớp và nhận xét kiểm tra bản vẽ vẫn nằm trong môi trường CAD của bạn. Nếu một công cụ lưu trữ danh bạ nhưng để báo giá, các tệp đã sửa đổi và số giờ ở các vị trí riêng biệt, một bản vẽ tham chiếu mới đến và không ai có thể nói phạm vi ban đầu là gì. Nếu bạn làm việc trong một công ty kỹ thuật thay vì dịch vụ bản vẽ, hãy xem CRM tốt nhất cho các công ty kỹ thuật.

Cách chúng tôi so sánh các công cụ này

Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng trang giá và sản phẩm của nhà cung cấp:

1. Giá nhập, hàng tháng và thanh toán hàng năm, như được liệt kê vào ngày 21 tháng 10 năm 2026, hoặc thực tế là dựa trên báo giá.
2. Phạm vi báo giá và đặt cọc trên gói đó: đề xuất hoặc hợp đồng, và liệu tên trang có ghi tiền đặt cọc hay không.
3. Phạm vi sửa đổi và giờ: theo dõi thời gian và biến thời gian đã ghi thành hóa đơn.
4. Các phần dành cho khách hàng và giới hạn cứng: cổng khách hàng, xử lý tệp, dự án, chỗ ngồi và mức tối thiểu.
5. Điều khoản dùng thử: độ dài, và liệu nhà cung cấp có yêu cầu thẻ hay không.

Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ, độ tin cậy hoặc ứng dụng di động, và không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Chúng tôi không thể kiểm tra cách bất kỳ công cụ nào lưu trữ hoặc phiên bản tệp CAD ngoài những gì mỗi trang nói. Thứ tự phản ánh sự phù hợp cho một người vẽ kỹ thuật tự do hoặc một công ty khoảng mười người báo giá theo trang hoặc theo dự án. BQE Core và Monograph sẽ xếp hạng cao hơn cho một công ty chủ yếu cần kế toán dự án.

CRM tốt nhất cho dịch vụ thiết kế và CAD năm 2026

1. Workspace369, tốt nhất cho các kỹ sư bản vẽ tự do và các công ty CAD nhỏ báo giá và tính phí các bản sửa đổi

Workspace369 đặt hồ sơ khách hàng, một đề xuất khách hàng phê duyệt và ký trực tuyến, tiền đặt cọc khi chấp nhận, tác vụ dự án, phiên bản tệp, theo dõi thời gian với bảng chấm công, cổng thông tin khách hàng riêng tư và hóa đơn trong một nơi. Cadet có giá 29 đô la mỗi tháng cho một người (23,25 đô la khi thanh toán hàng năm) và liệt kê các khoản tiền gửi, hợp đồng định kỳ và lịch thanh toán, các trường tùy chỉnh trên hồ sơ khách hàng, thời gian có thể tính phí được chuyển thành các dòng hóa đơn và các phiên bản tệp trên gói. Ảnh chụp màn hình là bản ghi demo, không phải kết quả của khách hàng.

Hạn chế: nó không phải là phần mềm CAD và không có đánh dấu bản vẽ, quản lý bộ bản vẽ hoặc theo dõi kiểm tra bản vẽ, vì vậy những thứ đó vẫn nằm trong các công cụ CAD và xem xét của bạn. Cadet cho phép 5 dự án đang hoạt động và một chỗ ngồi; Voyager (74 đô la mỗi tháng, hai chỗ ngồi, gọi điện và nhắn tin) loại bỏ giới hạn dự án, và các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi tháng từ Voyager. Kế hoạch thanh toán (trả góp được theo dõi trên một hóa đơn), đặt lịch trực tuyến và theo dõi chi phí bắt đầu từ Specialist (149 đô la mỗi tháng, 10 chỗ ngồi). BQE Core và Monograph đi sâu hơn vào kế toán dự án cho các công ty lớn hơn, và Moxie, Bonsai và Harvest liệt kê giá khởi điểm thấp hơn trên cơ sở hàng tháng. Bản dùng thử 14 ngày yêu cầu thẻ tín dụng.

Tốt nhất cho: những người lập bản vẽ tự do với tối đa năm công việc đang hoạt động, hoặc các công ty nhỏ sử dụng gói Voyager trở lên, những người báo giá theo bản vẽ hoặc theo dự án và muốn có tiền đặt cọc, tệp, giờ làm việc và hóa đơn trên một bản ghi.

2. Moxie, tốt nhất cho bộ công cụ dành cho người làm nghề tự do giá rẻ

Moxie liệt kê quản lý khách hàng và dự án, lập hóa đơn và thanh toán, đề xuất, báo giá và hợp đồng, theo dõi thời gian, quy trình bán hàng, trình tạo biểu mẫu và trình lập lịch cuộc họp trên gói Starter. Starter có giá 12 đô la mỗi tháng, hoặc 10 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm; Pro có giá 25 đô la mỗi tháng (20 đô la thanh toán hàng năm) và bổ sung cổng khách hàng được gắn nhãn trắng, quy trình làm việc tự động và cộng tác viên dự án không giới hạn; Teams có giá 40 đô la mỗi tháng (32 đô la thanh toán hàng năm, 385 đô la tính phí hàng năm) cho tối đa năm thành viên nhóm. Tiêu đề trang đề cập đến bản dùng thử miễn phí 14 ngày và trang không nêu các điều khoản thẻ. Số liệu đến từ chế độ xem hàng tháng và hàng năm của trang.

Hạn chế: Starter không có cổng thông tin được gắn nhãn trắng hoặc tự động hóa, vì vậy lời nhắc sửa đổi vẫn thủ công. Trang không nêu tên tiền đặt cọc, tiền giữ chân hoặc phiên bản tệp, vì vậy hãy kiểm tra cách xử lý tệp tham chiếu đã sửa đổi và tiền đặt cọc trước khi bạn cam kết.

Tốt nhất cho: một người soạn thảo duy nhất muốn có đề xuất, giờ làm việc và hóa đơn với mức giá khởi điểm thấp và sẵn sàng theo đuổi các bản sửa đổi thủ công.

3. Bonsai, tốt nhất cho thanh toán theo người dùng với kiến trúc và trọng tâm kỹ thuật được nêu rõ

Giá Bonsai cho mỗi người dùng. Basic là 15 đô la mỗi tháng (9 đô la thanh toán hàng năm) với theo dõi thời gian, nhiệm vụ, dự án không giới hạn và CRM. Essentials là 25 đô la mỗi tháng (19 đô la thanh toán hàng năm) và bổ sung hóa đơn và thanh toán, đề xuất và hợp đồng, biểu mẫu, lên lịch, cổng khách hàng và theo dõi chi phí. Premium là 39 đô la (29 đô la thanh toán hàng năm) với các trường tùy chỉnh, nhiệm vụ và nhắn tin cho khách hàng và báo cáo lợi nhuận. Bonsai liệt kê kiến trúc và kỹ thuật trong các trang ngành của mình. Bản dùng thử kéo dài 7 ngày, sau đó Bonsai yêu cầu chi tiết thẻ để tiếp tục.

Hạn chế: dùng thử Essentials thay vì Basic, vì Basic không thể gửi hóa đơn. Elite (59 đô la/tháng, 49 đô la khi thanh toán hàng năm) có tối thiểu ba người dùng. Các trường tùy chỉnh bắt đầu với Premium, vì vậy việc ghi lại số giấy phép hoặc ngày vẽ tham chiếu trên hồ sơ khách hàng cần gói cao hơn.

Tốt nhất cho: một kỹ sư bản vẽ hoặc một cửa hàng hai đến năm người tính phí theo giờ và thêm đồng nghiệp từng chỗ ngồi một.

4. BQE Core, tốt nhất cho các công ty cần kế toán dự án

BQE Core được xây dựng cho các công ty kiến trúc và kỹ thuật. Trang giá của nó liệt kê theo dõi thời gian và chi phí, thanh toán và xuất hóa đơn (thủ công, hàng loạt, định kỳ và theo giai đoạn), quản lý dự án với ngân sách, biểu đồ Gantt và báo cáo theo giai đoạn, và bảng điều khiển không giới hạn. Kế toán, CRM, Nhân sự và bảng lương là các mô-đun riêng biệt. Trang này không đưa ra giá niêm yết: bạn cho BQE biết về công ty của mình và yêu cầu báo giá, và trang này không có bản dùng thử.

Hạn chế: không có giá đăng ký công khai và một nền tảng có kế toán, ngân sách và thanh toán theo giai đoạn thì nhiều hơn mức một người làm nghề tự do cần. Mong đợi một cuộc trò chuyện bán hàng trước khi bạn có thể so sánh chi phí và lên kế hoạch cho các mô-đun bổ sung (kế toán, CRM, nhân sự, bảng lương) sẽ được báo giá riêng. Trang liệt kê các ứng dụng iOS và Android gốc và API mở, điều này quan trọng khi nhiều người ghi lại thời gian từ hiện trường.

Tốt nhất cho: các công ty thiết kế và bản vẽ đã có bảng lương và kế toán và muốn có một hệ thống kế toán dự án.

5. Monograph, tốt nhất cho tài chính dự án kiến trúc và kỹ thuật

Monograph được xây dựng cho các công ty kiến trúc và kỹ thuật và liệt kê quản lý pipeline, trình tạo đề xuất, lập kế hoạch dự án, phân bổ nhân sự, theo dõi thời gian, lập hóa đơn, thanh toán và báo cáo lợi nhuận. Máy tính giá của nó hiển thị $60 đến $75 mỗi chỗ mỗi tháng, thanh toán hàng năm, với tối thiểu 5 chỗ ($600 đến $750 mỗi tháng với 10 nhân viên). Phần FAQ cho biết gói bao gồm mọi tính năng cốt lõi (dự báo, báo cáo, phân bổ nhân sự) và Pipeline là một tiện ích bổ sung không có trong gói. Truy cập bắt đầu bằng yêu cầu demo, và trang không có tên bản dùng thử.

Hạn chế: giá theo quy mô, bản demo trước khi truy cập và tiện ích bổ sung pipeline khiến việc định giá cho một người vẽ đơn lẻ trở nên khó khăn. Nó nhắm đến các công ty kiến trúc và kỹ thuật thay vì công việc sản xuất CAD, vì vậy hãy kiểm tra xem trình tạo đề xuất và lập hóa đơn của nó có khớp với cách bạn báo giá bộ bản vẽ theo tờ giấy phép hay không. Trang của nó cũng liệt kê kết nối QuickBooks, giúp ích nếu kế toán của bạn đã làm việc ở đó.

Tốt nhất cho: các công ty kiến trúc hoặc kỹ thuật nhỏ muốn có nhân sự, dự báo và lợi nhuận dự án ở một nơi.

6. Harvest, tốt nhất như một công cụ phụ trợ chỉ tính giờ

Harvest có gói miễn phí cho 1 chỗ ngồi và 2 dự án với theo dõi thời gian, lập hóa đơn và theo dõi chi phí. Gói Teams là $9 mỗi chỗ ngồi mỗi tháng khi thanh toán hàng năm ($11 hàng tháng) với bản dùng thử 30 ngày, và gói Enterprise là $14 mỗi chỗ ngồi khi thanh toán hàng năm ($17,50 hàng tháng). Trang của họ cho biết không cần thẻ tín dụng để bắt đầu dùng thử.

Hạn chế: trang không liệt kê báo giá, tiền đặt cọc, cổng thông tin khách hàng hoặc hồ sơ khách hàng, vì vậy báo giá và các tệp đã sửa đổi nằm ở nơi khác. Các hóa đơn, dự án và khách hàng bổ sung trên các gói trả phí được tính phí theo mức sử dụng, vì vậy số liệu theo chỗ ngồi là mức giá cơ bản. Harvest cũng liệt kê các ứng dụng Mac và iOS trên gói miễn phí, phù hợp với một nhà thiết kế ghi lại thời gian từ điện thoại giữa các chuyến thăm địa điểm và muốn hóa đơn từ cùng số giờ.

Tốt nhất cho: một kỹ sư bản vẽ chỉ cần theo dõi giờ và hóa đơn, hoặc một công ty đã lưu giữ báo giá và tệp trong các công cụ khác.

So sánh song song

Công cụ nào phù hợp với doanh nghiệp vẽ của bạn?

Chạy thử nghiệm bản vẽ sửa đổi trong bản dùng thử

Thực hiện một bộ giấy phép hư cấu qua mỗi công cụ bạn chọn lọc:

1. Gửi báo giá theo tờ cho bộ giấy phép 12 tờ với tiền đặt cọc và yêu cầu khách hàng phê duyệt trực tuyến.
2. Lưu trữ các tệp tham chiếu của khách hàng trên hồ sơ, sau đó tải lên một bản vẽ tham chiếu đã sửa đổi trong quá trình thực hiện và kiểm tra xem công cụ giữ lại những gì.
3. Viết thay đổi phạm vi vào hồ sơ, thêm ba bản vẽ lại và gửi cho khách hàng báo giá cập nhật hoặc yêu cầu thay đổi.
4. Ghi lại giờ vẽ lại bằng bộ hẹn giờ, sau đó chỉnh sửa một mục trong bảng chấm công.
5. Biến bảng chấm công đã phê duyệt và giờ đã ghi thành một hóa đơn và kiểm tra xem tiền đặt cọc đã được áp dụng chưa.
6. Xuất hồ sơ khách hàng và kiểm tra những gì nhận được.

Nếu bạn chạy bài kiểm tra, công cụ tốt nhất sẽ giữ báo giá, tệp gốc và đã sửa đổi, giờ làm việc và hóa đơn trên một bản ghi khách hàng, và tổng số hóa đơn khớp với báo giá cộng với thời gian đã ghi lại. Định giá các bản vẽ bổ sung trước với bản miễn phí trình tạo yêu cầu thay đổi phạm vi và xác định số tiền đặt cọc với máy tính tiền gửi.

Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản

Nếu bạn có hai hoặc ba khách hàng ổn định, một thư mục chia sẻ, một ứng dụng hẹn giờ và một mẫu hóa đơn có thể giúp bạn rất nhiều. Chuyển sang công cụ làm việc với khách hàng khi bản vẽ tham chiếu đã sửa đổi được gửi đến và bạn không thể hiển thị phạm vi ban đầu, khi bạn không thể cho biết mình đã nhận được khoản đặt cọc nào cho một công việc, hoặc khi bạn theo đuổi các khoản thanh toán trễ bằng tay. Công cụ trang sản phẩm dịch vụ thiết kế và bản vẽ cho thấy Workspace369 xử lý Đề xuất, liên lạc và hóa đơn.

Trước khi nhập khách hàng thực, hãy chạy một công việc đầy đủ trên dữ liệu demo và kiểm tra xem bản ghi của bạn có thể được xuất hay không.