CRM tốt nhất cho các Công ty Kỹ thuật năm 2026: Phù hợp với Thanh toán theo Giai đoạn

CRM cho các công ty kỹ thuật là gì (và không phải là gì)

CRM cho các công ty kỹ thuật là lớp kinh doanh xung quanh mỗi hợp đồng: khách hàng là ai, đề xuất phí họ đã phê duyệt, những bộ phận nào nằm trong phạm vi, số giờ so với ngân sách và những gì chưa thanh toán. Đây không phải là phần mềm thiết kế kỹ thuật, và không có công cụ nào ở đây thay thế các công cụ tính toán, vẽ hoặc xem xét của bạn. Việc phê duyệt kỹ thuật vẫn giữ nguyên.

Câu hỏi khó hơn là về thanh toán. Các công ty xây dựng, kết cấu và MEP thường lập hóa đơn theo giai đoạn, theo giờ hoặc theo phần trăm hoàn thành và theo dõi lợi nhuận trên mỗi dự án. Các công cụ được xây dựng cho các công ty AEC xử lý điều đó bằng kế toán dự án. Các công cụ làm việc với khách hàng nói chung xử lý đề xuất và hóa đơn nhưng không có chiều sâu kế toán. Hướng dẫn này dành cho các công ty có khoảng 2 đến 25 người. Các kiến trúc sư cảnh quan có quy trình làm việc tương tự; xem hướng dẫn kiến trúc cảnh quan.

Cách chúng tôi so sánh các công cụ này

Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên năm điểm giống nhau, chỉ sử dụng các trang của nhà cung cấp:

1. Giá nhập, như được liệt kê vào ngày 21 tháng 10 năm 2026, với chế độ xem thanh toán được nêu. Khi một trang không liệt kê giá, nó sẽ ghi Xem trang web.
2. Thanh toán theo giai đoạn và dự án: thanh toán theo giai đoạn, lịch thanh toán hoặc kế toán dự án được đặt tên trên trang.
3. Đề xuất và kênh bán hàng: đề xuất phí, tính năng CRM hoặc kênh bán hàng được đặt tên trên trang.
4. Thời gian và lợi nhuận: theo dõi thời gian, ngân sách và báo cáo lợi nhuận.
5. Điều khoản dùng thử: thời lượng và yêu cầu thẻ, chỉ ở những nơi trang nêu rõ.

Chúng tôi đã không kiểm tra độ chính xác của kế toán, nhập dữ liệu dự án hiện có, chất lượng hỗ trợ hoặc kiểm soát bảo mật, và chúng tôi đã không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp cho một công ty kỹ thuật nhỏ lập hóa đơn theo giai đoạn hoặc phần trăm hoàn thành.

CRM tốt nhất cho các công ty kỹ thuật năm 2026

1. BQE Core, tốt nhất cho thanh toán theo giai đoạn và kế toán dự án

BQE Core được xây dựng cho các công ty kiến trúc và kỹ thuật. Trang giá của nó liệt kê thanh toán theo giai đoạn và báo cáo theo chi phí và tiến độ theo giai đoạn, lịch thanh toán linh hoạt, hóa đơn định kỳ, theo dõi thời gian và chi phí, ngân sách và lịch phí, biểu đồ Gantt và bảng điều khiển lợi nhuận. Kế toán, CRM, Nhân sự và bảng lương là các mô-đun riêng biệt. Trang yêu cầu bạn yêu cầu báo giá tùy chỉnh và không hiển thị giá, vì vậy giá là Xem trang web. Nó không nêu rõ các điều khoản dùng thử và các trang của nó đề cập đến ứng dụng di động iOS và Android cộng với các tích hợp API mở, giúp ích khi người quản lý dự án ghi lại thời gian từ các chuyến thăm công trường.

Hạn chế: không có giá được công bố, vì vậy bạn không thể lập ngân sách từ hướng dẫn này, và các mô-đun bổ sung được báo giá riêng. Mong đợi một quy trình bán hàng thay vì đăng ký tự phục vụ.

Tốt nhất cho: các công ty tính phí theo giai đoạn và muốn quản lý dự án, thanh toán và kế toán trong một hệ thống chuyên dụng cho ngành AEC.

2. Deltek Ajera, tốt nhất cho các công ty nhỏ muốn kế toán dựa trên dự án

Deltek Ajera kết hợp quản lý dự án và kế toán dựa trên dự án cho các công ty kiến trúc và kỹ thuật nhỏ. Trang của nó liệt kê thanh toán và hóa đơn từ dữ liệu dự án với quy trình phê duyệt, trình quản lý lịch trình để lập kế hoạch tài nguyên, bảng điều khiển dự án và dự báo, và tiện ích bổ sung Thanh toán Ajera với cổng khách hàng để thanh toán hóa đơn trực tuyến. Deltek Vantagepoint, người anh lớn hơn, bổ sung thêm CRM và kênh bán hàng mô-đun. Cả hai trang đều không liệt kê giá hoặc bản dùng thử; cả hai đều yêu cầu bản demo, vì vậy giá là Xem trang web. Ajera cũng liệt kê trợ giúp AI để phê duyệt hóa đơn và nhập bảng chấm công, điều này chủ yếu quan trọng khi kết thúc tháng là nút thắt cổ chai.

Hạn chế: không có giá được công bố, và một hệ thống kế toán đầy đủ là nhiều hơn những gì một công ty chỉ cần đề xuất và hóa đơn có thể muốn tìm hiểu.

Tốt nhất cho: các công ty nhỏ muốn có kế toán và quản lý dự án trong một ứng dụng tập trung vào A&E.

3. Monograph, tốt nhất cho việc theo dõi đường ống và lợi nhuận trong một công cụ A&E

Monograph là một nền tảng dành cho các công ty kiến trúc và kỹ thuật với trình tạo đề xuất, lập kế hoạch dự án, phân bổ nhân sự, theo dõi thời gian, lập hóa đơn và báo cáo lợi nhuận, cộng với liên kết QuickBooks. Trang giá không liệt kê các gói có tên; máy tính của nó hiển thị $60 đến $75 mỗi chỗ mỗi tháng, thanh toán hàng năm, với tối thiểu 5 chỗ ($600 đến $750 mỗi tháng với 10 nhân viên). Quản lý pipeline là một tiện ích bổ sung, không phải là một phần của gói cơ bản. Không có bản dùng thử tự phục vụ: đăng ký bắt đầu bằng một bản demo mà nhà cung cấp cung cấp cho các công ty được chọn.

Hạn chế: trang chỉ hiển thị một phạm vi không có nhãn, không phải giá gói, và chi phí đường ống dẫn thêm.

Tốt nhất cho: các công ty muốn có cái nhìn về lợi nhuận và nhân sự và sẵn sàng bắt đầu với bản demo.

4. Productive, tốt nhất cho việc lập ngân sách, giờ làm và lập kế hoạch tài nguyên

Productive có các gói Essential, Professional và Ultimate với giá tùy chỉnh. Số liệu trên mỗi người dùng của nó khác nhau giữa các phần của trang vào ngày 21 tháng 10 năm 2026, vì vậy giá là Xem trang web. Gói Essential bao gồm lập ngân sách, lập kế hoạch nguồn lực, quản lý dự án và nhiệm vụ, theo dõi thời gian, quản lý chi phí và báo cáo. Gói Professional bổ sung tích hợp hóa đơn, ngân sách định kỳ, thẻ giá và phê duyệt thời gian và chi phí có thể lập hóa đơn. Gói Ultimate bổ sung tính toán chi phí gián tiếp, nhiều công ty con, dự báo doanh thu và webhook. Trang web nêu rõ bản dùng thử miễn phí 14 ngày không yêu cầu thẻ tín dụng.

Hạn chế: nó là một công cụ dự án và nguồn lực, không phải là công cụ dành riêng cho kỹ thuật, và trang giá của nó không nêu tên chữ ký điện tử, cổng khách hàng hoặc thanh toán theo phần trăm hoàn thành. Chi phí gián tiếp và nhiều công ty con nằm trong gói Ultimate tùy chỉnh.

Tốt nhất cho: các công ty quan tâm nhất đến ngân sách, mức độ sử dụng và lập kế hoạch giờ làm việc cho cả nhóm.

5. Workspace369, tốt nhất cho các đề xuất phí, giờ làm và hóa đơn trên cùng một bản ghi

Workspace369 đặt hồ sơ khách hàng, Đề xuất mà khách hàng phê duyệt trực tuyến với tiền đặt cọc, cổng thông tin khách hàng, tệp, nhiệm vụ, theo dõi thời gian và hóa đơn trong một nơi. Cadet có giá 29 USD mỗi tháng (23,25 USD khi thanh toán hàng năm) cho một chỗ ngồi và 5 dự án đang hoạt động; Voyager có giá 74 USD với hai chỗ ngồi; Specialist có giá 149 USD với mười chỗ ngồi và bổ sung khả năng sinh lời của dự án. Theo dõi thời gian, bảng chấm công và thời gian có thể tính phí có trên mọi gói. Ảnh chụp màn hình bên dưới là bản demo, không phải kết quả của khách hàng.

Hạn chế: nó không có thanh toán theo phần trăm hoàn thành theo giai đoạn, không có hóa đơn kiểu AIA và không có kế toán đa đơn vị, vì vậy nó không thay thế BQE Core hoặc Deltek Ajera cho một công ty thanh toán theo cách đó. Productive bao gồm lập ngân sách và lập kế hoạch nguồn lực, và Harvest theo dõi giờ làm việc. Đặt chỗ trực tuyến, chi phí và kế hoạch thanh toán bắt đầu từ Specialist. Bản dùng thử 14 ngày cần thẻ.

Tốt nhất cho: một công ty từ 2 đến 10 người bán theo đề xuất phí, lập hóa đơn theo giờ hoặc lịch thanh toán đã thỏa thuận và muốn có hồ sơ khách hàng và hóa đơn cùng nhau, với kế toán được giữ ở nơi khác.

6. Harvest, tốt nhất cho việc theo dõi giờ làm và thanh toán hóa đơn đơn giản

Harvest liệt kê gói Miễn phí với 1 chỗ ngồi và 2 dự án, Teams với giá 9 đô la mỗi chỗ ngồi mỗi tháng thanh toán hàng năm (11 đô la thanh toán hàng tháng), và Enterprise với giá 14 đô la thanh toán hàng năm (17,50 đô la hàng tháng). Teams bổ sung chỗ ngồi không giới hạn, báo cáo nhóm và tích hợp kế toán; Enterprise bổ sung báo cáo lợi nhuận và phê duyệt bảng chấm công. Bản dùng thử là 30 ngày không cần thẻ tín dụng. Trang cho biết hóa đơn, dự án, khách hàng và nhiệm vụ bổ sung được tính phí theo mức sử dụng. Gói Miễn phí của nó giới hạn ở một chỗ ngồi và hai dự án, vì vậy một công ty có nhiều hoa hồng đồng thời sẽ nhanh chóng chuyển sang gói trả phí.

Hạn chế: nó theo dõi thời gian và lập hóa đơn nhưng không có đề xuất phí, cổng thông tin khách hàng hoặc thanh toán theo giai đoạn trên trang giá của nó, và phí sử dụng có thể làm tăng hóa đơn.

Tốt nhất cho: một công ty nhỏ có nhu cầu chính là ghi lại thời gian theo giờ một cách rõ ràng và lập hóa đơn. Nếu bạn đang cân nhắc nó với Workspace369, hãy xem So sánh Workspace369 với Harvest.

So sánh song song

Công cụ nào phù hợp với công ty của bạn?

Chạy thử nghiệm thay đổi kỷ luật trong bản dùng thử

Sử dụng một dự án hư cấu với dữ liệu demo trong mỗi công cụ bạn chọn:

1. Ghi lại một ủy ban dân sự với một khoản phí đã được phê duyệt và một khoản tiền đặt cọc.
2. Thêm một bộ phận kết cấu sau khi phê duyệt và ghi lại thay đổi.
3. Gửi một đề xuất phí riêng cho phạm vi bổ sung và yêu cầu khách hàng phê duyệt.
4. Tạo năm nhiệm vụ cho kỷ luật mới và ghi lại số giờ cho chúng.
5. Lập hóa đơn cho phạm vi công việc đã thêm và truy vết hóa đơn về đề xuất của nó.
6. Xuất hồ sơ dự án và kiểm tra những gì xuất ra.

Công cụ tốt nhất giữ đề xuất, giờ làm việc và hóa đơn trên một hồ sơ dự án. Nếu bạn phải nhập lại một số tiền giữa các màn hình, đó là lỗi mà bài kiểm tra này tìm thấy.

Thiết lập bàn giao trong Workspace369

Sử dụng Tổng quan sản phẩm dành cho các công ty kỹ thuật để tìm thỏa thuận, người chịu trách nhiệm, công việc liên quan và hóa đơn. Các trường tùy chỉnh của khách hàng ghi lại bản tóm tắt và phiên bản tệp được bao gồm trên mọi gói. Theo dõi giờ làm việc với theo dõi thời gian và giữ cho việc theo dõi liên lạc.

Tự động hóa quy trình làm việc tạo nhiệm vụ, gửi email hoặc SMS, đưa ra lời nhắc và thông báo cho những người phù hợp, với bản chạy thử mô phỏng và nhật ký thực thi trước khi bạn bật quy trình làm việc. Webhooks và API bắt đầu từ gói Specialist. So sánh các gói trên trang giá; SMS và cuộc gọi bắt đầu từ Voyager, và Cadet đến Commander bắt đầu với bản dùng thử miễn phí 14 ngày cần thẻ.

Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản

Nếu bạn thực hiện một vài hợp đồng hàng năm, mẫu đề xuất, bảng chấm công và mẫu hóa đơn có thể giúp bạn. Chuyển sang công cụ làm việc với khách hàng khi bạn nhập cùng một khoản phí vào ba nơi, hoặc khi bạn không thể nói rõ hóa đơn thuộc về đề xuất nào. Chuyển sang công cụ kế toán AEC khi thanh toán theo giai đoạn và phần trăm hoàn thành bắt đầu tốn nhiều thời gian mỗi tháng.

Trước khi chuyển các dự án thực tế, hãy chạy một chu kỳ đầy đủ trên dữ liệu demo và kiểm tra xem hồ sơ của bạn có thể được xuất hay không.