Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM cho các công ty kỹ thuật

CRM cho các Công ty Kỹ thuật với Quy trình sửa đổi phạm vi

Các công ty kỹ thuật thường đối mặt với những thay đổi phạm vi khi khách hàng bổ sung một lĩnh vực kỹ thuật, như kỹ thuật kết cấu hoặc điện, giữa chừng dự án. Workspace369 xử lý khía cạnh thương mại của mỗi ủy ban, từ hồ sơ khách hàng và đề xuất đến nhiệm vụ dự án và hóa đơn, vì vậy mọi điều chỉnh đều được ghi lại. Hướng dẫn này đi qua từng bước sửa đổi phạm vi, bên cạnh phần mềm kỹ thuật mà nhóm của bạn đã sử dụng để thiết kế và tính toán. Bằng cách làm theo hướng dẫn này, nhóm của bạn có thể xác minh cách hệ thống xử lý các sửa đổi hợp đồng, đảm bảo rằng tất cả công việc bổ sung được ghi lại và theo dõi đúng cách thông qua quy trình kinh doanh tiêu chuẩn của bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các công ty kỹ thuật tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "cập nhật hồ sơ khách hàng và bản tóm tắt" đến "phát hành hóa đơn sửa đổi".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Thách thức hành chính trong việc phạm vi dự án kỹ thuật bị phình to

Các bổ sung kỷ luật không được theo dõi

Khi khách hàng yêu cầu thêm một lĩnh vực kỹ thuật sau khi hợp đồng ban đầu được ký kết, các nhà quản lý dự án thường đưa yêu cầu vào các chuỗi email. Nếu không cập nhật hồ sơ khách hàng chính hoặc tạo đề xuất mới, công ty kỹ thuật sẽ thực hiện công việc chưa thanh toán. Nhân viên hành chính không thể xác minh liệu lĩnh vực mới có được hạch toán trong các nhiệm vụ dự án đang hoạt động hay không hoặc liệu các tệp có được tổ chức đúng cách cho phạm vi bổ sung hay không.

Cuộc trò chuyện phạm vi phân mảnh

Các cuộc thảo luận về một lĩnh vực kỹ thuật mới thường diễn ra qua nhiều cuộc gọi điện thoại và tin nhắn văn bản cá nhân. Khi các cuộc trò chuyện này không được ghi lại cùng với hồ sơ khách hàng, các nhóm dự án sẽ bỏ lỡ các ràng buộc quan trọng. Quản lý dự án ghi lại trong bản tóm tắt các thông số cấu trúc hoặc môi trường đã thay đổi, đảm bảo phạm vi cập nhật hiển thị trước khi lên lịch các đánh giá thiết kế tiếp theo hoặc soạn thảo các nhiệm vụ dự án mới.

Hóa đơn không khớp cho các bộ môn bổ sung

Nếu một công ty kỹ thuật bổ sung một lĩnh vực vào một ủy ban mà không đưa ra một đề xuất riêng biệt, các hóa đơn hiếm khi khớp với giờ kỹ thuật thực tế đã cung cấp. Các nhóm hành chính thiếu rõ ràng về việc có nên phát hành một hóa đơn hoàn toàn mới hay sửa đổi lịch trình thanh toán hiện có hay không. Nếu không có liên kết rõ ràng giữa các dự án, nhiệm vụ và hóa đơn, các công ty sẽ mất doanh thu từ các dịch vụ kỹ thuật bổ sung do tài liệu kém.

Các tệp kỹ thuật phân tán

Thêm một lĩnh vực mới có nghĩa là quản lý các tệp kỹ thuật, tính toán và báo cáo bổ sung. Nếu các tệp này được lưu trữ trong các thư mục cục bộ cô lập thay vì được liên kết với hồ sơ dự án trung tâm, các thành viên trong nhóm sẽ làm việc với thông tin lỗi thời. Tài liệu phạm vi và tệp dự án phải có thể truy cập cùng với các cuộc trò chuyện để ngăn ngừa sự không khớp thiết kế tốn kém.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình từng bước cho các sửa đổi phạm vi

01

Cập nhật Hồ sơ và Tóm tắt Khách hàng

Khi một khách hàng kỹ thuật yêu cầu một lĩnh vực bổ sung sau khi phê duyệt phạm vi ban đầu, một người vận hành sẽ mở hồ sơ khách hàng ngay lập tức. Người vận hành ghi lại trong bản tóm tắt rằng một lĩnh vực kỹ thuật mới đã được yêu cầu, ghi lại ngày, lĩnh vực cụ thể được thêm vào và bất kỳ ràng buộc ban đầu nào được thảo luận trong các cuộc trò chuyện sơ bộ.

02

Tạo đề xuất mới

Soạn thảo một đề xuất mới trong hệ thống đặc biệt bao gồm phí và phạm vi của lĩnh vực kỹ thuật được bổ sung. Đề xuất này phải nêu chi tiết các nhiệm vụ và sản phẩm bàn giao bổ sung cần thiết. Người vận hành thêm các tệp phạm vi liên quan và đặt thời hạn xem xét trên lịch, và khách hàng phê duyệt và ký điện tử đề xuất thông qua liên kết công khai hoặc cổng thông tin khách hàng.

03

Điều chỉnh Phạm vi và Nhiệm vụ Dự án

Sau khi khách hàng phê duyệt đề xuất, người vận hành sẽ cập nhật dự án đang hoạt động. Tạo một bộ tác vụ mới dành riêng cho lĩnh vực kỹ thuật bổ sung. Các tác vụ này xác định các mốc thời gian cho lĩnh vực bổ sung, chẳng hạn như lịch trình xem xét nội bộ và ngày giao tệp.

04

Ghi lại Cuộc trò chuyện và Lưu trữ Tệp

Liên kết tất cả các cuộc trò chuyện tiếp theo liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật mới trực tiếp đến hồ sơ dự án. Người vận hành tải lên thư từ, làm rõ phạm vi và các tệp hỗ trợ vào phần tệp dự án. Điều này đảm bảo rằng bất kỳ thành viên nào trong nhóm dự án đều có thể xác minh ranh giới phạm vi hiện tại bằng cách xem lại các cuộc trò chuyện đã ghi lại.

05

Phát hành hóa đơn sửa đổi

Dựa trên đề xuất đã phê duyệt cho kỷ luật bổ sung, hãy tạo các hóa đơn tương ứng trong hệ thống. Người vận hành phải xác minh rằng các dòng sản phẩm trên hóa đơn khớp với các nhiệm vụ dự án mới được tạo và hồ sơ khách hàng đã cập nhật. Gửi hóa đơn qua cổng thông tin khách hàng, nơi khách hàng có thể thanh toán trực tuyến và theo dõi trạng thái thanh toán trên dự án.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho các công ty kỹ thuật

  • Người vận hành có thể ghi lại trong bản tóm tắt các chi tiết của một lĩnh vực kỹ thuật được thêm vào trong hồ sơ khách hàng hiện có.
  • Một đề xuất riêng cho lĩnh vực mới có thể được tạo, liên kết với dự án chính và hiển thị cho khách hàng thông qua cổng khách hàng.
  • Hóa đơn có thể được tạo từ đề xuất đã được phê duyệt và ánh xạ trực tiếp tới các nhiệm vụ mới được giao cho hoa hồng kỹ thuật bổ sung.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Đánh giá cho Kiểm tra Sửa đổi Phạm vi

Workspace369 có thể thực hiện các phép tính kỹ thuật hoặc phân tích kết cấu không?

Lưu trữ các tệp thiết kế, tính toán kỹ thuật và phân tích kết cấu trong phần mềm kỹ thuật của công ty bạn, nơi tuân thủ chuyên môn, độ chính xác và kiểm tra an toàn thuộc về. Workspace369 điều hành khía cạnh thương mại của mỗi hợp đồng: hồ sơ khách hàng, đề xuất, nhiệm vụ dự án, tệp, cuộc trò chuyện và hóa đơn.

Làm thế nào để xử lý việc khách hàng bổ sung một lĩnh vực trong quá trình dự án?

Người vận hành cập nhật hồ sơ khách hàng và ghi lại trong bản tóm tắt rằng một lĩnh vực bổ sung đã được giới thiệu. Sau đó, bạn soạn thảo một đề xuất mới, tạo các nhiệm vụ dự án cụ thể cho các mốc thời gian mới, ghi lại các cuộc trò chuyện liên quan và xuất hóa đơn riêng biệt để tính đến phạm vi mở rộng của ủy ban kỹ thuật.

Cổng khách hàng có thể được sử dụng để phê duyệt kỹ thuật chính thức không?

Khách hàng phê duyệt và ký điện tử các đề xuất và sửa đổi phạm vi thông qua một liên kết phê duyệt công khai. Việc ký duyệt chuyên nghiệp tuân theo quy trình riêng của các kỹ sư được cấp phép của bạn, và cổng khách hàng lưu trữ các đề xuất, lịch trình nhiệm vụ, tệp, cuộc trò chuyện và hóa đơn liên quan đến nó.

Các tệp cho các ngành kỹ thuật khác nhau được tổ chức như thế nào?

Từ Specialist, các tệp đính kèm vào dự án cụ thể cho từng bộ môn, với phiên bản tệp để giữ các bản sửa đổi theo thứ tự. Thỏa thuận các quy ước đặt tên rõ ràng theo bộ môn để phần tệp dự án luôn ngăn nắp.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo