Gói năm: năm đầu chỉ bằng giá 6 tháng

CRM cho các công ty kỹ thuật, từ phạm vi chuyên ngành đến hóa đơn tiến độ.

Các công ty kỹ thuật thường đối mặt với những thay đổi phạm vi công việc khi khách hàng bổ sung một lĩnh vực khác, như kỹ thuật kết cấu hoặc điện, giữa dự án. Workspace369 quản lý khía cạnh thương mại của mọi hợp đồng, từ hồ sơ khách hàng và đề xuất đến nhiệm vụ dự án và hóa đơn, vì vậy mọi điều chỉnh đều được ghi lại.

Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Hướng dẫn này đi qua từng bước việc sửa đổi phạm vi, bên cạnh phần mềm kỹ thuật mà nhóm của bạn đã sử dụng để thiết kế và tính toán. Bằng cách làm theo hướng dẫn này, nhóm của bạn có thể xác minh cách hệ thống xử lý các sửa đổi hợp đồng, đảm bảo rằng mọi công việc bổ sung được ghi lại và theo dõi đúng cách thông qua quy trình kinh doanh tiêu chuẩn của bạn.

Các điểm chính

CRM cho các công ty kỹ thuật tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "cập nhật hồ sơ khách hàng và bản tóm tắt" đến "phát hành hóa đơn sửa đổi".

Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

So sánh CRM dành cho các công ty kỹ thuật

Các nền tảng AEC dẫn đầu về thanh toán theo giai đoạn và dự án: BQE Core và Deltek Ajera báo giá theo yêu cầu, và công cụ tính toán của Monograph cho thấy từ 600 đến 750 đô la mỗi tháng cho 10 nhân viên. Productive và Harvest bao gồm thời gian có thể lập hóa đơn từ 10 đô la và 9 đô la mỗi người dùng mỗi tháng khi thanh toán hàng năm. Workspace369 phù hợp với một công ty nhỏ muốn có Đề xuất, đặt cọc, lịch thanh toán và thời gian lập hóa đơn từ 29 đô la mỗi tháng, nhưng nó không có thanh toán theo phần trăm hoàn thành.

Công cụGiá nhậpThanh toán theo giai đoạn và dự ánĐề xuất và kênh bán hàngDùng thửGiới hạn chính
BQE CoreXem trang web (báo giá tùy chỉnh)Thanh toán theo giai đoạn, lịch thanh toánMô-đun CRM (báo giá riêng)Không được nêu rõKhông có giá công bố
Deltek AjeraXem trang webThanh toán dự án từ dữ liệu dự ánCRM trong VantagepointKhông được nêu rõKhông có giá công bố
MonographMáy tính: 600 đô la đến 750 đô la mỗi tháng cho 10 nhân viênLập hóa đơn, kế toán dự ánTrình tạo đề xuất; bổ sung kênh bán hàngDemo, không có bản dùng thử tự phục vụ$60 đến $75 mỗi chỗ, thanh toán hàng năm; tối thiểu 5 chỗ
Productive10 đô la mỗi người dùng mỗi tháng, thanh toán hàng năm (12 đô la hàng tháng)Ngân sách theo giai đoạn, hóa đơn; bảng giá trên ProfessionalCRM giao dịch; xuất đề xuất sang PDF14 ngày, không cần thẻKhông có tên thanh toán theo phần trăm hoàn thành
Workspace36929 đô la mỗi tháng (23,25 đô la hàng năm)Lịch thanh toán, tiền đặt cọc, thời gian xuất hóa đơnĐề xuất, hồ sơ khách hàng14 ngày, yêu cầu thẻKhông có thanh toán theo phần trăm hoàn thành
Harvest9 đô la mỗi chỗ ngồi mỗi tháng, thanh toán hàng năm (11 đô la hàng tháng)Lập hóa đơn theo thời gianKhông có tên nào được đặt.30 ngày, không cần thẻKhông có đề xuất hoặc thanh toán theo giai đoạn

Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 18 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.

Thách thức hành chính trong việc phạm vi dự án kỹ thuật bị phình to

Các bổ sung kỷ luật không được theo dõi

Khi khách hàng yêu cầu thêm một lĩnh vực kỹ thuật sau khi hợp đồng ban đầu được ký kết, các nhà quản lý dự án thường đưa yêu cầu vào các chuỗi email. Nếu không cập nhật hồ sơ khách hàng chính hoặc tạo đề xuất mới, công ty kỹ thuật sẽ thực hiện công việc chưa lập hóa đơn. Nhân viên hành chính không thể xác minh liệu lĩnh vực mới có được hạch toán trong các nhiệm vụ dự án đang hoạt động hay không hoặc liệu các tệp có được tổ chức đúng cách cho phạm vi bổ sung hay không.

Cuộc trò chuyện phạm vi phân mảnh

Các cuộc thảo luận về một lĩnh vực kỹ thuật mới thường diễn ra qua nhiều cuộc gọi điện thoại và tin nhắn văn bản cá nhân. Khi các cuộc trò chuyện này không được ghi lại cùng với hồ sơ khách hàng, các nhóm dự án sẽ bỏ lỡ các ràng buộc quan trọng. Quản lý dự án ghi lại trong bản tóm tắt các thông số cấu trúc hoặc môi trường đã thay đổi, đảm bảo phạm vi cập nhật hiển thị trước khi lên lịch các đánh giá thiết kế tiếp theo hoặc soạn thảo các nhiệm vụ dự án mới.

Hóa đơn không khớp cho các bộ môn bổ sung

Nếu một công ty kỹ thuật bổ sung một lĩnh vực vào một ủy ban mà không đưa ra một đề xuất riêng biệt, các hóa đơn hiếm khi khớp với giờ kỹ thuật thực tế đã cung cấp. Các nhóm hành chính thiếu rõ ràng về việc có nên phát hành một hóa đơn hoàn toàn mới hay sửa đổi lịch trình thanh toán hiện có hay không. Nếu không có liên kết rõ ràng giữa các dự án, nhiệm vụ và hóa đơn, các công ty sẽ mất doanh thu từ các dịch vụ kỹ thuật bổ sung do tài liệu kém.

Các tệp kỹ thuật phân tán

Thêm một lĩnh vực mới có nghĩa là quản lý các tệp kỹ thuật, tính toán và báo cáo bổ sung. Nếu các tệp này được lưu trữ trong các thư mục cục bộ cô lập thay vì được liên kết với hồ sơ dự án trung tâm, các thành viên trong nhóm sẽ làm việc với thông tin lỗi thời. Tài liệu phạm vi và tệp dự án phải có thể truy cập cùng với các cuộc trò chuyện để ngăn ngừa sự không khớp thiết kế tốn kém.

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình từng bước cho các sửa đổi phạm vi

01

Cập nhật Hồ sơ và Tóm tắt Khách hàng

Khi một khách hàng kỹ thuật yêu cầu một lĩnh vực bổ sung sau khi phê duyệt phạm vi ban đầu, một người vận hành sẽ mở hồ sơ khách hàng ngay lập tức. Người vận hành ghi lại trong bản tóm tắt rằng một lĩnh vực kỹ thuật mới đã được yêu cầu, ghi lại ngày, lĩnh vực cụ thể được thêm vào và bất kỳ ràng buộc ban đầu nào được thảo luận trong các cuộc trò chuyện sơ bộ.

02

Tạo đề xuất mới

Soạn thảo một đề xuất mới trong hệ thống đặc biệt bao gồm phí và phạm vi của lĩnh vực kỹ thuật được bổ sung. Đề xuất này phải nêu chi tiết các nhiệm vụ và sản phẩm bàn giao bổ sung cần thiết. Người vận hành thêm các tệp phạm vi liên quan và đặt thời hạn xem xét trên lịch, và khách hàng phê duyệt và ký điện tử đề xuất thông qua liên kết công khai hoặc cổng thông tin khách hàng.

03

Điều chỉnh Phạm vi và Nhiệm vụ Dự án

Sau khi khách hàng phê duyệt đề xuất, người vận hành sẽ cập nhật dự án đang hoạt động. Tạo một bộ tác vụ mới dành riêng cho lĩnh vực kỹ thuật bổ sung. Các tác vụ này xác định các mốc thời gian cho lĩnh vực bổ sung, chẳng hạn như lịch trình xem xét nội bộ và ngày giao tệp.

04

Ghi lại Cuộc trò chuyện và Lưu trữ Tệp

Liên kết tất cả các cuộc trò chuyện tiếp theo liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật mới trực tiếp đến hồ sơ dự án. Người vận hành tải lên thư từ, làm rõ phạm vi và các tệp hỗ trợ vào phần tệp dự án. Điều này đảm bảo rằng bất kỳ thành viên nào trong nhóm dự án đều có thể xác minh ranh giới phạm vi hiện tại bằng cách xem lại các cuộc trò chuyện đã ghi lại.

05

Phát hành hóa đơn sửa đổi

Dựa trên đề xuất đã phê duyệt cho kỷ luật bổ sung, hãy tạo các hóa đơn tương ứng trong hệ thống. Người vận hành phải xác minh rằng các dòng sản phẩm trên hóa đơn khớp với các nhiệm vụ dự án mới được tạo và hồ sơ khách hàng đã cập nhật. Gửi hóa đơn qua cổng thông tin khách hàng, nơi khách hàng có thể thanh toán trực tuyến và theo dõi trạng thái thanh toán trên dự án.

Hoạt động khách hàng cho các công ty kỹ thuật

  • Người vận hành có thể ghi lại trong bản tóm tắt các chi tiết của một lĩnh vực kỹ thuật được thêm vào trong hồ sơ khách hàng hiện có.
  • Một đề xuất riêng cho lĩnh vực mới có thể được tạo, liên kết với dự án chính và hiển thị cho khách hàng thông qua cổng khách hàng.
  • Hóa đơn có thể được tạo từ đề xuất đã được phê duyệt và ánh xạ trực tiếp tới các nhiệm vụ mới được giao cho hoa hồng kỹ thuật bổ sung.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Người đánh giá nói gì về Workspace369.

★ 5.0 từ 12 đánh giá trên App Store (tính đến ngày 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Đánh giá trên App Store

Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.

Đọc thêm đánh giáXem tất cả đánh giá trên App Store

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Tiêu chí Đánh giá cho Kiểm tra Sửa đổi Phạm vi

Workspace369 có thể thực hiện các phép tính kỹ thuật hoặc phân tích kết cấu không?

Lưu trữ các tệp thiết kế, tính toán kỹ thuật và phân tích kết cấu trong phần mềm kỹ thuật của công ty bạn, nơi tuân thủ chuyên môn, độ chính xác và kiểm tra an toàn thuộc về. Workspace369 điều hành khía cạnh thương mại của mỗi hợp đồng: hồ sơ khách hàng, đề xuất, nhiệm vụ dự án, tệp, cuộc trò chuyện và hóa đơn.

Làm thế nào để xử lý việc khách hàng bổ sung một lĩnh vực trong quá trình dự án?

Người vận hành cập nhật hồ sơ khách hàng và ghi lại trong bản tóm tắt rằng một lĩnh vực bổ sung đã được giới thiệu. Sau đó, bạn soạn thảo một đề xuất mới, tạo các nhiệm vụ dự án cụ thể cho các mốc thời gian mới, ghi lại các cuộc trò chuyện liên quan và xuất hóa đơn riêng biệt để tính đến phạm vi mở rộng của ủy ban kỹ thuật.

Cổng khách hàng có thể được sử dụng để phê duyệt kỹ thuật chính thức không?

Khách hàng phê duyệt và ký điện tử các đề xuất và sửa đổi phạm vi thông qua một liên kết phê duyệt công khai. Việc ký duyệt chuyên nghiệp tuân theo quy trình riêng của các kỹ sư được cấp phép của bạn, và cổng khách hàng lưu trữ các đề xuất, lịch trình nhiệm vụ, tệp, cuộc trò chuyện và hóa đơn liên quan đến nó.

Các tệp cho các ngành kỹ thuật khác nhau được tổ chức như thế nào?

Các tệp được đính kèm vào dự án cụ thể cho từng bộ phận, với tính năng quản lý phiên bản tệp để sắp xếp các bản sửa đổi. Thống nhất quy ước đặt tên rõ ràng theo bộ phận để phần tệp dự án luôn ngăn nắp.

Các trang liên quan

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu miễn phíYêu cầu bản demo

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.