Gói năm: năm đầu chỉ bằng giá 6 tháng

CRM cho các huấn luyện viên điều hành làm việc với nhà tài trợ và người tham gia.

Các hợp đồng huấn luyện doanh nghiệp yêu cầu xử lý một sự phân chia cấu trúc: nhà tài trợ doanh nghiệp thanh toán hóa đơn, nhưng người tham gia điều hành sở hữu cuộc trò chuyện. Workspace369 quản lý toàn bộ hợp đồng: hồ sơ khách hàng cho nhà tài trợ và người tham gia, Đề xuất có ký điện tử, lên lịch các buổi họp và hóa đơn.

Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các vai trò, quyền và hồ sơ khách hàng riêng biệt giúp quản lý nhà tài trợ tách biệt với các cuộc trò chuyện của người tham gia, vì vậy ranh giới được duy trì khi sự tương tác phát triển.

Các điểm chính

CRM cho huấn luyện viên điều hành tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "thiết lập hồ sơ khách hàng tài trợ" đến "thực hiện xuất hóa đơn và đóng dự án".

Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

So sánh CRM cho huấn luyện viên điều hành

Các nền tảng huấn luyện dẫn đầu khi nhà tài trợ doanh nghiệp thanh toán: CoachAccountable (từ $20/tháng cho 2 khách hàng hoạt động) tổ chức khách hàng theo công ty và lập hóa đơn cho các tổ chức, và Delenta và Simply.Coach ghi lại khách hàng doanh nghiệp và các bên liên quan. Workspace369 xếp thứ tư: đề xuất kèm tiền đặt cọc khi chấp nhận, hợp đồng, phí duy trì và cổng thông tin khách hàng trên mọi gói từ $29/tháng cho một người dùng, nhưng không có chế độ xem nhà tài trợ được ghi lại.

Công cụGiá nhập (hàng tháng)Thanh toán hàng nămXử lý nhà tài trợ hoặc công tyGiới hạn chínhDùng thử
CoachAccountable20 đô la (2 khách hàng); 40 đô la (5 khách hàng)Không hiển thịCác công ty, hóa đơn cho tổ chức, quyền truy cập nhân sựMỗi người được huấn luyện là một khách hàng hoạt động30 ngày, không cần thẻ
Delenta29 đô la (Starter); 79 đô la (Premium)229 đô la mỗi năm; 699 đô la mỗi nămKhách hàng doanh nghiệp trên Premium; vai trò trên TeamsVai trò và quyền truy cập chỉ dành cho Nhóm14 ngày mỗi tiêu đề, 7 mỗi FAQ; không cần thẻ
Simply.Coach19 đô la (Starter); 39 đô la (Essentials)9 đô la mỗi tháng; 29 đô la mỗi thángQuản lý các bên liên quan; nhà tài trợ trên các gói kinh doanh3 hoặc 7 người được huấn luyện; hóa đơn sắp ra mắt14 ngày, không cần thẻ
Workspace36929 đô la (Cadet)23,25 đô la một thángHồ sơ khách hàng và công ty; không có chế độ xem nhà tài trợ được ghi lại1 chỗ ngồi, 5 dự án đang hoạt động14 ngày, yêu cầu thẻ
Paperbell$97$970 mỗi nămKhông có danh sách; không có hóa đơn truyền thốngMột huấn luyện viên mỗi tài khoảnTài khoản miễn phí, không cần thẻ
HoneyBook36 đô la (Starter)29 đô la một thángChỉ hóa đơn, đề xuất và hợp đồng2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tiếp30 ngày, không cần thẻ

Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 18 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.

Ma sát hoạt động trong huấn luyện điều hành doanh nghiệp

Tách biệt thanh toán nhà tài trợ

Các nhà tài trợ doanh nghiệp tài trợ cho cam kết huấn luyện và yêu cầu hóa đơn rõ ràng và cập nhật dự án. Tuy nhiên, việc kết hợp các hồ sơ tài chính này với các giao tiếp người tham gia hàng ngày gây ra sự nhầm lẫn hành chính. Các huấn luyện viên thường gặp khó khăn trong việc tách biệt các tác vụ thanh toán khỏi cam kết huấn luyện thực tế. Nếu không có ranh giới rõ ràng trong hồ sơ khách hàng, huấn luyện viên có nguy cơ gửi hóa đơn nhà tài trợ cho người tham gia hoặc chia sẻ chi tiết lịch trình hoạt động với liên hệ doanh nghiệp sai.

Quản lý ranh giới bảo mật

Huấn luyện điều hành dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối trong các cuộc trò chuyện. Khi các công cụ làm việc với khách hàng trộn lẫn các tệp phiên, ghi chú lịch trình và chi tiết đề xuất vào một chế độ xem không có tổ chức, việc quản lý bảo mật trở nên khó khăn. Người huấn luyện phải đảm bảo thủ công rằng những suy ngẫm nhạy cảm được ghi lại trong bản tóm tắt vẫn tách biệt với các nhiệm vụ dự án tiêu chuẩn mà nhân viên hành chính có thể xem. Việc trộn lẫn các bản ghi này có thể dẫn đến lộ dữ liệu ngoài ý muốn trong các lần xem cổng thông tin khách hàng định kỳ.

Dữ liệu đề xuất và lịch trình phân tán

Việc thiết lập một cam kết huấn luyện điều hành đòi hỏi sự liên kết của công ty về mục tiêu trước khi các buổi làm việc bắt đầu. Khi các Đề xuất, lịch trình dự án và liên kết đặt lịch nằm trong các công cụ riêng biệt, không kết nối, các huấn luyện viên sẽ mất dấu các cam kết. Một điều phối viên có thể lên lịch một buổi huấn luyện trước khi nhà tài trợ ký đề xuất hoặc trước khi các nhiệm vụ thanh toán ban đầu được hoàn thành. Sự thiếu cấu trúc vận hành này làm chậm việc khởi động dự án và làm tổn hại uy tín chuyên nghiệp.

Theo dõi các nhiệm vụ tương tác hành chính

Các huấn luyện viên phải theo dõi nhiều hợp đồng doanh nghiệp đồng thời, mỗi hợp đồng có các mốc quan trọng và thời hạn nhiệm vụ riêng biệt. Khi các nhiệm vụ được quản lý trên giấy hoặc trong danh sách kiểm tra chung, các thời hạn của nhà tài trợ sẽ bị bỏ lỡ. Quên cập nhật hồ sơ khách hàng sau một buổi hoặc không gửi hóa đơn đúng hạn sẽ làm gián đoạn dòng tiền. Các huấn luyện viên cần một khuôn khổ hoạt động để giám sát tiến độ dự án mà không cần dựa vào các hệ thống tự động có thể định tuyến sai thông tin nhạy cảm.

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình quản lý và huấn luyện nhà tài trợ

01

Thiết lập hồ sơ khách hàng nhà tài trợ

Điều phối viên tạo một hồ sơ khách hàng riêng biệt cho nhà tài trợ doanh nghiệp chịu trách nhiệm tài trợ. Hồ sơ này lưu trữ các tệp chính của công ty, địa chỉ thanh toán và các giao tiếp với nhà tài trợ. Một dự án riêng được tạo ra đặc biệt để theo dõi các cột mốc tài chính và các tác vụ lập hóa đơn. Huấn luyện viên sử dụng hồ sơ này để giữ tất cả dữ liệu hành chính liên quan đến nhà tài trợ tách biệt với các tệp cá nhân và lịch trình của người tham gia điều hành ngay từ đầu của cam kết.

02

Phát hành Đề xuất và đảm bảo thỏa thuận

Huấn luyện viên tạo Đề xuất chính thức trong Workspace369 chi tiết phạm vi của cam kết huấn luyện, số lượng buổi và ranh giới hành chính. Đề xuất này được gửi trực tiếp đến nhà tài trợ doanh nghiệp để xem xét. Sau khi nhà tài trợ phê duyệt và ký điện tử các điều khoản, huấn luyện viên chuyển đổi đề xuất thành hóa đơn đầu tiên và cập nhật trạng thái dự án. Điều này đảm bảo rằng không có buổi huấn luyện nào được lên lịch trước khi thỏa thuận hành chính chính thức được hoàn thiện và ghi lại.

03

Thiết lập hồ sơ người tham gia trong bản tóm tắt

Huấn luyện viên thiết lập một hồ sơ khách hàng riêng cho người tham gia điều hành. Huấn luyện viên ghi lại rõ ràng trong bản tóm tắt, được hỗ trợ bởi các trường tùy chỉnh, nêu rõ rằng người tham gia kiểm soát cuộc trò chuyện huấn luyện bí mật. Bản tóm tắt này quy định rõ ràng rằng các tệp phiên và ghi chú cuộc trò chuyện phải được giữ bí mật. Huấn luyện viên kiểm tra xem hồ sơ người tham gia này chỉ được liên kết với các nhiệm vụ lập lịch có liên quan và không liên kết với việc thanh toán của nhà tài trợ.

04

Điều phối lịch trình và các tác vụ phiên

Huấn luyện viên sử dụng tính năng lập lịch để phối hợp thời gian các buổi trực tiếp với người tham gia điều hành. Huấn luyện viên thêm một nhiệm vụ cho mỗi buổi trong dự án để theo dõi sự tham dự và hoàn thành. Quyền truy cập cổng thông tin riêng cho phép người tham gia xem lịch trình và các tệp được chia sẻ của riêng họ, trong khi nhà tài trợ doanh nghiệp chỉ xem các hóa đơn dự án và các cột mốc đã thỏa thuận.

05

Thực hiện Lập hóa đơn và Đóng dự án

Sau khi đạt được các cột mốc đã thỏa thuận, huấn luyện viên sẽ tạo và phát hành hóa đơn trực tiếp vào hồ sơ khách hàng của nhà tài trợ doanh nghiệp. Huấn luyện viên thực hiện kiểm tra thủ công tất cả các cuộc trò chuyện và tệp để xác minh rằng không có dữ liệu người tham gia bí mật nào được đính kèm vào hóa đơn. Sau khi tất cả các tác vụ thanh toán hoàn thành và nhận được thanh toán, huấn luyện viên sẽ đánh dấu dự án là đã đóng, lưu trữ hồ sơ đồng thời bảo toàn tính bảo mật của các tệp của người tham gia.

Hoạt động khách hàng cho các huấn luyện viên điều hành

  • Một người thử nghiệm của con người có thể tạo thành công hồ sơ khách hàng nhà tài trợ doanh nghiệp và hồ sơ khách hàng người tham gia điều hành, giữ cho hóa đơn của nhà tài trợ hoàn toàn tách biệt với tệp của người tham gia.
  • Huấn luyện viên có thể xác nhận thông qua cài đặt cổng thông tin khách hàng rằng nhà tài trợ doanh nghiệp không thể xem hoặc truy cập các ghi chú cuộc trò chuyện bí mật hoặc nhật ký lập lịch được giao cho người tham gia.
  • Một người đánh giá có thể xác nhận rằng tất cả các nhiệm vụ của nhà tài trợ, Đề xuất và các khoản phí đều được liên kết rõ ràng với dự án của nhà tài trợ, để lại hồ sơ của người tham gia trong bản tóm tắt rõ ràng về dữ liệu tài chính.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Người đánh giá nói gì về Workspace369.

★ 5.0 từ 12 đánh giá trên App Store (tính đến ngày 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Đánh giá trên App Store

Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.

Đọc thêm đánh giáXem tất cả đánh giá trên App Store

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Tiêu chí đánh giá cho các cam kết huấn luyện điều hành

Workspace369 bảo vệ cuộc trò chuyện huấn luyện bí mật khỏi nhà tài trợ doanh nghiệp như thế nào?

Workspace369 cung cấp cài đặt cổng thông tin khách hàng, vai trò và quyền riêng biệt dự án thanh toán của nhà tài trợ doanh nghiệp với việc lập lịch và tệp của người tham gia. Kiểm tra quyền truy cập cổng thông tin của từng người liên hệ trước khi bắt đầu hợp đồng, để sự tách biệt phù hợp với những gì bạn đã hứa với cả hai bên.

Tôi có thể tự động đồng bộ hóa ghi chú phiên từ một nền tảng huấn luyện bên ngoài vào Workspace369 không?

Workspace369 kết nối với các hệ thống khác thông qua webhooks và API của nó từ gói Specialist. Ánh xạ các sự kiện và trường bạn cần, đặt quyền và kiểm tra xử lý lỗi với các bản ghi mẫu trước khi bạn dựa vào quá trình đồng bộ hóa.

Hóa đơn của nhà tài trợ doanh nghiệp được quản lý như thế nào so với nhiệm vụ của người tham gia?

Hóa đơn được tạo trong hệ thống và liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng hoặc dự án của nhà tài trợ. Huấn luyện viên tạo các nhiệm vụ thanh toán để theo dõi việc hoàn thành hóa đơn. Các nhiệm vụ tài chính này được giữ riêng biệt với các nhiệm vụ lập lịch của người tham gia, đảm bảo rằng dữ liệu thanh toán vẫn thuộc về đơn vị tài trợ thay vì người tham gia huấn luyện.

Làm cách nào để xây dựng Đề xuất huấn luyện điều hành trong Workspace369?

Workspace369 xây dựng Đề xuất từ các mục danh mục của riêng bạn và các mẫu PDF có thương hiệu, vì vậy bạn viết các điều khoản hợp đồng của mình một lần và sử dụng lại chúng. Đặt số lượng buổi, điều khoản thanh toán, tiền đặt cọc và các tham số bảo mật bằng lời của riêng bạn, sau đó gửi đề xuất cho nhà tài trợ để phê duyệt và ký điện tử thông qua một liên kết công khai.

Các trang liên quan

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu miễn phíYêu cầu bản demo

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.