CRM tốt nhất cho Huấn luyện viên Điều hành năm 2026: Thanh toán cho Nhà tài trợ

CRM tốt nhất cho các huấn luyện viên điều hành: sáu công cụ được so sánh cho huấn luyện do nhà tài trợ chi trả về giá, thanh toán của công ty, lên lịch, ghi chú riêng tư và bài kiểm tra chia sẻ với nhà tài trợ.

Chúng tôi tạo Workspace369, sản phẩm có trong danh sách này. Hãy cân nhắc bảng xếp hạng của chúng tôi với điều đó trong tâm trí.

Đã xuất bản ngày 29 tháng 9 năm 2026 · Cập nhật ngày 21 tháng 10 năm 2026 · 10 phút đọc

CRM tốt nhất cho các huấn luyện viên điều hành lưu giữ hai mối quan hệ trên các bản ghi riêng biệt: nhà tài trợ là người ký hợp đồng và thanh toán, và người được huấn luyện là người sở hữu cuộc trò chuyện bí mật. CoachAccountable ghi lại sự phù hợp chặt chẽ nhất, với các công ty, hóa đơn công ty và ghi chú riêng tư; Delenta và Simply.Coach ghi lại các tính năng nhà tài trợ trên các gói cao cấp hơn hoặc gói doanh nghiệp. Workspace369 phù hợp với các đề xuất, hợp đồng dài hạn và hóa đơn. Để định giá một cam kết đa tháng trước tiên, hãy sử dụng bản miễn phí công cụ tính giá hợp đồng định kỳ. Đối với danh mục rộng hơn, hãy bắt đầu với hướng dẫn phần mềm huấn luyện tốt nhất.

Tiết lộ và phương pháp: Workspace369 xuất bản hướng dẫn này và là một trong các lựa chọn. Đây là danh sách rút gọn dựa trên tài liệu, không phải là một bài kiểm tra thực tế. Các trang của nhà cung cấp chính thức đã được xem xét vào ngày 21 tháng 10 năm 2026. Kiểm tra các gói hiện tại với từng nhà cung cấp trước khi bạn mua.

Những điểm chính cần lưu ý

  • Một CRM huấn luyện điều hành phải tách biệt hai mối quan hệ: nhà tài trợ người ký hợp đồng và thanh toán, và người được huấn luyện người sở hữu cuộc trò chuyện bí mật. Kiểm tra cách mỗi công cụ xử lý sự phân chia đó trước khi xem giá.
  • CoachAccountable ghi lại sự tương đồng gần nhất: các công ty, khách hàng được tổ chức theo công ty, hóa đơn cho các tổ chức, quyền truy cập nhân sự cho nhà tài trợ và ghi chú riêng tư và chia sẻ. Giá theo khách hàng hoạt động, từ $20 mỗi tháng cho 2 khách hàng.
  • Delenta liệt kê khách hàng doanh nghiệp trên Premium ($79/tháng, $699 thanh toán hàng năm), nhưng bảng so sánh của nó đặt vai trò và quyền truy cập trên gói Teams, chỉ có báo giá.
  • Workspace369 Cadet (29 đô la mỗi tháng, 23,25 đô la thanh toán hàng năm) bao gồm đề xuất, hợp đồng định kỳ, tiền đặt cọc và hóa đơn cho nhà tài trợ, nhưng chỉ có một chỗ ngồi với 5 dự án đang hoạt động và không có chế độ xem tiến độ của người được huấn luyện bởi nhà tài trợ được ghi nhận.
  • Paperbell không tạo hóa đơn truyền thống hoặc thêm dòng VAT hoặc thuế, điều này quan trọng khi bộ phận kế toán của doanh nghiệp cần hóa đơn chính thức.
Có gì bên trong?CRM cho huấn luyện viên điều hành là gì (và không phải là gì)Cách chúng tôi so sánh các công cụ nàyPhân chia nhà tài trợ và người được huấn luyện, từng bước mộtCRM tốt nhất cho các huấn luyện viên điều hành vào năm 2026So sánh song songCông cụ nào phù hợp với sự tương tác của bạn?Kiểm tra phân chia nhà tài trợ trước khi bạn cam kết
Hai thư mục khách hàng riêng biệt bên cạnh lịch huấn luyện.

CRM cho huấn luyện viên điều hành là gì (và không phải là gì)

CRM cho các huấn luyện viên điều hành là khía cạnh kinh doanh của một hợp đồng được tài trợ: công ty nào đã thuê bạn, ai là người liên hệ thanh toán, bạn đã đồng ý bao nhiêu buổi và tháng, ai là người được huấn luyện, khi nào mỗi buổi diễn ra và những gì đã được lập hóa đơn. Nó không phải là nơi lưu trữ nội dung buổi học bạn đã hứa giữ bí mật, một hệ thống hồ sơ lâm sàng hoặc một nền tảng khóa học. Hướng dẫn này bao gồm sự phân chia giữa nhà tài trợ và người được huấn luyện, và Tổng quan CRM cho huấn luyện viên điều hành hiển thị thiết lập Workspace369. Đối với chủ doanh nghiệp tự chi trả, hãy xem CRM tốt nhất cho huấn luyện viên doanh nghiệp.

Cách chúng tôi so sánh các công cụ này

Đọc thêmCRM cho Huấn luyện viên Điều hành

Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên năm điểm giống nhau, chỉ sử dụng các trang của nhà cung cấp:

  1. Xử lý nhà tài trợ và công ty: liệu trang có ghi lại hồ sơ công ty, hóa đơn công ty hay đăng nhập nhà tài trợ hay không.
  2. Ghi chú và quyền riêng tư: ghi chú riêng, ghi chú chia sẻ hoặc quyền truy cập dựa trên vai trò.
  3. Các gói cam kết và thanh toán doanh nghiệp: hợp đồng hoặc đề xuất, hóa đơn, thanh toán định kỳ hoặc theo lịch và các dòng thuế.
  4. Giá khởi điểm và giới hạn: giá như được liệt kê vào ngày 21 tháng 10 năm 2026 (nơi một trang không ghi nhãn thanh toán hàng tháng so với hàng năm, chúng tôi nói "Xem trang web"), cộng với giới hạn về số lượng khách hàng, dự án hoặc chỗ ngồi.
  5. Điều khoản dùng thử: độ dài, và liệu nhà cung cấp có yêu cầu thẻ hay không.

Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ, độ tin cậy hoặc xuất dữ liệu, và đã không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp được ghi nhận cho một huấn luyện viên với một vài người được tài trợ. Nơi một công cụ nêu bật tính năng nhà tài trợ chỉ trên gói chỉ báo giá, chúng tôi sẽ nêu rõ.

Phân chia nhà tài trợ và người được huấn luyện, từng bước một

Một hợp đồng được tài trợ điển hình chạy trên một thỏa thuận với công ty và nhiều mối quan hệ một-một. Thiết lập nó theo thứ tự này:

  1. Bản ghi nhà tài trợ. Tên công ty, người liên hệ thanh toán, số đơn đặt hàng và thỏa thuận đã ký, cùng với phạm vi, số buổi, thời hạn và phí.
  2. Hồ sơ người được huấn luyện. Một cho mỗi giám đốc điều hành, với lịch trình phiên, các hành động giữa các phiên và ghi chú của bạn.
  3. Quy tắc hiển thị nhà tài trợ. Quyết định nhà tài trợ nhận được gì (tỷ lệ tham dự, tóm tắt tiến độ giữa kỳ, hóa đơn) và ghi vào thỏa thuận.
  4. Thanh toán. Hóa đơn cho công ty theo lịch trình, với tiền đặt cọc hoặc phí cố định hàng tháng, không phải cho từng người được huấn luyện.
  5. Điểm xem xét. Một cuộc kiểm tra ba chiều vào giữa kỳ và cuối kỳ, được lên lịch trước.
Các hình vẽ trên giấy trao đổi thư mục huấn luyện bên cạnh lịch và hồ sơ nhà tài trợ riêng biệt.

CRM tốt nhất cho các huấn luyện viên điều hành vào năm 2026

1. CoachAccountable, tốt nhất cho các huấn luyện viên lập hóa đơn cho nhà tuyển dụng và báo cáo cho nhà tài trợ

Tour sản phẩm của CoachAccountable mô tả tính năng Công ty: tổ chức khách hàng cá nhân theo công ty, mời nhân sự có quyền truy cập riêng, lập hóa đơn cho tổ chức thay vì cá nhân, và quản lý các cam kết và thỏa thuận trên toàn công ty với nhân sự được chỉ định. Danh sách quản lý khách hàng của nó liệt kê ghi chú riêng tư và chia sẻ, kế hoạch hành động, hợp đồng kỹ thuật số và cổng thông tin khách hàng, và trang giá cho biết mọi gói đều là hệ thống hoàn chỉnh. Giá theo khách hàng hoạt động: $20 mỗi tháng cho 2, $40 cho 5 và $70 cho 10, hiển thị dưới dạng giá hàng tháng mà không có tùy chọn chuyển đổi thanh toán. Thành viên nhóm và quản trị viên không giới hạn mà không mất thêm phí. Bản dùng thử là 30 ngày không cần thẻ.

Hạn chế: mỗi người được huấn luyện là một khách hàng riêng biệt, vì vậy năm giám đốc điều hành trong một công ty có nghĩa là năm khách hàng hoạt động, và hóa đơn sẽ tăng theo danh sách. Trang không nêu giá hàng năm. Trang bảo mật cho biết nó không tuân thủ HIPAA.

Tốt nhất cho: các huấn luyện viên điều hành mà nhà tài trợ muốn có một cửa sổ trực tiếp về tiến độ và một hóa đơn chính thức, với danh sách khoảng mười người được huấn luyện hoạt động.

2. Delenta, tốt nhất cho các huấn luyện viên muốn có khách hàng doanh nghiệp và các mô hình lập hóa đơn được tích hợp sẵn

Trang giá của Delenta liệt kê "làm việc với khách hàng doanh nghiệp" dưới gói Premium, và Câu hỏi thường gặp của nó mô tả xử lý nhà tài trợ trực tiếp: khách hàng doanh nghiệp có thể nhận báo cáo chỉ đọc, giám đốc điều hành có thể tự quản lý các buổi và thanh toán, và khách hàng HR hoặc đa bên liên quan có thể có một đăng nhập bổ sung để giám sát thanh toán trong khi ghi chú buổi học vẫn riêng tư. Starter là $29/tháng ($229 thanh toán hàng năm), Pro $49 ($469) và Premium $79 ($699). Lập hóa đơn và thanh toán tự động cho khách hàng, lịch đặt chỗ và hợp đồng ký điện tử được liệt kê trên mọi gói. Tiêu đề cho biết bản dùng thử 14 ngày không cần thẻ tín dụng, trong khi Câu hỏi thường gặp nói 7 ngày, vì vậy hãy xác nhận thời lượng khi đăng ký.

Hạn chế: bảng so sánh kiểm tra vai trò và quyền truy cập, bảng quản trị và tính năng chỉ định và chia sẻ khách hàng cho Teams, chỉ có báo giá, vì vậy đăng nhập nhà tài trợ với ghi chú riêng tư có thể cần gói đó. Starter giới hạn cổng thông tin khách hàng ở mức 10.

Tốt nhất cho: các huấn luyện viên muốn một nền tảng duy nhất với các mô hình thanh toán và vai trò doanh nghiệp và sẵn sàng nói chuyện với bộ phận bán hàng nếu họ cần đăng nhập nhà tài trợ.

3. Simply.Coach, tốt nhất cho việc theo dõi theo kiểu ICF với mức giá khởi điểm thấp

Simply.Coach liệt kê ghi chú buổi học, kế hoạch hành động, lập kế hoạch mục tiêu và phát triển, quản lý các bên liên quan và hợp đồng kỹ thuật số có chữ ký trên mọi gói. Trang của nó mô tả quản lý các bên liên quan như một cái nhìn từ bên ngoài để đạt được kết quả huấn luyện tốt hơn, là phản hồi từ các bên liên quan chứ không phải cổng thông tin nhà tài trợ. Trang liệt kê Starter với giá 9 đô la cho 3 người cùng huấn luyện, Essentials với giá 29 đô la cho 7 người, Growth với giá 49 đô la cho 30 người và Leap với giá 69 đô la cho số lượng không giới hạn, với tùy chọn Thanh toán hàng năm hoặc Thanh toán hàng tháng và không có số liệu hàng tháng riêng biệt, vì vậy hãy xác nhận giá hàng tháng khi thanh toán (Xem trang web). Bản dùng thử là 14 ngày không cần thẻ. Hóa đơn tự động được đánh dấu là sắp ra mắt, và theo dõi và thu tiền thanh toán được đánh dấu trên tất cả các gói.

Hạn chế: các tính năng nhà tài trợ nằm trong các gói kinh doanh cho các công ty huấn luyện, nơi Surge liệt kê 5 HRBP và nhà tài trợ khách hàng với giá 159 đô la, 25 khách hàng mỗi huấn luyện viên và 2 người quản lý chương trình; trang không ghi rõ giá đó là hàng tháng hay hàng năm (Xem trang web). Phần FAQ không liệt kê hoàn tiền cho các tài khoản bị hủy giữa tháng.

Tốt nhất cho: huấn luyện viên điều hành đơn lẻ muốn theo dõi và ghi chú chuyên biệt cho việc huấn luyện, và sẽ thanh toán cho nhà tài trợ từ một công cụ riêng biệt.

4. Workspace369, tốt nhất cho các hợp đồng tư vấn dẫn đầu và lập hóa đơn doanh nghiệp

Hồ sơ khách hàng demo Workspace369 với các tab dự án, hóa đơn và tài liệu

Dữ liệu demo, không phải kết quả của khách hàng.

Workspace369 giữ nhà tài trợ và mỗi người được huấn luyện như các bản ghi khách hàng, với các công ty, một đề xuất với tiền đặt cọc khi chấp nhận, hợp đồng, Thanh toán định kỳ và lịch trình thanh toán, hóa đơn, một lịch, ghi chú và cổng khách hàng. Cadet có giá 29 đô la mỗi tháng cho một người (23,25 đô la mỗi tháng khi thanh toán hàng năm) và bao gồm tất cả những điều này cộng với theo dõi thời gian và tự động hóa email, với tối đa 3 quy trình làm việc đang hoạt động. Sử dụng quyền truy cập giới hạn phạm vi khách hàng để trợ lý chỉ xem khách hàng được chỉ định; quyền truy cập theo phạm vi khách hàng có trên mọi gói, nhưng trợ lý cần một chỗ ngồi thứ hai, bắt đầu từ Voyager (74 đô la mỗi tháng, 2 chỗ ngồi).

Hạn chế: Cadet cho phép một chỗ ngồi và 5 dự án đang hoạt động, vì vậy một dự án nhà tài trợ cộng với năm người được huấn luyện có thể đạt đến giới hạn. Workspace369 không ghi lại chế độ xem của nhà tài trợ về tiến độ của người được huấn luyện, theo dõi phiên hoặc kế hoạch hành động, vì vậy CoachAccountable và Delenta phù hợp hơn với phần đó. Đặt lịch trực tuyến và kế hoạch thanh toán bắt đầu từ Specialist ($149 mỗi tháng). Bản dùng thử 14 ngày yêu cầu thẻ tín dụng.

Tốt nhất cho: các huấn luyện viên điều hành bán một cam kết xác định thông qua một đề xuất và muốn có thỏa thuận, phí duy trì và hóa đơn trên một hồ sơ.

5. Paperbell, tốt nhất cho các gói có lên lịch và thanh toán trong một lần thanh toán

Paperbell có một gói với giá 97 đô la mỗi tháng hoặc 970 đô la mỗi năm, với số lượng khách hàng, gói và hợp đồng không giới hạn. Nó liệt kê tính năng lên lịch, cổng thông tin khách hàng, ghi chú khách hàng bảo mật, kế hoạch thanh toán và khảo sát ban đầu, và tài khoản miễn phí không cần thẻ. Khách hàng chọn gói, đặt lịch, ký hợp đồng và thanh toán trong một lần thanh toán, phù hợp với những cá nhân tự chi trả. Thanh toán được chuyển vào tài khoản cổng thanh toán của huấn luyện viên, trang cho biết không có thêm phí giao dịch và hỗ trợ qua email vào các ngày trong tuần. Công cụ lên lịch phát hiện múi giờ cho huấn luyện viên và khách hàng, điều này hữu ích cho các giám đốc điều hành hay đi công tác.

Hạn chế: phần hỏi đáp cho biết Paperbell loại bỏ hóa đơn truyền thống và không thêm VAT hoặc dòng thuế, điều mà bộ phận kế toán của công ty có thể yêu cầu. Mỗi tài khoản dành cho một huấn luyện viên và không liệt kê tính năng công ty hoặc nhà tài trợ nào.

Tốt nhất cho: các huấn luyện viên bán gói trực tiếp cho các giám đốc điều hành tự thanh toán.

6. HoneyBook, tốt nhất cho quy trình từ đề xuất đến thanh toán chuyên nghiệp

HoneyBook Starter có giá 29 đô la mỗi tháng khi thanh toán hàng năm (trang web không hiển thị giá hàng tháng riêng: Xem trang web), với số lượng khách hàng và dự án không giới hạn, hóa đơn và thanh toán, đề xuất và hợp đồng, lịch và cổng thông tin khách hàng. Phần Câu hỏi thường gặp cung cấp bản dùng thử 30 ngày không yêu cầu thẻ tín dụng. Một đề xuất kèm theo hợp đồng và hóa đơn theo giai đoạn phù hợp với cam kết ba tháng được bán cho một công ty. Trang giá cũng liệt kê bảo đảm hoàn tiền trong 60 ngày, điều này làm giảm rủi ro khi thử nghiệm nó trên một hợp đồng tài trợ thực tế, và HoneyBook cũng liệt kê các kế hoạch thanh toán và trình lập lịch trên các gói của mình. Để có cái nhìn chi tiết hơn về từng tính năng, hãy xem So sánh Workspace369 với HoneyBook.

Hạn chế: nó không có các công cụ huấn luyện như kế hoạch hành động hoặc theo dõi buổi tập, và Starter cho phép tối đa 2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tiếp. Thành viên nhóm bắt đầu từ Essentials (49 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm, tối đa 2).

Tốt nhất cho: các huấn luyện viên muốn trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp cho các đề xuất và hóa đơn và theo dõi nội dung huấn luyện ở nơi khác.

So sánh song song

Công cụGiá nhập (hàng tháng nếu có nhãn)Thanh toán hàng nămXử lý nhà tài trợ hoặc công tyGiới hạn chínhDùng thử
CoachAccountable20 đô la (2 khách hàng); 40 đô la (5 khách hàng)Không hiển thịCác công ty, hóa đơn cho tổ chức, quyền truy cập nhân sựMỗi người được huấn luyện là một khách hàng hoạt động30 ngày, không cần thẻ
Delenta29 đô la (Starter); 79 đô la (Premium)229 đô la mỗi năm; 699 đô la mỗi nămKhách hàng doanh nghiệp trên Premium; vai trò trên TeamsVai trò và quyền truy cập chỉ dành cho Nhóm14 ngày mỗi tiêu đề, 7 mỗi FAQ; không cần thẻ
Simply.Coach9 đô la (Khởi động); 29 đô la (Thiết yếu), thanh toán không được ghi nhãnXem trang webQuản lý các bên liên quan; nhà tài trợ trên các gói kinh doanh3 hoặc 7 người được huấn luyện; hóa đơn sắp ra mắt14 ngày, không cần thẻ
Workspace36929 đô la (Cadet)23,25 đô la một thángHồ sơ khách hàng và công ty; không có chế độ xem nhà tài trợ được ghi lại1 chỗ ngồi, 5 dự án đang hoạt động14 ngày, yêu cầu thẻ
Paperbell$97$970 mỗi nămKhông có danh sách; không có hóa đơn truyền thốngMột huấn luyện viên mỗi tài khoảnTài khoản miễn phí, không cần thẻ
HoneyBookXem trang web29 đô la một tháng (Starter)Chỉ hóa đơn, đề xuất và hợp đồng2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tiếp30 ngày, không cần thẻ

Công cụ nào phù hợp với sự tương tác của bạn?

Nếu bạn chủ yếu cầnBắt đầu vớiTại sao
Một nhà tài trợ thấy tiến độ và nhận được hóa đơnCoachAccountableCác công ty, thanh toán cho công ty và ghi chú riêng tư và chia sẻ
Vai trò doanh nghiệp và mô hình thanh toánDelentaKhách hàng doanh nghiệp trên Premium; đăng nhập nhà tài trợ được mô tả trong Câu hỏi thường gặp
Theo dõi huấn luyện với mức giá khởi điểm thấpSimply.CoachGhi chú, kế hoạch hành động và lập kế hoạch mục tiêu trên mọi gói
Đề xuất, hợp đồng định kỳ và hóa đơn trên một bản ghiWorkspace369Đề xuất, tiền đặt cọc, hợp đồng định kỳ và hóa đơn từ Gói Cadet
Giám đốc điều hành tự chi trả và thanh toán góiPaperbellLên lịch, hợp đồng và thanh toán trong một quy trình
Một quy trình chuyên nghiệp từ đề xuất đến hóa đơnHoneyBookĐề xuất, hợp đồng và hóa đơn trên Gói Starter

Kiểm tra phân chia nhà tài trợ trước khi bạn cam kết

Trong mỗi lần dùng thử, hãy thiết lập một nhà tài trợ hư cấu và hai người được huấn luyện hư cấu. Thêm thỏa thuận, một đề xuất hoặc hợp đồng và hóa đơn hàng tháng cho công ty. Đặt lịch hẹn cho mỗi người được huấn luyện và viết ghi chú riêng. Sau đó, mở chế độ xem của nhà tài trợ và kiểm tra những gì hiển thị: chỉ hóa đơn và thỏa thuận, không có ghi chú buổi tập. Nếu bạn không thể hạn chế chế độ xem đó, hãy loại bỏ nhà tài trợ khỏi công cụ và tự gửi tóm tắt. Kiểm tra xem hóa đơn có ghi tên công ty, mang số đơn đặt hàng và hiển thị thuế nếu khách hàng của bạn yêu cầu hay không. Giữ mọi thứ mà chính sách của bạn phân loại là cực kỳ nhạy cảm trong một hệ thống mà chính sách cho phép; Workspace369 không tuyên bố tuân thủ HIPAA.

Trước khi bạn thanh toán, xem giá Workspace369 và so sánh chỗ ngồi và các giới hạn của gói. Bản dùng thử kéo dài 14 ngày và yêu cầu thẻ tín dụng.

Các nguồn được xem xét cho hướng dẫn này

  • Giá Workspace369Ma trận gói được xem xét vào ngày 18 tháng 10 năm 2026.
  • Bảo mật CoachAccountableTrang bảo mật chính thức được xem xét vào ngày 18 tháng 10 năm 2026; nó nêu rằng CoachAccountable không tuân thủ HIPAA.
  • Giá CoachAccountableTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 21 tháng 10 năm 2026 cho giá theo khách hàng, tài khoản nhóm và các điều khoản dùng thử.
  • Tour CoachAccountableTrang giới thiệu sản phẩm chính thức được xem xét vào ngày 21 tháng 10 năm 2026 cho các công ty, hóa đơn công ty, ghi chú và thỏa thuận.
  • Giá DelentaTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 21 tháng 10 năm 2026 cho giá hàng tháng và hàng năm, các tính năng của gói, phần hỏi đáp về loại khách hàng và các điều khoản dùng thử.
  • Bảng giá Simply.CoachTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 21 tháng 10 năm 2026 cho các mức giá được liệt kê, giới hạn người được huấn luyện, quản lý các bên liên quan và các điều khoản dùng thử.
  • Giá Simply.Coach cho doanh nghiệpTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 21 tháng 10 năm 2026 cho các gói công ty huấn luyện và giới hạn nhà tài trợ khách hàng.
  • Giá PaperbellTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 21 tháng 10 năm 2026 cho giá gói và các tính năng đi kèm.
  • Câu hỏi thường gặp về PaperbellFAQ chính thức được xem xét vào ngày 21 tháng 10 năm 2026 về hóa đơn, VAT và các dòng thuế, hợp đồng và tài khoản miễn phí.
  • Giá HoneyBookTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 21 tháng 10 năm 2026 cho giá Starter thanh toán hàng năm, các tính năng của gói và các điều khoản dùng thử.

Workspace369 xuất bản so sánh dựa trên tài liệu này và là một trong những lựa chọn. Đây không phải là bảng xếp hạng độc lập hoặc kiểm tra hiệu suất thực tế.

Câu hỏi thường gặp

CRM tốt nhất cho huấn luyện viên điều hành là gì?

Tùy thuộc vào người trả tiền. Đối với các huấn luyện viên mà nhà tài trợ của họ trả tiền và muốn có cái nhìn tổng quan về tiến trình, CoachAccountable sẽ ghi lại các công ty, hóa đơn công ty và ghi chú riêng tư cũng như chia sẻ. Đối với các huấn luyện viên chủ yếu cần đề xuất, phí cố định và hóa đơn, Workspace369 phù hợp; đặt lịch trực tuyến bắt đầu từ gói Specialist.

Tôi nên thiết lập nhà tài trợ và người được huấn luyện trong CRM như thế nào?

Giữ hai bản ghi: công ty nhà tài trợ, với thỏa thuận, liên hệ thanh toán và hóa đơn, và người được huấn luyện, với các buổi tập, hành động và ghi chú. Ghi lại những gì nhà tài trợ nhìn thấy (tình hình tham dự, tóm tắt tiến độ, hóa đơn) và những gì họ không bao giờ thấy (nội dung của các buổi tập).

Nhà tài trợ có thể xem ghi chú phiên của người được huấn luyện không?

Chỉ khi bạn thiết kế nó theo cách đó. CoachAccountable liệt kê ghi chú riêng tư và chia sẻ, và Delenta mô tả một đăng nhập nhà tài trợ giám sát thanh toán trong khi ghi chú phiên vẫn riêng tư. Kiểm tra chế độ xem nhà tài trợ với một bản ghi hư cấu trước khi bạn sử dụng nó cho một cam kết thực tế.

Làm thế nào để tôi lập hóa đơn cho một hợp đồng nhiều tháng được thanh toán bởi nhà tuyển dụng?

Thỏa thuận phạm vi và lịch trình trong một đề xuất hoặc hợp đồng, sau đó lập hóa đơn cho công ty, không phải cá nhân. Hợp đồng định kỳ hoặc lịch trình thanh toán hoạt động cho việc lập hóa đơn hàng tháng; trong Workspace369, hợp đồng định kỳ và lịch trình thanh toán có trên mọi gói, và kế hoạch thanh toán (trả góp được theo dõi trên một hóa đơn) bắt đầu từ Specialist.

Tôi nên định giá gói huấn luyện điều hành như thế nào?

Bắt đầu từ số lượng buổi tập, thời lượng của hợp đồng và bất kỳ đánh giá hoặc phỏng vấn các bên liên quan nào bạn bao gồm, sau đó so sánh với mức giá mục tiêu của bạn. Công cụ tính toán giá cố định miễn phí giúp chuyển đổi điều đó thành một con số hàng tháng.

Tôi có cần một nền tảng chuyên về huấn luyện không?

Không phải lúc nào cũng vậy. Các nền tảng huấn luyện bổ sung theo dõi phiên, kế hoạch hành động và công cụ cho các bên liên quan. Một công cụ làm việc với khách hàng chung phù hợp với một huấn luyện viên có công việc chủ yếu là đề xuất, hợp đồng, hợp đồng định kỳ và hóa đơn và người đặt lịch hẹn riêng.

Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.

CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.