Các giám đốc điều hành bán thời gian hoạt động theo một mô hình riêng biệt, nơi họ trả lời nhà tài trợ doanh nghiệp nội bộ trong khi quản lý cả chiến lược tư vấn cấp cao và các nhiệm vụ thực hiện hàng ngày. Việc điều hành nhiều hợp đồng cùng lúc đòi hỏi sự phân tách rõ ràng giữa các công ty.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.
Workspace369 quản lý mọi cam kết trong một hệ thống, với hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án, cổng khách hàng và hóa đơn cho mỗi công ty, để những cam kết chuyên nghiệp đa lớp này không bao giờ bị lẫn lộn giữa các khách hàng.
Các điểm chính
CRM của Workspace369 dành cho giám đốc điều hành bán thời gian (cmo/cfo/coo) bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.
Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "cấu trúc hồ sơ khách hàng và nhà tài trợ" đến "lên lịch xem xét và phát hành hóa đơn".
Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Workspace369 phù hợp với một giám đốc điều hành bán thời gian, hoặc một cặp đôi trên gói Voyager, bán hợp đồng trọn gói: đề xuất kèm tiền đặt cọc khi chấp nhận, hợp đồng trọn gói và hóa đơn định kỳ, theo dõi thời gian, các trường tùy chỉnh và quyền truy cập theo phạm vi khách hàng trên mọi gói từ $29 mỗi tháng ($23.25 thanh toán hàng năm), giới hạn ở 5 dự án đang hoạt động trên gói Cadet. Bonsai phù hợp với người mua muốn có dự án không giới hạn với mức giá mỗi người dùng thấp hơn, và Moxie có mức giá khởi điểm thấp nhất trong số các gói có thể gửi hóa đơn.
| Công cụ | Giá nhập (hàng tháng) | Thanh toán hàng năm | Theo dõi thời gian trên gói nhập | Giới hạn gói nhập chính | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 đô la (Cadet) | 23,25 đô la một tháng | Có | 5 dự án đang hoạt động, 1 chỗ làm việc | 14 ngày, yêu cầu thẻ |
| Bonsai | 25 đô la (Essentials; Basic 15 đô la / 9 đô la không có hóa đơn) | 19 đô la mỗi tháng cho mỗi người dùng | Có | Mỗi người dùng; Gói Basic không có hóa đơn | 7 ngày, cần thẻ để tiếp tục |
| Moxie | 12 đô la (Starter) | 10 đô la một tháng | Có | Cổng thông tin White-labeled trên Pro | 14 ngày, không cần thẻ |
| HoneyBook | 36 đô la (Starter) | 29 đô la một tháng | Không được liệt kê | 2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tiếp | 30 ngày, không cần thẻ |
| Pipedrive | 24 đô la (Lite) | 14 đô la mỗi tháng cho mỗi chỗ ngồi | Không được liệt kê | Đề xuất từ Cao cấp | 14 ngày, không cần thẻ |
| HubSpot CRM | 0 đô la (Miễn phí) | 0 đô la (Miễn phí) | Không được liệt kê | Miễn phí cho tối đa 2 người dùng; Starter có giá $20 mỗi chỗ | Không có thông tin nào được nêu, không cần thẻ tín dụng |
Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 18 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.
Mâu thuẫn về sự liên kết nhà tài trợ. Một giám đốc điều hành bán thời gian cần theo dõi các nhà tài trợ doanh nghiệp cụ thể cho mỗi cam kết tư vấn riêng biệt. Khi hồ sơ khách hàng không liên kết rõ ràng các nhiệm vụ và cuộc trò chuyện với nhà tài trợ nội bộ chính, giám đốc điều hành có nguy cơ thực hiện các sáng kiến thiếu sự ủng hộ chính thức từ ban lãnh đạo, gây ra xung đột trong các buổi xem xét quản trị thường xuyên hoặc thay đổi chiến lược.
Các hạng mục Tư vấn và Thực thi Hỗn hợp. Các vai trò bán thời gian yêu cầu cung cấp các ghi chú chiến lược cấp cao cùng với các nhiệm vụ thực thi cụ thể. Việc trộn lẫn các kết quả đầu ra riêng biệt này mà không có ranh giới dự án rõ ràng sẽ gây khó khăn cho việc chứng minh giá trị cụ thể được cung cấp trong mỗi danh mục, thường dẫn đến việc các nhà tài trợ doanh nghiệp đặt câu hỏi về việc phân bổ giờ làm việc bán thời gian trong các lần xem xét hóa đơn hàng tháng.
Tiết lộ Thông tin Vô ý. Hồ sơ hội đồng quản trị, hệ thống tài chính và các tài liệu chiến lược nhạy cảm yêu cầu một mô hình truy cập có chủ đích. Việc chia sẻ chúng thông qua các thư mục lỏng lẻo và chuỗi email có thể làm lộ thông tin trên các dự án khách hàng khác nhau, vi phạm các thỏa thuận không tiết lộ và làm tổn hại đến uy tín và danh tiếng chuyên nghiệp của giám đốc điều hành bán thời gian.
Phạm vi mở rộng trong Hóa đơn. Các CFO và CMO bán thời gian thường thực hiện các nhiệm vụ ngoài các đề xuất ban đầu của họ do các yêu cầu nội bộ khẩn cấp của khách hàng. Nếu không có một hệ thống nơi một người có thể xem xét các dự án và tác vụ đang hoạt động cùng với các đề xuất đã được phê duyệt ban đầu, việc lập hóa đơn sẽ trở thành một cơn đau đầu thủ công khi đối chiếu, làm chậm thanh toán và làm căng thẳng mối quan hệ với nhà tài trợ.
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Cấu trúc hồ sơ khách hàng và nhà tài trợ. Giám đốc điều hành bán thời gian bắt đầu hợp đồng bằng cách tạo hồ sơ khách hàng toàn diện, nêu rõ nhà tài trợ doanh nghiệp nội bộ. Một người phải ghi lại trong bản tóm tắt các tuyến báo cáo và ranh giới chính xác cho cả hai luồng tư vấn và thực thi. Bước nền tảng này đảm bảo rằng tất cả các cuộc trò chuyện tiếp theo và các buổi điều chỉnh theo lịch trình đều được liên kết với thực thể doanh nghiệp chính xác ngay từ ngày đầu.
Phạm vi Đề xuất Kép. Giám đốc điều hành soạn thảo Đề xuất chi tiết trong Workspace369, tách biệt rõ ràng các mốc tư vấn cấp cao khỏi các nhiệm vụ thực thi hoạt động. Các Đề xuất này xác định phạm vi, các sản phẩm bàn giao dự kiến và lịch trình thanh toán. Sau khi nhà tài trợ nội bộ phê duyệt và ký điện tử đề xuất, giám đốc điều hành sẽ thiết lập các dự án hoạt động dựa trên các thông số này để duy trì sự phù hợp với chiến lược doanh nghiệp đã thỏa thuận.
Thực hiện Nhiệm vụ và Theo dõi Cuộc trò chuyện. Các nhiệm vụ vận hành được giao trong các dự án cụ thể, tách biệt nghiên cứu tư vấn với nhiệm vụ thực thi. Giám đốc điều hành phân chia sử dụng tính năng trò chuyện để ghi lại các cập nhật trực tiếp với nhà tài trợ doanh nghiệp. Việc ghi lại thủ công này ngăn chặn sự phân mảnh thông tin liên lạc và đảm bảo rằng việc thực thi chiến thuật không bao giờ che khuất trách nhiệm tư vấn chiến lược được nêu trong bản tóm tắt ban đầu.
Quản lý tệp và quyền truy cập cổng thông tin. Các tệp vận hành và bản tóm tắt công ty được tải lên các thư mục dự án được chỉ định. Giám đốc điều hành đặt vai trò và quyền truy cập cổng thông tin khách hàng cho mỗi công ty và kiểm tra chúng trước khi bất cứ điều gì được chia sẻ. Giám đốc điều hành hướng dẫn nhà tài trợ xác minh rằng họ chỉ có thể xem các tệp công ty của riêng họ.
Lên lịch xem xét và phát hành hóa đơn. Giám đốc điều hành bán thời gian sử dụng tính năng lên lịch để thiết lập các buổi xem xét quản trị hàng tháng với nhà tài trợ doanh nghiệp. Sau buổi xem xét, giám đốc điều hành sẽ tạo hóa đơn tham chiếu đến các mốc dự án đã ghi lại. Một người xem xét hóa đơn đối chiếu với các nhiệm vụ đã hoàn thành và các tệp trước khi gửi qua cổng khách hàng, đảm bảo tính chính xác của hóa đơn cho cả hai mảng tư vấn và thực thi.
$74 / tháng
Ưu đãi Founding: 444$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm
Bao gồm 2 chỗ ngồi
Bắt đầu dùng thử VoyagerDùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 74$/tháng cho gói Voyager. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
$149 / tháng
Ưu đãi Founding: 894$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm
Bao gồm 10 chỗ ngồi
Bắt đầu dùng thử SpecialistDùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 149$/tháng cho gói Specialist. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
$299 / tháng
Ưu đãi Founding: 1.794$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm
Bao gồm 20 chỗ ngồi
Bắt đầu dùng thử CommanderDùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 299$/tháng cho gói Commander. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Ưu đãi thành viên Founding cho gói hàng năm: năm đầu tiên của bạn có chi phí bằng 6 tháng, dành cho 100 khách hàng đầu tiên tham gia trước ngày 31 tháng 10. Thanh toán hàng tháng bằng USD. So sánh tất cả các góiƯu tiên xem hướng dẫn trước? Đặt lịch demo.
Nhóm của chúng tôi sẽ thiết lập không gian làm việc của bạn cùng bạn và giúp di chuyển khách hàng và hóa đơn của bạn từ các công cụ bạn đang sử dụng.
Xuất dữ liệu của bạn dưới dạng bảng tính và Nhập AI sẽ ánh xạ các cột cho bạn. Bộ phận hỗ trợ có thể giúp với mọi trường hợp bất thường.
Ưu đãi kết thúc .
14 ngày miễn phí · cần thẻ · sau đó $29/tháng · hủy bất kỳ lúc nào
Sau khi đăng ký, hãy yêu cầu thiết lập miễn phí trong không gian làm việc của bạn.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Bạn tạo hai dự án riêng biệt dưới một hồ sơ khách hàng duy nhất. Đặt tên một dự án cho các sản phẩm bàn giao tư vấn chiến lược và dự án còn lại cho các nhiệm vụ thực hiện hoạt động. Sự phân tách rõ ràng này cho phép bạn lập kế hoạch nhiệm vụ, tệp và cuộc trò chuyện một cách chính xác, đảm bảo nhà tài trợ có thể xem xét tiến độ trên cả hai trách nhiệm trong các cuộc họp quản trị đã lên lịch.
Giữ hồ sơ hội đồng quản trị và dữ liệu tài chính doanh nghiệp trong các hệ thống đã được phê duyệt của khách hàng, chẳng hạn như cổng thông tin hội đồng quản trị và ngăn xếp tài chính của họ. Tải tệp dự án lên thư mục dự án cụ thể trong Workspace369 và đặt quyền cổng thông tin khách hàng cho mỗi nhà tài trợ. Kiểm tra quyền truy cập cổng thông tin với một tài khoản người dùng mẫu để đảm bảo nhà tài trợ doanh nghiệp chỉ xem các tệp được ủy quyền.
Có. Workspace369 cô lập dữ liệu theo từng hồ sơ khách hàng riêng lẻ. Mỗi hợp đồng doanh nghiệp có đề xuất, dự án, tác vụ, tệp và cuộc trò chuyện riêng. Vai trò, quyền và quyền truy cập cổng thông tin theo từng khách hàng giữ dữ liệu của mỗi công ty được phân vùng; kiểm tra cài đặt cổng thông tin cho mỗi nhà tài trợ mới trước khi chia sẻ bất cứ điều gì.
Bạn tạo hóa đơn tham chiếu các mốc quan trọng và nhiệm vụ dự án đã hoàn thành. Trước khi gửi, một người nên kiểm tra các đề xuất ban đầu để xác nhận rằng các nhiệm vụ thực hiện phù hợp với phạm vi đã thỏa thuận. Sau đó, hóa đơn được xuất bản lên cổng thông tin khách hàng, cho phép nhà tài trợ xem xét rõ ràng các khoản phí chi tiết.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
