CRM cho giám đốc điều hành bán thời gian (cmo/cfo/coo)
Các giám đốc điều hành phân quyền hoạt động theo một mô hình riêng biệt, nơi họ chịu trách nhiệm trước một nhà tài trợ doanh nghiệp nội bộ đồng thời quản lý cả chiến lược tư vấn cấp cao và các nhiệm vụ thực thi hàng ngày. Việc thực hiện nhiều cam kết cùng một lúc đòi hỏi sự tách biệt rõ ràng giữa các công ty. Workspace369 quản lý mọi cam kết trong một hệ thống, với hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án, cổng thông tin khách hàng và hóa đơn cho mỗi công ty, vì vậy những cam kết chuyên nghiệp đa lớp này không bao giờ bị trộn lẫn giữa các khách hàng.
Các điểm chính
CRM của Workspace369 dành cho giám đốc điều hành bán thời gian (cmo/cfo/coo) bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.
Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "cấu trúc hồ sơ khách hàng và nhà tài trợ" đến "lên lịch xem xét và phát hành hóa đơn".
Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Vấn đề
Mâu thuẫn về sự liên kết nhà tài trợ. Một giám đốc điều hành bán thời gian cần theo dõi các nhà tài trợ doanh nghiệp cụ thể cho mỗi cam kết tư vấn riêng biệt. Khi hồ sơ khách hàng không liên kết rõ ràng các nhiệm vụ và cuộc trò chuyện với nhà tài trợ nội bộ chính, giám đốc điều hành có nguy cơ thực hiện các sáng kiến thiếu sự ủng hộ chính thức từ ban lãnh đạo, gây ra xung đột trong các buổi xem xét quản trị thường xuyên hoặc thay đổi chiến lược.
Các hạng mục Tư vấn và Thực thi Hỗn hợp. Các vai trò bán thời gian yêu cầu cung cấp các ghi chú chiến lược cấp cao cùng với các nhiệm vụ thực thi cụ thể. Việc trộn lẫn các kết quả đầu ra riêng biệt này mà không có ranh giới dự án rõ ràng sẽ gây khó khăn cho việc chứng minh giá trị cụ thể được cung cấp trong mỗi danh mục, thường dẫn đến việc các nhà tài trợ doanh nghiệp đặt câu hỏi về việc phân bổ giờ làm việc bán thời gian trong các lần xem xét hóa đơn hàng tháng.
Tiết lộ Thông tin Vô ý. Hồ sơ hội đồng quản trị, hệ thống tài chính và các tài liệu chiến lược nhạy cảm yêu cầu một mô hình truy cập có chủ đích. Việc chia sẻ chúng thông qua các thư mục lỏng lẻo và chuỗi email có thể làm lộ thông tin trên các dự án khách hàng khác nhau, vi phạm các thỏa thuận không tiết lộ và làm tổn hại đến uy tín và danh tiếng chuyên nghiệp của giám đốc điều hành bán thời gian.
Phạm vi mở rộng trong Hóa đơn. Các CFO và CMO bán thời gian thường thực hiện các nhiệm vụ ngoài các đề xuất ban đầu của họ do các yêu cầu nội bộ khẩn cấp của khách hàng. Nếu không có một hệ thống nơi một người có thể xem xét các dự án và tác vụ đang hoạt động cùng với các đề xuất đã được phê duyệt ban đầu, việc lập hóa đơn sẽ trở thành một cơn đau đầu thủ công khi đối chiếu, làm chậm thanh toán và làm căng thẳng mối quan hệ với nhà tài trợ.
Sản phẩm
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Quy trình làm việc
Cấu trúc hồ sơ khách hàng và nhà tài trợ. Giám đốc điều hành bán thời gian bắt đầu hợp đồng bằng cách tạo hồ sơ khách hàng toàn diện, nêu rõ nhà tài trợ doanh nghiệp nội bộ. Một người phải ghi lại trong bản tóm tắt các tuyến báo cáo và ranh giới chính xác cho cả hai luồng tư vấn và thực thi. Bước nền tảng này đảm bảo rằng tất cả các cuộc trò chuyện tiếp theo và các buổi điều chỉnh theo lịch trình đều được liên kết với thực thể doanh nghiệp chính xác ngay từ ngày đầu.
Phạm vi Đề xuất Kép. Giám đốc điều hành soạn thảo Đề xuất chi tiết trong Workspace369, tách biệt rõ ràng các mốc tư vấn cấp cao khỏi các nhiệm vụ thực thi hoạt động. Các Đề xuất này xác định phạm vi, các sản phẩm bàn giao dự kiến và lịch trình thanh toán. Sau khi nhà tài trợ nội bộ phê duyệt và ký điện tử đề xuất, giám đốc điều hành sẽ thiết lập các dự án hoạt động dựa trên các thông số này để duy trì sự phù hợp với chiến lược doanh nghiệp đã thỏa thuận.
Thực hiện Nhiệm vụ và Theo dõi Cuộc trò chuyện. Các nhiệm vụ vận hành được giao trong các dự án cụ thể, tách biệt nghiên cứu tư vấn với nhiệm vụ thực thi. Giám đốc điều hành phân chia sử dụng tính năng trò chuyện để ghi lại các cập nhật trực tiếp với nhà tài trợ doanh nghiệp. Việc ghi lại thủ công này ngăn chặn sự phân mảnh thông tin liên lạc và đảm bảo rằng việc thực thi chiến thuật không bao giờ che khuất trách nhiệm tư vấn chiến lược được nêu trong bản tóm tắt ban đầu.
Quản lý tệp và quyền truy cập cổng thông tin. Các tệp vận hành và bản tóm tắt công ty được tải lên các thư mục dự án được chỉ định. Giám đốc điều hành đặt vai trò và quyền truy cập cổng thông tin khách hàng cho mỗi công ty và kiểm tra chúng trước khi bất cứ điều gì được chia sẻ. Giám đốc điều hành hướng dẫn nhà tài trợ xác minh rằng họ chỉ có thể xem các tệp công ty của riêng họ.
Lên lịch xem xét và phát hành hóa đơn. Giám đốc điều hành bán thời gian sử dụng tính năng lên lịch để thiết lập các buổi xem xét quản trị hàng tháng với nhà tài trợ doanh nghiệp. Sau buổi xem xét, giám đốc điều hành sẽ tạo hóa đơn tham chiếu đến các mốc dự án đã ghi lại. Một người xem xét hóa đơn đối chiếu với các nhiệm vụ đã hoàn thành và các tệp trước khi gửi qua cổng khách hàng, đảm bảo tính chính xác của hóa đơn cho cả hai mảng tư vấn và thực thi.
Phạm vi sản phẩm
Được yêu thích trên App Store
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịuTôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàngChúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuầnTôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.
Bắt đầu
Câu hỏi thường gặp
Bạn tạo hai dự án riêng biệt dưới một hồ sơ khách hàng duy nhất. Đặt tên một dự án cho các sản phẩm bàn giao tư vấn chiến lược và dự án còn lại cho các nhiệm vụ thực hiện hoạt động. Sự phân tách rõ ràng này cho phép bạn lập kế hoạch nhiệm vụ, tệp và cuộc trò chuyện một cách chính xác, đảm bảo nhà tài trợ có thể xem xét tiến độ trên cả hai trách nhiệm trong các cuộc họp quản trị đã lên lịch.
Giữ hồ sơ hội đồng quản trị và dữ liệu tài chính doanh nghiệp trong các hệ thống đã được phê duyệt của khách hàng, chẳng hạn như cổng thông tin hội đồng quản trị và ngăn xếp tài chính của họ. Tải tệp dự án lên thư mục dự án cụ thể trong Workspace369 và đặt quyền cổng thông tin khách hàng cho mỗi nhà tài trợ. Kiểm tra quyền truy cập cổng thông tin với một tài khoản người dùng mẫu để đảm bảo nhà tài trợ doanh nghiệp chỉ xem các tệp được ủy quyền.
Có. Workspace369 cô lập dữ liệu theo từng hồ sơ khách hàng riêng lẻ. Mỗi hợp đồng doanh nghiệp có đề xuất, dự án, tác vụ, tệp và cuộc trò chuyện riêng. Vai trò, quyền và quyền truy cập cổng thông tin theo từng khách hàng giữ dữ liệu của mỗi công ty được phân vùng; kiểm tra cài đặt cổng thông tin cho mỗi nhà tài trợ mới trước khi chia sẻ bất cứ điều gì.
Bạn tạo hóa đơn tham chiếu các mốc quan trọng và nhiệm vụ dự án đã hoàn thành. Trước khi gửi, một người nên kiểm tra các đề xuất ban đầu để xác nhận rằng các nhiệm vụ thực hiện phù hợp với phạm vi đã thỏa thuận. Sau đó, hóa đơn được xuất bản lên cổng thông tin khách hàng, cho phép nhà tài trợ xem xét rõ ràng các khoản phí chi tiết.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
