Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM dành cho huấn luyện viên sức khỏe & dinh dưỡng

CRM dành cho Huấn luyện viên Sức khỏe và Dinh dưỡng với quy trình làm việc cụ thể

Khi khách hàng huấn luyện dinh dưỡng yêu cầu thay đổi gói của họ sau buổi tư vấn, quy trình làm việc của bạn có thể bị đình trệ nếu hồ sơ khách hàng bị phân tán. Workspace369 điều hành hoạt động kinh doanh huấn luyện trong một hệ thống: hồ sơ khách hàng, đề xuất với ký điện tử, lập lịch, tin nhắn khách hàng và hóa đơn. Mọi thay đổi gói đều được ghi vào một hồ sơ khách hàng, từ đề xuất sửa đổi đến hóa đơn đã sửa. Huấn luyện viên sức khỏe cũng giao nhiệm vụ cho nhóm và thiết lập tự động hóa quy trình làm việc qua email và thông báo nội bộ, vì vậy việc theo dõi diễn ra đúng giờ trên toàn bộ phòng khám.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM của Workspace369 dành cho huấn luyện viên sức khỏe & dinh dưỡng bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "ghi nhận yêu cầu của khách hàng" đến "xác minh quyền truy cập cổng thông tin khách hàng".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Những thách thức hoạt động trong các hoạt động huấn luyện

Điều chỉnh gói hàng bị cản trở

Khi khách hàng huấn luyện dinh dưỡng yêu cầu thay đổi gói của họ sau buổi tư vấn, việc cập nhật tệp của họ trở nên phức tạp. Nếu chi tiết khách hàng của bạn không được tổ chức, bạn phải viết lại thủ công các đề xuất và phát hành lại hóa đơn trên nhiều hệ thống rời rạc. Workspace369 giải quyết vấn đề này bằng cách giữ hồ sơ khách hàng, Đề xuất và hóa đơn ở một nơi, cho phép người điều hành cập nhật lựa chọn gói và điều chỉnh chi tiết khách hàng mà không làm mất ngữ cảnh trò chuyện trước đó.

Lập lịch khách hàng phân mảnh

Khách hàng dinh dưỡng thường cần điều chỉnh ngày tư vấn ban đầu hoặc các buổi theo dõi khi chương trình ăn kiêng của họ thay đổi. Việc quản lý các yêu cầu này thông qua các tài khoản email riêng biệt dẫn đến việc bỏ lỡ các cuộc hẹn và xung đột lịch trình. Bằng cách sử dụng Workspace369, các huấn luyện viên phối hợp lên lịch cùng với hồ sơ khách hàng và các cuộc trò chuyện. Lịch nhóm và đồng bộ hóa Google Lịch hai chiều giữ mọi cuộc hẹn và cam kết cá nhân trong tầm nhìn, ngăn chặn việc đặt lịch trùng lặp.

Các tệp hành chính phân tán

Các huấn luyện viên thường gặp khó khăn trong việc theo dõi các biểu mẫu tiếp nhận, nhật ký thực phẩm và tóm tắt buổi học trên các ổ lưu trữ riêng biệt. Khi khách hàng yêu cầu thay đổi gói, việc tìm kiếm lịch sử của họ trở nên tẻ nhạt. Workspace369 cung cấp quản lý tệp chuyên dụng được đính kèm trực tiếp vào hồ sơ khách hàng. Người vận hành giữ các hồ sơ tiếp nhận không lâm sàng bên cạnh các đề xuất và hóa đơn, sẵn sàng bất cứ khi nào có đánh giá gói.

Hồ sơ thanh toán rời rạc

Việc phát hành một hóa đơn mới sau khi sửa đổi gói có thể gây ra sự khác biệt trong thanh toán nếu công cụ lập hóa đơn của bạn tách biệt với các cuộc trò chuyện của khách hàng. Huấn luyện viên thường gửi sai số tiền vì họ không thể xác minh thỏa thuận mới nhất. Workspace369 kết hợp hóa đơn với hồ sơ khách hàng và Đề xuất. Người vận hành có thể soạn thảo một đề xuất mới, ghi lại thay đổi trong bản tóm tắt và chuyển đổi đề xuất đã được chấp nhận thành hóa đơn chính xác cho gói đã cập nhật.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình sửa đổi gói từng bước

01

Ghi lại yêu cầu của khách hàng

Khi khách hàng huấn luyện dinh dưỡng yêu cầu thay đổi gói của họ sau buổi tư vấn, người điều hành trước tiên mở phần hồ sơ khách hàng. Bạn ghi lại thủ công chi tiết yêu cầu trong bản tóm tắt trong nhật ký trò chuyện. Bước này đảm bảo rằng yêu cầu được ghi lại trước khi bất kỳ tệp, đề xuất hoặc hóa đơn nào được sửa đổi, duy trì lịch sử rõ ràng về sở thích gói của khách hàng.

02

Cập nhật lựa chọn đề xuất

Tiếp theo, người điều hành điều hướng đến mô-đun Đề xuất để soạn thảo một thỏa thuận mới. Bạn nêu rõ gói huấn luyện dinh dưỡng đã cập nhật, chỉ định số lượng buổi và các điều khoản thanh toán. Đề xuất mới này thay thế thỏa thuận trước đó trong hồ sơ khách hàng. Khách hàng phê duyệt và ký điện tử thông qua một liên kết công khai, vì vậy mức giá và phạm vi mới của mối quan hệ huấn luyện được ghi lại.

03

Điều chỉnh lịch trình phiên

Sau khi cập nhật đề xuất, người điều hành mở mô-đun lập lịch để sửa đổi ngày tư vấn sắp tới của khách hàng. Bạn xem lại lịch để đảm bảo cấu trúc gói mới phù hợp với các khoảng thời gian có sẵn. Người điều hành chỉ định thủ công các ngày phiên mới, đảm bảo rằng cổng khách hàng phản ánh lịch trình đã cập nhật. Điều này giữ cho dòng thời gian chính xác và hiển thị cho cả huấn luyện viên và khách hàng.

04

Phát hành hóa đơn đã sửa đổi

Sau đó, người vận hành chuyển sang mô-đun hóa đơn để tạo một bảng sao kê mới phản ánh giá gói đã điều chỉnh. Bạn phát hành một ghi chú tín dụng cho hóa đơn trước đó và chuyển đổi đề xuất đã cập nhật thành hóa đơn mới. Điều này đảm bảo rằng hồ sơ khách hàng hiển thị chính xác số dư chưa thanh toán. Người vận hành xác minh số tiền trước khi cung cấp hóa đơn để xem xét trong giao diện cổng khách hàng.

05

Xác minh quyền truy cập cổng khách hàng

Cuối cùng, người vận hành hướng dẫn khách hàng đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng để xem các tệp đã cập nhật, lịch trình và hóa đơn mới. Người vận hành kiểm tra xem khách hàng có thể xem các đề xuất đã sửa đổi và các cuộc trò chuyện hay không. Việc kiểm tra này xác nhận rằng quá trình chuyển đổi gói đã hoàn tất và mọi bản ghi kinh doanh đều khớp với gói mới.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho các huấn luyện viên sức khỏe & dinh dưỡng

  • Người vận hành có thể cập nhật thành công hồ sơ khách hàng và sửa đổi đề xuất đang hoạt động trong vòng ba phút khi khách hàng huấn luyện dinh dưỡng yêu cầu thay đổi gói của họ sau một buổi tư vấn.
  • Lịch lên lịch và mô-đun hóa đơn phản ánh chính xác phí gói đã cập nhật và số lượng phiên, cho phép người kiểm thử xác minh các bản ghi khớp nhau trên cả hai chế độ xem.
  • Cổng thông tin khách hàng hiển thị các đề xuất đã sửa đổi, các tệp được chia sẻ và nhật ký trò chuyện đã cập nhật một cách rõ ràng trong một lần kiểm tra do nhân viên huấn luyện thực hiện.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí kiểm tra và xác minh vận hành

Workspace369 xử lý yêu cầu thay đổi gói như thế nào?

Khi khách hàng huấn luyện dinh dưỡng yêu cầu thay đổi gói của họ sau buổi tư vấn, người điều hành cập nhật hồ sơ khách hàng. Bạn soạn thảo một đề xuất mới, điều chỉnh lịch lập lịch và phát hành một hóa đơn sửa đổi. Tất cả các cập nhật đều hiển thị với khách hàng thông qua cổng khách hàng.

Lịch sử y tế và đánh giá lâm sàng nằm ở đâu?

Giữ các đánh giá lâm sàng và thông tin sức khỏe trong hệ thống hồ sơ sức khỏe của bạn đã được phê duyệt. Workspace369 xử lý hoạt động huấn luyện xung quanh chúng: hồ sơ khách hàng, đề xuất, lịch trình, tin nhắn khách hàng, hóa đơn và cổng thông tin khách hàng.

Khách hàng xem hóa đơn và lịch trình đã cập nhật của họ như thế nào?

Khách hàng đăng nhập vào cổng khách hàng do Workspace369 cung cấp. Bên trong cổng, họ có thể xem hóa đơn đã điều chỉnh, lịch trình đã cập nhật, đề xuất đang hoạt động và các tệp được chia sẻ, đồng thời thanh toán trực tuyến bằng thẻ. Người vận hành kiểm tra quyền của cổng cho từng hồ sơ khách hàng.

Tôi có thể quản lý các nhiệm vụ và dự án huấn luyện cho nhóm của mình không?

Có, Workspace369 bao gồm các mô-đun dành riêng cho dự án và nhiệm vụ. Người điều hành có thể giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, theo dõi các cột mốc dự án để giới thiệu khách hàng và sắp xếp các tệp của khách hàng. Điều này giúp thực hành huấn luyện dinh dưỡng của bạn hoạt động trơn tru, với các thông báo nội bộ và email theo dõi được thiết lập thông qua các quy trình tự động hóa tích hợp.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo