Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM dành cho tư vấn viên nhân sự

CRM dành cho Tư vấn viên Nhân sự Quản lý hành chính khách hàng

Khách hàng tư vấn nhân sự thay đổi phạm vi hội thảo và yêu cầu hỗ trợ trường hợp cá nhân cho nhân viên. Kịch bản này cần một hệ thống điều chỉnh phạm vi, lịch trình và thanh toán cùng nhau. Workspace369 quản lý công việc của khách hàng của công ty tư vấn: hồ sơ khách hàng, đề xuất có ký điện tử, nhiệm vụ dự án, lập lịch, tin nhắn khách hàng và hóa đơn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM của Workspace369 dành cho tư vấn viên nhân sự bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình diễn ra trong 5 bước, từ "ghi lại sự tương tác ban đầu" đến "lập hóa đơn cuối cùng và đóng dự án".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn nhân sự

Trôi dạt phạm vi trong việc cung cấp hội thảo

Khi một khách hàng tư vấn nhân sự thay đổi phạm vi hội thảo và yêu cầu hỗ trợ trường hợp cá nhân cho nhân viên, việc quản lý ranh giới hoạt động mới trở nên khó khăn. Nếu không có hệ thống làm việc rõ ràng với khách hàng, các yêu cầu hoạt động mới sẽ bị lạc trong các email rời rạc. Các nhà tư vấn không ghi lại trong bản tóm tắt rằng cam kết đào tạo ban đầu đã biến thành quản lý trường hợp phức tạp, gây ra sự chậm trễ trong việc bàn giao và giờ tư vấn chưa được thanh toán trên toàn bộ đội ngũ tư vấn.

Các tệp và bản tóm tắt tư vấn phân tán

Các chuyên gia tư vấn thường lưu trữ các ghi chú hoạt động, hồ sơ khách hàng và lịch trình giao hàng trong các thư mục riêng biệt, không được kết nối. Khi khách hàng yêu cầu thay đổi ngay lập tức đối với một chương trình phát triển lãnh đạo, việc xác định vị trí thỏa thuận ban đầu đã ký sẽ mất quá nhiều thời gian. Sự thiếu tổ chức này làm chậm thời gian phản hồi, vì các nhóm quản lý phải tìm kiếm qua các hệ thống không được liên kết để tìm các tham số dự án đã thỏa thuận gần đây nhất và các tệp đang hoạt động.

Chậm trễ Hóa đơn cho Phạm vi Bổ sung

Việc theo dõi thêm giờ tư vấn khi một dự án chuyển từ hội thảo tiêu chuẩn sang hỗ trợ trực tiếp nhân viên là một gánh nặng hành chính lớn. Nếu các nhiệm vụ và lịch trình không được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng, bộ phận thanh toán sẽ không thể xác minh giờ bổ sung nào đã được ủy quyền. Điều này dẫn đến hóa đơn bị chậm trễ, phí bị tranh chấp và doanh thu bị mất từ ​​công việc tư vấn nguồn nhân lực ngoài phạm vi.

Giao tiếp khách hàng không có cấu trúc

Giao tiếp sai xảy ra khi các thay đổi đối với các sản phẩm bàn giao dự án được thảo luận qua nhiều kênh không được ghi lại. Khi khách hàng yêu cầu hỗ trợ trường hợp cá nhân trong một dự án đang hoạt động, người tư vấn phải ghi lại rõ ràng sự thay đổi này. Nếu không có cách có cấu trúc để duy trì các cuộc trò chuyện và tệp, công ty tư vấn có nguy cơ xảy ra lỗi bàn giao và khách hàng không hài lòng do thiếu hoặc không ghi lại các chi tiết hành chính.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc của khách hàng cho các dự án tư vấn Nhân sự

01

Ghi lại sự tương tác ban đầu

Tư vấn viên tạo hồ sơ khách hàng và tải lên các đề xuất tư vấn nhân sự ban đầu vào hệ thống. Một thành viên trong nhóm lên lịch các cuộc họp chẩn đoán bằng các tính năng lên lịch và ghi lại các yêu cầu ban đầu của khách hàng trực tiếp trong phần tóm tắt. Điều này đảm bảo các tham số nền tảng của dự án đào tạo hoặc tư vấn được ghi lại trước khi bất kỳ công việc tư vấn nào bắt đầu.

02

Thiết lập Dự án Giao hàng

Quản trị viên thiết lập các dự án mới và giao nhiệm vụ cho các chuyên gia tư vấn cụ thể dựa trên thời gian đã thỏa thuận. Nhóm tải lên các tệp đào tạo cần thiết và bắt đầu các cuộc trò chuyện với người liên hệ của khách hàng để xác nhận ngày hội thảo. Điều này giúp tất cả các hoạt động của khách hàng được tổ chức trong một hồ sơ khách hàng cụ thể, cho phép hiển thị rõ ràng lịch trình giao hàng tiêu chuẩn.

03

Xử lý các trường hợp ngoại lệ về phạm vi

Khi một khách hàng tư vấn nhân sự thay đổi phạm vi hội thảo và yêu cầu hỗ trợ trường hợp cá nhân cho nhân viên, một nhà tư vấn sẽ ghi lại trong bản tóm tắt về yêu cầu cụ thể này. Người dùng cập nhật các nhiệm vụ dự án và cập nhật các tệp để phản ánh các ranh giới mới. Điều này đảm bảo rằng sự thay đổi phạm vi hiển thị với tất cả các thành viên trong nhóm.

04

Phát hành Đề xuất và Lịch trình Sửa đổi

Chuyên gia tư vấn tạo các đề xuất đã cập nhật bao gồm hỗ trợ trường hợp nhân viên cá nhân và gửi chúng qua cổng thông tin khách hàng. Họ sử dụng tính năng lập lịch để đặt các buổi xem xét trường hợp và cập nhật các nhiệm vụ dự án để theo dõi các sản phẩm bàn giao mới. Bước này đảm bảo khách hàng xem xét, phê duyệt và ký điện tử sự thay đổi về phạm vi.

05

Lập hóa đơn Cuối cùng và Đóng dự án

Chuyên gia thanh toán xem xét các nhiệm vụ đã hoàn thành và thời gian có thể tính phí (theo dõi thời gian bắt đầu trên Voyager) để chuẩn bị hóa đơn chính xác cho khách hàng. Họ phát hành hóa đơn cuối cùng trong Workspace369 và khách hàng xem và thanh toán chúng trong cổng thông tin khách hàng. Sau khi thanh toán được xác nhận, chuyên gia tư vấn ghi lại các cuộc trò chuyện cuối cùng và đóng hồ sơ dự án.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho các nhà tư vấn nhân sự

  • Hệ thống cho phép người dùng ghi lại trong bản tóm tắt về sự thay đổi phạm vi từ hội thảo tiêu chuẩn sang hỗ trợ nhân viên cá nhân.
  • Một thành viên trong nhóm có thể tải lên thành công các đề xuất và mục nhập lập lịch đã cập nhật để xem xét trường hợp, làm cho chúng hiển thị bên trong cổng thông tin khách hàng để xác minh.
  • Chuyên viên thanh toán có thể tạo hóa đơn liệt kê chính xác các nhiệm vụ và giờ bổ sung liên quan đến các yêu cầu hỗ trợ nhân viên ngoài phạm vi.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Đánh giá và Chấp nhận

Hồ sơ y tế hoặc kỷ luật nhạy cảm của nhân viên nằm ở đâu?

Lưu trữ các tệp nhân viên nhạy cảm và hồ sơ HRIS trong các hệ thống HR đã được khách hàng phê duyệt. Workspace369 điều hành hoạt động tư vấn của bạn xoay quanh chúng: hồ sơ khách hàng, đề xuất, nhiệm vụ dự án, lên lịch, tin nhắn khách hàng và hóa đơn, với vai trò và quyền kiểm soát ai xem mỗi bản ghi.

Hệ thống xử lý khách hàng tư vấn nhân sự thay đổi phạm vi hội thảo như thế nào?

Khi một khách hàng tư vấn nhân sự thay đổi phạm vi hội thảo và yêu cầu hỗ trợ trường hợp cá nhân cho nhân viên, một nhà tư vấn sẽ ghi lại trong bản tóm tắt về sự thay đổi này. Sau đó, bạn có thể cập nhật đề xuất, điều chỉnh nhiệm vụ dự án, sửa đổi lịch trình và theo dõi các sản phẩm bàn giao mới. Điều này đảm bảo tất cả công việc ngoài phạm vi được ghi lại đầy đủ và chuẩn bị cho việc thanh toán.

Có quy trình làm việc tự động để giao nhiệm vụ khi có thay đổi phạm vi không?

Tự động hóa quy trình làm việc tạo tác vụ, gửi email hoặc SMS, đưa ra lời nhắc và thông báo cho các thành viên trong nhóm, sử dụng chín loại trình kích hoạt, điều kiện và tạm dừng. Tự động hóa email bắt đầu từ gói Cadet, các bước SMS bắt đầu từ gói Voyager và quy trình làm việc do AI soạn thảo bắt đầu từ gói Commander; trình kích hoạt cuộc gọi đi kèm với tính năng thoại từ gói Specialist. Kiểm tra trình kích hoạt, chủ sở hữu và bước xem xét chính xác bằng một lần chạy thử nghiệm mô phỏng trước khi bạn bật quy trình làm việc.

Chúng ta có thể quản lý thanh toán và báo giá cho khách hàng ngay trên nền tảng không?

Có, nền tảng cho phép bạn tạo và quản lý đề xuất, theo dõi các nhiệm vụ dự án, quản lý lịch trình và tạo hóa đơn cho khách hàng của bạn. Khi có thay đổi về phạm vi, bạn có thể xuất bản các đề xuất đã cập nhật và theo dõi các nhiệm vụ liên quan để đảm bảo rằng tất cả công việc tư vấn bổ sung được liệt kê chính xác trên hóa đơn cuối cùng gửi cho khách hàng.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo