Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM dành cho đại lý bảo hiểm

CRM dành cho Đại lý Bảo hiểm với Quy trình hành chính

Các đại lý bảo hiểm độc lập cần một ranh giới rõ ràng giữa mối quan hệ khách hàng tiềm năng và việc thẩm định chính sách. Workspace369 quản lý khía cạnh mối quan hệ của đại lý: hồ sơ khách hàng, lên lịch, đề xuất, hóa đơn, nhiệm vụ và tin nhắn khách hàng. Nó hướng dẫn những người có khả năng mua bảo hiểm từ yêu cầu ban đầu đến các đánh giá gia hạn đã lên lịch, với mọi cuộc trò chuyện, tài liệu và theo dõi trên một hồ sơ khách hàng.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM của Workspace369 dành cho đại lý bảo hiểm bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình làm việc chạy trong 5 bước, từ "tạo hồ sơ khách hàng tiềm năng ban đầu" đến "hóa đơn và đóng nhiệm vụ".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Các điểm nghẽn hoạt động trong các đại lý độc lập

Giao tiếp gia hạn phân tán

Các đại lý bảo hiểm thường mất dấu các cuộc trò chuyện với khách hàng tiềm năng khi ngày gia hạn đến gần. Bởi vì các hệ thống chính sách lưu giữ các chỉ số bảo hiểm nhưng thiếu nhật ký liên lạc linh hoạt, các đại lý phải chuyển đổi giữa các nền tảng. Sự ngắt kết nối này dẫn đến việc bỏ lỡ các cuộc hẹn theo dõi và các câu hỏi của khách hàng tiềm năng chưa được giải đáp. Việc theo dõi các tương tác này trong hồ sơ khách hàng Workspace369 giúp nhân viên sắp xếp các cuộc kiểm tra trước ngày hết hạn hợp đồng, giữ cho việc gia hạn hợp đồng diễn ra theo đúng tiến độ.

Các nhiệm vụ giới thiệu khách hàng tiềm năng không có cấu trúc

Việc thu thập thông tin ban đầu của khách hàng thường bị đình trệ nếu không có nhiệm vụ được phân công có cấu trúc. Nhân viên phải theo dõi thủ công ai cần cung cấp thông tin nhận dạng phương tiện hoặc chi tiết tài sản. Nếu không có các nhiệm vụ hành chính rõ ràng liên kết với hồ sơ khách hàng, việc theo dõi sẽ bị chậm trễ. Quản lý các bước vận hành này trong một khuôn khổ nhiệm vụ chuyên dụng giúp nhân viên theo dõi thời điểm yêu cầu tài liệu trước khi chuyển thông tin đã xác minh vào một công cụ thẩm định hoặc xếp hạng so sánh riêng biệt.

Lập lịch Hành chính Rời rạc

Đặt lịch xem xét chính sách hàng năm thông qua các lịch trình không được kết nối gây ra xung đột lịch trình và bỏ lỡ các cơ hội giữ chân khách hàng. Khi ngày tư vấn không được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng hoặc các nhiệm vụ đang diễn ra, các đại lý thiếu bối cảnh cần thiết cho cuộc họp. Tích hợp lịch trình hành chính với các tệp khách hàng cho phép nhân viên xem các cuộc trò chuyện trước đây và các đề xuất chưa được giải quyết trước cuộc trò chuyện, giảm sự chậm trễ chuẩn bị và cải thiện hiệu quả dịch vụ khách hàng.

Theo dõi đề xuất không rõ ràng

Việc gửi tóm tắt bảo hiểm thương mại hoặc cá nhân mà không có khả năng theo dõi khiến các đại lý đoán về ý định của khách hàng tiềm năng. Khi một đại lý gửi tóm tắt qua email, họ không thể xác minh xem khách hàng tiềm năng đã xem xét dòng thời gian hay chưa. Với Đề xuất, đại lý thấy khi khách hàng tiềm năng mở một đề xuất (theo dõi tương tác từ Specialist), đính kèm các tệp tiêu chuẩn và liên kết tương tác với cổng thông tin khách hàng nơi khách hàng tiềm năng xem dòng thời gian dịch vụ mà không tiết lộ dữ liệu quản lý chính sách nội bộ.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc của khách hàng cho việc gia hạn chính sách

01

Tạo hồ sơ khách hàng tiềm năng ban đầu

Quy trình làm việc bắt đầu bằng việc nhập thông tin liên hệ cơ bản vào hồ sơ khách hàng. Nhân viên ghi lại trong bản tóm tắt rằng khách hàng tiềm năng yêu cầu theo dõi gia hạn sau chín mươi ngày. Hồ sơ giữ các chi tiết liên lạc, số điện thoại liên hệ và thời gian lập lịch ưu tiên, để nhân viên có thể tiếp cận khách hàng tiềm năng theo đúng cách khi cửa sổ gia hạn mở ra.

02

Lên lịch xem xét gia hạn

Một đại lý sử dụng mô-đun lập lịch để đặt lịch tư vấn ban đầu với khách hàng tiềm năng. Mục lịch này liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng, cho phép đại lý giao các nhiệm vụ trước cuộc họp cho nhân viên. Nhân viên xác minh chi tiết cuộc hẹn và sử dụng các cuộc trò chuyện để xác nhận tình trạng sẵn có của khách hàng tiềm năng. Điều này đặt ra thời gian gia hạn trước khi báo giá chính thức bắt đầu.

03

Thu thập tài liệu sơ bộ

Nhân viên tạo các nhiệm vụ cụ thể để thu thập các tài liệu không nhạy cảm từ khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng tải lên các mục này, được lưu trữ trong phần tệp hồ sơ của họ. Nhân viên xem xét các tài liệu này để chuẩn bị cho buổi tư vấn, ghi lại trạng thái hoàn thành trực tiếp trong hồ sơ khách hàng, để không có gì bị thiếu khi buổi tư vấn bắt đầu.

04

Phát hành đề xuất dịch vụ

Đại lý tạo một đề xuất chính thức phác thảo các mốc thời gian dịch vụ, phí đại lý và lịch trình tư vấn. Khách hàng tiềm năng xem xét, phê duyệt và ký điện tử thông qua liên kết công khai hoặc cổng thông tin khách hàng, với khả năng hiển thị đầy đủ các cam kết dịch vụ của đại lý.

05

Lập hóa đơn và đóng nhiệm vụ

Sau khi các điều khoản dịch vụ được chấp nhận, đại lý sẽ phát hành hóa đơn cho bất kỳ khoản phí tư vấn hoặc môi giới nào áp dụng. Nhân viên theo dõi trạng thái thanh toán trong mô-đun hóa đơn. Sau khi xác nhận, các tác vụ cuối cùng được đánh dấu là hoàn thành và một tác vụ gia hạn trong tương lai được lên lịch. Sau đó, người vận hành chuyển thông tin khách hàng tiềm năng đã xác minh vào hệ thống chính sách để thẩm định và ràng buộc cuối cùng, bằng tay hoặc thông qua webhook và API từ Specialist.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho các đại lý bảo hiểm

  • Một nhân viên vận hành phải xác minh thủ công nhiệm vụ gia hạn đã lên lịch và ghi lại dòng thời gian theo dõi trong bản tóm tắt đã thỏa thuận chín mươi ngày trước ngày hết hạn của chính sách.
  • Cổng thông tin khách hàng phải cho phép người dùng thử nghiệm đăng nhập, xem đề xuất dịch vụ đang hoạt động và truy cập các tệp được chia sẻ mà không có lỗi.
  • Người vận hành phải xác nhận rằng các cuộc trò chuyện được liên kết với một hồ sơ khách hàng cụ thể vẫn hiển thị cùng với các nhiệm vụ giới thiệu được giao mà không hiển thị bất kỳ trường bảo lãnh chính sách nào.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Xác minh Vận hành

Tính toán phí bảo hiểm và báo giá so sánh nằm ở đâu?

Chạy các phép tính phí bảo hiểm và báo giá so sánh trong một nền tảng xếp hạng như EZLynx, sau khi kiểm tra xem nó có hỗ trợ các mức phí và chi tiết quản lý chính sách cần thiết của bạn hay không. Workspace369 quản lý mối quan hệ khách hàng xung quanh các báo giá đó: hồ sơ, lên lịch, tác vụ, đề xuất, tin nhắn khách hàng và hóa đơn.

Làm thế nào để lưu trữ chi tiết bảo hiểm cụ thể cho khách hàng đang hoạt động?

Chi tiết bảo hiểm thuộc về hệ thống quản lý đại lý chuyên dụng của bạn. Trong Workspace369, hãy ghi lại trong bản tóm tắt rằng có một chính sách và lên lịch các nhiệm vụ để gia hạn. Hồ sơ và tệp khách hàng giữ thông tin liên hệ và tài liệu dịch vụ, vì vậy mọi cuộc trò chuyện gia hạn đều bắt đầu với ngữ cảnh đầy đủ.

Khách hàng tiềm năng ký hợp đồng bảo hiểm ràng buộc ở đâu?

Ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng nhà cung cấp trong phần mềm quản lý hợp đồng của bạn. Cổng thông tin khách hàng Workspace369 bao gồm phần còn lại của mối quan hệ: tệp, dự án, hóa đơn, tin nhắn và phê duyệt, với ký điện tử trên các đề xuất dịch vụ đại lý.

Phí tư vấn của đại lý được xử lý như thế nào trong nền tảng?

Các đại lý sử dụng mô-đun hóa đơn để tính phí khách hàng cho các buổi tư vấn hoặc phí dịch vụ môi giới, với các khoản thanh toán thẻ trực tuyến qua Stripe. Các hóa đơn này theo dõi các khoản thanh toán độc lập với việc thanh toán phí bảo hiểm của nhà cung cấp, vì vậy doanh thu của đại lý và hồ sơ khách hàng không bao giờ trộn lẫn với kế toán phí bảo hiểm.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo