CRM dành cho khảo sát viên địa chính

CRM dành cho Khảo sát viên địa chính với Quy trình làm việc cụ thể

Các nhà khảo sát đất đai yêu cầu theo dõi rõ ràng các chỉ dẫn của khách hàng, cập nhật dự án và lịch trình thực địa. Khi khách hàng thay đổi ranh giới khảo sát giữa chừng, sự nhầm lẫn hành chính có thể làm chậm trễ đội ngũ thực địa và dẫn đến tranh chấp thanh toán. Workspace369 giữ hồ sơ khách hàng, đề xuất, nhiệm vụ dự án, lịch trình thực địa và hóa đơn trong một hệ thống, vì vậy mọi thay đổi ranh giới đều đến được cả đội ngũ thực địa và hóa đơn cuối cùng.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM của Workspace369 dành cho khảo sát viên địa chính bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "ghi nhận sửa đổi ranh giới" đến "phát hành hóa đơn đã điều chỉnh".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Thách thức hành chính trong các dự án khảo sát đất đai

Thay đổi Ranh giới Quản lý sai

Khi khách hàng khảo sát thay đổi ranh giới địa điểm được bao gồm trong hướng dẫn đã thỏa thuận, các đội thi công có thể dễ dàng thực hiện công việc dựa trên phạm vi lỗi thời. Nếu không có hồ sơ hành chính liên kết các tệp ranh giới mới với các nhiệm vụ dự án, các đội sẽ dựa vào các cập nhật bằng lời nói. Điều này gây lãng phí thời gian thi công, đánh dấu ranh giới không chính xác và tạo ra ma sát hành chính đáng kể khi cố gắng sửa các nhiệm vụ thi công mà không có tệp lịch sử rõ ràng.

Cuộc trò chuyện khách hàng phân mảnh

Các nhà khảo sát thường nhận được các cập nhật hướng dẫn quan trọng qua nhiều tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại và email cá nhân. Khi khách hàng thay đổi các tham số khu vực khảo sát, các chi tiết này vẫn bị kẹt trong các kênh liên lạc riêng lẻ. Nhân viên hành chính không thể dễ dàng xác minh phạm vi công việc cuối cùng đã thỏa thuận, dẫn đến việc lập hóa đơn các đề xuất lỗi thời và lên lịch công việc thực địa cho các lô đất hoặc tọa độ sai.

Xung đột lịch trình tại chỗ không được theo dõi

Xung đột lịch trình hiện trường phát sinh khi các hướng dẫn ranh giới mới yêu cầu thêm thời gian tại chỗ mà ban đầu không được phân bổ. Nếu việc lập lịch được quản lý trên các lịch cá nhân riêng biệt, nhóm văn phòng không thể biết rằng một đội cần thêm một ngày. Sự thiếu minh bạch này dẫn đến đặt lịch quá tải, bỏ lỡ thời hạn cho các dự án khách hàng tiếp theo và triển khai hiện trường không phối hợp.

Hóa đơn và Trượt phạm vi Rời rạc

Khi việc sửa đổi phạm vi công việc yêu cầu thêm giờ làm việc hoặc giờ văn phòng, những thay đổi này thường bị bỏ sót khỏi hóa đơn cuối cùng. Nếu không có liên kết trực tiếp giữa đề xuất đã sửa đổi, các nhiệm vụ đã cập nhật và hóa đơn cuối cùng, công ty khảo sát sẽ gánh chịu chi phí vận hành bổ sung. Điều này dẫn đến doanh thu bị mất và các tranh chấp liên tục về công việc khảo sát ngoài phạm vi không được ghi lại.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc sửa đổi ranh giới

01

Ghi lại việc sửa đổi ranh giới

Khi khách hàng yêu cầu thay đổi ranh giới trang web, nhân viên phải ngay lập tức mở hồ sơ khách hàng và ghi lại chi tiết sửa đổi. Người điều hành ghi lại các thay đổi cụ thể như một bản ghi trong bản tóm tắt, đảm bảo rằng hướng dẫn mới được ghi lại. Bước này giúp yêu cầu cập nhật không bị mất trong các kênh liên lạc không được giám sát trước khi điều chỉnh dự án bắt đầu.

02

Cập nhật Đề xuất và Tệp

Người quản lý tạo một đề xuất đã sửa đổi phản ánh phạm vi ranh giới đã cập nhật và bất kỳ điều chỉnh phí cần thiết nào. Người vận hành tải lên các tệp mô tả ranh giới mới trực tiếp vào thư mục dự án. Bằng cách giữ đề xuất và tệp đã sửa đổi được nhóm lại với nhau, nhóm văn phòng đảm bảo rằng hồ sơ dự án khớp với các yêu cầu kỹ thuật mới nhất của khách hàng trước khi triển khai thực địa.

03

Điều chỉnh Nhiệm vụ và Lịch trình Dự án

Điều phối viên dự án sửa đổi các nhiệm vụ hiện có để phản ánh các thông số ranh giới đã thay đổi. Điều phối viên điều chỉnh lịch trình nhóm để phân bổ đủ thời gian thực địa cho phạm vi mở rộng. Bằng cách này, các đội thi công thực địa sẽ thấy các hướng dẫn nhiệm vụ đã cập nhật và điều chỉnh lịch trình trước khi họ đóng gói thiết bị khảo sát và rời đi đến địa điểm.

04

Xuất bản lên Cổng thông tin Khách hàng

Nhóm hành chính tải lên chi tiết dự án đã cập nhật và ngày lên lịch đã sửa đổi vào cổng khách hàng. Một nhân viên khởi tạo một cuộc trò chuyện mới trong cổng để thông báo cho khách hàng về các cập nhật. Điều này cho phép khách hàng truy cập trạng thái dự án hiện tại và xem danh sách nhiệm vụ đã cập nhật, giữ cho mọi người đồng bộ.

05

Xuất hóa đơn đã điều chỉnh

Sau khi hoàn thành công việc thực địa và văn phòng, quản trị viên thanh toán sẽ tạo hóa đơn dựa trên đề xuất đã sửa đổi và các tác vụ đã hoàn thành. Quản trị viên xác minh rằng hóa đơn phản ánh công việc ranh giới bổ sung đã ghi lại trong bản tóm tắt. Hóa đơn cuối cùng được gửi cho khách hàng, đảm bảo thu hồi chi phí chính xác cho tất cả các hoạt động khảo sát đã hoàn thành.

Phạm vi sản phẩm

Hoạt động khách hàng cho các nhà khảo sát đất đai

  • Một chỉ dẫn ranh giới trang web đã sửa đổi có thể được ghi lại dưới dạng một mục trong bản tóm tắt trong hồ sơ khách hàng, và bản cập nhật hiển thị cho nhóm lập lịch.
  • Các tệp ranh giới đã cập nhật và đề xuất đã sửa đổi có thể được liên kết trực tiếp với dự án đang hoạt động mà không ghi đè các tệp lịch sử của hướng dẫn ban đầu.
  • Một tài khoản khách hàng thử nghiệm trong cổng khách hàng hiển thị các nhiệm vụ dự án và ngày lập lịch đã điều chỉnh, để khách hàng có thể xem các bản cập nhật.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Đánh giá và Kiểm tra cho Thay đổi Ranh giới Khảo sát

Hệ thống xử lý thay đổi ranh giới khu vực khảo sát như thế nào?

Khi khách hàng thay đổi ranh giới trang web, nhân viên sẽ ghi lại chi tiết dưới dạng bản ghi trong bản tóm tắt trong hồ sơ khách hàng. Người vận hành cập nhật đề xuất, đính kèm các tệp mới và điều chỉnh các tác vụ dự án và lập lịch để khớp với phạm vi mới, giữ cho mọi bản ghi được căn chỉnh.

Chúng ta có thể sử dụng phần mềm này để tạo ra các sản phẩm GIS hoặc bản đồ được chứng nhận không?

Lưu trữ các công cụ khảo sát, bản đồ, GIS và các sản phẩm bàn giao được chứng nhận trong các hệ thống khảo sát chuyên dụng của bạn. Workspace369 điều hành công việc của khách hàng xoay quanh chúng: hồ sơ khách hàng, đề xuất, nhiệm vụ dự án, lịch trình thực địa, tệp và hóa đơn.

Đội ngũ hiện trường xem các cập nhật cho lịch trình khảo sát hàng ngày của họ như thế nào?

Đồng bộ hóa Lịch Google hai chiều đặt mỗi sự kiện thực địa được chỉ định vào lịch Google mà mỗi thành viên trong nhóm chọn. Khi một thay đổi ranh giới yêu cầu điều chỉnh lịch trình, người điều phối văn phòng sẽ cập nhật lịch. Nhóm xem xét các tác vụ và tệp đã sửa đổi trước khi thực hiện công việc thực địa, đảm bảo họ làm việc dựa trên các hướng dẫn mới nhất.

Chúng ta có thể chia sẻ các đề xuất ranh giới đã sửa đổi trực tiếp với khách hàng của mình không?

Có. Nhóm văn phòng của bạn có thể chia sẻ các báo giá đã sửa đổi và các tệp cập nhật thông qua cổng thông tin khách hàng, và khách hàng phê duyệt và ký điện tử báo giá thông qua một liên kết công khai. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng trò chuyện để thông báo cho khách hàng về các thay đổi. Điều này đảm bảo khách hàng có thể xem lại các điều chỉnh và truy cập hồ sơ dự án của họ bất kỳ lúc nào.

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.