CRM dành cho các nhà tư vấn quản lý

CRM dành cho các nhà tư vấn quản lý với quy trình cụ thể

Các dự án tư vấn quản lý thường xuyên thay đổi phạm vi giữa chừng. Khi một đánh giá quản lý ban đầu mở rộng từ một đơn vị kinh doanh lên ba đơn vị sau khi khởi động, công việc hành chính sẽ nhân lên. Workspace369 cung cấp một môi trường có cấu trúc để theo dõi hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án, nhiệm vụ, tệp, cuộc trò chuyện, lịch trình, hóa đơn và cổng thông tin khách hàng mà không làm mất dấu các điều khoản hợp đồng ban đầu hoặc phạm vi mở rộng mới.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM dành cho các nhà tư vấn quản lý tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình diễn ra trong 5 bước, từ "khởi tạo hồ sơ khách hàng" đến "hợp nhất hóa đơn và xem xét cổng thông tin".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong việc mở rộng cam kết tư vấn

Theo dõi mở rộng phạm vi

Khi một đánh giá quản lý mở rộng từ một đơn vị kinh doanh lên ba đơn vị sau buổi khởi động, việc theo dõi các sản phẩm bàn giao mới trở nên hỗn loạn. Các nhóm tư vấn thường tách các nhiệm vụ mới thành các tài liệu rời rạc. Nếu không có nền tảng có cấu trúc, việc cập nhật hồ sơ khách hàng và liên kết các tệp hoạt động mới với cam kết ban đầu sẽ gây ra sự nhầm lẫn lớn, khiến các nhà tư vấn không chắc chắn đơn vị kinh doanh nào sở hữu nhiệm vụ hoạt động hoặc tệp dự án nào trong quá trình thực hiện.

Giao tiếp khách hàng phân mảnh

Các chuyên gia tư vấn thường xử lý các cập nhật phạm vi trên các chuỗi email riêng biệt. Khi quản lý ba đơn vị kinh doanh thay vì một, các cuộc trò chuyện về kết quả đánh giá bị mất. Nếu các cuộc trò chuyện, cập nhật lịch trình và đề xuất đã sửa đổi không được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng cốt lõi, các thành viên trong nhóm sẽ sao chép các cuộc phỏng vấn và bỏ lỡ các thời hạn lập lịch quan trọng, làm tổn hại danh tiếng chuyên nghiệp của công ty tư vấn trong các cuộc đánh giá tổ chức phức tạp.

Không khớp Hóa đơn và Đề xuất

Việc mở rộng đánh giá sang ba đơn vị kinh doanh đòi hỏi phải điều chỉnh ngay lập tức về giá cả và các điều khoản giao hàng. Nếu các đề xuất mới và hóa đơn tiếp theo được quản lý trong các bảng tính riêng biệt, công ty có nguy cơ tính phí dưới mức cho các đơn vị kinh doanh bổ sung. Việc khớp thủ công các hóa đơn đã cập nhật với các nhiệm vụ dự án đã mở rộng tạo ra sự chậm trễ hành chính, trì hoãn thanh toán và gây ra xung đột với bộ phận mua sắm của khách hàng.

Truy cập cổng thông tin và sự hỗn loạn về tệp

Việc chia sẻ các tệp đánh giá trên nhiều bộ phận của công ty đòi hỏi sự tổ chức rõ ràng. Nếu các nhà lãnh đạo bộ phận kinh doanh không thể truy cập các tệp dự án hoặc liên kết lên lịch cụ thể của họ, sự tham gia sẽ giảm. Nếu không có cổng thông tin khách hàng có tổ chức để phân phối tệp và xem các nhiệm vụ đang hoạt động, các nhà tư vấn sẽ mất nhiều giờ quý báu để gửi báo cáo qua email thủ công, dẫn đến sự nhầm lẫn về hành chính và chậm trễ trong các cột mốc dự án.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình đánh giá mở rộng

01

Khởi tạo hồ sơ khách hàng

Quy trình bắt đầu bằng việc tạo hồ sơ khách hàng toàn diện cho pháp nhân chính. Các nhà tư vấn ghi lại trong phần tóm tắt phạm vi ban đầu của đánh giá quản lý, ghi nhận đơn vị kinh doanh duy nhất được nhắm mục tiêu xem xét. Tất cả các cuộc trò chuyện ban đầu, liên kết lên lịch giới thiệu và các tệp nền tảng sơ bộ được đính kèm trực tiếp vào hồ sơ này để thiết lập một đường cơ sở rõ ràng trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc phỏng vấn tư vấn hoặc đánh giá tại chỗ nào.

02

Thiết lập Đề xuất và Dự án

Các nhà tư vấn tạo và phát hành các Đề xuất chính thức nêu rõ phương pháp đánh giá, thời gian và phí cho đơn vị duy nhất. Sau khi khách hàng phê duyệt và ký điện tử, nhóm sẽ thiết lập một dự án đang hoạt động theo các điều khoản này. Người điều hành thiết lập các nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn khám phá, thiết lập các liên kết lập lịch cho các cuộc phỏng vấn các bên liên quan và cấu hình một cổng khách hàng chuyên dụng nơi khách hàng có thể chia sẻ tệp, dự án, hóa đơn, giao tiếp và phê duyệt.

03

Điều chỉnh mở rộng phạm vi

Khi việc đánh giá mở rộng từ một đơn vị kinh doanh lên ba đơn vị sau khi bắt đầu, người điều hành sẽ sửa đổi cấu trúc dự án. Chuyên gia tư vấn ghi lại trong bản tóm tắt việc bổ sung hai đơn vị kinh doanh mới. Họ tạo một đề xuất cập nhật cho phạm vi bổ sung, thêm các nhiệm vụ mới cho các cuộc phỏng vấn mở rộng và tổ chức phần tệp để tách dữ liệu theo đơn vị kinh doanh.

04

Thực hiện nhiệm vụ cộng tác

Các chuyên gia tư vấn thực hiện các nhiệm vụ mở rộng, sử dụng các cuộc trò chuyện tích hợp để phối hợp với các nhà lãnh đạo trên cả ba đơn vị kinh doanh. Các công cụ lập lịch quản lý khối lượng phỏng vấn nhân viên tăng lên mà không bị xung đột lịch. Tất cả các tệp đánh giá được phân loại trong dự án, đảm bảo các thành viên trong nhóm có thể xem lại các phát hiện cho từng đơn vị kinh doanh trong khi vẫn duy trì khả năng hiển thị rõ ràng về dòng thời gian tổng thể của dự án.

05

Hợp nhất hóa đơn và xem xét cổng thông tin

Bước cuối cùng bao gồm việc phát hành hóa đơn chi tiết phản ánh phạm vi ba đơn vị mở rộng dựa trên các đề xuất đã sửa đổi. Các nhà tư vấn tải lên các báo cáo đánh giá cuối cùng vào cổng khách hàng, cho phép các bên liên quan của khách hàng được ủy quyền xem các nhiệm vụ và tệp đã hoàn thành. Điều này giữ cho mọi hồ sơ, từ các cuộc trò chuyện ban đầu đến hóa đơn cuối cùng, được liên kết với hồ sơ khách hàng chính.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các nhà tư vấn quản lý

  • Một người thử nghiệm của con người có thể thêm thành công hai đơn vị kinh doanh mới vào hồ sơ khách hàng và xác minh rằng tất cả các nhiệm vụ dự án đã cập nhật vẫn được liên kết với tài liệu đề xuất ban đầu.
  • Cổng thông tin khách hàng cho phép một bên liên quan được chỉ định từ một đơn vị kinh doanh mở rộng đăng nhập, xem các liên kết lên lịch và tải xuống các tệp đánh giá cụ thể mà không nhìn thấy dữ liệu không liên quan.
  • Một hóa đơn có thể được tạo ra kết hợp các khoản mục từ cả đề xuất ban đầu và đề xuất bổ sung cho hai đơn vị kinh doanh bổ sung một cách chính xác.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí đánh giá cho mở rộng đánh giá

Nền tảng xử lý sự thay đổi đột ngột về phạm vi dự án như thế nào?

Khi một đánh giá mở rộng từ một đơn vị kinh doanh lên ba đơn vị sau khi bắt đầu, một người vận hành sẽ cập nhật dự án bằng cách thêm các nhiệm vụ và tệp mới. Bạn có thể đưa ra một đề xuất bổ sung để chi trả cho các đơn vị kinh doanh bổ sung, giữ cho mọi bản ghi được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng chính mà không làm phân mảnh lịch sử tương tác.

Chúng ta có thể quản lý các cuộc phỏng vấn các bên liên quan cho nhiều đơn vị kinh doanh không?

Có. Bạn có thể sử dụng các liên kết lập lịch để phối hợp các cuộc phỏng vấn trên cả ba đơn vị kinh doanh. Các sự kiện đã lên lịch này được theo dõi trong các nhiệm vụ dự án và bất kỳ cuộc trò chuyện hoặc tệp liên quan nào được thu thập trong các cuộc phỏng vấn có thể được lưu trữ trực tiếp dưới các hồ sơ khách hàng tương ứng để tổ chức rõ ràng.

Hóa đơn được điều chỉnh như thế nào khi một dự án tư vấn mở rộng?

Bạn có thể tạo hóa đơn mới dựa trên các báo giá đã cập nhật phản ánh phạm vi mở rộng của ba đơn vị kinh doanh. Bạn có thể theo dõi các hóa đơn này cùng với các nhiệm vụ dự án, giúp đảm bảo rằng việc thanh toán phù hợp với công việc tư vấn được ghi lại bởi nhóm.

Các bên liên quan của khách hàng có thể truy cập các tệp cho đơn vị kinh doanh cụ thể của họ không?

Có. Bằng cách sử dụng cổng thông tin khách hàng, bạn có thể cấp quyền truy cập cho các bên liên quan để xem các nhiệm vụ dự án, tệp và tùy chọn lên lịch cụ thể. Nhóm thiết lập quyền truy cập cổng thông tin để các đại diện từ mỗi đơn vị kinh doanh xem các tệp liên quan đến đánh giá của họ.

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.