Gói năm: năm đầu chỉ bằng giá 6 tháng

CRM cho các nhà tư vấn quản lý: từ cuộc trò chuyện đầu tiên đến hóa đơn định kỳ.

Workspace369 là một CRM dành cho các công ty tư vấn quản lý từ một đến mười người: hồ sơ khách hàng, đề xuất kèm theo tiền đặt cọc, thanh toán phí định kỳ, theo dõi thời gian, dự án và cổng thông tin khách hàng có trên mọi gói, từ $29 mỗi tháng trên Cadet (1 chỗ ngồi, 5 dự án đang hoạt động). Khi một đánh giá mở rộng, hãy thêm mỗi đơn vị kinh doanh làm dự án riêng với liên kết cổng thông tin riêng.

Các dự án tư vấn quản lý thường xuyên thay đổi phạm vi giữa chừng. Khi một đánh giá quản lý ban đầu mở rộng từ một đơn vị kinh doanh lên ba đơn vị sau khi bắt đầu, công việc hành chính sẽ nhân lên.

Bắt đầu miễn phí Xem giá nhóm

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Workspace369 cung cấp một môi trường có cấu trúc để theo dõi hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án, tác vụ, tệp, cuộc trò chuyện, lên lịch, hóa đơn và cổng khách hàng mà không làm mất dấu các điều khoản cam kết ban đầu hoặc phạm vi được mở rộng mới.

Các điểm chính

CRM dành cho các nhà tư vấn quản lý tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình diễn ra trong 5 bước, từ "khởi tạo hồ sơ khách hàng" đến "hợp nhất hóa đơn và xem xét cổng thông tin".

Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

So sánh CRM cho các nhà tư vấn quản lý

Workspace369 phù hợp với các công ty từ một đến mười người bán chẩn đoán và sau đó là hợp đồng định kỳ: đề xuất, tiền đặt cọc, lịch hợp đồng định kỳ, theo dõi thời gian và cổng khách hàng có trên mọi gói với giá từ 29 đô la mỗi tháng trên gói Cadet (1 chỗ ngồi). Folk và HubSpot mạnh hơn về bán hàng dựa trên mối quan hệ, và Accelo phù hợp với các công ty lớn hơn muốn lập kế hoạch dự báo và năng lực và chấp nhận báo giá tùy chỉnh.

Công cụGiá nhậpVới năm chỗ ngồiĐề xuất và đặt cọcThanh toán theo hợp đồng định kỳTheo dõi thời gian
Workspace369$29/tháng Cadet ($23,25 hàng năm), 1 chỗ ngồi$104/tháng Voyager cộng thêm 3 chỗ ngồiCó, mọi góiCó, mọi góiCó, mọi gói
AcceloXem trang web (báo giá tùy chỉnh)Xem trang webXem trang webXem trang webXem trang web
Folk$24/thành viên/tháng thanh toán hàng năm$120/tháng thanh toán hàng nămKhông được liệt kêKhông được liệt kêKhông được liệt kê
HubSpot0 đô la Miễn phí (2 người dùng); Starter 20 đô la/chỗ ngồi (niêm yết)100 đô la/tháng Starter với giá niêm yếtKhông được liệt kêKhông được liệt kêKhông được liệt kê
Pipedrive$14/chỗ/tháng thanh toán hàng năm$295/tháng Premium cho e-signPremiumKhông được liệt kêKhông được liệt kê
Copper$23/chỗ ngồi/tháng thanh toán hàng năm$115/tháng BasicKhông được liệt kêKhông được liệt kêKhông được liệt kê

Giá cả và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 17 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.

Ma sát hoạt động trong việc mở rộng cam kết tư vấn

Theo dõi mở rộng phạm vi

Khi một đánh giá quản lý mở rộng từ một đơn vị kinh doanh lên ba đơn vị sau buổi khởi động, việc theo dõi các sản phẩm bàn giao mới trở nên hỗn loạn. Các nhóm tư vấn thường tách các nhiệm vụ mới thành các tài liệu rời rạc. Nếu không có nền tảng có cấu trúc, việc cập nhật hồ sơ khách hàng và liên kết các tệp hoạt động mới với cam kết ban đầu sẽ gây ra sự nhầm lẫn lớn, khiến các nhà tư vấn không chắc chắn đơn vị kinh doanh nào sở hữu nhiệm vụ hoạt động hoặc tệp dự án nào trong quá trình thực hiện.

Giao tiếp khách hàng phân mảnh

Các chuyên gia tư vấn thường xử lý các cập nhật phạm vi trên các chuỗi email riêng biệt. Khi quản lý ba đơn vị kinh doanh thay vì một, các cuộc trò chuyện về kết quả đánh giá bị mất. Nếu các cuộc trò chuyện, cập nhật lịch trình và đề xuất đã sửa đổi không được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng cốt lõi, các thành viên trong nhóm sẽ sao chép các cuộc phỏng vấn và bỏ lỡ các thời hạn lập lịch quan trọng, làm tổn hại danh tiếng chuyên nghiệp của công ty tư vấn trong các cuộc đánh giá tổ chức phức tạp.

Không khớp Hóa đơn và Đề xuất

Việc mở rộng đánh giá sang ba đơn vị kinh doanh đòi hỏi phải điều chỉnh ngay lập tức về giá cả và các điều khoản giao hàng. Nếu các đề xuất mới và hóa đơn tiếp theo được quản lý trong các bảng tính riêng biệt, công ty có nguy cơ tính phí dưới mức cho các đơn vị kinh doanh bổ sung. Việc khớp thủ công các hóa đơn đã cập nhật với các nhiệm vụ dự án đã mở rộng tạo ra sự chậm trễ hành chính, trì hoãn thanh toán và gây ra xung đột với bộ phận mua sắm của khách hàng.

Truy cập cổng thông tin và sự hỗn loạn về tệp

Chia sẻ các tệp đánh giá trên nhiều bộ phận doanh nghiệp đòi hỏi sự tổ chức rõ ràng. Nếu các lãnh đạo đơn vị kinh doanh không thể truy cập các tệp dự án cụ thể hoặc lịch phỏng vấn của họ, sự tham gia sẽ giảm. Nếu không có cổng thông tin khách hàng có tổ chức để phân phối tệp và xem các nhiệm vụ đang hoạt động, các nhà tư vấn sẽ mất nhiều giờ để gửi báo cáo thủ công qua email, dẫn đến nhầm lẫn hành chính và chậm trễ trong các cột mốc dự án.

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình đánh giá mở rộng

01

Khởi tạo hồ sơ khách hàng

Quy trình làm việc bắt đầu bằng việc tạo hồ sơ khách hàng toàn diện cho pháp nhân chính. Các nhà tư vấn ghi lại trong bản tóm tắt phạm vi ban đầu của việc đánh giá quản lý, ghi nhận đơn vị kinh doanh duy nhất được nhắm mục tiêu để xem xét. Tất cả các cuộc trò chuyện ban đầu, các cuộc họp giới thiệu và các tệp nền sơ bộ được đính kèm trực tiếp vào hồ sơ này để thiết lập một đường cơ sở rõ ràng trước khi bất kỳ cuộc phỏng vấn tư vấn hoặc đánh giá tại chỗ nào bắt đầu.

02

Thiết lập Đề xuất và Dự án

Các nhà tư vấn tạo và phát hành các Đề xuất chính thức nêu rõ phương pháp đánh giá, thời gian và phí cho đơn vị duy nhất. Sau khi khách hàng phê duyệt và ký điện tử, nhóm sẽ thiết lập một dự án hoạt động theo các điều khoản này. Người điều hành thiết lập các nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn khám phá, lên lịch phỏng vấn các bên liên quan trên lịch dùng chung (hoặc, từ Specialist, chia sẻ trang đặt lịch trực tuyến) và cấu hình cổng thông tin khách hàng chuyên dụng nơi khách hàng có thể chia sẻ tệp, dự án, hóa đơn, giao tiếp và phê duyệt.

03

Điều chỉnh mở rộng phạm vi

Khi việc đánh giá mở rộng từ một đơn vị kinh doanh lên ba đơn vị sau khi bắt đầu, người điều hành sẽ sửa đổi cấu trúc dự án. Chuyên gia tư vấn ghi lại trong bản tóm tắt việc bổ sung hai đơn vị kinh doanh mới. Họ tạo một đề xuất cập nhật cho phạm vi bổ sung, thêm các nhiệm vụ mới cho các cuộc phỏng vấn mở rộng và tổ chức phần tệp để tách dữ liệu theo đơn vị kinh doanh.

04

Thực hiện nhiệm vụ cộng tác

Các chuyên gia tư vấn thực hiện các nhiệm vụ mở rộng, sử dụng các cuộc trò chuyện tích hợp để phối hợp với các nhà lãnh đạo trên cả ba đơn vị kinh doanh. Các công cụ lập lịch quản lý khối lượng phỏng vấn nhân viên tăng lên mà không bị xung đột lịch. Tất cả các tệp đánh giá được phân loại trong dự án, đảm bảo các thành viên trong nhóm có thể xem lại các phát hiện cho từng đơn vị kinh doanh trong khi vẫn duy trì khả năng hiển thị rõ ràng về dòng thời gian tổng thể của dự án.

05

Hợp nhất hóa đơn và xem xét cổng thông tin

Bước cuối cùng bao gồm việc phát hành hóa đơn chi tiết phản ánh phạm vi ba đơn vị mở rộng dựa trên các đề xuất đã sửa đổi. Các nhà tư vấn tải lên các báo cáo đánh giá cuối cùng vào cổng khách hàng, cho phép các bên liên quan của khách hàng được ủy quyền xem các nhiệm vụ và tệp đã hoàn thành. Điều này giữ cho mọi hồ sơ, từ các cuộc trò chuyện ban đầu đến hóa đơn cuối cùng, được liên kết với hồ sơ khách hàng chính.

Quản lý khách hàng cho các nhà tư vấn quản lý

  • Một người thử nghiệm của con người có thể thêm thành công hai đơn vị kinh doanh mới vào hồ sơ khách hàng và xác minh rằng tất cả các nhiệm vụ dự án đã cập nhật vẫn được liên kết với tài liệu đề xuất ban đầu.
  • Một bên liên quan từ một đơn vị kinh doanh mở rộng mở liên kết cổng dự án của đơn vị đó, xem các nhiệm vụ của nó và tải xuống các tệp đánh giá của nó, trong khi các đơn vị khác được giữ trong các dự án riêng của họ.
  • Một hóa đơn có thể được tạo ra kết hợp các khoản mục từ cả đề xuất ban đầu và đề xuất bổ sung cho hai đơn vị kinh doanh bổ sung một cách chính xác.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Giá cho cả nhóm, không tính theo người.

Mỗi gói nhóm bao gồm chỗ ngồi. Hợp đồng định kỳ, hóa đơn định kỳ, đề xuất và hồ sơ khách hàng có trên mọi gói. Chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi tháng cho mỗi người.
Các yếu tố cần thiết cho nhóm nhỏ

Voyager

$74 / tháng

Ưu đãi Founding: 444$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm

Bao gồm 2 chỗ ngồi

Bắt đầu dùng thử Voyager

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 74$/tháng cho gói Voyager. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Hầu hết các agency

Specialist

$149 / tháng

Ưu đãi Founding: 894$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm

Bao gồm 10 chỗ ngồi

Bắt đầu dùng thử Specialist

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 149$/tháng cho gói Specialist. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Hoạt động quy mô lớn hơn

Commander

$299 / tháng

Ưu đãi Founding: 1.794$ cho năm đầu tiên của bạn, thanh toán hàng năm

Bao gồm 20 chỗ ngồi

Bắt đầu dùng thử Commander

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Yêu cầu thẻ tín dụng. Sau thời gian dùng thử: 299$/tháng cho gói Commander. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Ưu đãi thành viên Founding cho gói hàng năm: năm đầu tiên của bạn có chi phí bằng 6 tháng, dành cho 100 khách hàng đầu tiên tham gia trước ngày 31 tháng 10. Thanh toán hàng tháng bằng USD. So sánh tất cả các góiƯu tiên xem hướng dẫn trước? Đặt lịch demo.

Thiết lập tài khoản miễn phí & trợ giúp di chuyển

Nhóm của chúng tôi sẽ thiết lập không gian làm việc của bạn cùng bạn và giúp di chuyển khách hàng và hóa đơn của bạn từ các công cụ bạn đang sử dụng.

Xuất dữ liệu của bạn dưới dạng bảng tính và Nhập AI sẽ ánh xạ các cột cho bạn. Bộ phận hỗ trợ có thể giúp với mọi trường hợp bất thường.

Ưu đãi kết thúc .

Bắt đầu miễn phí

14 ngày miễn phí · cần thẻ · sau đó $29/tháng · hủy bất kỳ lúc nào

Sau khi đăng ký, hãy yêu cầu thiết lập miễn phí trong không gian làm việc của bạn.

Người đánh giá nói gì về Workspace369.

★ 5.0 từ 12 đánh giá trên App Store (tính đến ngày 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Đánh giá trên App Store

Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.

Đọc thêm đánh giáXem tất cả đánh giá trên App Store

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử, mời nhóm và, trong thời gian giới hạn, nhận hỗ trợ thiết lập và di chuyển miễn phí trong không gian làm việc của bạn. Ưu tiên xem hướng dẫn trước? Đặt lịch demo.
Bắt đầu miễn phí Đặt lịch demo

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Đưa quy trình vào thực tế

Tiêu chí đánh giá cho mở rộng đánh giá

Nền tảng xử lý sự thay đổi đột ngột về phạm vi dự án như thế nào?

Khi một đánh giá mở rộng từ một đơn vị kinh doanh lên ba đơn vị sau khi bắt đầu, một người vận hành sẽ cập nhật dự án bằng cách thêm các nhiệm vụ và tệp mới. Bạn có thể đưa ra một đề xuất bổ sung để chi trả cho các đơn vị kinh doanh bổ sung, giữ cho mọi bản ghi được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng chính mà không làm phân mảnh lịch sử tương tác.

Chúng ta có thể quản lý các cuộc phỏng vấn các bên liên quan cho nhiều đơn vị kinh doanh không?

Có. Bạn có thể lên lịch phỏng vấn trên cả ba đơn vị kinh doanh trên lịch dùng chung, hoặc từ Specialist chia sẻ một trang đặt lịch trực tuyến để các bên liên quan tự chọn khung giờ của họ. Các sự kiện đã lên lịch này được theo dõi trong các nhiệm vụ dự án, và bất kỳ cuộc trò chuyện hoặc tệp liên quan nào được thu thập trong các cuộc phỏng vấn có thể được lưu trữ trực tiếp dưới hồ sơ khách hàng tương ứng để tổ chức rõ ràng.

Hóa đơn được điều chỉnh như thế nào khi một dự án tư vấn mở rộng?

Bạn có thể tạo hóa đơn mới dựa trên các đề xuất đã cập nhật phản ánh phạm vi mở rộng của ba đơn vị kinh doanh. Bạn có thể theo dõi các hóa đơn này cùng với các nhiệm vụ dự án, giúp đảm bảo rằng việc thanh toán phù hợp với công việc tư vấn được ghi lại bởi nhóm.

Các bên liên quan của khách hàng có thể truy cập các tệp cho đơn vị kinh doanh cụ thể của họ không?

Có. Thiết lập mỗi đơn vị kinh doanh như một dự án riêng: mỗi dự án có liên kết cổng thông tin riêng, vì vậy các bên liên quan của đơn vị đó chỉ xem các nhiệm vụ, tệp, nhận xét và hóa đơn của đơn vị đó. Cổng thông tin khách hàng có trên mọi gói.

Các trang liên quan

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu miễn phíYêu cầu bản demo

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.