CRM dành cho các nhà tư vấn tiếp thị

CRM dành cho Nhà tư vấn Tiếp thị với Quy trình từ Chiến lược đến Thực thi

Workspace369 điều hành công ty tư vấn từ chiến lược đến thực thi: hồ sơ khách hàng, đề xuất có ký điện tử, dự án, tệp, tin nhắn khách hàng và hóa đơn. Các giai đoạn tư vấn và thực thi nằm trên một hồ sơ khách hàng, mỗi giai đoạn có đề xuất, tác vụ và hóa đơn riêng.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM dành cho các nhà tư vấn tiếp thị tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "cấu trúc hồ sơ khách hàng ban đầu" đến "tạo hóa đơn các mốc quan trọng cuối cùng".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong công việc tư vấn tiếp thị

Sự leo thang phạm vi tư vấn trong quá trình thực hiện

Khi khách hàng chiến lược marketing yêu cầu thực hiện chiến dịch ngay lập tức, ranh giới dự án trở nên mờ nhạt. Các nhà tư vấn thường thực hiện công việc không được lập hóa đơn vì các đề xuất ban đầu thiếu giới hạn nhiệm vụ rõ ràng. Nếu không có hồ sơ khách hàng và phạm vi dự án riêng biệt, việc theo dõi các cuộc trò chuyện tư vấn và các sản phẩm bàn giao sẽ trở nên hỗn loạn. Các hệ thống hành chính phải tách biệt các tệp chiến lược khỏi các nhiệm vụ thực hiện để ngăn chặn công việc không được phê duyệt và đảm bảo mọi tài sản chiến dịch đều khớp với hóa đơn hoặc đề xuất đã thỏa thuận.

Các tệp và tài sản chiến dịch phân tán

Các chuyên gia tư vấn tiếp thị xử lý tài sản thương hiệu, bản nháp bản sao và các bản tóm tắt chiến lược trên nhiều công cụ không kết nối. Khi bắt đầu thực hiện, việc tìm kiếm phiên bản đã được phê duyệt của một tệp sẽ làm chậm quá trình phân công nhiệm vụ. Các cuộc trò chuyện về việc sửa đổi tệp bị lạc trong các chuỗi email thay vì được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng. Sự thiếu tổ chức này làm chậm tiến độ dự án và làm phức tạp quy trình thanh toán khi chuẩn bị hóa đơn cuối cùng cho khách hàng tư vấn.

Lên lịch và phản hồi khách hàng rời rạc

Việc thiết lập các buổi đánh giá chiến dịch đòi hỏi các công cụ lên lịch rõ ràng được liên kết với các cột mốc dự án. Khi các nhà tư vấn sử dụng các lịch riêng biệt, khách hàng sẽ bỏ lỡ các ngày phê duyệt quan trọng cho các tài liệu chiến lược. Các cuộc trò chuyện liên quan đến điều chỉnh chiến dịch không được ghi lại, dẫn đến hiểu lầm về hướng đi của dự án. Cần có một cổng thông tin khách hàng hợp nhất để giữ cho việc lên lịch, tệp và vòng phản hồi được gắn với cam kết tư vấn chính thay vì các kênh liên lạc bị phân mảnh.

Chậm trễ Hóa đơn cho Giai đoạn Thực thi

Chuyển đổi từ mô hình tư vấn theo phí cố định sang giai đoạn thực hiện làm phức tạp việc thanh toán. Nếu hóa đơn không được liên kết trực tiếp với các nhiệm vụ dự án và đề xuất, các nhà tư vấn sẽ gặp khó khăn trong việc theo dõi chính xác các cột mốc có thể thanh toán. Việc theo dõi thủ công dẫn đến việc lập hóa đơn chậm trễ và ma sát dòng tiền. Các nhà tư vấn cần một hệ thống nơi các đề xuất chuyển thành các dự án hoạt động, cho phép xác minh nhanh chóng các nhiệm vụ đã hoàn thành trước khi tạo hóa đơn cuối cùng cho khách hàng.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình vận hành chiến lược đến thực thi

01

Cấu trúc hồ sơ khách hàng ban đầu

Bắt đầu bằng cách thiết lập hồ sơ khách hàng toàn diện cho cam kết tư vấn tiếp thị. Ghi lại trong bản tóm tắt các giới hạn tư vấn cụ thể, các chỉ số đối tượng mục tiêu và các KPI cơ sở. Hồ sơ này đóng vai trò là nền tảng, chứa tất cả các cuộc trò chuyện tiếp theo, các buổi chiến lược đã lên lịch và các tệp khám phá ban đầu. Việc giữ cho các chi tiết này được tổ chức đảm bảo rằng bất kỳ quá trình chuyển đổi nào trong tương lai sang thực hiện chiến dịch đều có một điểm tham chiếu lịch sử rõ ràng trong hệ thống.

02

Xuất đề xuất tư vấn mục tiêu

Tạo đề xuất chi tiết trong hệ thống nêu rõ phạm vi của chiến lược tiếp thị. Chỉ định các sản phẩm bàn giao chính xác, chẳng hạn như hướng dẫn thương hiệu hoặc báo cáo nghiên cứu thị trường, và liên kết chúng với các mốc giá cố định. Khách hàng xem xét và chấp nhận đề xuất thông qua cổng thông tin khách hàng. Sau khi được phê duyệt, tài liệu này sẽ quy định cấu trúc dự án ban đầu và thiết lập đường cơ sở cho tất cả các nhiệm vụ và mốc thanh toán tiếp theo.

03

Chuyển đổi đề xuất thành các dự án đang hoạt động

Biến đề xuất tư vấn đã được phê duyệt thành một dự án đang hoạt động với các tác vụ và thời hạn xác định. Chỉ định các tác vụ cụ thể để nghiên cứu, viết nội dung và chuẩn bị tài sản. Lưu trữ tất cả các tệp chiến lược liên quan và các cuộc trò chuyện của khách hàng trực tiếp trong hồ sơ dự án. Cấu trúc này ngăn chặn sự leo thang phạm vi bằng cách đảm bảo rằng mọi hành động hoặc cập nhật tệp đều tương ứng trực tiếp với lộ trình chiến lược tiếp thị đã được thỏa thuận.

04

Quản lý các nhiệm vụ thực thi và lập lịch

Khi khách hàng yêu cầu thực hiện chiến dịch, hãy cập nhật các nhiệm vụ dự án để phản ánh giai đoạn hoạt động mới. Lên lịch các buổi xem xét bằng công cụ lập lịch tích hợp để xác nhận các tài sản sáng tạo trước khi triển khai. Sử dụng cổng thông tin khách hàng để chia sẻ các tệp nháp và thu thập phản hồi. Điều này giữ cho các cuộc trò chuyện thực thi, phê duyệt và các tệp nháp trên cùng một hồ sơ khách hàng với công việc chiến lược.

05

Tạo hóa đơn theo mốc quan trọng cuối cùng

Xem lại các tác vụ thực thi đã hoàn thành và đối chiếu chúng với các mốc quan trọng của dự án đang hoạt động. Tạo hóa đơn cuối cùng trực tiếp từ hồ sơ dự án, đảm bảo tất cả các hạng mục được thanh toán đều khớp với đề xuất ban đầu hoặc các phần mở rộng phạm vi đã thỏa thuận. Gửi hóa đơn qua cổng thông tin khách hàng để thanh toán kịp thời. Điều này hoàn thành vòng lặp quy trình làm việc, đảm bảo rằng mọi giờ tư vấn và giai đoạn thực thi đều được hạch toán và thanh toán chính xác.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các nhà tư vấn marketing

  • Hồ sơ khách hàng liên kết thành công một đề xuất tư vấn đã được phê duyệt với năm nhiệm vụ thực hiện riêng biệt mà không làm mất các cuộc trò chuyện chiến lược lịch sử hoặc tệp đính kèm trong quá trình chuyển đổi giai đoạn.
  • Một khách hàng thử nghiệm đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng, xem buổi chiến lược đã lên lịch, tải xuống tệp bản tóm tắt chiến dịch và xem xét hóa đơn dở dang một cách chính xác.
  • Nhóm chuyển đổi đề xuất đã chấp nhận thành hóa đơn cho cột mốc đã hoàn thành, khớp với các điều khoản tài chính chính xác được quy định trong tài liệu đề xuất tư vấn tiếp thị ban đầu.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí đánh giá cho các cam kết tư vấn tiếp thị

Hệ thống ngăn chặn dữ liệu thực hiện chiến dịch làm lộn xộn hồ sơ tư vấn như thế nào?

Giữ chi tiêu quảng cáo và phân tích phân bổ trong các nền tảng quảng cáo nơi chiến dịch chạy. Workspace369 nắm giữ khía cạnh tư vấn, từ đề xuất, dự án và tệp đến tin nhắn khách hàng và hóa đơn, vì vậy mỗi hồ sơ hiển thị công việc và các điều khoản đã thỏa thuận thay vì dữ liệu chiến dịch thô.

Chúng ta có thể quản lý phản hồi của khách hàng về bản tóm tắt chiến lược marketing trực tiếp không?

Có. Bạn có thể tải lên các bản tóm tắt chiến lược dưới dạng tệp trong hồ sơ dự án cụ thể. Khách hàng truy cập các tài liệu này thông qua cổng khách hàng và cung cấp phản hồi thông qua các cuộc trò chuyện tích hợp. Điều này giữ cho tất cả các bản sửa đổi và phê duyệt được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng thay vì bị phân tán trên các ứng dụng trò chuyện bên ngoài.

Các mốc quan trọng về thực thi được lập hóa đơn cho khách hàng như thế nào?

Bạn có thể tạo các báo giá phác thảo các cột mốc thực hiện cụ thể. Sau khi khách hàng chấp nhận báo giá qua cổng thông tin, bạn có thể theo dõi tiến độ thông qua các nhiệm vụ và dự án. Khi một cột mốc đạt được, bạn sẽ tạo và gửi hóa đơn trực tiếp từ hệ thống dựa trên các điều khoản dự án được xác định trước đó.

Hệ thống có xử lý đăng bài mạng xã hội tự động hoặc tiếp thị qua email không?

Workspace369 bao gồm các phễu với khả năng thu thập khách hàng tiềm năng trên mọi gói, tự động hóa email từ gói Cadet, các bước quy trình làm việc SMS từ gói Voyager, công cụ tiếp thị và chiến dịch từ gói Specialist và quy trình làm việc do AI soạn thảo từ gói Commander. Kiểm tra đối tượng, định dạng chiến dịch và yêu cầu đồng ý trước lần gửi đầu tiên.

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.