CRM tốt nhất cho Nhà tư vấn Tiếp thị 2026: Hợp đồng định kỳ & Phạm vi

CRM cho các nhà tư vấn tiếp thị là gì (và không phải là gì)

Một CRM cho nhà tư vấn tiếp thị là khía cạnh kinh doanh của hợp đồng: khách hàng tiềm năng là ai, bạn đã đề xuất gì, khách hàng đã đồng ý những gì, tháng bao gồm bao nhiêu giờ, bạn đã ghi lại những gì và những gì vẫn chưa được thanh toán. Nó không phải là một nền tảng quảng cáo, một bộ phân tích hoặc một công cụ tiếp thị qua email. Số liệu chiến dịch vẫn ở nơi chúng được tạo ra. Nếu một công cụ lưu giữ danh bạ nhưng để đề xuất, giờ làm việc và hóa đơn cho các ứng dụng khác, thỏa thuận định kỳ sẽ nằm trong chuỗi email và mỗi yêu cầu bổ sung sẽ trở thành công việc miễn phí.

Cách chúng tôi so sánh các công cụ này

Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng trang giá và sản phẩm của nhà cung cấp:

1. Giá cho một người của gói rẻ nhất có đề xuất, hàng tháng và thanh toán hàng năm, như được liệt kê vào ngày 26 tháng 10 năm 2026, cộng với số liệu hàng tháng cho ba người khi trang cho phép.
2. Phạm vi đề xuất và hợp đồng định kỳ trên gói đó: đề xuất, hóa đơn hợp đồng định kỳ hoặc hợp đồng định kỳ, theo dõi thời gian và chuyển thời gian đã ghi thành hóa đơn.
3. Kênh bán hàng và các yếu tố hướng tới khách hàng: quy trình bán hàng, cổng thông tin khách hàng và hợp đồng.
4. Giới hạn cứng trên gói nhập: người dùng, dự án đang hoạt động, biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc mức tối thiểu mỗi người dùng.
5. Điều khoản dùng thử: độ dài, và liệu nhà cung cấp có yêu cầu thẻ hay không.

Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ, độ tin cậy hoặc ứng dụng di động, và đã không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp cho một nhà tư vấn đơn lẻ hoặc một công ty tư vấn nhỏ bán các dự án và sau đó là các khoản giữ lại. HubSpot là một công cụ liên hệ và quy trình bán hàng, công cụ báo giá hiện tại của nó bắt đầu từ Revenue Hub Professional và nó không liệt kê theo dõi thời gian, vì vậy nó đứng cuối cùng.

CRM tốt nhất cho các nhà tư vấn tiếp thị vào năm 2026

1. Workspace369, tốt nhất cho các nhà tư vấn tính phí định kỳ và quản lý thay đổi phạm vi

Workspace369 lưu giữ hồ sơ khách hàng, một đề xuất khách hàng phê duyệt trực tuyến, hợp đồng định kỳ với ngân hàng giờ hiển thị trên mỗi mục thời gian, theo dõi thời gian với bảng chấm công, một cổng thông tin khách hàng và hóa đơn ở một nơi. Gói Cadet có giá 29 đô la mỗi tháng cho một người (23,25 đô la thanh toán hàng năm) và bao gồm hợp đồng, hóa đơn định kỳ, tiền đặt cọc khi chấp nhận đề xuất, thời gian có thể lập hóa đơn trở thành các dòng hóa đơn và bảng điều khiển cùng báo cáo. Đơn đặt hàng thay đổi giữ một đề xuất đã chấp nhận bị khóa và ghi lại mỗi thay đổi phạm vi như một bổ sung được phiên bản hóa, được khách hàng phê duyệt; chúng bắt đầu từ Specialist (149 đô la mỗi tháng, 119,25 đô la thanh toán hàng năm), vì vậy trên Cadet và Voyager hãy ghi lại một thay đổi phạm vi như một đề xuất mới. Ảnh chụp màn hình là bản ghi demo, không phải kết quả của khách hàng.

Hạn chế: Cadet cho phép một chỗ ngồi và 5 dự án đang hoạt động, và Moxie và Bonsai rẻ hơn cho một người dùng. Đối với một công ty tư vấn ba người, Voyager có giá $74 mỗi tháng với hai chỗ ngồi cộng với $10 mỗi tháng cho chỗ ngồi thứ ba ($84), và đó là gói đầu tiên có gắn thẻ nguồn khách hàng tiềm năng trên khách hàng, hộp thư đến chung và nhắn tin (mọi yêu cầu ghi lại xem nó đến từ biểu mẫu, phễu hay trang trên mọi gói). Không có bảng bán hàng: khách hàng tiềm năng đến thông qua biểu mẫu tiếp nhận và theo dõi yêu cầu và chuyển đổi thành khách hàng. Bảng điều khiển bao gồm hóa đơn, thanh toán và hoạt động của nhóm (theo dõi chi phí bắt đầu từ Specialist), không phải hiệu suất quảng cáo. Đặt lịch trực tuyến bắt đầu từ Specialist ($149 mỗi tháng). Bản dùng thử 14 ngày bao gồm Cadet đến Commander và yêu cầu thẻ.

Tốt nhất cho: Chuyên gia tư vấn cá nhân với tối đa năm hợp đồng đang hoạt động, hoặc các công ty tư vấn hai đến năm người trên Voyager, những người bán các dự án chiến lược và hợp đồng định kỳ hàng tháng và muốn theo dõi giờ làm việc, cổng thông tin và hóa đơn trong một hồ sơ, với các thay đổi phạm vi công việc được xử lý dưới dạng đề xuất mới trên Cadet và Voyager và dưới dạng đơn đặt hàng thay đổi từ Specialist.

2. Bonsai, tốt nhất cho việc thanh toán theo giờ với giá mỗi người dùng

Bonsai định giá mỗi người dùng. Basic là 15 đô la một tháng (9 đô la thanh toán hàng năm) với theo dõi thời gian, tác vụ, CRM và các dự án không giới hạn. Essentials, với 25 đô la một tháng (19 đô la thanh toán hàng năm), bổ sung hóa đơn và thanh toán, đề xuất và hợp đồng, biểu mẫu, lên lịch và cổng khách hàng; bảng so sánh của nó cũng đánh dấu hóa đơn định kỳ và ngân sách dự án theo giờ từ Essentials. Quy trình bán hàng bắt đầu từ Premium (39 đô la một tháng, 29 đô la thanh toán hàng năm), bổ sung thông tin chi tiết về dự án, tác vụ và nhắn tin của khách hàng, cũng như báo cáo lợi nhuận và năng suất. Elite là 59 đô la một tháng (49 đô la thanh toán hàng năm) với tối thiểu ba người dùng. Đối với ba người thanh toán hàng tháng, Essentials là 75 đô la một tháng, so với 84 đô la cho Workspace369 Voyager.

Hạn chế: hóa đơn, đề xuất và cổng thông tin không có trong Gói Basic, vì vậy đường dẫn từ quy trình bán hàng đến hợp đồng cần Gói Essentials, và bảng bán hàng cần Gói Premium. Thay đổi phạm vi không được nêu là một tính năng trên các trang chúng tôi đọc. Bản dùng thử 7 ngày yêu cầu chi tiết thẻ để tiếp tục.

Tốt nhất cho: các nhà tư vấn tính phí theo giờ hoặc theo ngân sách dự án và thêm cộng tác viên từng chỗ ngồi trả phí một lần.

3. Moxie, tốt nhất cho mức giá khởi điểm thấp

Moxie Starter có giá 12 đô la mỗi tháng, hoặc 10 đô la mỗi tháng khi thanh toán hàng năm (tổng cộng 120 đô la được tính hàng năm). Trang giá của nó liệt kê quản lý khách hàng và dự án, hóa đơn và thanh toán, đề xuất, báo giá và hợp đồng, theo dõi thời gian, đường ống bán hàng, công cụ tạo biểu mẫu tùy chỉnh và lịch hẹn. Đó là toàn bộ quy trình từ đường ống đến hóa đơn trên gói nhập, và không có gói nào khác trong hướng dẫn này liệt kê đề xuất và hóa đơn có mức giá hàng tháng thấp hơn. Gói Pro có giá 25 đô la mỗi tháng (20 đô la khi thanh toán hàng năm) và bổ sung cổng khách hàng được gắn nhãn trắng, tự động hóa quy trình làm việc, hệ thống hỗ trợ và tích hợp API. Gói Teams có giá 40 đô la mỗi tháng (32 đô la khi thanh toán hàng năm, tổng cộng 385 đô la được tính hàng năm) cho tối đa năm thành viên trong nhóm, vì vậy một công ty tư vấn nhỏ có thể sử dụng một mức giá cố định. Tiêu đề trang hiển thị bản dùng thử miễn phí 14 ngày; các điều khoản thẻ không được nêu rõ ở đó.

Hạn chế: cổng thông tin được gắn nhãn trắng và tự động hóa bắt đầu từ Pro. Thanh toán phí cố định, giới hạn giờ và thay đổi phạm vi không được nêu trên trang, vì vậy hãy thử nghiệm một tháng phí cố định trước khi cam kết.

Tốt nhất cho: các nhà tư vấn mới muốn có đường ống, đề xuất, thời gian và hóa đơn với mức giá nhập thấp và có thể xử lý hợp đồng thủ công.

4. HoneyBook, tốt nhất cho các gói dịch vụ tư vấn

HoneyBook liệt kê Starter với giá $29 mỗi tháng thanh toán hàng năm (chế độ xem mặc định của trang, được gắn nhãn "tiết kiệm tới 18%"), với số lượng khách hàng và dự án không giới hạn, hóa đơn và thanh toán, đề xuất và hợp đồng, lịch, cổng khách hàng, báo cáo cơ bản và tối đa 2 biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tiếp. Essentials ($49 mỗi tháng thanh toán hàng năm) bổ sung Lịch (các phiên không giới hạn; Starter cho phép 1), tự động hóa và tối đa 2 thành viên nhóm, và Premium ($109 mỗi tháng thanh toán hàng năm) bổ sung số lượng thành viên nhóm không giới hạn. Giá thanh toán hàng tháng được hiển thị cho khách hàng, vì vậy chúng tôi ghi là Xem trang web cho chúng, và trang hiển thị các nhãn khuyến mãi giảm phần trăm, mà chúng tôi không sử dụng. Phần FAQ cung cấp bản dùng thử miễn phí 30 ngày mà không cần thẻ tín dụng, và trang liệt kê bảo đảm hoàn tiền trong 60 ngày. Nếu bạn bán các gói cố định như kiểm toán hoặc chạy chiến lược, quy trình yêu cầu đến thanh toán sẽ phù hợp.

Hạn chế: theo dõi thời gian không được liệt kê trên trang giá, vì vậy số giờ đối với phí định kỳ cần một công cụ theo dõi riêng; xác nhận chuyển đổi giờ sang hóa đơn trong bản dùng thử. Bảng so sánh của Starter liệt kê quy trình bán hàng tùy chỉnh và lịch hóa đơn định kỳ. Tự động hóa và thành viên nhóm bắt đầu từ Essentials.

Tốt nhất cho: các nhà tư vấn bán các gói giá cố định thay vì tính giờ làm việc.

5. Pipedrive, tốt nhất cho quy trình bán hàng ưu tiên quy trình bán hàng

Pipedrive là một CRM bán hàng được định giá theo chỗ ngồi. Trang giá của nó đã chặn yêu cầu tự động của chúng tôi vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 (HTTP 403), vì vậy chúng tôi không thể đọc lại giá gói, các cổng gói hoặc các điều khoản dùng thử của nó, và mọi số liệu Pipedrive ở đây đều ghi là Xem trang web. Nó được xây dựng dựa trên quản lý khách hàng tiềm năng, lịch và bảng điều khiển, điều này làm cho nó trở thành công cụ tập trung vào bảng điều khiển nhất trong hướng dẫn này cho một công ty tư vấn theo đuổi nhiều khách hàng tiềm năng cùng một lúc. Kiểm tra xem gói nào liệt kê các đề xuất và hợp đồng trước khi bạn mua.

Hạn chế: chúng tôi không thể xác nhận từ trang của nhà cung cấp xem nó có liệt kê theo dõi thời gian hay hóa đơn hay không, vì vậy hãy giả định rằng các bước giữ lại và thay đổi phạm vi cần các công cụ khác cho đến khi bạn kiểm tra.

Tốt nhất cho: các công ty tư vấn có luồng khách hàng tiềm năng ổn định coi trọng bảng bán hàng hơn các công cụ cung cấp.

6. HubSpot, tốt nhất như một danh sách liên hệ miễn phí

Các công cụ miễn phí của HubSpot miễn phí cho tối đa 2 người dùng mà không cần thẻ tín dụng. Sales Hub Starter có giá niêm yết $20 mỗi chỗ; trang cũng quảng cáo ưu đãi $7 cho khách hàng mới trong thời gian giới hạn, mà chúng tôi không sử dụng. Danh sách Starter bao gồm 500 phút gọi, tối đa 50 quy trình làm việc với các trình kích hoạt và hành động bị hạn chế, và hàng đợi tác vụ. Hóa đơn có thể được tạo trên mọi gói HubSpot, nhưng công cụ báo giá hiện tại yêu cầu Revenue Hub Professional, và các trang không liệt kê theo dõi thời gian, vì vậy HubSpot bao gồm các liên hệ và theo dõi nhiều hơn là giao hàng.

Hạn chế: điều khoản dùng thử không được nêu trên trang định giá, và giờ, phí cố định và thay đổi phạm vi sẽ nằm trong các công cụ khác, điều này chia cam kết thành ba nơi.

Tốt nhất cho: một nhà tư vấn chỉ cần danh sách liên hệ miễn phí và các tác vụ theo dõi bên cạnh các công cụ thanh toán và đề xuất riêng biệt.

So sánh song song

Công cụ nào phù hợp với doanh nghiệp tư vấn của bạn?

Workspace369 trong thực tế cho tháng giữ chân khách hàng

Đối với một nhà tư vấn tiếp thị, một tháng giữ chỗ sẽ dựa trên những gì đã ghi lại và những gì đã thanh toán. Ảnh chụp màn hình đầu tiên là bảng điều khiển Workspace369 trong không gian làm việc demo với dữ liệu mẫu (một doanh nghiệp chi tiết tự động, không phải công ty tư vấn). Nó hiển thị các tác vụ sắp tới, sự kiện và lời nhắc, doanh thu và chi phí hàng tháng, và các ô cho doanh thu, khách hàng và hóa đơn, với Theo dõi thời gian, Đề xuất và Hóa đơn trong menu bên trái. Trong thiết lập của bạn, theo dõi thời gian cung cấp giờ và bảng điều khiển và báo cáo hiển thị hóa đơn, thanh toán và hoạt động; chúng không hiển thị kết quả quảng cáo và số liệu chi phí yêu cầu gói Specialist trở lên.

Ảnh chụp màn hình thứ hai là trình chỉnh sửa hóa đơn trong cùng loại không gian làm việc demo. Nó hiển thị tab kế hoạch thanh toán, tab lịch sử kiểm toán và bản xem trước trực tiếp được đánh dấu đã thanh toán một phần. Hóa đơn phí định kỳ sẽ mang các dòng của tháng theo cách tương tự, với thời gian đã ghi lại được chuyển đổi thành các dòng. Khi khách hàng yêu cầu thêm, đơn đặt hàng thay đổi ghi lại phần bổ sung đã được phê duyệt bên cạnh đề xuất đã khóa từ Specialist; trên Cadet và Voyager, gửi một đề xuất mới.

Những gì nó không làm: nó không kéo số liệu quảng cáo hoặc phân tích, nó không có bảng giao dịch và Cadet bị giới hạn ở một chỗ ngồi và 5 dự án đang hoạt động.

Chạy thử nghiệm hợp đồng định kỳ và phạm vi trong thời gian dùng thử

Thực hiện một khách hàng hư cấu từ liên hệ đầu tiên đến tháng hợp đồng định kỳ trong mỗi công cụ bạn chọn lọc:

1. Tạo khách hàng tiềm năng và chuyển nó sang giai đoạn đề xuất, hoặc chuyển đổi yêu cầu tiếp nhận thành khách hàng.
2. Gửi một đề xuất chiến lược kèm tiền đặt cọc và chấp nhận nó với tư cách là khách hàng.
3. Thiết lập hợp đồng định kỳ hàng tháng với số giờ bao gồm, sau đó ghi lại thời gian từ hai nhiệm vụ.
4. Vượt quá số giờ đã bao gồm trong tháng và gửi cho khách hàng một thay đổi phạm vi có giá.
5. Chuyển đổi thời gian đã ghi và thay đổi đã được phê duyệt thành hóa đơn.
6. Xuất hồ sơ khách hàng và kiểm tra những gì nhận được.

Nếu bạn thực hiện bài kiểm tra, công cụ tốt nhất sẽ giữ đề xuất, giờ làm việc, thay đổi phạm vi và hóa đơn trên một bản ghi khách hàng, và tổng số tiền hóa đơn khớp với bảng chấm công của bạn. Bất kỳ sự không khớp nào là lỗ hổng mà bài kiểm tra này được thiết kế để tìm ra. Soạn thảo yêu cầu công việc bổ sung trước với bản trình tạo yêu cầu thay đổi phạm vi và đặt tỷ lệ theo ngày của bạn với máy tính tỷ lệ tư vấn.

Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản

Nếu bạn có hai hoặc ba khách hàng ổn định, một mẫu đề xuất, một ứng dụng hẹn giờ và một mẫu hóa đơn có thể giúp bạn đi được một chặng đường dài. Chuyển sang công cụ làm việc với khách hàng khi hai yêu cầu xung đột, khi bạn không thể nói rõ giờ bạn đã thỏa thuận ba tháng trước, hoặc khi bạn phải tự tay đòi các khoản thanh toán trễ. Phần trang sản phẩm dành cho nhà tư vấn tiếp thị cho thấy Workspace369 xử lý đề xuất, liên lạc và hóa đơn, và trang giá có các gói hiện tại. Workspace369 cũng hỗ trợ Tự động hóa quy trình làm việc để nhắc nhở và theo dõi, với tự động hóa email trên mọi gói.

Trước khi nhập khách hàng thực, hãy chạy một tháng đầy đủ trên dữ liệu demo và kiểm tra xem hồ sơ của bạn có thể được xuất hay không.