Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM dành cho các nhà trị liệu xoa bóp

CRM dành cho Nhà trị liệu Xoa bóp với Quy trình Gói Thương mại

Các nhà trị liệu mát-xa quản lý hợp đồng chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp và các gói thương mại trả trước yêu cầu một môi trường hành chính tách biệt với các hệ thống lâm sàng. Workspace369 điều hành khía cạnh thương mại đó trong một hệ thống: hồ sơ khách hàng, đề xuất, lên lịch, dự án và hóa đơn. Các yêu cầu kinh doanh và bán gói hàng tuân theo một lộ trình có cấu trúc từ tin nhắn đầu tiên đến hóa đơn đã thanh toán.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM dành cho các nhà trị liệu xoa bóp tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "khởi tạo yêu cầu và hồ sơ khách hàng" đến "xuất hóa đơn và xem xét cổng thông tin khách hàng".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Thách thức hành chính trong hoạt động Massage thương mại

Theo dõi yêu cầu doanh nghiệp phân tán

Khi khách hàng doanh nghiệp yêu cầu các gói chăm sóc sức khỏe định kỳ tại chỗ, việc theo dõi các cuộc trò chuyện ban đầu trở nên khó khăn. Nhân viên hành chính chung cần quyền truy cập vào lịch trình và đề xuất mà không cần xem lịch sử sức khỏe riêng tư. Nếu không có công cụ làm việc với khách hàng chuyên dụng, các nhiệm vụ theo dõi sẽ bị bỏ lỡ và các giao tiếp liên quan đến các tham số hợp đồng bị mất trên các tài khoản email riêng biệt, làm chậm việc hoàn tất các thỏa thuận thương mại.

Các tệp gói thương mại không có tổ chức

Các gói thương mại yêu cầu các điều khoản pháp lý, hướng dẫn cơ sở vật chất và thỏa thuận doanh nghiệp cụ thể. Lưu trữ các tệp này cùng với các biểu mẫu tiếp nhận lâm sàng tạo ra sự nhầm lẫn trong vận hành. Các nhóm hành chính cần tham khảo các đề xuất trước đó và hồ sơ khách hàng hiện tại mà không cần truy cập phần mềm y tế được quản lý. Việc thất lạc các tệp phi lâm sàng này làm chậm việc lập hóa đơn và điều phối dự án cho các sự kiện massage doanh nghiệp.

Hóa đơn và Lập lịch Rời rạc

Việc phát hành hóa đơn cho các ngày chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp hoặc các gói mát-xa số lượng lớn đòi hỏi phải theo dõi các ngày đã lên lịch và danh sách nhiệm vụ. Khi việc lên lịch tách rời khỏi việc lập hóa đơn, lỗi của con người xảy ra trong quá trình nhập dữ liệu thủ công. Nhân viên phải kiểm tra thủ công các cuộc trò chuyện để xác minh xem một buổi trong gói đã hoàn thành hay chưa, gây chậm trễ trong việc thu tiền và theo dõi dự án không chính xác.

Quản lý cổng khách hàng không an toàn

Việc cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp quyền truy cập vào các tệp hành chính và hóa đơn của họ đòi hỏi một cổng thông tin chuyên dụng. Nếu người mua doanh nghiệp sử dụng cổng thông tin y tế, họ sẽ tiếp xúc với các giao diện y tế không cần thiết. Các doanh nghiệp massage cần một cổng thông tin khách hàng dành riêng cho việc chia sẻ đề xuất, lên lịch các ngày sự kiện doanh nghiệp và xem xét các hóa đơn thương mại chung.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình gói thương mại từng bước

01

Khởi tạo yêu cầu và hồ sơ khách hàng

Người vận hành nhận được yêu cầu gói massage doanh nghiệp và tạo hồ sơ khách hàng mới trong Workspace369. Nhân viên ghi lại chi tiết trong bản tóm tắt, ghi nhận phạm vi và tần suất sự kiện được yêu cầu. Người vận hành ghi lại các cuộc trò chuyện trong hồ sơ này, đảm bảo rằng nhóm hành chính có thể xem lại lịch sử khách hàng trước khi soạn thảo tài liệu chính thức hoặc thiết lập các yêu cầu lập lịch cho chương trình chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp.

02

Tạo Đề xuất và Đính kèm Tệp

Nhóm soạn thảo một đề xuất chi tiết nêu rõ các điều khoản gói thương mại, giá cả và ngày sự kiện. Các tệp trách nhiệm pháp lý doanh nghiệp có liên quan và các yêu cầu về cơ sở vật chất được đính kèm trực tiếp vào thư mục dự án. Đề xuất được gửi đến người mua doanh nghiệp thông qua hệ thống, cho phép khách hàng xem xét, phê duyệt và ký điện tử phạm vi cũng như các điều khoản trước khi bất kỳ lịch trình nào diễn ra.

03

Thiết lập dự án và ủy thác nhiệm vụ

Sau khi đề xuất được chấp nhận, người vận hành thiết lập một dự án mới để quản lý việc thực hiện gói thương mại. Điều phối viên tạo các tác vụ cụ thể cho nhân viên, chẳng hạn như chuẩn bị bàn massage di động và xác minh tình trạng sẵn có của nhà trị liệu. Các tác vụ được giao cho các thành viên trong nhóm với thời hạn rõ ràng, đảm bảo mọi bước vận hành được hoàn thành trước sự kiện đã lên lịch.

04

Theo dõi lịch trình và trò chuyện

Điều phối viên sử dụng mô-đun lập lịch để đặt lịch các buổi mát-xa cụ thể cho khách hàng doanh nghiệp. Bất kỳ điều chỉnh nào do khách hàng yêu cầu đều được xử lý qua tab trò chuyện. Nhân viên cập nhật các nhiệm vụ dự án để phản ánh các ngày đã hoàn thiện, giữ cho tất cả các cập nhật lập lịch hiển thị với toàn bộ nhóm.

05

Xem xét Hóa đơn và Cổng thông tin Khách hàng

Sau khi các buổi mát-xa hoàn tất, người quản trị tạo hóa đơn dựa trên các điều khoản đề xuất đã thỏa thuận. Hóa đơn được tải lên cổng khách hàng, nơi người mua doanh nghiệp có thể xem, tải xuống và thanh toán trực tuyến. Người điều hành đánh dấu các nhiệm vụ tương ứng là hoàn thành, đóng gói gói thương mại.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các chuyên viên trị liệu massage

  • Một yêu cầu mới của công ty có thể được ghi lại dưới dạng hồ sơ khách hàng với các tệp đề xuất đính kèm, không có trường dữ liệu lâm sàng nào liên quan.
  • Một người thử nghiệm có thể lên lịch một khối mát-xa doanh nghiệp, tạo nhiệm vụ và hóa đơn tương ứng, và xem chúng trong cổng thông tin khách hàng.
  • Tất cả các cuộc trò chuyện liên quan đến giá gói được lưu trữ trên hồ sơ khách hàng doanh nghiệp.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Xác minh và Chấp nhận

Workspace369 có thể lưu giữ ghi chú lâm sàng hoặc lịch sử điều trị không?

Giữ ghi chú lâm sàng, lịch sử điều trị và hồ sơ y tế được quy định trong hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử đã được phê duyệt của bạn. Workspace369 xử lý khía cạnh kinh doanh: yêu cầu, đề xuất, lịch trình doanh nghiệp, dự án và hóa đơn.

Làm thế nào để quản lý tài liệu sự kiện chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp?

Từ Specialist, bạn đính kèm các thỏa thuận doanh nghiệp và hướng dẫn sự kiện dưới dạng tệp trên hồ sơ khách hàng hoặc dự án cụ thể, bên cạnh các đề xuất giá. Nhân viên theo dõi chuẩn bị hoạt động bằng các nhiệm vụ và phối hợp ngày thông qua công cụ lên lịch, giữ mọi tệp kinh doanh ở một nơi.

Khách hàng doanh nghiệp có thể tự xem hóa đơn của họ không?

Có. Bạn có thể ghi lại tất cả các yêu cầu ban đầu và các cuộc trò chuyện không lâm sàng trong hồ sơ khách hàng. Điều này giúp nhóm của bạn phối hợp các nhiệm vụ theo dõi và quản lý đề xuất hiệu quả. Các giai đoạn và bảng Kanban hiển thị mọi yêu cầu đang mở trong nháy mắt; các nhóm muốn có một quy trình bán hàng độc lập cũng có thể so sánh Pipedrive.

Các sửa đổi gói được theo dõi như thế nào trong hệ thống?

Bất kỳ thay đổi nào đối với gói thương mại đều được xử lý thông qua mô-đun trò chuyện và ghi lại trong bản tóm tắt dự án. Người vận hành cập nhật các nhiệm vụ liên quan và xuất hóa đơn đã điều chỉnh, vì vậy chi tiết giao dịch kinh doanh vẫn còn trong hồ sơ.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo