CRM tốt nhất cho Chuyên gia ăn kiêng năm 2026
CRM tốt nhất cho các chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia ăn kiêng: năm công cụ thực hành và Workspace369 được so sánh về giá, lập hồ sơ bệnh án, lên lịch và các yêu cầu về dữ liệu sức khỏe của khách hàng.
Chúng tôi tạo Workspace369, sản phẩm có trong danh sách này. Hãy cân nhắc bảng xếp hạng của chúng tôi với điều đó trong tâm trí.
Bởi Simon Dziak, Người sáng lập, Workspace369 · LinkedIn
CRM tốt nhất cho các chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia ăn kiêng là một nền tảng thực hành được xây dựng cho công việc. Healthie phù hợp với các chuyên gia dinh dưỡng muốn kết hợp biểu đồ, thanh toán và công cụ bảo hiểm, Nutrium phù hợp với các phòng khám tập trung vào kế hoạch bữa ăn, và Practice Better phù hợp với các chương trình nhóm. Workspace369 chỉ phù hợp với khía cạnh kinh doanh phi lâm sàng, chẳng hạn như đề xuất và hóa đơn, và không nên lưu trữ thông tin sức khỏe của khách hàng.
Workspace369 (xem trang các chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia ăn kiêng) đứng cuối cùng trong sáu ở đây vì ma trận của nó không liệt kê tuyên bố HIPAA hoặc BAA, biểu đồ lâm sàng hoặc thanh toán bảo hiểm. Đối với một lĩnh vực liên quan, hãy xem CRM tốt nhất cho huấn luyện viên sức khỏe và dinh dưỡng. Để định giá một chương trình trước, hãy sử dụng công cụ miễn phí máy tính tiền gửi.
Tiết lộ và phương pháp: Workspace369 xuất bản hướng dẫn này và là một trong những lựa chọn; chúng tôi xếp hạng nó cuối cùng trong sáu cho người đọc này. Đây là danh sách rút gọn dựa trên tài liệu, không phải là một phép đo hiệu suất thực tế. Các trang chính thức của nhà cung cấp đã được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc thanh toán y tế, pháp lý hoặc bảo hiểm của riêng mình và chỉ trích dẫn ngôn ngữ HIPAA của nhà cung cấp khi trang của họ nói như vậy. Kiểm tra các gói hiện tại với từng nhà cung cấp trước khi bạn mua.
Những điểm chính cần lưu ý
- Một chuyên gia dinh dưỡng trong thực hành tư nhân thường cần lịch hẹn, lập hồ sơ bệnh án, nhắn tin cho khách hàng và thanh toán trong một hệ thống, vì vậy các công cụ thực hành dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe dẫn đầu danh sách này và một công cụ công việc chung của khách hàng đứng cuối cùng.
- Healthie liệt kê gói Core với giá 19,99 đô la mỗi tháng (18 đô la thanh toán hàng năm) cho 10 khách hàng hoạt động, bao gồm lập biểu đồ, lên lịch và xử lý thanh toán; trang của họ ghi "Healthie tuân thủ HIPAA và SOC 2".
- Nutrium có giá 79 đô la mỗi tháng hoặc 599 đô la mỗi năm với số lượng khách hàng không giới hạn và bản dùng thử 14 ngày; Practice Better có gói Starter với giá 35 đô la mỗi tháng (25 đô la thanh toán hàng năm) cho 10 khách hàng.
- Ma trận gói của Workspace369 không liệt kê tuyên bố HIPAA hoặc BAA, không có biểu đồ lâm sàng và không có thanh toán bảo hiểm, vì vậy nó không nên lưu trữ thông tin sức khỏe của khách hàng; Cadet là $29 mỗi tháng ($23.25 thanh toán hàng năm) cho một người dùng, và đặt lịch trực tuyến bắt đầu từ Specialist ($149 mỗi tháng). Bản dùng thử 14 ngày của nó bao gồm Cadet đến Commander và yêu cầu thẻ tín dụng.
- Kiểm tra từng công cụ bằng cách đưa một khách hàng hư cấu từ yêu cầu đến lần khám bệnh đầu tiên được thanh toán, và yêu cầu mọi nhà cung cấp bằng văn bản về những gì họ nói về dữ liệu sức khỏe.
Có gì bên trong?
CRM cho chuyên gia dinh dưỡng là gì (và không phải là gì)Cách chúng tôi so sánh các công cụ nàyCRM tốt nhất cho các chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia ăn kiêng năm 2026So sánh song songCông cụ nào phù hợp với phòng khám của bạn?Workspace369 trong thực tế cho doanh nghiệp chương trình của chuyên gia dinh dưỡngChạy thử nghiệm từ yêu cầu đến lần truy cập đầu tiên trong thời gian dùng thửGiữ thông tin sức khỏe của khách hàng tránh xa công cụ saiKhi nào nên giữ mọi thứ đơn giản
CRM cho chuyên gia dinh dưỡng là gì (và không phải là gì)
CRM cho chuyên gia dinh dưỡng là khía cạnh thực hành của công việc: ai đã hỏi, họ đã đặt lịch hẹn nào, họ đã hoàn thành những biểu mẫu nào, họ đã mua chương trình nào, họ nợ bao nhiêu và khi nào họ đến kỳ hạn. Các nền tảng thực hành cho dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tích hợp lịch hẹn, lập hồ sơ bệnh án và nhắn tin với thanh toán; các công cụ công việc chung của khách hàng thì không. CRM cũng không phải là đánh giá pháp lý hoặc tuân thủ. Hãy hỏi mọi nhà cung cấp bằng văn bản về những gì họ nêu về thông tin sức khỏe của khách hàng và giữ mọi thứ thuộc về lâm sàng ra khỏi một công cụ không nêu rõ điều đó.
Cách chúng tôi so sánh các công cụ này
Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên cùng năm điểm, chỉ sử dụng các trang giá của nhà cung cấp như đã đọc vào ngày 26 tháng 10 năm 2026:
- Giá theo quy mô đã nêu: giá hàng tháng và hàng năm, với mọi tùy chọn thanh toán trên trang được chọn, và bất kỳ giới hạn khách hàng hoặc chỗ ngồi nào.
- Lên lịch và nhắc nhở: đặt lịch, lời nhắc và gói mà chúng thuộc về.
- Hồ sơ bệnh án và biểu mẫu: hồ sơ bệnh án, biểu mẫu tiếp nhận hoặc mẫu ghi chú được đặt tên trên trang.
- Cách diễn đạt về dữ liệu sức khỏe: bất kỳ tuyên bố HIPAA nào, chỉ được trích dẫn như nhà cung cấp đã viết, hoặc "không được nêu trên trang giá của nó".
- Tiện ích bổ sung và điều khoản dùng thử: các tiện ích bổ sung có giá, và liệu có thời gian dùng thử hay không.
Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ, độ tin cậy hoặc ứng dụng di động, đã không đánh giá bảo mật hoặc tuân thủ của bất kỳ nhà cung cấp nào và đã không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Healthie xếp hạng đầu tiên vì trang của nó liên kết việc lập biểu đồ, xử lý thanh toán và tích hợp ClaimMD cho bảo hiểm với các gói được đặt tên và liên kết Thỏa thuận Đối tác Kinh doanh; Nutrium xếp hạng thứ hai vì phân tích chuyên biệt về dinh dưỡng và các công cụ lập kế hoạch bữa ăn, và nó không liệt kê thanh toán bảo hiểm. Thứ tự phản ánh sự phù hợp được ghi nhận cho phòng khám tư nhân, không phải giá thấp nhất.
CRM tốt nhất cho các chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia ăn kiêng năm 2026
1. Healthie, tốt nhất cho chuyên gia dinh dưỡng muốn kết hợp biểu đồ, thanh toán và công cụ bảo hiểm
Healthie có bốn gói. Theo xem xét hàng tháng, Core là 19,99 đô la, Essentials 49,99 đô la, Plus 129,99 đô la và Group 149,99 đô la trở lên; thanh toán hàng năm là 18 đô la, 45 đô la, 115 đô la và 135 đô la trở lên. Gói Core dành cho 10 khách hàng hoạt động, lên lịch, xử lý thanh toán, lập biểu đồ, telehealth, cổng thông tin khách hàng và ứng dụng di động. Gói Essentials nâng giới hạn lên 250 khách hàng hoạt động và bổ sung tích hợp ClaimMD, mà trang của họ liệt kê riêng với giá 25 đến 30 đô la mỗi tháng với phí thiết lập 50 đến 100 đô la. Gói Plus có số lượng khách hàng không giới hạn, telehealth nhóm và các chương trình trực tuyến. Trang của họ ghi "Healthie tuân thủ HIPAA và SOC 2" và liên kết Thỏa thuận Đối tác Kinh doanh ở chân trang; chúng tôi đã không kiểm tra xem điều nào bao gồm những gì, vì vậy hãy hỏi Healthie bằng văn bản.
Hạn chế: Giới hạn 10 khách hàng của Core chỉ phù hợp với một phòng khám rất nhỏ, và các tính năng nhóm bắt đầu trên Group. Bản dùng thử Plus 14 ngày được cung cấp mà không cần thẻ.
Tốt nhất cho: một chuyên gia dinh dưỡng đơn lẻ muốn có lập hồ sơ bệnh án, lịch hẹn và thanh toán trong một hệ thống và có thể thanh toán bảo hiểm sau này.
2. Nutrium, tốt nhất cho phân tích chuyên biệt về dinh dưỡng và lập kế hoạch bữa ăn
Nutrium được xây dựng cho các chuyên gia dinh dưỡng và liệt kê $79 mỗi tháng trên gói hàng tháng hoặc $599 mỗi năm trên gói hàng năm, cả hai đều có số lượng khách hàng không giới hạn. Trang này hiển thị mức giá giới thiệu thấp hơn là $39 mỗi tháng hoặc $25 mỗi tháng thanh toán hàng năm và cho biết các mức giá đó "có hiệu lực cho lần đăng ký hàng năm đầu tiên hoặc tối đa 12 lần đăng ký hàng tháng liên tiếp", vì vậy chúng tôi sử dụng mức giá thông thường. Danh sách tính năng của nó bao gồm phân tích dinh dưỡng, kế hoạch bữa ăn, thư viện công thức nấu ăn, nhật ký thực phẩm, tóm tắt cuộc hẹn bằng AI, lên lịch và nhắc nhở tự động, trò chuyện trực tiếp với khách hàng và ứng dụng khách hàng. Nó liệt kê "Thanh toán & hóa đơn" và mô tả quản lý khách hàng là lưu trữ hồ sơ với lịch sử y tế và ghi chú tiến trình, "tuân thủ GDPR và HIPAA". Bản dùng thử miễn phí 14 ngày được cung cấp.
Hạn chế: trang giá không đặt tên cho việc thanh toán bảo hiểm hoặc hợp đồng, và nó không cho biết liệu bản dùng thử có yêu cầu thẻ hay không. Chúng tôi đã không kiểm tra nội dung HIPAA; hãy hỏi Nutrium bằng văn bản.
Tốt nhất cho: một chuyên gia dinh dưỡng có công việc cốt lõi là phân tích, kế hoạch bữa ăn và nhật ký thực phẩm, và không cần thanh toán bảo hiểm trong cùng một công cụ.
3. Practice Better, tốt nhất cho các chương trình, nhóm và gói sinh viên miễn phí
Practice Better liệt kê gói Starter với giá 35 đô la mỗi tháng (25 đô la thanh toán hàng năm) cho 10 khách hàng, gói Professional với giá 69 đô la (62 đô la) cho 300 khách hàng, gói Plus với giá 99 đô la (89 đô la) cho số lượng khách hàng không giới hạn, và gói Team với giá 155 đô la cho hai giấy phép hành nghề, với các giấy phép bổ sung với giá 50 đô la mỗi giấy phép. Gói Starter bao gồm lên lịch, telehealth, thanh toán và hóa đơn tích hợp, nhắn tin bảo mật, cổng khách hàng và các biểu mẫu cùng mẫu ghi chú. Gói Professional bổ sung tính năng lên lịch nhóm, chương trình cố định ngày và đặt cọc tài khoản cùng kế hoạch thanh toán; gói Plus bổ sung chương trình tự động và tự học cùng 750 tin nhắn SMS nhắc nhở mỗi tháng. Gói Sprout miễn phí bao gồm tối đa 3 khách hàng cho sinh viên và người mới tốt nghiệp. Thời gian dùng thử là 14 ngày, hoặc 30 ngày cho gói Team.
Hạn chế: bảng so sánh tính năng của họ liệt kê "Tuân thủ HIPAA/PIPEDA/GDPR" và "nền tảng telehealth tuân thủ HIPAA", mà chúng tôi chưa xác minh, vì vậy hãy hỏi nhà cung cấp xem họ bao gồm những gì. Giới hạn khách hàng ở các gói Starter và Professional bị hạn chế sớm, và lập hồ sơ bệnh án AI, Connector Hub ($49/tháng) và ePrescribe là các tiện ích bổ sung riêng biệt. Trang này không cho biết liệu bản dùng thử có cần thẻ hay không.
Tốt nhất cho: một chuyên gia dinh dưỡng bán các chương trình hoặc gói nhóm và muốn có tiền đặt cọc và kế hoạch thanh toán trong hệ thống thực hành.
4. Kalix, tốt nhất cho mức giá cố định với hóa đơn bảo hiểm được liệt kê trong gói cơ bản
Kalix liệt kê gói Standard với giá $27/tháng ($270/năm) và Virtual Practice với giá $47/tháng ($470/năm), với số lượng khách hàng, nhân viên hành chính và địa điểm không giới hạn. Gói Standard bao gồm hóa đơn, hóa đơn siêu cấp và thanh toán bảo hiểm, lập hồ sơ bệnh án, biểu mẫu và thỏa thuận trực tuyến, nhắn tin bảo mật cho khách hàng và tích hợp Cronometer. Gói Virtual Practice bổ sung cổng thông tin và ứng dụng khách hàng, thương hiệu, lưu trữ và xử lý thẻ, thành viên, widget đặt lịch trực tuyến và telehealth tuân thủ HIPAA. Trang này liệt kê "Tuân thủ HIPAA & PCI" trong các tính năng của mình.
Hạn chế: trung tâm thanh toán là một tiện ích bổ sung $15 mỗi tháng, kê đơn điện tử là $40 mỗi người đăng ký, và Virtual Plus được liệt kê là sắp ra mắt. Câu hỏi thường gặp mô tả bản dùng thử miễn phí một tháng với "không cần thẻ tín dụng". Chúng tôi đã không kiểm tra cách diễn đạt HIPAA; hãy hỏi Kalix.
Tốt nhất cho: một phòng khám đơn lẻ muốn có thanh toán bảo hiểm, lập hồ sơ bệnh án và biểu mẫu với mức giá cơ bản thấp.
5. SimplePractice, tốt nhất cho các phòng khám thanh toán bảo hiểm và muốn có một nền tảng chung lớn
SimplePractice niêm yết gói Starter với giá $49 mỗi tháng, Essential với giá $79 và Plus với giá $99, với số lượng khách hàng không giới hạn, telehealth, thanh toán trực tuyến, ghi chú tiến độ, tài liệu nhập liệu không cần giấy tờ và cổng thông tin khách hàng trên mọi gói. Gói Plus bổ sung các cuộc hẹn nhóm và bác sĩ lâm sàng bổ sung với giá từ $74 mỗi người. Tiện ích bổ sung Trình điều hướng Bảo hiểm được đánh dấu là sắp ra mắt. Trang Câu hỏi thường gặp của họ trả lời "SimplePractice tuân thủ HIPAA và được chứng nhận HITRUST." Trang này cung cấp bản dùng thử miễn phí lên đến 30 ngày; mô tả trang của họ cho biết không cần thẻ tín dụng.
Hạn chế: Trang giá không đề cập đến dinh dưỡng, và các gói là hàng tháng (chúng tôi không tìm thấy giá hàng năm). Ưu đãi giảm 50% trong ba tháng đầu tiên được hiển thị, mà chúng tôi đã không sử dụng. Câu hỏi thường gặp của nó đặt lời nhắc cuộc hẹn trên Essential và Plus, và Insurance Navigator chưa có sẵn.
Tốt nhất cho: một chuyên gia dinh dưỡng thanh toán bảo hiểm và coi trọng một nền tảng thực hành chung lớn hơn các công cụ chuyên biệt về dinh dưỡng.
6. Workspace369, tốt nhất cho khía cạnh kinh doanh khi thông tin sức khỏe nằm ở nơi khác
Workspace369 lưu giữ một hồ sơ khách hàng, một đề xuất cho một chương trình, hợp đồng có chữ ký điện tử, tiền đặt cọc, cổng khách hàng và hóa đơn cùng nhau. Cadet có giá 29 đô la/tháng cho một người dùng (23,25 đô la thanh toán hàng năm) và liệt kê các biểu mẫu tiếp nhận công khai, trình tạo biểu mẫu kéo và thả, cổng thông tin khách hàng, tiền đặt cọc, khoản giữ và lịch thanh toán, hóa đơn định kỳ và lời nhắc cuộc hẹn qua email. Ảnh chụp màn hình là bản ghi demo, không phải kết quả của khách hàng.
Hạn chế: ma trận gói không có tuyên bố HIPAA hoặc BAA, không có biểu đồ lâm sàng và không có thanh toán bảo hiểm, vì vậy Workspace369 không nên lưu trữ thông tin sức khỏe của khách hàng. Đặt lịch trực tuyến bắt đầu từ Specialist ($149 mỗi tháng, $119.25 thanh toán hàng năm, 10 chỗ), vì vậy trang đặt lịch hướng tới khách hàng không có trên Cadet hoặc Voyager. Cadet có một người dùng và 5 dự án đang hoạt động; Voyager ($74 mỗi tháng, $59.25 thanh toán hàng năm) cung cấp hai chỗ. Bản dùng thử 14 ngày bao gồm Cadet đến Commander, yêu cầu thẻ. Mỗi công cụ trong số các công cụ trên liệt kê biểu đồ hoặc công cụ dữ liệu sức khỏe mà Workspace369 không có.
Tốt nhất cho: một huấn luyện viên dinh dưỡng không lập hồ sơ bệnh án, hoặc một chuyên gia dinh dưỡng giữ hồ sơ lâm sàng ở nơi khác, và muốn đề xuất chương trình, hợp đồng, tiền đặt cọc và hóa đơn trên một hồ sơ khách hàng không lâm sàng.
So sánh song song
| Công cụ | Kế hoạch có giá | Hàng tháng | Thanh toán hàng năm | Hồ sơ bệnh án, đặt lịch và thanh toán trong gói đó | Giới hạn | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthie | Cốt lõi | $19.99 | 18 đô la mỗi tháng | Hồ sơ bệnh án, đặt lịch, xử lý thanh toán; "tuân thủ HIPAA và SOC 2" trên trang | 10 khách hàng đang hoạt động; 250 trên gói Essentials (49,99 đô la) | 14 ngày, không cần thẻ |
| Nutrium | Gói duy nhất | $79 | 599 đô la mỗi năm | Phân tích dinh dưỡng, kế hoạch bữa ăn, lên lịch, thanh toán và hóa đơn | Khách hàng không giới hạn; không đề cập đến thanh toán bảo hiểm | 14 ngày; thẻ không được nêu |
| Practice Better | Starter | $35 | 25 đô la mỗi tháng | Lên lịch, thanh toán và thu tiền, biểu mẫu và mẫu ghi chú | 10 khách hàng; 300 trên gói Professional (69 đô la) | 14 ngày; thẻ không được nêu |
| Kalix | Tiêu chuẩn | $27 | 270 đô la mỗi năm | Hồ sơ bệnh án, biểu mẫu, hóa đơn, hóa đơn siêu cấp và thanh toán bảo hiểm | Khách hàng không giới hạn; cổng thông tin trên Virtual Practice (47 đô la) | Dùng thử miễn phí một tháng, không cần thẻ |
| SimplePractice | Starter | $49 | Không hiển thị | Ghi chú tiến trình, thanh toán trực tuyến, cổng khách hàng | Khách hàng không giới hạn; Plus bổ sung các cuộc hẹn nhóm ($99) | Tối đa 30 ngày; trang nói không có thẻ |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23,25 đô la một tháng | Biểu mẫu tiếp nhận, cổng thông tin, tiền đặt cọc; không có đặt lịch trực tuyến (Specialist, $149); không có lập hồ sơ bệnh án | 1 người dùng, 5 dự án đang hoạt động; không có tuyên bố HIPAA hoặc BAA được liệt kê | 14 ngày trên Cadet đến Commander, yêu cầu thẻ |
Công cụ nào phù hợp với phòng khám của bạn?
| Nếu bạn chủ yếu cần | Bắt đầu với | Tại sao |
|---|---|---|
| Hồ sơ bệnh án, thanh toán và tùy chọn bảo hiểm ClaimMD | Healthie | Hồ sơ bệnh án và thanh toán trên Core; ClaimMD từ Essentials |
| Phân tích dinh dưỡng và kế hoạch bữa ăn | Nutrium | Phân tích, kế hoạch bữa ăn, nhật ký thực phẩm và lập hóa đơn được liệt kê, khách hàng không giới hạn |
| Chương trình nhóm và kế hoạch thanh toán | Practice Better | Chương trình, đặt cọc và kế hoạch thanh toán từ gói Professional |
| Thanh toán bảo hiểm với mức giá cơ bản thấp | Kalix | Hóa đơn siêu cấp và lập hóa đơn bảo hiểm trên Standard với giá 27 đô la |
| Một nền tảng thực hành chung lớn | SimplePractice | Khách hàng không giới hạn, telehealth và thanh toán trên mọi gói |
| Chỉ đề xuất chương trình, hợp đồng và hóa đơn | Workspace369 | Đề xuất, hợp đồng, đặt cọc và hóa đơn; không có hồ sơ sức khỏe |
Workspace369 trong thực tế cho doanh nghiệp chương trình của chuyên gia dinh dưỡng
Đối với một chuyên gia dinh dưỡng, khía cạnh Workspace369 là hoạt động kinh doanh của chương trình: khách hàng đã mua gì, họ đã thanh toán những gì và khi nào là lần ghé thăm tiếp theo. Ảnh chụp màn hình đầu tiên là một hóa đơn trong không gian làm việc demo với dữ liệu mẫu (một doanh nghiệp chi tiết xe hơi, không phải một phòng khám). Nó hiển thị một hóa đơn kế hoạch thanh toán được đánh dấu đã thanh toán một phần, với một dòng mục, tab Kế hoạch thanh toán, tab lịch sử kiểm toán và nút Thanh toán ngay trên bản sao của khách hàng. Kế hoạch thanh toán bắt đầu từ Specialist, trong khi tiền đặt cọc, phí giữ chỗ và lịch thanh toán có trên Cadet; hóa đơn và thanh toán các trang bao gồm cả hai. Trong một doanh nghiệp dinh dưỡng, hóa đơn đó sẽ là một chương trình 12 tuần với tiền đặt cọc trước và không có chi tiết lâm sàng trên đó.
Ảnh chụp màn hình thứ hai là lịch tháng trong cùng một không gian làm việc demo với dữ liệu mẫu. Mỗi ngày liệt kê các mục đã lên lịch với tên khách hàng, và menu bên trái có Nhiệm vụ và Nhắc nhở bên cạnh nó. Nhắc nhở cuộc hẹn qua email có trên mọi kế hoạch, và lịch trình trang bao gồm lịch. Giữ ghi chú thăm khám ngoài tiêu đề lịch và sử dụng công cụ chuyên dụng cho hồ sơ bệnh án.
Những gì nó không làm: Workspace369 không có biểu đồ lâm sàng, không có thanh toán bảo hiểm và không có tuyên bố HIPAA hoặc BAA trong ma trận gói của nó, và đặt chỗ trực tuyến cần Specialist. Coi nó như lớp đề xuất, hợp đồng và thanh toán, không phải là nơi lưu trữ hồ sơ sức khỏe.
Chạy thử nghiệm từ yêu cầu đến lần truy cập đầu tiên trong thời gian dùng thử
Đưa một khách hàng hư cấu qua mỗi công cụ bạn chọn lọc, chỉ sử dụng thông tin hư cấu:
- Tạo khách hàng từ một yêu cầu và ghi lại những gì họ đã hỏi.
- Đặt lịch gọi tư vấn và gửi biểu mẫu tiếp nhận trước đó.
- Gửi đề xuất chương trình và xem khách hàng nhận được gì.
- Nhận tiền đặt cọc hoặc thanh toán đầu tiên và xác nhận rằng nó hiển thị trên hồ sơ khách hàng.
- Di chuyển cuộc hẹn và kiểm tra xem lời nhắc có đi theo hay không.
- Phát hành hóa đơn cuối cùng và xác nhận khoản thanh toán đã có trên đó.
Công cụ tốt nhất giữ yêu cầu, đặt chỗ, biểu mẫu, chương trình và thanh toán trên một hồ sơ, mà không cần nhập lại. Ngoài ra, hãy yêu cầu mỗi nhà cung cấp bằng văn bản về những gì họ nói về thông tin sức khỏe của khách hàng, vì bản dùng thử không thể cho bạn thấy điều đó.
Giữ thông tin sức khỏe của khách hàng tránh xa công cụ sai
Nhật ký thực phẩm, lịch sử sức khỏe và ghi chú lâm sàng thuộc về một hệ thống mà nhà cung cấp cho biết cách họ xử lý chúng. Nếu bạn chọn một công cụ không có tuyên bố đó, chẳng hạn như Workspace369, hãy giữ đề xuất, hợp đồng và hóa đơn trong hồ sơ khách hàng và để mọi thứ lâm sàng ra ngoài. Trong Workspace369, tính năng quản lý phiên bản tệp có trên mọi gói, và webhook và API bắt đầu từ Specialist nếu bạn muốn kết nối hệ thống đặt lịch hoặc thực hành.
Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản
Nếu bạn gặp một vài khách hàng mỗi tuần, một biểu mẫu tiếp nhận, một mẫu đề xuất và một mẫu hóa đơn có thể giúp bạn đi được một chặng đường dài. Chuyển sang một công cụ chuyên dụng khi lập biểu đồ, thanh toán bảo hiểm hoặc một nhà cung cấp thứ hai xuất hiện, hoặc khi bạn không thể cho biết ai đã thanh toán. Cái trang sản phẩm các chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia ăn kiêng cho thấy Workspace369 xử lý liên lạc, hợp đồng và thanh toán, và trang giá có các gói hiện tại. Tự động hóa quy trình làm việc có thể gửi lời nhắc và theo dõi, với tự động hóa email trên mọi gói.
Trước khi nhập khách hàng thực tế, hãy chạy một truy vấn đầy đủ trên dữ liệu demo và kiểm tra xem hồ sơ của bạn có thể được xuất hay không.
Các nguồn được xem xét cho hướng dẫn này
- Giá Workspace369Ma trận gói được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho số lượng chỗ ngồi, đặt lịch trực tuyến, lời nhắc, tiền đặt cọc, hợp đồng, cổng thông tin, phiên bản tệp, webhook và API, và các điều khoản dùng thử. Ma trận không liệt kê tuyên bố HIPAA hoặc BAA, biểu đồ lâm sàng hoặc thanh toán bảo hiểm.
- Giá của HealthieTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 với mỗi chế độ xem Hàng tháng và Hàng năm được chọn, cho Core, Essentials, Plus và Group, giới hạn khách hàng hoạt động, tiện ích bổ sung ClaimMD, bản dùng thử 14 ngày và nội dung HIPAA.
- Giá NutriumTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho giá hàng tháng và hàng năm thông thường, giá giới thiệu ban đầu, bản dùng thử 14 ngày, danh sách tính năng và nội dung HIPAA và GDPR.
- Giá Practice BetterTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 với mỗi chế độ xem Hàng tháng và Hàng năm được chọn, cho Starter, Professional, Plus và Team, giới hạn khách hàng, gói Sprout miễn phí, thời lượng dùng thử và nội dung HIPAA trong so sánh tính năng.
- Bảng giá KalixTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 với mỗi chế độ xem Hàng tháng và Hàng năm được chọn, cho Standard và Virtual Practice, các tính năng đi kèm và nội dung HIPAA và PCI.
- Định giá SimplePracticeTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho giá niêm yết Starter, Essential và Plus, bản dùng thử 30 ngày và câu trả lời HIPAA. Ưu đãi giảm giá 50% trong ba tháng đầu không được sử dụng.
Workspace369 xuất bản so sánh dựa trên tài liệu này và là một trong những lựa chọn. Đây không phải là bảng xếp hạng độc lập hoặc kiểm tra hiệu suất thực tế.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.