Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM dành cho các mastermind

CRM dành cho Quản trị Mastermind và Điều phối Nhóm

Người điều hành Mastermind gặp khó khăn trong việc phối hợp khi các công cụ làm việc với khách hàng bị vướng vào các nền tảng cung cấp cộng đồng. Workspace369 điều hành khía cạnh kinh doanh của mastermind ở một nơi: hồ sơ khách hàng, đề xuất, lên lịch, tin nhắn khách hàng và hóa đơn. Người quản lý xử lý các thay đổi thành viên, theo dõi tiền đặt cọc và chia nhỏ các khoản thanh toán, và tổ chức các dự án nhóm ở đó, trong khi nền tảng cộng đồng của bạn tiếp tục lưu trữ các buổi trực tiếp và nội dung khóa học.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM dành cho các mastermind tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "tiếp nhận và ghi nhận yêu cầu nhóm" đến "xác nhận qua cổng thông tin khách hàng và các cuộc trò chuyện".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong quản lý Mastermind

Hồ sơ khách hàng lộn xộn

Các bản ghi Mastermind thường bị phân tán trên các hệ thống riêng biệt, gây nhầm lẫn trong quá trình cập nhật nhóm. Khi một thành viên yêu cầu thay đổi nhóm, người quản lý phải kiểm tra nhiều tệp để xác minh tình trạng thanh toán và lịch sử tham dự các buổi trước đó. Nếu không có hồ sơ khách hàng rõ ràng, nhóm hành chính của bạn sẽ mất nhiều thời gian tìm kiếm trong các nhật ký trò chuyện thô và các tệp lập lịch riêng biệt chỉ để tìm vị trí nhóm hiện tại của thành viên và lịch sử hành chính trước khi một buổi được điều phối bắt đầu.

Lập lịch và Tác vụ Rời rạc

Việc điều phối ngày lịch cho nhiều nhóm mastermind tạo ra ma sát hành chính khi các tác vụ được quản lý một cách cô lập. Khi có sự thay đổi nhóm, việc cập nhật lịch trình đòi hỏi phải điều chỉnh thủ công các tác vụ liên quan và xác minh quyền truy cập tệp cho thành viên. Nếu không có liên kết rõ ràng giữa lịch trình, dự án và các tác vụ hành chính, người vận hành có nguy cơ bỏ lỡ các bước chuẩn bị quan trọng, khiến người điều phối không chuẩn bị và thành viên không nhận được lời mời lịch phù hợp cho nhóm mastermind mới của họ.

Không khớp Hóa đơn và Đề xuất

Các thỏa thuận thanh toán tùy chỉnh hoặc thay đổi nhóm giữa kỳ có thể gây ra sự khác biệt giữa các đề xuất đang hoạt động và hóa đơn đã phát hành. Nếu một thành viên thay đổi nhóm, các điều khoản thanh toán của họ có thể yêu cầu điều chỉnh thủ công hoặc xác minh so với văn bản đề xuất ban đầu. Việc quản lý hóa đơn riêng biệt với hồ sơ khách hàng và các cuộc trò chuyện khiến việc theo dõi xem một thành viên đã thanh toán cho chỗ ngồi hiện tại của họ trước khi họ tham gia phiên mastermind tiếp theo hay không trở nên khó khăn.

Các cuộc trò chuyện hành chính phân tán

Khi các yêu cầu di chuyển nhóm diễn ra qua tin nhắn văn bản, email hoặc các nền tảng cộng đồng, ngữ cảnh dễ bị mất. Nhân viên hành chính phải tìm kiếm qua nhiều kênh liên lạc để tìm yêu cầu chính thức và phản hồi của người điều phối. Việc giữ các cuộc trò chuyện được đính kèm trực tiếp vào hồ sơ khách hàng giúp ngăn chặn những khoảng trống giao tiếp này, để các ghi chú hành chính, tải lên tệp và cập nhật lịch trình có thể được xem xét bởi nhóm quản lý tư cách thành viên mastermind.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Một quy trình làm việc rõ ràng cho các điều chỉnh Nhóm Mastermind

01

Nhận và Ghi lại Yêu cầu Nhóm

Một điều phối viên con người nhận được yêu cầu chuyển đổi nhóm từ một thành viên mastermind. Điều phối viên mở hồ sơ khách hàng trong hệ thống để xác định hồ sơ thành viên và xem lại các cuộc trò chuyện lịch sử. Thay vì sửa đổi quyền truy cập cộng đồng trực tiếp ngay lập tức, điều phối viên ghi lại yêu cầu trực tiếp vào bản tóm tắt đã thỏa thuận, để nhóm hành chính có thể xem xét sở thích đã nêu của thành viên trước khi bất kỳ thay đổi nào về lịch trình được thực hiện.

02

Xác minh Điều khoản Báo giá và Hóa đơn

Điều phối viên xem xét các đề xuất và hóa đơn đang hoạt động được liên kết với hồ sơ thành viên. Họ kiểm tra xem phí thành viên đã được thanh toán đầy đủ và các điều khoản đề xuất ban đầu có cho phép chuyển nhóm hay không. Nếu có hóa đơn chưa thanh toán, điều phối viên sẽ gửi liên kết thanh toán và lời nhắc từ Workspace369, xác nhận đủ điều kiện tài chính trước khi chuyển thành viên sang lịch trình nhóm được điều phối khác.

03

Cập nhật Tác vụ và Dự án Nhóm

Điều phối viên mở dự án hoạt động chính của nhóm và cập nhật các nhiệm vụ liên quan cho buổi sắp tới. Họ giao một nhiệm vụ cho một người vận hành để cập nhật quyền truy cập nền tảng cộng đồng bên ngoài. Bằng cách cập nhật các nhiệm vụ này trong dự án, nhóm thiết lập một danh sách kiểm tra rõ ràng để hướng dẫn người vận hành trong giai đoạn chuyển đổi nhóm.

04

Điều chỉnh Lịch trình và Quyền truy cập Tệp

Người vận hành cập nhật hồ sơ lập lịch để xóa thành viên khỏi lịch nhóm cũ và thêm họ vào các ngày phiên mới. Họ xem xét các tệp đính kèm vào hồ sơ khách hàng để đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu chuẩn bị hoặc bản tóm tắt phiên nào đã sẵn sàng cho nhóm mới. Bước này đảm bảo rằng thành viên nhận được thông báo lịch chính xác cho phiên được điều phối sắp tới.

05

Xác nhận qua Cổng khách hàng và Trò chuyện

Điều phối viên gửi tin nhắn trực tiếp bằng tính năng trò chuyện để thông báo cho thành viên về việc chuyển đổi đã hoàn tất. Họ hướng dẫn thành viên đăng nhập vào cổng khách hàng để xác minh lịch trình đã cập nhật và truy cập các tệp phiên mới. Việc kiểm tra cuối cùng này đảm bảo rằng thành viên được thông báo đầy đủ và được sắp xếp phù hợp với nhóm mastermind mới của họ trước khi diễn ra phiên trực tiếp.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các nhóm mastermind

  • Hồ sơ khách hàng chứa một ghi chú được ghi lại trong bản tóm tắt đã thỏa thuận chi tiết yêu cầu chuyển đổi nhóm, đảm bảo rằng nhóm hành chính có thể xác minh thủ công lịch sử yêu cầu của thành viên.
  • Lịch lên lịch hiển thị thành viên trong các ngày phiên của nhóm mới, trong khi lịch của nhóm cũ không còn hiển thị hồ sơ của thành viên được đính kèm.
  • Nhật ký trò chuyện và quyền truy cập cổng thông tin khách hàng được xác minh bởi một người vận hành, xác nhận rằng tin nhắn xác nhận và các tệp phiên đã cập nhật hiển thị cho thành viên.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Đánh giá và Chấp nhận cho Hoạt động Mastermind

Workspace369 hoạt động với các quyền trong ứng dụng cộng đồng trực tuyến của tôi như thế nào?

Quyền cộng đồng nằm trong ứng dụng cộng đồng của bạn. Từ Specialist, webhook và API của Workspace369 có thể chuyển các thay đổi thành viên cho nó, hoặc người vận hành cập nhật quyền truy cập từ nhiệm vụ được giao trong Workspace369. Dù bằng cách nào, mọi thay đổi thành viên mastermind đều có chủ sở hữu và hồ sơ rõ ràng.

Làm thế nào để xử lý các điều khoản thanh toán tùy chỉnh cho thành viên mastermind?

Bạn có thể quản lý các điều khoản thanh toán tùy chỉnh bằng cách tạo các báo giá và hóa đơn cụ thể trực tiếp trong hồ sơ khách hàng của thành viên. Người quản lý có thể xem lại lịch sử trò chuyện, điều chỉnh hóa đơn, nhận tiền đặt cọc hoặc chia nhỏ khoản thanh toán và theo dõi trạng thái thanh toán để đảm bảo thành viên tuân thủ các điều khoản mastermind của bạn.

Chúng tôi nên lưu trữ tài liệu chuẩn bị cho các buổi mastermind cho thành viên ở đâu?

Bạn có thể tải lên các tài liệu chuẩn bị buổi học vào phần tệp của hồ sơ khách hàng hoặc liên kết chúng trong một nhiệm vụ dự án. Sau đó, các thành viên có thể xem các tệp được chia sẻ này thông qua cổng thông tin khách hàng của họ, sau khi người vận hành chia sẻ tệp và kiểm tra quyền truy cập cổng thông tin.

Nền tảng này có thể theo dõi sự tham dự các buổi hội thảo video trực tiếp của chúng tôi không?

Có. Sau mỗi cuộc họp điều hành được tạo điều kiện, người điều hành ghi lại sự tham dự trong bản tóm tắt đã thỏa thuận hoặc nhiệm vụ phiên cụ thể, vì vậy nó nằm trên hồ sơ của thành viên bên cạnh lịch trình, các cuộc trò chuyện và thanh toán.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo