CRM tốt nhất cho các nhóm Mastermind năm 2026

CRM cho các nhóm mastermind là gì (và không phải là gì)

Mastermind là một chương trình nhóm nhỏ có trả phí: người nộp đơn được sàng lọc, một nhóm bắt đầu cùng nhau, các thành viên gặp nhau trong các cuộc gọi và các buổi hỏi đáp, và nhiều người gia hạn cho kỳ thứ hai. CRM là bản ghi đằng sau điều đó. Nó giữ những gì người nộp đơn đã viết, ai đã phỏng vấn họ, các điều khoản họ đã ký, số tiền phí đã được thanh toán, nhóm nào họ tham gia và khi nào cuộc trò chuyện gia hạn đến hạn. Nó không phải là phòng video, nguồn cấp dữ liệu cộng đồng hay trình phát khóa học. Chúng vẫn ở trong công cụ gọi và nền tảng cộng đồng của bạn, mặc dù Circle liệt kê các phòng trực tiếp và luồng của riêng nó. Khi một thành viên yêu cầu chuyển nhóm hoặc bỏ qua một đợt trả góp, câu trả lời sẽ chỉ cách một cú nhấp chuột thay vì trải rộng trên một công cụ biểu mẫu, một trang thanh toán và một bảng tính.

Cách chúng tôi so sánh các công cụ này

Chúng tôi đã kiểm tra từng công cụ dựa trên cùng năm câu hỏi, chỉ sử dụng các trang giá của nhà cung cấp và đối với Workspace369, ma trận gói của nó:

1. Giá nhập, ở chế độ xem hàng tháng và hàng năm. Khi một trang chỉ hiển thị một chế độ xem, bảng sẽ cho biết điều đó.
2. Tiếp nhận đơn đăng ký: gói nào liệt kê biểu mẫu, phễu hoặc lịch đặt chỗ cho bước phỏng vấn.
3. Thỏa thuận và tiền bạc: cho dù trang có đặt tên hợp đồng, đề xuất, tiền đặt cọc và kế hoạch thanh toán, và từ gói nào.
4. Phân phối theo nhóm: cho dù nó lưu trữ một cộng đồng, các khóa học hoặc các nhóm học trực tiếp.
5. Điều khoản dùng thử: chiều dài, và liệu có nêu rõ thẻ tín dụng hay không.

Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ hoặc ứng dụng di động, và chúng tôi không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Xếp hạng tuân theo sự phù hợp đã được ghi nhận cho một người điều hành sàng lọc người nộp đơn và bán chỗ ngồi giá cao theo đợt. Workspace369 đứng đầu vì ma trận của nó là ma trận duy nhất trong năm công cụ đề cập, ở một nơi, các biểu mẫu tiếp nhận, một phễu được lưu trữ thu thập khách hàng tiềm năng vào CRM, cộng với chuyển đổi yêu cầu thành khách hàng cho các yêu cầu biểu mẫu tiếp nhận, Đề xuất có phê duyệt và ký công khai, tiền đặt cọc, hợp đồng có chữ ký điện tử, tiền giữ chỗ và lịch thanh toán, và cổng khách hàng. Nó thua về hiệu suất và giá cả: HighLevel, Kajabi và Circle lưu trữ cộng đồng hoặc khóa học, và hàng kế hoạch thanh toán của nó bắt đầu từ Specialist.

CRM tốt nhất cho các nhóm mastermind vào năm 2026

1. Workspace369, tốt nhất cho hồ sơ ứng dụng, thỏa thuận và kế hoạch thanh toán

Workspace369 liệt kê các biểu mẫu tiếp nhận công khai, trình tạo biểu mẫu kéo và thả và phễu lưu trữ với việc thu hút khách hàng tiềm năng vào CRM trên mọi gói. Một ứng viên vượt qua phỏng vấn sẽ nhận được Đề xuất thành viên có thể phê duyệt và ký thông qua một liên kết công khai, kèm theo tiền đặt cọc, và hợp đồng có chữ ký trực tuyến bao gồm văn bản thỏa thuận. Đề xuất đã chấp nhận chuyển đổi thành hóa đơn trong một bước. Tiền giữ chỗ, lịch thanh toán, hóa đơn định kỳ, phương thức thanh toán đã lưu và nhắc nhở thanh toán trễ có trên Cadet, giá 29 đô la mỗi tháng cho một người dùng (23,25 đô la khi thanh toán hàng năm). Thành viên nhận được cổng khách hàng và mỗi nhóm có thể là một dự án với các giai đoạn và nhiệm vụ. Ảnh chụp màn hình trên là dữ liệu demo, không phải kết quả của khách hàng.

Hạn chế: nó không lưu trữ cuộc gọi, cộng đồng hoặc khóa học. Hàng thanh toán riêng, đặt lịch trực tuyến, quy tắc khả dụng và lịch sử sửa đổi đề xuất bắt đầu từ Gói Specialist (149 đô la mỗi tháng, 119,25 đô la mỗi tháng theo gói hàng năm), vì vậy việc đặt lịch phỏng vấn trên Cadet hoặc Voyager có nghĩa là chia sẻ lịch của bạn thủ công. Cadet cho phép 5 dự án đang hoạt động, 1 phễu đang hoạt động, 100 khách hàng tiềm năng phễu mỗi tháng và một chỗ ngồi; Voyager có 2 chỗ ngồi, dự án không giới hạn, 3 phễu đang hoạt động và 500 khách hàng tiềm năng mỗi tháng. Cần có thẻ để bắt đầu bản dùng thử 14 ngày.

Tốt nhất cho: những người điều hành có một vài nhóm học viên muốn ứng dụng, điều khoản đã ký, trả góp và gia hạn trên một hồ sơ và sẽ chạy phân phối ở nơi khác.

2. HighLevel, tốt nhất cho phễu, lịch và cộng đồng trong một gói đăng ký

HighLevel Starter có giá 97 đô la một tháng hoặc 970 đô la một năm; trang này có nút chuyển đổi "Hàng tháng" và "Tiết kiệm với hàng năm". Danh sách tính năng bao gồm CRM và quy trình bán hàng, trình tạo trang web và phễu bán hàng, biểu mẫu, khảo sát và câu đố, lịch đặt hẹn, tự động hóa quy trình làm việc, thanh toán và lập hóa đơn, khóa học và cộng đồng. Starter bao gồm 3 tài khoản phụ mà không tính phí theo người dùng. Bản dùng thử miễn phí 14 ngày; trang CRM của HighLevel cho biết cần có thẻ tín dụng và thanh toán sẽ bắt đầu tự động sau đó trừ khi bạn hủy.

Điểm mạnh: phễu ứng tuyển, lịch phỏng vấn, tự động hóa theo dõi và cộng đồng đều có thể nằm trong một gói đăng ký, và một ứng dụng cổng khách hàng có thương hiệu có sẵn dưới dạng tiện ích bổ sung.

Hạn chế: trang giá không đề cập đến hợp đồng, đề xuất, chữ ký điện tử hoặc kế hoạch thanh toán, vì vậy hãy xác nhận trong bản dùng thử rằng thỏa thuận và bước trả góp phù hợp với bạn. Phí sử dụng áp dụng cho email và SMS, gọi điện và các công cụ AI ngoài giá gói, và ứng dụng cổng khách hàng có thương hiệu có giá 49 đô la mỗi tháng cho mỗi tài khoản phụ. Dự kiến thời gian thiết lập.

Tốt nhất cho: những người điều hành muốn một gói đăng ký để chạy quy trình ứng dụng, lịch phỏng vấn, theo dõi và cộng đồng, và những người sẽ chấp nhận thanh toán theo mức sử dụng.

3. Kajabi, tốt nhất cho các khóa học theo nhóm có thanh toán

Kajabi Basic có giá 179 đô la mỗi tháng, hoặc 143 đô la mỗi tháng khi thanh toán hàng năm (1.716 đô la tính phí hàng năm), với 5 sản phẩm, 2.500 danh bạ, 1 cộng đồng, 2 người dùng quản trị, khóa học và huấn luyện, trang đích và phễu, và thanh toán được tích hợp sẵn. Các khóa học nhóm trực tiếp, nơi mọi người bắt đầu cùng nhau và di chuyển theo lịch trình, là tính năng của Growth (249 đô la mỗi tháng, 199 đô la khi thanh toán hàng năm, 25.000 danh bạ). Mọi gói đều có bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày và trang này cho biết Kajabi không thu phí chia sẻ doanh thu.

Điểm mạnh: chương trình giảng dạy, cộng đồng, email và thanh toán hoạt động trong một sản phẩm, phù hợp với một mastermind có chương trình cố định. Thanh toán hàng năm giúp tiết kiệm 432 đô la mỗi năm cho Basic, và danh bạ được mở rộng theo khối.

Hạn chế: trang này không đề cập đến hợp đồng, đề xuất, kế hoạch thanh toán hoặc lịch đặt chỗ, vì vậy cuộc phỏng vấn và các điều khoản đã ký nằm trong các công cụ khác. Các nhóm yêu cầu gói cao hơn và bản dùng thử miễn phí được cung cấp mà không có thời hạn hoặc yêu cầu thẻ được nêu rõ.

Tốt nhất cho: các mastermind cung cấp một chương trình giảng dạy có cấu trúc theo lịch trình và muốn thanh toán, cộng đồng và phát hành theo nhóm ở một nơi.

4. Circle, tốt nhất cho cộng đồng thành viên và sự kiện trực tiếp

Circle Professional có giá 89 đô la mỗi tháng; trang này cho biết giá của nó dựa trên thanh toán hàng năm và không hiển thị tùy chọn hàng tháng. Nó liệt kê cộng đồng, khóa học, sự kiện trực tiếp, danh bạ thành viên, hồ sơ thành viên phong phú, báo cáo, thanh toán, tên miền tùy chỉnh và ứng dụng di động, không giới hạn số lượng thành viên. Bảng so sánh cho biết các buổi phát trực tiếp có 100 người tham dự và các phòng trực tiếp có 15 người tham gia trên Professional, và bản dùng thử là 14 ngày không cần thẻ tín dụng. Business có giá 199 đô la mỗi tháng và bổ sung quy trình làm việc, trường hồ sơ tùy chỉnh, API và kết nối MCP.

Điểm mạnh: đó là công cụ duy nhất trong năm công cụ lưu trữ cuộc gọi, trong các phòng hoặc buổi phát trực tiếp, bên cạnh cộng đồng, và thành viên nhận được ứng dụng iOS, Android và máy tính. Một mastermind muốn có các buổi hot seat và thảo luận giữa các cuộc gọi ở một nơi có thể chạy cả hai.

Hạn chế: đó là một nền tảng cộng đồng, không phải CRM. Trang này không đề cập đến hợp đồng, đề xuất, quy trình bán hàng hoặc kế hoạch thanh toán, quy trình làm việc là tính năng của Business, và Email Hub cho các bản phát sóng là một tiện ích bổ sung tùy chọn tính phí ngoài giá gói. Email Hub cho các bản phát sóng là một tiện ích bổ sung tùy chọn tính phí ngoài giá gói.

Tốt nhất cho: các mastermind có thành viên gặp nhau trong một không gian riêng tư giữa các cuộc gọi và giữ doanh số bán hàng và hợp đồng trong một công cụ khác.

5. Dubsado, tốt nhất cho biểu mẫu onboarding và hóa đơn trả góp với gói giá rẻ

Dubsado Starter có giá $35/tháng hoặc $335/năm và Premier có giá $55/tháng hoặc $525/năm; trang giá hiển thị chế độ xem hàng tháng và hàng năm. Starter liệt kê số lượng khách hàng và dự án không giới hạn, hóa đơn và kế hoạch thanh toán, mẫu email và biểu mẫu, cổng khách hàng, kết nối lịch và một biểu mẫu thu hút khách hàng tiềm năng đang hoạt động. Lập lịch, quy trình làm việc tự động, đề xuất công khai và nhiều biểu mẫu thu hút khách hàng tiềm năng bắt đầu từ Premier. Bản dùng thử kéo dài 21 ngày với quyền truy cập Premier và không cần thẻ.

Hạn chế: hợp đồng được đặt tên trong bản sao sản phẩm và menu của nó, mặc dù bảng kế hoạch không có hàng hợp đồng, và đề xuất công khai và đặt chỗ đều cần gói Premier. Một biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên gói Starter giới hạn các ứng dụng riêng biệt cho mỗi chương trình. Nó không lưu trữ cộng đồng hoặc khóa học.

Tốt nhất cho: một mastermind cung cấp một ưu đãi duy nhất với ngân sách eo hẹp cần hóa đơn trả góp và cổng thông tin và có thể chạy lịch phỏng vấn ở nơi khác.

So sánh song song

Công cụ nào phù hợp với mastermind của bạn?

Chạy thử nghiệm chuyển đổi nhóm trong thời gian dùng thử

Hãy hướng dẫn một thành viên hư cấu qua các bước này trong mọi công cụ trong danh sách rút gọn của bạn. Đây là một bài tập, không phải là một nghiên cứu điển hình.

1. Gửi đơn đăng ký qua biểu mẫu của công cụ, sau đó đặt lịch phỏng vấn.
2. Gửi đề nghị kèm theo tiền đặt cọc và lịch trình thanh toán, và yêu cầu thành viên ký thỏa thuận.
3. Ghi lại hai lần trả góp đầu tiên và để lần thứ ba bị trễ.
4. Di chuyển thành viên sang nhóm tiếp theo và thêm ngày gia hạn vào hồ sơ.
5. Mở hồ sơ thành viên và xác nhận rằng các câu trả lời, điều khoản, thanh toán và nhóm học viên được đặt cùng nhau.

Công cụ tốt nhất giữ tất cả năm hiển thị mà không cần mở ứng dụng thứ hai. Soạn thảo thay đổi với bản miễn phí trình tạo yêu cầu thay đổi phạm vi nếu một thành viên yêu cầu các điều khoản khác giữa chương trình.

Sản phẩm đang hoạt động: một thành viên từ tiền đặt cọc đến nhóm

Đây là cách phía Workspace369 của bài kiểm tra đó trông như thế nào với dữ liệu demo. Ảnh chụp màn hình hiển thị một không gian làm việc hư cấu, không phải kết quả của khách hàng. Một chỗ ngồi mastermind là một Đề xuất với một khoản đặt cọc; sau khi thành viên chấp nhận, số dư còn lại sẽ được ghi dưới dạng hóa đơn, và trên Specialist trở lên, hóa đơn sẽ có một tab kế hoạch thanh toán với mỗi lần trả góp được theo dõi.

Mỗi nhóm có thể là một dự án với các giai đoạn, vì vậy việc chuyển một thành viên giữa các nhóm là một thay đổi trên hồ sơ, không phải một hàng bảng tính mới. Bảng dưới đây là dữ liệu demo, và hóa đơn và cổng thông tin khách hàng các trang bao gồm phần còn lại.

Khi nào nên giữ mọi thứ đơn giản

Nếu bạn điều hành một nhóm gồm sáu đến mười thành viên, một biểu mẫu đăng ký, một mẫu thỏa thuận và một liên kết thanh toán có thể giúp bạn. Chuyển sang công cụ làm việc với khách hàng khi các đợt thanh toán trùng lặp giữa các nhóm, khi bạn không thể trả lời thành viên đã đồng ý điều gì vào kỳ trước, hoặc khi việc gia hạn phụ thuộc vào trí nhớ của bạn. Cái trang sản phẩm mastermind đi qua cách tiếp cận của Workspace369 đối với Đề xuất, liên lạc và hóa đơn; các gói hiện tại có trên trang giá. Trên Specialist, đơn đặt hàng thay đổi ghi lại phạm vi đã thay đổi so với thỏa thuận ban đầu. Giữ các cuộc gọi, buổi tập trung và trò chuyện cộng đồng trong các công cụ được tạo cho chúng. Hướng dẫn của chúng tôi về CRM tốt nhất cho cộng đồng thành viên bao gồm khía cạnh nền tảng.

Trước khi nhập thành viên thực, hãy đăng ký một thành viên demo từ đầu đến cuối và kiểm tra xem bạn có thể xuất hồ sơ hay không.