CRM dành cho các spa y tế

CRM cho Spa Y tế với Quy trình Theo dõi Tư vấn

Người điều hành spa thẩm mỹ cần sự tách biệt rõ ràng giữa các nhiệm vụ hành chính và dữ liệu lâm sàng. Workspace369 điều hành khía cạnh kinh doanh của mọi mối quan hệ khách hàng. Với hồ sơ khách hàng, lên lịch tư vấn, đề xuất và hóa đơn ở một nơi, nhóm của bạn phối hợp mọi yêu cầu và theo dõi. Mọi bước, từ tin nhắn đầu tiên đến tư vấn đã thanh toán, đều nằm trên một hồ sơ.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM dành cho các spa y tế tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình làm việc chạy trong 5 bước, từ "ghi lại các yêu cầu ban đầu của khách hàng" đến "phát hành hóa đơn tư vấn".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát Hành chính trong Quản lý Khách hàng Med Spa

Hồ sơ trước tư vấn phân tán

Trước khi khách hàng ngồi xuống để đánh giá lâm sàng, họ trao đổi thông tin hành chính về tính khả dụng, mục tiêu chung và các câu hỏi về giá cả. Các spa y tế thường làm mất các yêu cầu ban đầu này trên các hệ thống không được liên kết. Nếu không có cách có cấu trúc để ghi lại hồ sơ khách hàng không y tế và các cuộc trò chuyện ban đầu, nhân viên hành chính sẽ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị các đề xuất chính xác hoặc lên lịch các cuộc trò chuyện hoặc nhiệm vụ theo dõi, dẫn đến việc bỏ lỡ các yêu cầu trước khi một cuộc tư vấn chính thức diễn ra.

Đặt chỗ và Hóa đơn Rời rạc

Các nhóm hành chính thường lên lịch tư vấn trong một công cụ và xuất hóa đơn thanh toán thông qua một chương trình hoàn toàn riêng biệt khác. Sự ngắt kết nối này đòi hỏi phải xác minh thủ công để kiểm tra xem khách hàng đã thanh toán tiền đặt cọc tư vấn của họ hay chưa trước khi chặn các khoảng thời gian lịch của nhân viên. Khi việc lập lịch và hóa đơn hoạt động độc lập, nhân viên hành chính dành hàng giờ để đối chiếu hồ sơ, dẫn đến xung đột đặt lịch và chậm trễ theo dõi các yêu cầu không thuộc lĩnh vực lâm sàng.

Phối hợp theo dõi không có cấu trúc

Sau một yêu cầu ban đầu, nhân viên spa y tế phải thực hiện các nhiệm vụ hành chính cụ thể như gửi đề xuất giá và theo dõi phản hồi của khách hàng. Khi các nhiệm vụ này được quản lý bằng ghi chú giấy hoặc bảng tính chung chung, tính trách nhiệm sẽ biến mất. Nhân viên không thể dễ dàng biết ai cần được liên hệ lại hoặc tệp nào đã được gửi, gây ra sự chậm trễ làm biến những khách hàng tiềm năng hành chính đang quan tâm thành cơ hội kinh doanh bị bỏ lỡ do thiếu sự phối hợp.

Nhầm lẫn ranh giới hành chính và lâm sàng

Việc kết hợp quản lý khách hàng không lâm sàng với việc ghi lại hồ sơ y tế tạo ra sự nhầm lẫn trong hoạt động cho nhân viên lễ tân. Khi các tệp hành chính, lên lịch và thanh toán bị ép vào một hệ thống lâm sàng cứng nhắc, các hoạt động kinh doanh cơ bản sẽ chậm lại. Nhân viên cần một không gian làm việc kinh doanh cho hồ sơ khách hàng, đề xuất và lên lịch để quản lý quy trình kinh doanh một cách hiệu quả mà không chạm vào hồ sơ y tế nhạy cảm hoặc chi tiết lập kế hoạch điều trị.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình làm việc theo dõi tư vấn Spa Y tế

01

Ghi lại Yêu cầu Ban đầu của Khách hàng

Quy trình làm việc bắt đầu khi một khách hàng tiềm năng yêu cầu thông tin về các tùy chọn thẩm mỹ. Nhân viên tạo hồ sơ khách hàng không lâm sàng để ghi lại thông tin liên hệ cơ bản và sở thích chung. Nhân viên có thể ghi lại các cuộc trò chuyện ban đầu trực tiếp trong bản tóm tắt, đảm bảo nhóm lễ tân có khả năng hiển thị ngay lập tức lịch sử của khách hàng ngay từ tin nhắn đầu tiên.

02

Lên lịch Tư vấn

Nhân viên sử dụng khả năng lên lịch để đặt một buổi tư vấn ban đầu không thuộc chuyên môn lâm sàng. Cuộc họp này tập trung hoàn toàn vào việc thảo luận các tùy chọn chương trình chung, thời gian và chính sách hoạt động. Nhân viên có thể phối hợp lịch có sẵn của các cố vấn hành chính trong hệ thống, cho phép nhóm xác nhận thời gian hẹn và đính kèm các tệp thông tin chung có liên quan để khách hàng xem xét trước buổi làm việc của họ.

03

Phát hành đề xuất tư vấn

Sau buổi tư vấn ban đầu, nhân viên tạo Đề xuất nêu chi tiết chi phí ước tính, thời gian biểu và các tùy chọn gói đã thảo luận. Các đề xuất này nêu rõ các điều khoản kinh doanh một cách rõ ràng. Khách hàng có thể xem tài liệu qua cổng thông tin khách hàng, cung cấp cho họ cái nhìn minh bạch về thỏa thuận và cấu trúc giá trước khi bất kỳ cam kết lâm sàng hoặc đánh giá y tế nào được lên lịch.

04

Theo dõi các tác vụ theo dõi

Sau khi gửi đề xuất, nhân viên có thể tạo các nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ lễ tân để theo dõi thời gian phản hồi. Nhân viên cập nhật nhiệm vụ khi các cuộc trò chuyện tiếp tục, đảm bảo không có khách hàng nào bị bỏ quên không được theo dõi. Các tệp chứa các chính sách hành chính tiêu chuẩn được chia sẻ qua cổng thông tin khách hàng, giữ cho tất cả các tài liệu không y tế được sắp xếp hợp lý và có thể truy cập được cho cả nhân viên và khách hàng.

05

Phát hành hóa đơn tư vấn

Khi khách hàng chấp nhận đề xuất, nhân viên sẽ tạo và gửi hóa đơn cho phí tư vấn. Khách hàng thanh toán trực tuyến bằng thẻ qua cổng thông tin, và nhân viên thấy khoản thanh toán đã hoàn tất trên hóa đơn. Điều này hoàn tất việc giới thiệu, giúp khách hàng hoàn toàn chuẩn bị cho việc nhập liệu lâm sàng của họ trong phần mềm y tế của bạn.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các spa y tế

  • Một nhân viên duy nhất phải có thể ghi lại một hồ sơ khách hàng mới, lên lịch một cuộc tư vấn và đưa ra một đề xuất gói trong vòng năm phút mà không rời khỏi hệ thống.
  • Cổng thông tin khách hàng phải hiển thị thành công các đề xuất đã gửi và các hóa đơn không thuộc lâm sàng đang chờ xử lý cho người dùng thử nghiệm, cho phép họ xem tài liệu mà không bị lộ hệ thống theo dõi lâm sàng.
  • Nhóm lễ tân có thể theo dõi và hoàn thành ba nhiệm vụ theo dõi liên tiếp, với mỗi cuộc trò chuyện được ghi lại đều giữ các chi tiết kinh doanh.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí đánh giá quy trình làm việc tư vấn

Chúng ta có thể sử dụng CRM này để lưu trữ hồ sơ y tế hoặc kế hoạch điều trị không?

Giữ hồ sơ lâm sàng, kê đơn, kế hoạch điều trị và lịch sử y tế nhạy cảm trong phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử chuyên dụng của bạn. Workspace369 xử lý khía cạnh kinh doanh: hồ sơ khách hàng, lịch trình tư vấn, đề xuất, cuộc trò chuyện và hóa đơn.

Cổng khách hàng hỗ trợ đội ngũ hành chính spa y tế của chúng tôi như thế nào?

Cổng thông tin khách hàng cho phép khách hàng của bạn xem đề xuất, kiểm tra thời gian hẹn đã lên lịch, truy cập các tệp chính sách kinh doanh chung và thanh toán hóa đơn cho các buổi tư vấn. Điều này làm giảm khối lượng cuộc gọi điện thoại của quầy lễ tân bằng cách cung cấp cho khách hàng một cách trực tiếp, tự phục vụ để quản lý các tương tác kinh doanh của họ với spa y tế của bạn.

Chúng ta có thể theo dõi các cuộc trò chuyện bán hàng trước khi khách hàng đặt lịch điều trị không?

Có. Bạn có thể quản lý việc phối khí và làm chủ bằng cách tạo các đề xuất, dự án, nhiệm vụ và hóa đơn riêng biệt cho mỗi dịch vụ. Điều này ngăn chặn sự leo thang phạm vi và đảm bảo rằng khi khách hàng yêu cầu làm chủ, nó được theo dõi như một dự án độc lập với các hồ sơ thanh toán riêng biệt của nó.

Hệ thống này có thể tự động giao nhiệm vụ theo dõi cho các nhân viên cụ thể không?

Tự động hóa quy trình làm việc có thể tạo tác vụ, gửi email hoặc SMS, đưa ra lời nhắc và thông báo cho các thành viên trong nhóm bằng cách sử dụng các trình kích hoạt, điều kiện và tạm dừng được hỗ trợ. Tự động hóa email bắt đầu từ gói Cadet và các bước SMS bắt đầu từ gói Voyager; quy trình làm việc do AI soạn thảo bắt đầu từ gói Commander. Kiểm tra sự kiện, chủ sở hữu và bước xem xét cần thiết trước khi kích hoạt quy trình làm việc. Các trình kích hoạt cuộc gọi yêu cầu gói có tính năng thoại. Các lần chạy thử nghiệm mô phỏng và nhật ký thực thi hiển thị chính xác những gì quy trình làm việc sẽ thực hiện với một yêu cầu mẫu.

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.