Gói năm: năm đầu chỉ bằng giá 6 tháng

CRM cho các chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia ăn kiêng: từ yêu cầu đến chương trình đã thanh toán.

Một khách hàng tiềm năng của chuyên gia dinh dưỡng cần quản lý cuộc hẹn trước khi bắt đầu tư vấn lâm sàng trong một hệ thống đã được phê duyệt. Workspace369 quản lý hành trình của khách hàng cho đến khi bắt đầu tư vấn lâm sàng. Với hồ sơ khách hàng, lịch trình, đề xuất và hóa đơn ở một nơi, nhân viên của bạn có thể sắp xếp mọi cuộc trò chuyện đầu tiên, ưu đãi chương trình và thanh toán.

Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Mọi yêu cầu đều nằm trên một hồ sơ từ tin nhắn đầu tiên.

Các điểm chính

CRM cho chuyên gia dinh dưỡng & chuyên gia chế độ ăn tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "ghi nhận các yêu cầu ban đầu" đến "chuyển sang tiếp nhận lâm sàng".

Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

CRM cho chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia ăn kiêng so sánh

Nền tảng thực hành hàng đầu cho chuyên gia dinh dưỡng: Healthie (Core 19,99 đô la/tháng, 10 khách hàng hoạt động) liên kết biểu đồ, lịch trình và thanh toán với các gói của nó và liên kết BAA, Nutrium (79 đô la/tháng với giá niêm yết) bổ sung phân tích dinh dưỡng và kế hoạch bữa ăn, và Practice Better (Starter 35 đô la) bao gồm lịch trình và thanh toán. Kalix (27 đô la) liệt kê hóa đơn và thanh toán bảo hiểm. Workspace369 không liệt kê tuyên bố HIPAA hoặc BAA, biểu đồ hoặc thanh toán bảo hiểm, vì vậy nó không nên lưu trữ thông tin sức khỏe của khách hàng; nó chỉ phù hợp với khía cạnh kinh doanh của một thực hành phi lâm sàng.

Công cụKế hoạch có giáHàng thángThanh toán hàng nămHồ sơ bệnh án, đặt lịch và thanh toán trong gói đóGiới hạnDùng thử
HealthieCốt lõi$19.9918 đô la mỗi thángHồ sơ bệnh án, đặt lịch, xử lý thanh toán; "tuân thủ HIPAA và SOC 2" trên trang10 khách hàng đang hoạt động; 250 trên gói Essentials (49,99 đô la)14 ngày, không cần thẻ
NutriumGói duy nhất$79 niêm yếtXem trang webPhân tích dinh dưỡng, kế hoạch bữa ăn, lên lịch, thanh toán và hóa đơnKhách hàng không giới hạn; không đề cập đến thanh toán bảo hiểm14 ngày; thẻ không được nêu
Practice BetterStarter$3525 đô la mỗi thángLên lịch, thanh toán và thu tiền, biểu mẫu và mẫu ghi chú10 khách hàng; 300 trên gói Professional (69 đô la)14 ngày; thẻ không được nêu
KalixTiêu chuẩn$27270 đô la mỗi nămHồ sơ bệnh án, biểu mẫu, hóa đơn, hóa đơn siêu cấp và thanh toán bảo hiểmKhách hàng không giới hạn; cổng thông tin trên Virtual Practice (47 đô la)Dùng thử miễn phí một tháng, không cần thẻ
SimplePracticeStarter$49Không hiển thịGhi chú tiến trình, thanh toán trực tuyến, các yếu tố cần thiết về bảo hiểm0,39 đô la mỗi yêu cầu; 20 đô la mỗi năm cho mỗi bác sĩ cho mã CPT30 ngày, không cần thẻ
Workspace369Cadet$2923,25 đô la một thángBiểu mẫu tiếp nhận, cổng thông tin, tiền đặt cọc; không có đặt lịch trực tuyến (Specialist, $149); không có lập hồ sơ bệnh án1 người dùng, 5 dự án đang hoạt động; không có tuyên bố HIPAA hoặc BAA được liệt kê14 ngày, yêu cầu thẻ

Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 19 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.

Rào cản Hành chính trong Tiếp nhận Tiền Lâm sàng

Theo dõi yêu cầu phân tán

Các yêu cầu tư vấn ban đầu từ khách hàng dinh dưỡng tiềm năng thường đến qua các kênh không đồng bộ. Nếu không có cơ sở dữ liệu hành chính, việc theo dõi ai đã yêu cầu một cuộc gọi sơ bộ hoặc nhận được cấu trúc phí cơ bản trở nên không có tổ chức. Nhân viên hành chính không thể dễ dàng xác minh xem khách hàng tiềm năng đã nhận được thông tin giá cơ bản trước khi đánh giá lâm sàng hay chưa. Workspace369 lưu trữ hồ sơ khách hàng ban đầu và các cuộc trò chuyện, vì vậy trạng thái của mọi khách hàng tiềm năng đều rõ ràng trong nháy mắt.

Lên lịch sơ bộ không có cấu trúc

Thiết lập các buổi trò chuyện phi lâm sàng ban đầu hoặc các cuộc hẹn tư vấn thường dẫn đến sự nhầm lẫn hành chính. Nhân viên gửi tin nhắn văn bản thủ công hoặc email qua lại để xác nhận một khung giờ. Từ gói Specialist, các trang đặt lịch của Workspace369 cho phép khách hàng tiềm năng đặt các buổi tư vấn trực tiếp, với nhắc nhở cuộc hẹn qua email trên mọi gói. Điều này đảm bảo lịch trình của chuyên gia dinh dưỡng vẫn được tổ chức cho các khách hàng tiềm năng giai đoạn đầu trước khi bất kỳ biểu mẫu tiếp nhận lâm sàng nào được cấp hoặc xem xét.

Đề xuất Chương trình Không kết nối

Việc gửi các thỏa thuận dịch vụ hoặc đề xuất phí chương trình qua email tiêu chuẩn khiến việc theo dõi phê duyệt trở nên khó khăn. Các chuyên gia dinh dưỡng cần ghi lại khi khách hàng tiềm năng xem xét các điều khoản phi lâm sàng. Workspace369 gửi đề xuất với liên kết phê duyệt công khai và ký điện tử và giữ chúng trong cổng thông tin khách hàng. Khách hàng tiềm năng xem xét các điều khoản và giá cả chương trình một cách rõ ràng trước khi chuyển sang đánh giá sức khỏe chính thức.

Lập hóa đơn Trước khi Nhập viện Lâm sàng

Việc thu phí đăng ký ban đầu hoặc thanh toán tiền đặt cọc cho các buổi khám phá hành chính thường yêu cầu các công cụ thanh toán riêng biệt. Quản lý các khoản thanh toán này thủ công tạo ra các khoảng trống kế toán. Workspace369 bao gồm hóa đơn, tiền đặt cọc và thanh toán thẻ trực tuyến cho các khoản phí chương trình sơ bộ. Mọi khoản thanh toán ban đầu đều được ghi lại cùng với hồ sơ khách hàng ban đầu trước khi khách hàng chuyển sang chăm sóc lâm sàng.

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình khách hàng trước lâm sàng từng bước

01

Ghi lại Yêu cầu Ban đầu

Khi một khách hàng tiềm năng yêu cầu thông tin về một chương trình dinh dưỡng, nhân viên hành chính ghi lại thông tin chi tiết của họ trong hồ sơ khách hàng. Bạn ghi vào bản tóm tắt rằng cá nhân đó yêu cầu một buổi tư vấn khám phá ban đầu. Tất cả các cuộc trò chuyện ban đầu được theo dõi ở đây, đảm bảo nhóm biết trạng thái của yêu cầu trước khi bất kỳ dữ liệu lâm sàng hoặc y tế nào được thu thập hoặc thảo luận.

02

Phát hành đề xuất chương trình

Quản trị viên tạo một đề xuất phác thảo các tùy chọn chương trình, phí chương trình và các điều khoản lập lịch. Đề xuất này được gửi trực tiếp đến khách hàng tiềm năng thông qua cổng thông tin khách hàng. Khách hàng tiềm năng xem xét cấu trúc chương trình, sau đó phê duyệt và ký điện tử để tiếp tục buổi giới thiệu.

03

Lên lịch buổi khám phá

Sau khi đề xuất được chấp nhận, quản trị viên sử dụng tính năng lập lịch để đặt lịch hẹn khám phá sơ bộ. Buổi họp này được chỉ định hoàn toàn cho việc thiết lập hành chính và điều chỉnh kỳ vọng. Quản trị viên ghi lại các tác vụ cho nhân viên để chuẩn bị các tệp và tài liệu phi lâm sàng cần thiết cho cuộc thảo luận ban đầu này.

04

Thanh toán Phí Hành chính Sơ bộ

Trước buổi tư vấn ban đầu, quản trị viên phát hành hóa đơn cho phí hành chính ban đầu. Khách hàng nhận hóa đơn trong cổng thông tin khách hàng, cho phép họ thanh toán trực tuyến bằng thẻ. Nhân viên theo dõi trạng thái thanh toán đối với hồ sơ khách hàng, đảm bảo tất cả các điều kiện tiên quyết về tài chính được đáp ứng trước khi cuộc hẹn diễn ra.

05

Chuyển đổi sang Tiếp nhận Lâm sàng

Sau khi phiên hành chính kết thúc, người quản trị cập nhật trạng thái dự án và ghi lại một nhiệm vụ để chuyển giao khách hàng. Các tệp và lịch sử trò chuyện của khách hàng vẫn còn trong Workspace369, và chuyên gia dinh dưỡng sau đó mở phần giới thiệu lâm sàng trong hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử đã được phê duyệt của họ.

Quản lý khách hàng cho các chuyên gia dinh dưỡng & chuyên gia ăn kiêng

  • Hệ thống phải ghi lại thành công hồ sơ khách hàng tiềm năng và lưu trữ đề xuất chương trình trong cổng thông tin khách hàng mà không có bất kỳ trường sức khỏe lâm sàng nào.
  • Công cụ lập lịch phải đặt một cuộc hẹn khám phá giới thiệu và nhân viên phải ghi lại một nhiệm vụ để xác minh thanh toán hóa đơn sơ bộ.
  • Các cuộc trò chuyện và tệp của khách hàng được ghi lại trên hồ sơ khách hàng trước khi chuyển giao cho hệ thống tiếp nhận lâm sàng.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Người đánh giá nói gì về Workspace369.

★ 5.0 từ 12 đánh giá trên App Store (tính đến ngày 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Đánh giá trên App Store

Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.

Đọc thêm đánh giáXem tất cả đánh giá trên App Store

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Tiêu chí xác minh thực tế cho việc tiền tiếp nhận lâm sàng

Workspace369 có lưu trữ hồ sơ sức khỏe lâm sàng hoặc lịch sử y tế không?

Giữ hồ sơ sức khỏe lâm sàng và lịch sử y tế trong một hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử như SimplePractice. Workspace369 xử lý khía cạnh kinh doanh xung quanh nó: hồ sơ khách hàng, lịch trình, đề xuất, cuộc trò chuyện và hóa đơn.

Làm thế nào để xử lý các biểu mẫu tiếp nhận lâm sàng bằng phần mềm này?

Gửi các biểu mẫu nhập liệu lâm sàng từ hệ thống đã được phê duyệt của bạn khi khách hàng sẵn sàng. Workspace369 xử lý mọi bước trước đó, chẳng hạn như các cuộc gọi khám phá, đề xuất chương trình, hóa đơn sơ bộ và tin nhắn theo dõi.

Chúng ta có thể sử dụng cổng thông tin khách hàng để chia sẻ lời khuyên dinh dưỡng không?

Cổng thông tin khách hàng là nơi khách hàng xem đề xuất, kiểm tra lịch trình, xem các tệp được chia sẻ, thanh toán hóa đơn và nhắn tin cho nhóm của bạn. Lời khuyên dinh dưỡng cá nhân thuộc về các buổi và hồ sơ lâm sàng của bạn.

Hệ thống theo dõi quá trình chuyển đổi sang các hệ thống lâm sàng như thế nào?

Nhân viên sử dụng nhiệm vụ và dự án để theo dõi tiến độ của từng khách hàng. Sau khi onboarding hoàn tất, một nhiệm vụ sẽ thông báo cho nhóm mở tệp khách hàng trong phần mềm quản lý thực hành lâm sàng chuyên dụng của bạn.

Các trang liên quan

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu miễn phíYêu cầu bản demo

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.