CRM cho các chương trình đào tạo bán hàng phát triển tài khoản doanh nghiệp theo từng nhóm.

Các chương trình đào tạo bán hàng doanh nghiệp yêu cầu sự phối hợp chính xác khi người mua doanh nghiệp mở rộng đơn đặt hàng ban đầu của họ. Workspace369 quản lý từng tài khoản đào tạo từ đầu đến cuối: hồ sơ khách hàng, đề xuất chi tiết có ký điện tử, dự án hội thảo, lên lịch và hóa đơn được cập nhật với mỗi lần thay đổi phạm vi công việc.

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Mọi lần bổ sung nhóm hoặc thay đổi lịch trình đều được ghi lại trên một hồ sơ, vì vậy đội ngũ vận hành và người hướng dẫn của bạn luôn làm việc với phạm vi công việc hiện tại.

Các điểm chính

CRM cho các chương trình đào tạo bán hàng tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "soạn thảo đề xuất đào tạo ban đầu" đến "cập nhật hóa đơn và đóng dự án".

Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

CRM cho chương trình đào tạo bán hàng so sánh

Workspace369 phù hợp với những người đào tạo và các công ty nhỏ bán hội thảo, nhóm và các khoản giữ trước cho huấn luyện viên cho các công ty: Đề xuất, hợp đồng có chữ ký điện tử, giữ trước và hóa đơn định kỳ đều có trên mọi gói (Cadet $29 mỗi tháng cho một người dùng, 5 dự án đang hoạt động). Pipedrive (Growth $49 mỗi chỗ mỗi tháng, $39 thanh toán hàng năm) có quy trình bán hàng mạnh mẽ hơn, Zoho CRM Professional bổ sung báo giá và cổng thông tin, HubSpot dẫn đầu về dự báo và chuỗi, và Kajabi (Basic $179 mỗi tháng) lưu trữ các khóa học, mà Workspace369 không làm.

Công cụGiá nhập (hàng tháng)Thanh toán hàng nămĐề xuất, hợp đồng và hóa đơn trên gói liệt kê chúngĐường ống hoặc lên lịchGiới hạn chínhDùng thử
Workspace369$29 (Cadet, một người dùng)23,25 đô la một thángĐề xuất, hợp đồng có chữ ký điện tử, hóa đơn (tất cả các gói)Đặt lịch tại Specialist (149 đô la mỗi tháng)5 dự án đang hoạt động, 1 chỗ làm việc14 ngày, yêu cầu thẻ
Pipedrive$24 mỗi chỗ ngồi (Lite)$14 mỗi chỗ ngồi mỗi thángHợp đồng có chữ ký điện tử trên gói Premium; hóa đơn không được đặt tênĐường ống trên Lite, lên lịch trên GrowthDự án là một tiện ích bổ sung14 ngày, không cần thẻ
Zoho CRM$20 mỗi người dùng (Standard)$14 mỗi người dùng mỗi thángBáo giá và quản lý kho bao gồm hóa đơn trên gói Professional (35 đô la hàng tháng)Nhiều quy trình trên StandardBáo giá và cổng thông tin yêu cầu gói Professional15 ngày, không cần thẻ
HubSpot$20 mỗi chỗ ngồi (danh sách Starter)Không hiển thịKhông được liệt kê dưới dạng tính năngĐường ống và liên kết cuộc họp trên Starter$1.500 phí thiết lập trên ProfessionalKhông hiển thị
Kajabi179 đô la (Cơ bản)143 đô la một thángKhông được nêu tênKhông có quy trình bán hàng được đặt tên5 sản phẩm, 2.500 liên hệ14 ngày, không yêu cầu thẻ

Giá và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 19 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.

Ma sát hoạt động trong việc cung cấp đào tạo bán hàng doanh nghiệp

Phạm vi mở rộng với việc bổ sung nhóm không được quản lý

Khi người mua doanh nghiệp yêu cầu một nhóm đào tạo bổ sung sau khi chốt phạm vi hội thảo, hoạt động thường bị đình trệ. Nếu không có liên kết rõ ràng giữa hồ sơ khách hàng và Đề xuất, ngày giao hàng bổ sung sẽ bị bỏ lỡ. Các nhóm không điều chỉnh hóa đơn hoặc cập nhật nhiệm vụ dự án thủ công, khiến người hướng dẫn xuất hiện cho các buổi chưa lập hóa đơn hoặc bỏ lỡ tệp hoàn toàn. Workspace369 liên kết đề xuất sửa đổi, nhiệm vụ dự án và hóa đơn với một hồ sơ khách hàng để ngăn chặn việc giao hàng chưa lập hóa đơn.

Lập lịch Hội thảo và Tác vụ Huấn luyện viên Rời rạc

Việc điều phối lịch đào tạo bán hàng kéo dài nhiều ngày đòi hỏi sự rõ ràng tuyệt đối về ngày tháng và tài liệu. Nếu công cụ lên lịch của bạn nằm ngoài các tác vụ dự án, người hướng dẫn sẽ xem lại các tệp lỗi thời hoặc bỏ lỡ các yêu cầu tóm tắt tùy chỉnh. Khi khách hàng sửa đổi ngày tháng qua các cuộc trò chuyện, các bản cập nhật thủ công thường không được áp dụng cho dự án đang hoạt động. Điều này dẫn đến xung đột lịch trình và các tài liệu chuẩn bị không chính xác được gửi đến các nhóm hội thảo của công ty.

Truy cập cổng thông tin khách hàng phân mảnh cho trưởng nhóm

Người mua chương trình đào tạo doanh nghiệp thường cần người quản lý nội bộ của họ xem xét tài liệu và chương trình hội thảo. Khi các cổng yêu cầu thiết lập phức tạp, người quản lý không thể truy cập các tệp cần thiết hoặc cập nhật lịch trình. Việc theo dõi thủ công người điều phối nào có quyền truy cập vào các hồ sơ khách hàng cụ thể trở thành một nút thắt cổ chai hành chính, dẫn đến việc gửi email lặp đi lặp lại, mất tệp và phản hồi chậm trễ về các bản tóm tắt đào tạo tùy chỉnh trước khi hội thảo bắt đầu.

Tính phí không chính xác sau khi điều chỉnh phạm vi đào tạo

Việc thêm một nhóm bổ sung thay đổi các điều khoản tài chính của thỏa thuận đào tạo bán hàng. Khi việc lập hóa đơn bị ngắt kết nối với đề xuất chính và các cập nhật dự án, các nhóm tài chính sẽ phát hành các hóa đơn ban đầu, thấp hơn. Việc đối chiếu thủ công các cuộc trò chuyện về điều chỉnh phạm vi với hóa đơn cuối cùng thường dẫn đến mất doanh thu hoặc các chỉnh sửa hóa đơn đáng xấu hổ làm tổn hại mối quan hệ khách hàng doanh nghiệp trong các chương trình đào tạo đang hoạt động.

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Các bước Vận hành để Quản lý các Khóa đào tạo Bán hàng

01

Soạn thảo Đề xuất Đào tạo Ban đầu

Các nhà quản lý hoạt động tạo Đề xuất chi tiết trong Workspace369 để nêu rõ phạm vi hội thảo ban đầu, quy mô nhóm và thời gian phân phối. Đề xuất này được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng doanh nghiệp. Nhóm bổ sung các mô-đun cụ thể và các bậc giá làm các dòng mục trong danh mục và liệt kê các tệp cần thiết cho chương trình đào tạo bán hàng, đảm bảo người mua doanh nghiệp có một cơ sở rõ ràng, có tài liệu trước khi bất kỳ lịch trình hoặc tác vụ dự án nào được bắt đầu.

02

Thiết lập Dự án và Nhiệm vụ Hội thảo

Sau khi người mua phê duyệt, nhóm sẽ tạo một dự án chuyên dụng để cung cấp đào tạo. Người điều hành sẽ điền thủ công các nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, phân công người hướng dẫn và xác minh lịch trình. Tất cả các tệp hội thảo liên quan và bản tóm tắt tùy chỉnh được đính kèm vào dự án. Điều này đảm bảo nhóm cung cấp có quyền truy cập ngay vào phạm vi chính xác đã thỏa thuận trong hồ sơ khách hàng chính.

03

Xử lý thay đổi phạm vi và bổ sung nhóm

Khi người mua thêm một nhóm khác sau khi đồng ý với phạm vi hội thảo, người vận hành sẽ cập nhật thủ công hồ sơ khách hàng và ghi lại thay đổi trong bản tóm tắt. Người vận hành cập nhật dự án đang hoạt động bằng cách thêm các tác vụ mới cho nhóm bổ sung. Một đề xuất đã sửa đổi sẽ được gửi cho người mua để phê duyệt và ký điện tử, ghi lại rõ ràng các yêu cầu phân phối đào tạo mở rộng.

04

Điều chỉnh Lịch trình và Quyền truy cập Cổng thông tin Khách hàng

Nhóm vận hành lên lịch các buổi đào tạo bổ sung trong Workspace369, nơi các buổi được chỉ định đồng bộ hóa với Lịch Google của mỗi người hướng dẫn và cập nhật các cuộc trò chuyện được chia sẻ. Họ kiểm tra cài đặt quyền truy cập cổng khách hàng, đảm bảo các trưởng nhóm mới có thể xem các khối lịch trình đã cập nhật và tải xuống các tệp đào tạo. Điều này giữ cho các bên liên quan của công ty luôn đồng bộ về mọi thay đổi.

05

Cập nhật Hóa đơn và Đóng Dự án

Sau khi xác nhận các lịch trình nhóm bổ sung, người điều hành chuyển đổi đề xuất đã sửa đổi thành hóa đơn cho các khoản phí hội thảo bổ sung và gửi cho người mua. Sau khi các buổi đào tạo hoàn tất và các cuộc trò chuyện cuối cùng được ghi lại, người điều hành xem xét tất cả các nhiệm vụ, cập nhật hồ sơ khách hàng và chính thức đóng dự án.

Quản lý khách hàng cho các chương trình đào tạo bán hàng

  • Người vận hành cập nhật hồ sơ khách hàng và thêm một nhóm bổ sung vào các nhiệm vụ dự án ngay sau khi nhận được yêu cầu thay đổi phạm vi.
  • Hóa đơn cập nhật phản ánh chính xác các khoản phí nhóm bổ sung và khớp với đề xuất đã sửa đổi được ghi lại trong bản tóm tắt trước khi hội thảo diễn ra.
  • Trưởng nhóm mới truy cập thành công cổng thông tin khách hàng để xem ngày lập lịch đã điều chỉnh và tải xuống các tệp đào tạo cần thiết dưới sự giám sát.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Người đánh giá nói gì về Workspace369.

★ 5.0 từ 12 đánh giá trên App Store (tính đến ngày 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Đánh giá trên App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Đánh giá trên App Store

Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.

Tiêu chí Đánh giá cho Hoạt động Đào tạo Bán hàng

Hệ thống xử lý người mua thêm một nhóm nhân sự khác như thế nào?

Khi người mua thêm một nhóm khác, người điều hành sẽ cập nhật thủ công hồ sơ khách hàng và ghi lại sự thay đổi trong bản tóm tắt. Họ thêm các nhiệm vụ mới vào dự án đang hoạt động, điều chỉnh lịch trình cho các buổi học bổ sung và cập nhật hóa đơn để phản ánh phí mới, giữ cho tất cả dữ liệu được căn chỉnh.

Cổng thông tin khách hàng phù hợp với các công cụ phân phối khóa học của chúng tôi như thế nào?

Giữ nội dung khóa học và đo lường học tập trong nền tảng học tập của bạn. Cổng thông tin khách hàng Workspace369 là nơi người mua và người dẫn dắt nhóm nhận tệp hội thảo, xem các khối lịch trình, phê duyệt đề xuất, xem hóa đơn và nhắn tin cho nhóm vận hành của bạn.

Lịch trình của người hướng dẫn được cập nhật như thế nào khi phạm vi thay đổi?

Khi xảy ra thay đổi phạm vi, người điều hành cập nhật các mục lập lịch trong nền tảng và các phiên được chỉ định sẽ đồng bộ hóa với Lịch Google của mỗi người hướng dẫn. Sau đó, họ sử dụng tính năng trò chuyện để cảnh báo những người hướng dẫn được chỉ định và cập nhật các nhiệm vụ dự án cụ thể, đảm bảo nhóm phân phối xem xét các tệp chính xác trước phiên nhóm mới.

Chúng ta có thể quản lý hồ sơ khách hàng doanh nghiệp trên nhiều chương trình không?

Có. Workspace369 cho phép bạn duy trì hồ sơ khách hàng toàn diện cho từng người mua doanh nghiệp theo thời gian. Bạn có thể theo dõi nhiều đề xuất, dự án đang hoạt động, hóa đơn riêng biệt và các thiết lập lập lịch riêng biệt cho các nhóm hoặc chương trình đào tạo khác nhau, đảm bảo tất cả các cuộc trò chuyện và tệp lịch sử vẫn có thể truy cập được đối với nhóm của bạn.

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.