CRM cho các chương trình đào tạo bán hàng

CRM cho các chương trình đào tạo bán hàng với quy trình làm việc cụ thể

Các chương trình đào tạo bán hàng doanh nghiệp đòi hỏi sự phối hợp chính xác khi người mua doanh nghiệp mở rộng đơn đặt hàng ban đầu của họ. Workspace369 xử lý từng tài khoản đào tạo từ đầu đến cuối: hồ sơ khách hàng, đề xuất chi tiết với ký điện tử, dự án hội thảo, lịch trình và hóa đơn được cập nhật với mỗi thay đổi phạm vi. Mọi bổ sung nhóm hoặc thay đổi lịch trình đều được ghi lại trên một hồ sơ, vì vậy nhóm vận hành và người hướng dẫn của bạn luôn làm việc từ phạm vi hiện tại.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các chương trình đào tạo bán hàng tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "soạn thảo đề xuất đào tạo ban đầu" đến "cập nhật hóa đơn và đóng dự án".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Ma sát hoạt động trong việc cung cấp đào tạo bán hàng doanh nghiệp

Phạm vi mở rộng với việc bổ sung nhóm không được quản lý

Khi người mua doanh nghiệp yêu cầu một nhóm đào tạo bổ sung sau khi chốt phạm vi hội thảo, hoạt động thường bị đình trệ. Nếu không có liên kết rõ ràng giữa hồ sơ khách hàng và Đề xuất, ngày giao hàng bổ sung sẽ bị bỏ lỡ. Các nhóm không điều chỉnh hóa đơn hoặc cập nhật nhiệm vụ dự án thủ công, khiến người hướng dẫn xuất hiện cho các buổi chưa thanh toán hoặc bỏ lỡ tệp hoàn toàn. Workspace369 liên kết đề xuất sửa đổi, nhiệm vụ dự án và hóa đơn với một hồ sơ khách hàng để ngăn chặn việc giao hàng chưa thanh toán.

Lập lịch Hội thảo và Tác vụ Huấn luyện viên Rời rạc

Việc điều phối lịch đào tạo bán hàng kéo dài nhiều ngày đòi hỏi sự rõ ràng tuyệt đối về ngày tháng và tài liệu. Nếu công cụ lên lịch của bạn nằm ngoài các tác vụ dự án, người hướng dẫn sẽ xem lại các tệp lỗi thời hoặc bỏ lỡ các yêu cầu tóm tắt tùy chỉnh. Khi khách hàng sửa đổi ngày tháng qua các cuộc trò chuyện, các bản cập nhật thủ công thường không được áp dụng cho dự án đang hoạt động. Điều này dẫn đến xung đột lịch trình và các tài liệu chuẩn bị không chính xác được gửi đến các nhóm hội thảo của công ty.

Truy cập cổng thông tin khách hàng phân mảnh cho trưởng nhóm

Người mua chương trình đào tạo doanh nghiệp thường cần người quản lý nội bộ của họ xem xét tài liệu và chương trình hội thảo. Khi các cổng yêu cầu thiết lập phức tạp, người quản lý không thể truy cập các tệp cần thiết hoặc cập nhật lịch trình. Việc theo dõi thủ công người điều phối nào có quyền truy cập vào các hồ sơ khách hàng cụ thể trở thành một nút thắt cổ chai hành chính, dẫn đến việc gửi email lặp đi lặp lại, mất tệp và phản hồi chậm trễ về các bản tóm tắt đào tạo tùy chỉnh trước khi hội thảo bắt đầu.

Tính phí không chính xác sau khi điều chỉnh phạm vi đào tạo

Việc thêm một nhóm bổ sung thay đổi các điều khoản tài chính của thỏa thuận đào tạo bán hàng. Khi việc lập hóa đơn bị ngắt kết nối với đề xuất chính và các cập nhật dự án, các nhóm tài chính sẽ phát hành các hóa đơn ban đầu, thấp hơn. Việc đối chiếu thủ công các cuộc trò chuyện về điều chỉnh phạm vi với hóa đơn cuối cùng thường dẫn đến mất doanh thu hoặc các chỉnh sửa hóa đơn đáng xấu hổ làm tổn hại mối quan hệ khách hàng doanh nghiệp trong các chương trình đào tạo đang hoạt động.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Các bước Vận hành để Quản lý các Khóa đào tạo Bán hàng

01

Soạn thảo Đề xuất Đào tạo Ban đầu

Các nhà quản lý hoạt động tạo Đề xuất chi tiết trong Workspace369 để nêu rõ phạm vi hội thảo ban đầu, quy mô nhóm và thời gian phân phối. Đề xuất này được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng doanh nghiệp. Nhóm bổ sung các mô-đun cụ thể và các bậc giá làm các dòng mục trong danh mục và liệt kê các tệp cần thiết cho chương trình đào tạo bán hàng, đảm bảo người mua doanh nghiệp có một cơ sở rõ ràng, có tài liệu trước khi bất kỳ lịch trình hoặc tác vụ dự án nào được bắt đầu.

02

Thiết lập Dự án và Nhiệm vụ Hội thảo

Sau khi người mua phê duyệt, nhóm sẽ tạo một dự án chuyên dụng để cung cấp đào tạo. Người điều hành sẽ điền thủ công các nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, phân công người hướng dẫn và xác minh lịch trình. Tất cả các tệp hội thảo liên quan và bản tóm tắt tùy chỉnh được đính kèm vào dự án. Điều này đảm bảo nhóm cung cấp có quyền truy cập ngay vào phạm vi chính xác đã thỏa thuận trong hồ sơ khách hàng chính.

03

Xử lý thay đổi phạm vi và bổ sung nhóm

Khi người mua thêm một nhóm khác sau khi đồng ý với phạm vi hội thảo, người vận hành sẽ cập nhật thủ công hồ sơ khách hàng và ghi lại thay đổi trong bản tóm tắt. Người vận hành cập nhật dự án đang hoạt động bằng cách thêm các tác vụ mới cho nhóm bổ sung. Một đề xuất đã sửa đổi sẽ được gửi cho người mua để phê duyệt và ký điện tử, ghi lại rõ ràng các yêu cầu phân phối đào tạo mở rộng.

04

Điều chỉnh Lịch trình và Quyền truy cập Cổng thông tin Khách hàng

Nhóm vận hành lên lịch các buổi đào tạo bổ sung trong Workspace369, nơi các buổi được chỉ định đồng bộ hóa với Lịch Google của mỗi người hướng dẫn và cập nhật các cuộc trò chuyện được chia sẻ. Họ kiểm tra cài đặt quyền truy cập cổng khách hàng, đảm bảo các trưởng nhóm mới có thể xem các khối lịch trình đã cập nhật và tải xuống các tệp đào tạo. Điều này giữ cho các bên liên quan của công ty luôn đồng bộ về mọi thay đổi.

05

Cập nhật Hóa đơn và Đóng Dự án

Sau khi xác nhận các lịch trình nhóm bổ sung, người điều hành chuyển đổi đề xuất đã sửa đổi thành hóa đơn cho các khoản phí hội thảo bổ sung và gửi cho người mua. Sau khi các buổi đào tạo hoàn tất và các cuộc trò chuyện cuối cùng được ghi lại, người điều hành xem xét tất cả các nhiệm vụ, cập nhật hồ sơ khách hàng và chính thức đóng dự án.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các chương trình đào tạo bán hàng

  • Người vận hành cập nhật hồ sơ khách hàng và thêm một nhóm bổ sung vào các nhiệm vụ dự án ngay sau khi nhận được yêu cầu thay đổi phạm vi.
  • Hóa đơn cập nhật phản ánh chính xác các khoản phí nhóm bổ sung và khớp với đề xuất đã sửa đổi được ghi lại trong bản tóm tắt trước khi hội thảo diễn ra.
  • Trưởng nhóm mới truy cập thành công cổng thông tin khách hàng để xem ngày lập lịch đã điều chỉnh và tải xuống các tệp đào tạo cần thiết dưới sự giám sát.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Đánh giá cho Hoạt động Đào tạo Bán hàng

Hệ thống xử lý người mua thêm một nhóm nhân sự khác như thế nào?

Khi người mua thêm một nhóm khác, người điều hành sẽ cập nhật thủ công hồ sơ khách hàng và ghi lại sự thay đổi trong bản tóm tắt. Họ thêm các nhiệm vụ mới vào dự án đang hoạt động, điều chỉnh lịch trình cho các buổi học bổ sung và cập nhật hóa đơn để phản ánh phí mới, giữ cho tất cả dữ liệu được căn chỉnh.

Cổng thông tin khách hàng phù hợp với các công cụ phân phối khóa học của chúng tôi như thế nào?

Giữ nội dung khóa học và đo lường học tập trong nền tảng học tập của bạn. Cổng thông tin khách hàng Workspace369 là nơi người mua và người dẫn dắt nhóm nhận tệp hội thảo, xem các khối lịch trình, phê duyệt đề xuất, xem hóa đơn và nhắn tin cho nhóm vận hành của bạn.

Lịch trình của người hướng dẫn được cập nhật như thế nào khi phạm vi thay đổi?

Khi xảy ra thay đổi phạm vi, người điều hành cập nhật các mục lập lịch trong nền tảng và các phiên được chỉ định sẽ đồng bộ hóa với Lịch Google của mỗi người hướng dẫn. Sau đó, họ sử dụng tính năng trò chuyện để cảnh báo những người hướng dẫn được chỉ định và cập nhật các nhiệm vụ dự án cụ thể, đảm bảo nhóm phân phối xem xét các tệp chính xác trước phiên nhóm mới.

Chúng ta có thể quản lý hồ sơ khách hàng doanh nghiệp trên nhiều chương trình không?

Có. Workspace369 cho phép bạn duy trì hồ sơ khách hàng toàn diện cho từng người mua doanh nghiệp theo thời gian. Bạn có thể theo dõi nhiều đề xuất, dự án đang hoạt động, hóa đơn riêng biệt và các thiết lập lập lịch riêng biệt cho các nhóm hoặc chương trình đào tạo khác nhau, đảm bảo tất cả các cuộc trò chuyện và tệp lịch sử vẫn có thể truy cập được đối với nhóm của bạn.

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.