CRM tốt nhất cho các chương trình đào tạo bán hàng năm 2026

CRM cho các chương trình đào tạo bán hàng là gì (và không phải là gì)

Người đọc ở đây là một người đào tạo hoặc một công ty đào tạo nhỏ bán các chương trình cho các công ty: một hội thảo kéo dài hai ngày cho đội ngũ bán hàng, một khóa học kéo dài nhiều tuần, một hợp đồng cố vấn hàng quý. CRM là hồ sơ thương mại đằng sau công việc đó. Nó trả lời ai là người mua, những người tham gia và các buổi học nào đã được đồng ý, những gì đã được ký, những gì đã được thanh toán trước và những gì vẫn còn nợ. Nó không phải là một hệ thống quản lý học tập, một công cụ tạo bài kiểm tra, một người hướng dẫn ghi âm cuộc gọi hoặc một trình quay số bán hàng. Bài học và tiến độ của người học nằm trong nền tảng đào tạo của bạn. Khi người mua thêm một khóa học sau khi ký hợp đồng, CRM là nơi các điều khoản ban đầu được lưu giữ, vì vậy khoản phí mới là một dòng trong tài liệu thay vì một cuộc trò chuyện bạn phải tái tạo.

Cách chúng tôi so sánh các công cụ này

Chúng tôi chỉ sử dụng trang giá của từng nhà cung cấp và đánh giá từng công cụ dựa trên cùng năm điểm:

1. Giá nhập cho một người, cho cả thanh toán hàng tháng và hàng năm, như trang đã liệt kê vào ngày 19 tháng 10 năm 2026. Các công cụ theo mỗi chỗ ngồi được báo giá theo mỗi chỗ ngồi.
2. Phía bán hàng: chu trình bán hàng, dự báo và lập lịch, được đặt tên trên kế hoạch.
3. Phía giấy tờ: đề xuất hoặc báo giá, hợp đồng có chữ ký điện tử, và hóa đơn, được nêu tên trên gói.
4. Phía giao hàng: cho dù công cụ liệt kê các dự án, cổng khách hàng hoặc lưu trữ khóa học.
5. Giới hạn cứng và điều khoản dùng thử: dự án, danh bạ, chỗ ngồi, phí onboarding, thời gian dùng thử và liệu có cần thẻ hay không.

Tốc độ, hỗ trợ, độ tin cậy và ứng dụng di động không được kiểm tra, và không có xếp hạng của bên thứ ba nào được sử dụng. Không có công cụ nào trong số này được xây dựng để cung cấp đào tạo doanh nghiệp. Thứ tự phản ánh sự phù hợp được ghi nhận cho một huấn luyện viên bán một vài giao dịch công ty mỗi quý và sau đó thực hiện chúng. Workspace369 đứng đầu vì ma trận của nó liệt kê các Công ty, Đề xuất, hợp đồng có chữ ký điện tử, tiền đặt cọc, phí cố định, hóa đơn định kỳ, cổng khách hàng và dự án trên một kế hoạch nhập, điều mà không trang nào khác trong số bốn trang khác liệt kê cùng nhau. Pipedrive và HubSpot mạnh hơn về quản lý đường ống, dự báo và tiếp cận, còn Kajabi mạnh hơn về lưu trữ khóa học. Workspace369 yếu hơn đối với một nhóm chạy hàng trăm giao dịch đang mở, và Cadet bị giới hạn ở 5 dự án đang hoạt động.

CRM tốt nhất cho các chương trình đào tạo bán hàng năm 2026

1. Workspace369, tốt nhất cho các giao dịch của công ty từ phạm vi đã ký đến hóa đơn cuối cùng

Workspace369 liệt kê các Công ty và hồ sơ khách hàng, Đề xuất với các dòng tùy chọn và bổ sung, hợp đồng có chữ ký điện tử, tiền đặt cọc khi chấp nhận, hợp đồng định kỳ và lịch thanh toán, và hóa đơn định kỳ trên mọi gói. Mỗi nhóm có thể là một dự án với các tác vụ, và người mua nhận được cổng khách hàng. Gói Cadet có giá 29 đô la một tháng cho một người dùng (23,25 đô la thanh toán hàng năm). Hình ảnh trên là bản ghi demo, không phải kết quả của khách hàng.

Hạn chế: Cadet chứa 5 dự án đang hoạt động và một chỗ ngồi, vì vậy năm nhóm học tập đang hoạt động sử dụng hết. Các thay đổi đơn hàng, lịch sử sửa đổi đề xuất, đặt lịch trực tuyến và kế hoạch thanh toán bắt đầu từ Specialist (149 đô la mỗi tháng, 119,25 đô la thanh toán hàng năm). Chế độ xem dòng thời gian và bảng điều khiển tài chính dự án bắt đầu từ Voyager (74 đô la mỗi tháng, 59,25 đô la thanh toán hàng năm). Nó không có bài học, bài kiểm tra, theo dõi điểm danh hoặc người học, và tên ma trận của nó không có dự báo bán hàng hoặc chấm điểm giao dịch. Bản dùng thử 14 ngày yêu cầu thẻ.

Tốt nhất cho: các huấn luyện viên cá nhân và các công ty nhỏ bán hội thảo, các khóa học theo nhóm và các hợp đồng tư vấn cho các công ty và muốn có hợp đồng, lịch trình và hóa đơn ở một nơi.

2. Pipedrive, tốt nhất cho quy trình bán hàng bận rộn hơn

Pipedrive tính phí mỗi chỗ ngồi. Lite có giá 14 đô la mỗi tháng khi thanh toán hàng năm (24 đô la khi thanh toán hàng tháng) với quản lý khách hàng tiềm năng, lịch và đường ống. Growth, với giá 39 đô la hàng năm (49 đô la hàng tháng), bổ sung đồng bộ hóa email đầy đủ, tự động hóa và chuỗi, theo dõi đăng ký và trả góp với báo cáo dự báo, và lên lịch cuộc họp. Premium, với giá 59 đô la hàng năm (79 đô la hàng tháng), liệt kê báo giá, đề xuất và hợp đồng với chữ ký điện tử tích hợp. Bản dùng thử là 14 ngày và trang cho biết không cần thẻ tín dụng.

Hạn chế: hóa đơn không được đề cập trên trang, vì vậy việc thanh toán nằm trong một công cụ khác. Dự án là một tiện ích bổ sung trả phí, và tiện ích bổ sung Smart Docs, mà trang mô tả là có chữ ký điện tử, là một tiện ích khác. Hợp đồng có chữ ký điện tử yêu cầu Premium, có giá cao hơn Workspace369 Cadet mỗi người dùng.

Tốt nhất cho: huấn luyện viên hoặc nhóm bán hàng nhỏ xử lý nhiều khách hàng tiềm năng cùng lúc, những người muốn xem quy trình trước và sẽ thanh toán ở nơi khác.

3. Zoho CRM, tốt nhất cho quy trình từ báo giá đến hóa đơn có thể tùy chỉnh với giá mỗi người dùng thấp

Zoho CRM có gói miễn phí vĩnh viễn cho 3 người dùng. Gói Standard có giá $14 mỗi người dùng mỗi tháng khi thanh toán hàng năm ($20 hàng tháng) và bao gồm nhiều quy trình, biểu mẫu, gọi điện và dự báo bán hàng. Gói Professional có giá $23 hàng năm ($35 hàng tháng) và bao gồm Cấu hình, Giá, Báo giá, cổng tùy chỉnh, quản lý quy trình và quản lý kho hàng bao gồm hóa đơn và đơn đặt hàng. Trang này cung cấp bản dùng thử miễn phí 15 ngày mà không cần thẻ tín dụng.

Hạn chế: hợp đồng có chữ ký điện tử không được đặt tên trong danh sách kế hoạch, và Zoho Sign được liệt kê là một sản phẩm riêng biệt. Báo giá và cổng khách hàng nằm trên gói Professional. Dự án và lưu trữ khóa học không được đặt tên trên trang.

Tốt nhất cho: một công ty đào tạo nhỏ với một vài nhân viên bán hàng muốn có một quy trình có thể tùy chỉnh, báo giá và hóa đơn và có thể đầu tư thời gian thiết lập.

4. HubSpot, tốt nhất cho dự báo và tiếp cận quy mô lớn

Các công cụ miễn phí của HubSpot bao gồm tối đa 2 người dùng mà không cần thẻ. Sales Hub Starter có giá 20 đô la mỗi người dùng mỗi tháng; HubSpot cũng đang hiển thị một chương trình khuyến mãi thấp hơn cho khách hàng mới, không được sử dụng ở đây. Professional có giá 90 đô la mỗi người dùng mỗi tháng khi thanh toán hàng năm (100 đô la khi thanh toán hàng tháng và cam kết hàng năm) và bổ sung các chuỗi, dự báo, kế hoạch giao dịch và thông tin chi tiết về cuộc trò chuyện. Trang cho biết chi phí không bao gồm phí thiết lập một lần bắt buộc là 1.500 đô la.

Hạn chế: bảng gói Sales Hub không liệt kê báo giá, đề xuất, hợp đồng hoặc hóa đơn làm tính năng (Enterprise chỉ đề cập đến quy trình làm việc dựa trên báo giá), vì vậy những thứ đó cần một công cụ khác. Starter cho phép 1 liên kết cuộc họp cá nhân và tối đa 15 quy trình; trang không nêu rõ thời lượng dùng thử.

Tốt nhất cho: các công ty đào tạo có đội ngũ bán hàng cần dự báo, chuỗi và huấn luyện gọi điện, cùng ngân sách cho việc onboarding.

5. Kajabi, tốt nhất cho các khóa học tự học và cộng đồng người học

Kajabi Basic có giá 143 đô la mỗi tháng thanh toán hàng năm (179 đô la thanh toán hàng tháng) và giới hạn bạn ở 5 sản phẩm, 2.500 liên hệ, một trang web, một cộng đồng và hai người dùng quản trị. Gói Growth có giá 199 đô la hàng năm (249 đô la mỗi tháng) với 50 sản phẩm và 25.000 liên hệ, và đây là gói đầu tiên liệt kê Các nhóm, vì vậy các khóa học nhóm trực tiếp cần Gói Growth thay vì Gói Basic. Bản dùng thử là 14 ngày và trang không nêu rõ liệu có cần thẻ hay không; mỗi gói cũng có bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày. Menu sản phẩm của nó liệt kê các khóa học, cộng đồng, huấn luyện và bản tin.

Hạn chế: không có đề xuất, hợp đồng, hóa đơn hoặc quy trình bán hàng nào xuất hiện ở bất kỳ đâu trên trang. Mục tiêu thiết kế là bán nội dung cho người học cá nhân, không phải là lập kế hoạch hợp đồng doanh nghiệp.

Tốt nhất cho: huấn luyện viên bán các chương trình đã ghi âm hoặc cộng đồng cho người mua cá nhân và kết hợp nó với một công cụ riêng biệt cho các giao dịch của công ty.

So sánh song song

Công cụ nào phù hợp với doanh nghiệp đào tạo của bạn?

Chạy thử nghiệm bổ sung nhóm trong thời gian dùng thử

Chạy các bước bên dưới trên một công ty hư cấu trong mỗi bản dùng thử bạn mở. Kịch bản là một cuộc diễn tập, không phải là kết quả của khách hàng.

1. Ghi lại cuộc gọi khám phá, sau đó xây dựng đề xuất cho hai nhóm gồm mười hai người, với khoản phí cố vấn huấn luyện tùy chọn.
2. Gửi hợp đồng để ký và thu tiền đặt cọc khi người mua chấp nhận.
3. Tạo hồ sơ giao hàng cho mỗi nhóm với ngày phiên và người hướng dẫn được chỉ định.
4. Sau buổi đầu tiên, người mua yêu cầu nhóm thứ ba. Gửi yêu cầu có giá cho các khoản phí bổ sung và lập hóa đơn cho họ trên hóa đơn riêng của họ.
5. Mở hồ sơ công ty và kiểm tra xem ghi chú cuộc gọi, đề xuất, hợp đồng, lịch trình, cả hóa đơn và phí cố định có được liên kết với nhau không.

Công cụ chiến thắng là công cụ mà tất cả năm mục đều mở từ cùng một trang công ty, với các điều khoản ban đầu chỉ cần một cú nhấp chuột. Đối với bước 4, miễn phí trình tạo yêu cầu thay đổi phạm vi soạn thảo yêu cầu, và máy tính tiền gửi xác định kích thước khoản thanh toán ban đầu.

Khi nào bảng tính là đủ

Với hai hoặc ba giao dịch công ty mỗi năm, một mẫu đề xuất, một ứng dụng chữ ký và một công cụ lập hóa đơn sẽ là đủ. Một công cụ làm việc với khách hàng bắt đầu mang lại lợi ích khi các nhóm chồng chéo, khi thỏa thuận của quý trước khó tìm, hoặc khi các yêu cầu ngoài nhóm vượt quá giá của bạn. Mở trang sản phẩm chương trình đào tạo bán hàng để xem Workspace369 Đề xuất, liên lạc và hóa đơn, và trang giá cho các gói hiện tại. Từ Specialist, đơn đặt hàng thay đổi ghi lại một thay đổi phạm vi so với thỏa thuận đã ký. Bài học và tiến độ của người học vẫn còn trong nền tảng đào tạo của bạn.

Trước khi nhập liên hệ thực, hãy đẩy toàn bộ một giao dịch trên dữ liệu demo và xác nhận bạn có thể xuất hồ sơ của mình.