CRM cho các nhà phát triển Shopify / thương mại điện tử

CRM cho các nhà phát triển Shopify / thương mại điện tử với quy trình làm việc cụ thể

Các nhà phát triển thương mại điện tử đối mặt với những thách thức phạm vi cụ thể khi quản lý việc thiết kế lại cửa hàng. Workspace369 kết hợp hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và hóa đơn ở một nơi, với webhooks và API từ Specialist để kết nối dữ liệu cửa hàng. Việc kiểm tra mã thanh toán vẫn nằm trong các công cụ phát triển của bạn, trong khi các nhà phát triển sử dụng Workspace369 để ghi lại các ràng buộc của người bán, lên lịch đánh giá các mốc quan trọng và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ để ngăn chặn sự mở rộng phạm vi không được bồi thường trong quá trình nâng cấp nền tảng.

Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các nhà phát triển Shopify / thương mại điện tử tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình diễn ra trong 5 bước, từ "ghi lại chi tiết nền tảng của thương nhân" đến "lên lịch xem xét và phát hành hóa đơn".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Các thách thức phổ biến trong phát triển cửa hàng thương mại điện tử

Các hạn chế về kế hoạch nền tảng không được ghi lại

Khách hàng thương nhân thường xuyên yêu cầu tùy chỉnh thanh toán nâng cao trong quá trình thiết kế lại cửa hàng mà không nhận ra gói Shopify hiện tại của họ hạn chế các sửa đổi thanh toán cụ thể. Khi các nhà phát triển không ghi lại các giới hạn nền tảng này trong hồ sơ khách hàng hoặc đề xuất ban đầu, dự án sẽ bị đình trệ. Một người phải xác minh thủ công bậc đăng ký của thương nhân và ghi lại trong bản tóm tắt xem bố cục được yêu cầu có được hỗ trợ hay không trước khi viết bất kỳ mã cửa hàng tùy chỉnh nào.

Các tệp thiết kế cửa hàng phân tán

Tài sản cửa hàng, bản mẫu chủ đề và phản hồi bố cục thường bị phân tán trên nhiều kênh trò chuyện bên ngoài. Nếu không có kho lưu trữ có cấu trúc cho các tệp và cuộc trò chuyện, các nhà phát triển sẽ viết mã dựa trên tài sản bố cục lỗi thời. Sự thiếu tổ chức này buộc người quản lý phải tìm kiếm qua nhiều lịch sử tin nhắn để tìm phê duyệt thiết kế của người bán cuối cùng, dẫn đến chậm trễ phát triển và vô tình hoàn tác các điều chỉnh cửa hàng tùy chỉnh.

Các nhiệm vụ sửa đổi cửa hàng không được theo dõi

Khi thiết kế lại cửa hàng có thêm yêu cầu thanh toán phụ thuộc vào gói kế hoạch của thương gia, các nhiệm vụ phát triển sẽ nhân lên nhanh chóng. Nếu các yêu cầu mới này không được chia thành các nhiệm vụ rõ ràng được giao trong một dự án rõ ràng, các nhà phát triển sẽ bỏ lỡ các phụ thuộc API quan trọng. Nhân viên hành chính phải tạo thủ công các nhiệm vụ riêng lẻ để xác thực gói kế hoạch để đảm bảo không có nhà phát triển nào cố gắng sửa đổi mã không được hỗ trợ.

Xử lý hóa đơn theo các mốc thời gian bị chậm trễ

Các dự án phát triển thương mại điện tử thường bị đình trệ về tài chính khi hóa đơn không được liên kết trực tiếp với các cột mốc cửa hàng trực tuyến đã hoàn thành. Nếu một dự án bị chậm trễ trong việc theo dõi hành chính, các nhà phát triển sẽ tiếp tục làm việc trên mã cửa hàng trực tuyến trong khi các hóa đơn thiết lập ban đầu vẫn chưa được thanh toán. Các nhóm cần một cách rõ ràng để phát hành hóa đơn dựa trên các giai đoạn dự án đã ghi lại và xác minh biên nhận trước khi chuyển sang bước triển khai tiếp theo.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình dự án thương mại điện tử từng bước

01

Ghi lại chi tiết nền tảng người bán

Quy trình bắt đầu khi một thành viên trong nhóm tạo hồ sơ khách hàng mới cho thương nhân. Một người phải ghi lại thủ công trong bản tóm tắt kế hoạch nền tảng hiện tại của thương nhân, các giới hạn truy cập API và chi tiết chủ đề hiện có. Điều này đảm bảo rằng tất cả các nhà phát triển tham khảo các ràng buộc kỹ thuật giống nhau trước khi đề xuất bất kỳ sửa đổi nào đối với quy trình thanh toán tùy chỉnh hoặc thay đổi bố cục trong dự án thiết kế lại cửa hàng sắp tới.

02

Xuất đề xuất thiết kế lại cửa hàng

Tiếp theo, người quản lý tài khoản tạo các Đề xuất chi tiết nêu rõ phạm vi cửa hàng trực tuyến, yêu cầu kế hoạch nền tảng cụ thể và các điều khoản thanh toán. Tài liệu này nêu rõ rằng các sửa đổi thanh toán phụ thuộc vào kế hoạch nền tảng của người bán. Con người phải gửi đề xuất cho người bán và theo dõi phản hồi của họ để đảm bảo tất cả các phụ thuộc kỹ thuật được ghi nhận trước khi bất kỳ công việc phát triển nào được lên lịch.

03

Cấu trúc dự án phát triển

Sau khi người bán chấp nhận đề xuất, quản trị viên thiết lập một dự án mới chứa các giai đoạn rõ ràng cho thiết kế, phát triển và xác thực thanh toán. Quản trị viên phải tạo thủ công các tác vụ cho từng thành phần cửa hàng, chẳng hạn như bố cục giỏ hàng và menu điều hướng. Các tác vụ này cung cấp ranh giới rõ ràng cho nhóm phát triển, ngăn chặn các thay đổi mã trái phép vượt quá phạm vi dự án ban đầu.

04

Quản lý Tệp và Cuộc trò chuyện

Trong giai đoạn phát triển tích cực, tất cả các tệp chủ đề, bản phác thảo bố cục và các cuộc trò chuyện của người bán đều được giữ lại với nhau. Khi việc thiết kế lại cửa hàng có yêu cầu thanh toán phụ thuộc vào gói nền tảng của người bán, một người phải tải lên tài liệu gói cập nhật vào phần tệp. Nhóm xử lý tất cả các cuộc trò chuyện làm rõ tại đây để giữ cho các điều chỉnh kỹ thuật phù hợp với đăng ký của người bán.

05

Lên lịch xem xét và phát hành hóa đơn

Giai đoạn cuối cùng bao gồm việc sử dụng lịch trình để thiết lập các buổi đánh giá cửa hàng với người bán. Sau khi một người xác minh các nhiệm vụ đã hoàn thành trong quá trình đánh giá, quản trị viên sẽ phát hành hóa đơn theo các mốc quan trọng trực tiếp thông qua nền tảng. Người bán có thể truy cập các hóa đơn này và các tệp dự án được chia sẻ qua cổng khách hàng, đảm bảo khả năng hiển thị đầy đủ về trạng thái của việc thiết kế lại cửa hàng thương mại điện tử của họ.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các đại lý phát triển Shopify / thương mại điện tử

  • Một nhân viên vận hành có thể xác minh thành công rằng kế hoạch nền tảng của người bán hàng và các ràng buộc thanh toán được ghi thủ công vào phần hồ sơ khách hàng trước khi bắt đầu dự án.
  • Danh sách nhiệm vụ dự án chứa một mục nhập thủ công cụ thể yêu cầu nhà phát triển kiểm tra các yêu cầu thanh toán đối với cấp đăng ký thực tế của người bán trước khi triển khai.
  • Hóa đơn theo giai đoạn có thể được tạo thủ công và liên kết với các giai đoạn dự án cửa hàng cụ thể, sau đó được xác minh là hiển thị trong cổng thông tin khách hàng của thương nhân trong một bài tập đánh giá.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí Đánh giá cho Dự án Cửa hàng Thương mại Điện tử

Workspace369 có tự động đồng bộ hóa với tài khoản đối tác Shopify của tôi không?

Workspace369 kết nối với các hệ thống khác thông qua webhooks và API của nó từ gói Specialist. Ánh xạ các sự kiện và trường bạn cần, đặt quyền và kiểm tra xử lý lỗi với các bản ghi mẫu trước khi bạn dựa vào quá trình đồng bộ hóa.

Làm thế nào để xử lý việc thiết kế lại cửa hàng trực tuyến mà có thêm các yêu cầu thanh toán bất ngờ?

Khi thiết kế lại cửa hàng có thêm yêu cầu thanh toán phụ thuộc vào gói kế hoạch của thương gia, một người phải cập nhật thủ công các nhiệm vụ dự án. Bạn nên tạo một nhiệm vụ cụ thể để xác minh tính đủ điều kiện của gói kế hoạch thương gia và tải lên tài liệu API có liên quan vào phần tệp, đảm bảo nhóm thảo luận về các thay đổi trong các cuộc trò chuyện trên nền tảng.

Các thương nhân có thể xem lại các bản phác thảo bố cục cửa hàng bên trong cổng khách hàng không?

Có, người bán hàng có thể đăng nhập vào cổng thông tin khách hàng để xem các tệp bố cục đã tải lên, theo dõi tiến độ dự án và trả lời các cuộc trò chuyện. Cổng thông tin cũng chứa lịch trình và hóa đơn, và các bản xem trước mã trực tiếp vẫn nằm trong cửa hàng phát triển của bạn.

Chúng ta có thể sử dụng phần mềm này để theo dõi giờ làm việc của nhà phát triển và năng lực tài nguyên không?

Có đối với giờ làm việc: theo dõi thời gian, bộ hẹn giờ và bảng chấm công bắt đầu từ gói Voyager và chuyển đổi thời gian có thể lập hóa đơn thành hóa đơn, và báo cáo lợi nhuận dự án bắt đầu từ gói Specialist. Để dự báo nguồn lực trên một nhóm lớn, các công ty cũng so sánh Productive.

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.