Workspace369 điều hành phía khách hàng của một văn phòng thuế hoặc tư vấn nhỏ: đề xuất hợp đồng được ký trực tuyến, tải lên cổng thông tin và biểu mẫu tiếp nhận tài liệu, nhiệm vụ theo dõi, tin nhắn khách hàng và hóa đơn, từ $29 mỗi tháng trên Cadet (1 chỗ ngồi, 5 dự án đang hoạt động). Nó không nộp tờ khai hoặc gửi trình tổ chức thuế, vì vậy hãy giữ chúng trong phần mềm thuế của bạn.
Người chuẩn bị thuế cần theo dõi rõ ràng từng cam kết, từ thư cam kết đến hóa đơn cuối cùng. Workspace369 quản lý khía cạnh đó của hoạt động kinh doanh trong một hệ thống: hồ sơ khách hàng, đề xuất cam kết có ký điện tử, nhiệm vụ, tệp, tin nhắn khách hàng và hóa đơn.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
2 phút: email, số điện thoại (chỉ mã cho Hoa Kỳ/Canada), thẻ. Miễn phí 14 ngày.
Các công ty thuế giữ gìn trật tự trong mùa cao điểm, vì vậy việc thu thập tài liệu và theo dõi được hoàn thành trước khi dữ liệu nhập vào hệ thống lưu trữ.
Các điểm chính
CRM cho người chuẩn bị thuế tại Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.
Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "bắt đầu đề xuất khách hàng" đến "hoàn thiện hóa đơn và đóng dự án".
Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Để thu thập tài liệu và chạy quy trình làm việc trả hồ sơ, hãy bắt đầu với một công cụ thực hành thuế như TaxDome hoặc Canopy. Financial Cents Solo là lựa chọn rẻ nhất được kiểm tra cho người chuẩn bị hồ sơ đơn lẻ với giá $19 mỗi tháng thanh toán hàng năm. Workspace369 phù hợp với công việc tư vấn và kế toán được bán theo đề xuất, từ $29 mỗi tháng trên Cadet (1 chỗ, 5 dự án đang hoạt động), nhưng nó không nộp hồ sơ hoặc gửi công cụ tổ chức thuế.
| Công cụ | Giá nhập | Thu thập tài liệu | Dùng thử | Giới hạn chính |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Xem trang web | Cổng thông tin, CRM, quy trình làm việc, thanh toán và chữ ký điện tử (trang so sánh nhà cung cấp) | Xem trang web | Giá chưa được xác minh |
| Canopy | 74 đô la mỗi người dùng mỗi tháng, thanh toán hàng năm | Cổng thông tin, Chữ ký điện tử, gói nâng cấp thuế từ 34 đô la mỗi khách hàng | Demo với bán hàng | Chi phí mỗi người dùng cộng với tiện ích bổ sung mỗi khách hàng |
| Financial Cents | 19 đô la mỗi tháng (Solo), thanh toán hàng năm | Cổng thông tin, chia sẻ tệp bảo mật, chữ ký điện tử | 14 ngày, không cần thẻ | thỏa thuận 12 tháng |
| Karbon | 59 đô la mỗi người dùng mỗi tháng, thanh toán hàng năm | Yêu cầu và cổng thông tin khách hàng | Không được nêu rõ | Nhắc nhở bắt đầu từ gói Business |
| Workspace369 | 29 đô la mỗi tháng (23,25 đô la thanh toán hàng năm) | Tải lên cổng thông tin và biểu mẫu tiếp nhận, không có trình tổ chức | 14 ngày, yêu cầu thẻ | 1 chỗ, 5 dự án, không nộp hồ sơ hoàn thuế |
| Ignition | Xem trang web | Không có (đề xuất và thanh toán) | 14 ngày, không cần thẻ | Cần một công cụ tài liệu riêng biệt |
Giá cả và giới hạn từ trang giá chính thức của mỗi nhà cung cấp, được kiểm tra vào ngày 17 tháng 10 năm 2026, bằng USD. Giá có thể thay đổi, vì vậy hãy xác nhận trước khi mua. Đọc toàn bộ hướng dẫn mua hàng.
Khách hàng thuế thường nộp tài liệu không đầy đủ ngay trước thời hạn thuế quan trọng. Nếu không có khu vực theo dõi hành chính được chỉ định, các chuyên viên thuế sẽ mất hàng giờ để kiểm tra từng tệp để xác minh những gì còn thiếu. Điều này làm chậm quá trình khởi tạo dự án và gây ra tắc nghẽn hành chính làm chậm toàn bộ năng lực của công ty.
Việc liên lạc về việc thiếu W-2 hoặc 1099 thường trải dài trên nhiều tin nhắn văn bản cá nhân và các chuỗi email bị phân mảnh. Người chuẩn bị thuế mất thời gian quý báu để tìm kiếm qua các cuộc trò chuyện lịch sử để xác định các hướng dẫn hoặc làm rõ cụ thể do khách hàng cung cấp, dẫn đến sai sót trong hồ sơ hành chính ban đầu trước khi bắt đầu nộp hồ sơ.
Khi khách hàng thuế gửi một bộ tài liệu không đầy đủ khi thời hạn nộp hồ sơ đến gần, các nhiệm vụ theo dõi thủ công dễ bị bỏ quên. Nếu không có danh sách nhiệm vụ rõ ràng được liên kết trực tiếp với hồ sơ khách hàng, các thành viên trong nhóm sẽ không biết ai chịu trách nhiệm yêu cầu các tài liệu còn thiếu, dẫn đến bỏ lỡ các mốc quan trọng và chậm trễ chuẩn bị thuế.
Việc gửi thư mời hợp tác và thu thập thông tin hành chính ban đầu thường được thực hiện thông qua các tài liệu riêng biệt. Người chuẩn bị hồ sơ thuế gặp khó khăn trong việc liên kết các Đề xuất ban đầu với các dự án đang hoạt động, gây nhầm lẫn về phạm vi công việc và làm chậm việc thu thập hóa đơn tạm ứng ban đầu trước khi công việc chuẩn bị hồ sơ thuế chính thức bắt đầu.
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Bắt đầu cam kết bằng cách tạo các Đề xuất rõ ràng trong hệ thống để phác thảo phạm vi dịch vụ chuẩn bị thuế. Khách hàng xem xét chi tiết đề xuất trong cổng khách hàng. Sau khi khách hàng phê duyệt và ký điện tử các điều khoản, công ty chuyển đề xuất đã phê duyệt thành hóa đơn trả trước và mở cam kết trên hồ sơ khách hàng.
Sử dụng tính năng lập lịch để thiết lập các cuộc họp tư vấn ban đầu nếu cần, hoặc tạo ngay một dự án dành riêng cho năm tính thuế. Trong hồ sơ khách hàng, người chuẩn bị hồ sơ thuế liệt kê các tài liệu thuế cần thiết. Nhân viên điều hành hướng dẫn khách hàng tải lên bộ tài liệu ban đầu của họ trực tiếp vào phần tệp của cổng thông tin.
Khi khách hàng thuế gửi một bộ tài liệu không đầy đủ khi thời hạn nộp hồ sơ đến gần, người chuẩn bị thuế sẽ xem xét các tệp đã tải lên so với danh sách yêu cầu. Người điều hành ghi lại các mục bị thiếu trong bản tóm tắt và mở một chuỗi trò chuyện cụ thể với khách hàng bên trong cổng thông tin, tạo các nhiệm vụ rõ ràng cho các tài liệu bị thiếu.
Người chuẩn bị quản lý các nhiệm vụ cần thiết để thu thập tất cả các vật phẩm cần thiết. Các thành viên trong nhóm cập nhật trạng thái nhiệm vụ khi các vật phẩm đến. Tất cả các cuộc trò chuyện của khách hàng vẫn được gắn với hồ sơ khách hàng, vì vậy bất kỳ thành viên nào trong nhóm cũng có thể xác nhận tệp đã sẵn sàng trước khi dữ liệu chuyển vào hệ thống khai thuế đã được phê duyệt.
Sau khi hoàn thành danh sách kiểm tra và khai báo thuế được nộp trong phần mềm thuế của bạn, người điều hành sẽ phát hành hóa đơn cuối cùng thông qua Workspace369. Khách hàng thanh toán hóa đơn trực tuyến qua cổng khách hàng và dự án được đánh dấu là đã đóng, bảo quản toàn bộ lịch sử khách hàng cho các năm tiếp theo.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Lưu trữ tờ khai thuế, mã định danh chính phủ và các hồ sơ chính thức trong phần mềm thuế đã được phê duyệt của bạn. Workspace369 điều hành hoạt động của công ty xung quanh chúng: hồ sơ khách hàng, đề xuất hợp đồng, thu thập tài liệu, nhiệm vụ, tệp, tin nhắn khách hàng và hóa đơn.
Người vận hành xem xét các tệp đã tải lên trong cổng, ghi lại các mục bị thiếu trong bản tóm tắt và tạo các nhiệm vụ cụ thể để theo dõi. Bạn có thể bắt đầu một chuỗi trò chuyện với khách hàng bên trong cổng để yêu cầu các biểu mẫu thuế bị thiếu cụ thể trước khi chuyển dữ liệu vào hệ thống tệp.
Tự động hóa quy trình làm việc tạo tác vụ, gửi email hoặc SMS, đưa ra lời nhắc và thông báo cho các thành viên trong nhóm, sử dụng 53 trình kích hoạt trên 11 lĩnh vực, các điều kiện và chờ đợi theo thời gian. Tự động hóa email bắt đầu từ Cadet, các bước SMS từ Voyager và quy trình làm việc do AI soạn thảo từ Commander; các trình kích hoạt cuộc gọi yêu cầu gói có giọng nói. Kiểm tra trình kích hoạt, chủ sở hữu và bước xem xét chính xác bằng một lần chạy thử nghiệm mô phỏng trước khi bạn bật quy trình làm việc.
Có. Gửi thư mời hợp tác dưới dạng Đề xuất có ký điện tử và chuyển đổi chúng thành hóa đơn. Khách hàng xem xét đề xuất và thanh toán hóa đơn của họ trong cổng thông tin khách hàng, vì vậy công ty của bạn theo dõi các cột mốc tài chính cùng với các dự án và nhiệm vụ đang hoạt động.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
