Việc truy đuổi tài liệu chiếm hết lịch làm việc
Mỗi tháng bắt đầu với nghi thức tương tự: gửi email cho khách hàng, chờ đợi, gửi email lại, đào bới qua các chuỗi để lấy sao kê từ ba tuần trước. Việc đóng chờ đợi việc truy đuổi.
Phần mềm quản lý thực hành kế toán
Quản lý thực hành kế toán chấm dứt việc truy đuổi tài liệu hàng tháng.
Công việc hiếm khi là phần khó — việc lấy tài liệu mới là. Workspace369 cung cấp cho văn phòng của bạn cổng thông tin khách hàng, yêu cầu tài liệu có cấu trúc, lời nhắc tự động và mọi tệp được đính kèm vào hồ sơ khách hàng, vì vậy việc đóng sổ bắt đầu đúng giờ mỗi tháng.
Cổng thông tintài liệu, yêu cầu và tin nhắn trong một nhà cho khách hàng
Yêu cầunhập liệu có cấu trúc với lời nhắc tự động
Bản ghitệp, hóa đơn và báo cáo bên cạnh khách hàng
Vấn đề
Điều gì làm chậm một văn phòng kế toán
Tệp nằm ở khắp mọi nơi ngoại trừ hồ sơ khách hàng
Sao kê ngân hàng trong một luồng, biên lai trong luồng khác, báo cáo bảng lương trong một thư mục không ai tìm thấy. Câu trả lời luôn ở đâu đó - chỉ là không bao giờ ở nơi bạn tìm đầu tiên.
Công việc định kỳ bắt đầu lại từ đầu
Việc đóng sổ hàng tháng, chu kỳ bảng lương và đánh giá hàng quý được xây dựng lại từ trí nhớ và email cũ thay vì quy trình làm việc có thể lặp lại với chủ sở hữu và ngày tháng.
Quy trình làm việc
Workspace369 điều hành một văn phòng kế toán như thế nào
01
Yêu cầu tài liệu một lần
Gửi yêu cầu tài liệu có cấu trúc từ hồ sơ khách hàng — sao kê, biên lai, báo cáo bảng lương — với chính xác những gì bạn cần được liệt kê chi tiết.
02
Hãy để lời nhắc làm việc truy đuổi
Nhắc nhở email và SMS tự động theo dõi theo lịch trình cho đến khi tài liệu đến, vì vậy không ai trong nhóm của bạn phải viết 'chỉ kiểm tra lại' nữa.
03
Làm việc từ một nhà cho khách hàng
Tệp, tin nhắn, phê duyệt và yêu cầu được gửi đến cổng thông tin của khách hàng và trên hồ sơ của họ — đính kèm vào tháng mà chúng thuộc về, có thể tìm kiếm bởi bất kỳ ai trong nhóm.
04
Đóng, thanh toán và báo cáo
Các tác vụ định kỳ thực hiện việc đóng sổ hàng tháng, hóa đơn được gửi kèm liên kết thanh toán và báo cáo hiển thị khối lượng công việc, các khoản phải thu và giá trị khách hàng trong toàn bộ văn phòng.
Phạm vi sản phẩm
Phạm vi bao phủ thực hành kế toán
- Nó nhắm mục tiêu vào nút thắt cổ chai thực sự của văn phòng — thu thập tài liệu đúng hạn — với các yêu cầu có cấu trúc và chuỗi nhắc nhở tự động.
- Cổng thông tin khách hàng cung cấp cho mỗi khách hàng một nơi duy nhất cho tài liệu, tin nhắn, phê duyệt và hóa đơn thay vì các chuỗi email bị phân tán.
- Các tác vụ định kỳ, tự động hóa quy trình làm việc và báo cáo giữ cho công việc hàng tháng và hàng quý có thể lặp lại thay vì được xây dựng lại từ trí nhớ.
Hồ sơ Khách hàng
Cổng thông tin khách hàng
Yêu cầu tài liệu
Nhắc nhở tự động
Tệp và biên lai
Tác vụ định kỳ
Hộp thư đến chung
Đề xuất và thư cam kết
Hóa đơn và các kế hoạch thanh toán
Báo cáo
Câu hỏi thường gặp
Tại sao Workspace369 phù hợp với các tìm kiếm quản lý thực hành kế toán
Phần mềm quản lý thực hành kế toán là gì?
Phần mềm quản lý thực hành kế toán giúp người làm kế toán và các công ty kế toán điều hành công việc của khách hàng: thu thập tài liệu, giao tiếp với khách hàng, tác vụ định kỳ, tệp, hóa đơn và báo cáo. Workspace369 kết nối tất cả trong một không gian làm việc.
Workspace369 thu thập tài liệu khách hàng như thế nào?
Thông qua các yêu cầu tài liệu có cấu trúc được gửi từ hồ sơ khách hàng. Khách hàng tải tệp lên cổng thông tin của họ, và lời nhắc email và SMS tự động theo dõi theo lịch trình cho đến khi mọi thứ đến.
Khách hàng có thể tải tệp lên mà không cần tài khoản không?
Khách hàng tương tác thông qua cổng thông tin mang thương hiệu, nơi họ xem yêu cầu, tải lên tài liệu, phê duyệt các mục và thanh toán hóa đơn — tất cả đều được đính kèm vào cùng một hồ sơ mà nhóm của bạn làm việc.
Workspace369 có xử lý công việc hàng tháng định kỳ không?
Có. Các tác vụ định kỳ và tự động hóa quy trình làm việc thực hiện việc đóng sổ hàng tháng, chu kỳ bảng lương và đánh giá hàng quý với chủ sở hữu, ngày tháng và chuỗi nhắc nhở được đính kèm.
Sẵn sàng khi bạn muốn
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
