Việc truy đuổi tài liệu chiếm hết lịch làm việc
Mỗi tháng bắt đầu với nghi thức tương tự: gửi email cho khách hàng, chờ đợi, gửi email lại, đào bới qua các chuỗi để lấy sao kê từ ba tuần trước. Việc đóng chờ đợi việc truy đuổi.
Phần mềm quản lý hoạt động kế toán giúp chấm dứt việc tìm kiếm tài liệu.
Workspace369 xử lý công việc của khách hàng trong một công ty kế toán: hồ sơ khách hàng, cổng khách hàng, yêu cầu tài liệu, lời nhắc email, tệp, tác vụ định kỳ và hóa đơn trên mọi gói từ $29 mỗi tháng, với lời nhắc SMS từ Voyager ($74 mỗi tháng, 2 người dùng) và chi phí, kế toán cơ bản từ Specialist ($149 mỗi tháng, 10 người dùng).
Bắt đầu miễn phí
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Nói chuyện với bộ phận bán hàngCổng thông tintài liệu, yêu cầu và tin nhắn trong một nhà cho khách hàng
Yêu cầunhập liệu có cấu trúc với lời nhắc tự động
Bản ghitệp, hóa đơn và báo cáo bên cạnh khách hàng
Công việc hiếm khi là phần khó khăn — lấy tài liệu mới là khó. Workspace369 cung cấp cho công ty của bạn cổng khách hàng, yêu cầu tài liệu có cấu trúc, lời nhắc tự động và mọi tệp đính kèm vào hồ sơ khách hàng, vì vậy việc chốt hợp đồng bắt đầu đúng hạn mỗi tháng.
Các điểm chính
Phần mềm quản lý công ty kế toán tại Workspace369 bao gồm 10 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, cổng thông tin khách hàng, yêu cầu tài liệu.
Quy trình làm việc chạy qua 4 bước, từ "yêu cầu tài liệu một lần" đến "hoàn tất, thanh toán và báo cáo".
Workspace369 bắt đầu với 29 đô la/tháng cho 1 chỗ, và gói Commander bao gồm 20 chỗ và sử dụng 12× Cadet với giá 299 đô la/tháng.
Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la Mỹ mỗi chỗ; giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.
Điều gì làm chậm một văn phòng kế toán
Tệp nằm ở khắp mọi nơi ngoại trừ hồ sơ khách hàng
Sao kê ngân hàng trong một luồng, biên lai trong luồng khác, báo cáo bảng lương trong một thư mục không ai tìm thấy. Câu trả lời luôn ở đâu đó - chỉ là không bao giờ ở nơi bạn tìm đầu tiên.
Công việc định kỳ bắt đầu lại từ đầu
Việc đóng sổ hàng tháng, chu kỳ bảng lương và đánh giá hàng quý được xây dựng lại từ trí nhớ và email cũ thay vì quy trình làm việc có thể lặp lại với chủ sở hữu và ngày tháng.
Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.
01
Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra
Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.
02
Mọi kênh trong một hộp thư đến
Email xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng trên mọi gói; tin nhắn, cuộc gọi và thư thoại tham gia từ Voyager, với tóm tắt cuộc gọi AI từ Specialist.
03
Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án
Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.
04
Từ đề xuất đến hóa đơn đã thanh toán
Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.
Workspace369 điều hành một văn phòng kế toán như thế nào
01
Yêu cầu tài liệu một lần
Gửi yêu cầu tài liệu có cấu trúc từ hồ sơ khách hàng — sao kê, biên lai, báo cáo bảng lương — với chính xác những gì bạn cần được liệt kê chi tiết.
02
Hãy để lời nhắc làm việc truy đuổi
Nhắc nhở email tự động (và SMS từ Voyager) theo dõi theo lịch trình cho đến khi tài liệu đến, vì vậy không ai trong nhóm của bạn phải viết 'chỉ kiểm tra lại' nữa.
03
Làm việc từ một nhà cho khách hàng
Tệp, tin nhắn, phê duyệt và yêu cầu được gửi đến cổng thông tin của khách hàng và trên hồ sơ của họ — đính kèm vào tháng mà chúng thuộc về, có thể tìm kiếm bởi bất kỳ ai trong nhóm.
04
Đóng, thanh toán và báo cáo
Các tác vụ định kỳ thực hiện việc đóng sổ hàng tháng, hóa đơn được gửi kèm liên kết thanh toán và báo cáo hiển thị khối lượng công việc, các khoản phải thu và giá trị khách hàng trong toàn bộ văn phòng.
Phạm vi bao phủ thực hành kế toán
- Nó nhắm mục tiêu vào nút thắt cổ chai thực sự của văn phòng — thu thập tài liệu đúng hạn — với các yêu cầu có cấu trúc và chuỗi nhắc nhở tự động.
- Cổng thông tin khách hàng cung cấp cho mỗi khách hàng một nơi duy nhất cho tài liệu, tin nhắn, phê duyệt và hóa đơn thay vì các chuỗi email bị phân tán.
- Các tác vụ định kỳ, tự động hóa quy trình làm việc và báo cáo giữ cho công việc hàng tháng và hàng quý có thể lặp lại thay vì được xây dựng lại từ trí nhớ.
Hồ sơ Khách hàng
Cổng thông tin khách hàng
Yêu cầu tài liệu
Nhắc nhở tự động
Tệp và biên lai
Tác vụ định kỳ
Hộp thư đến chung
Đề xuất và thư cam kết
Hóa đơn và các kế hoạch thanh toán
Báo cáo
Người đánh giá nói gì về Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Trích dẫn nguyên văn, bằng ngôn ngữ của người đánh giá. Đây là một lựa chọn các đánh giá, không phải tất cả. Các đánh giá từ nhóm của chúng tôi được loại trừ khỏi lựa chọn, nhưng xếp hạng tổng thể bao gồm các đánh giá của họ.
Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.
Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán. Bắt đầu miễn phí
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
Nói chuyện với bộ phận bán hàngCâu hỏi về phần mềm công ty kế toán
Phần mềm quản lý thực hành kế toán là gì?
Phần mềm quản lý hoạt động kế toán giúp người làm kế toán và các công ty kế toán điều hành công việc của khách hàng: thu thập tài liệu, giao tiếp với khách hàng, nhiệm vụ định kỳ, tệp, hóa đơn và báo cáo. Workspace369 kết nối tất cả trong một không gian làm việc, với các gói từ $29/tháng cho một chỗ ngồi (Cadet). Nhắn tin bắt đầu từ Voyager ($74/tháng, 2 chỗ ngồi); chi phí và kế toán cơ bản bắt đầu từ Specialist ($149/tháng, 10 chỗ ngồi).
Workspace369 thu thập tài liệu khách hàng như thế nào?
Thông qua các yêu cầu tài liệu có cấu trúc được gửi từ hồ sơ khách hàng. Khách hàng tải tệp lên trong cổng của họ và quy trình tự động hóa sẽ theo dõi theo lịch trình cho đến khi mọi thứ đến: các bước email chạy trên mọi gói (tối đa 3 quy trình đang hoạt động trên Cadet), và các bước SMS bắt đầu từ Voyager ($74/tháng).
Khách hàng tải tệp lên và phê duyệt các mục như thế nào?
Khách hàng tương tác thông qua cổng thông tin mang thương hiệu, nơi họ xem yêu cầu, tải lên tài liệu, phê duyệt các mục và thanh toán hóa đơn — tất cả đều được đính kèm vào cùng một hồ sơ mà nhóm của bạn làm việc.
Workspace369 có xử lý công việc hàng tháng định kỳ không?
Có. Các tác vụ định kỳ và tự động hóa quy trình làm việc thực hiện việc đóng sổ hàng tháng, chu kỳ bảng lương và đánh giá hàng quý với chủ sở hữu, ngày tháng và chuỗi nhắc nhở được đính kèm.
Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.
Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.
