Bộ sản phẩm 2026: hộp thư đến, AI, kế toán.Mở ứng dụng

CRM cho các công ty phát triển web

CRM cho các công ty phát triển web với quy trình quản lý phạm vi công việc

Các đại lý phát triển web đối mặt với những thách thức phân phối đáng kể khi các yêu cầu của khách hàng thay đổi trong quá trình xây dựng trang web đang hoạt động. Trang này cho thấy cách Workspace369 theo dõi hồ sơ khách hàng, đề xuất, tác vụ dự án và hóa đơn trong quá trình điều chỉnh phạm vi, cùng với các quy trình lưu trữ, kiểm soát nguồn và triển khai của bạn. Sử dụng nó như một bài tập đánh giá để kiểm tra xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của đại lý của bạn như thế nào khi có những thay đổi phạm vi bất ngờ, với mỗi thay đổi được ghi lại và tính phí.

Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng
Khách hàngmối quan hệ và bản tóm tắt đã thỏa thuận
Công việccác tác vụ với người chịu trách nhiệm
Lập hóa đơnhóa đơn và bối cảnh thương mại
Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ

Các điểm chính

CRM cho các công ty phát triển web của Workspace369 bao gồm 9 lĩnh vực, bao gồm hồ sơ khách hàng, đề xuất, dự án và nhiệm vụ.

Quy trình hoạt động gồm 5 bước, từ "ghi nhận yêu cầu tích hợp trong hồ sơ khách hàng" đến "xuất hóa đơn thay đổi đơn hàng".

Workspace369 bắt đầu từ 29 đô la/tháng cho 1 chỗ ngồi, và gói Commander bao gồm 20 chỗ ngồi, 500 GB dung lượng lưu trữ và 120.000 mã thông báo AI mỗi tháng với giá 299 đô la/tháng.

Các chỗ ngồi bổ sung có giá 10 đô la mỗi chỗ và 100 GB dung lượng lưu trữ bổ sung có giá 15 đô la; bảng giá đầy đủ được công khai trên Trang giá Workspace369.

Vấn đề

Thách thức quản lý phạm vi trong các dự án phát triển web

Điều chỉnh phạm vi không được theo dõi trong thời gian đóng băng nội dung

Khi dự án phát triển web đạt đến mốc đóng băng nội dung, khách hàng thường yêu cầu các tính năng bất ngờ như tích hợp API của bên thứ ba. Nếu không có hồ sơ khách hàng rõ ràng và đề xuất được cập nhật, các nhà phát triển thường thực hiện công việc kỹ thuật trước khi nhóm hành chính cập nhật hợp đồng. Sự thiếu liên kết này dẫn đến mã tùy chỉnh chưa được lập hóa đơn, điều chỉnh phạm vi chưa được ghi lại và làm chậm dòng thời gian ra mắt cuối cùng.

Giao tiếp phân mảnh trên các công cụ phát triển

Các cuộc trò chuyện về điều chỉnh phạm vi kỹ thuật thường diễn ra trong kho lưu trữ mã hoặc các kênh trò chuyện bên ngoài thay vì hồ sơ khách hàng chuyên dụng. Khi khách hàng đưa ra yêu cầu tích hợp muộn trong quá trình xây dựng, người quản lý dự án không thể dễ dàng tìm thấy các tệp thỏa thuận ban đầu, các điều khoản hợp đồng hoặc lịch sử trò chuyện. Sự phân mảnh này dẫn đến tranh chấp về việc liệu công việc bổ sung có cấu thành một đơn đặt hàng thay đổi mới hay một lỗi sửa lỗi tiêu chuẩn.

Chậm trễ Hóa đơn cho các lệnh thay đổi giai đoạn cuối

Các nhóm hành chính gặp khó khăn trong việc liên kết các tác vụ kỹ thuật với hóa đơn cụ thể khi phạm vi thay đổi giữa quá trình xây dựng. Một tích hợp mới yêu cầu các điều khoản thanh toán cập nhật, nhưng nếu không có dự án và tác vụ được liên kết rõ ràng, hóa đơn sẽ được gửi muộn hoặc chứa lỗi. Sự thiếu kết nối hành chính này làm gián đoạn dòng tiền và tạo ra ma sát không cần thiết trong quá trình khách hàng ký duyệt cuối cùng và bàn giao dự án.

Thu thập tài sản kỹ thuật không có tổ chức

Việc xây dựng web đòi hỏi phải thu thập liên tục tài sản, thông tin đăng nhập và tệp sao chép của khách hàng. Khi các tệp này bị phân tán trên email và ổ đĩa cá nhân, các nhà phát triển sẽ lãng phí thời gian tìm kiếm các yêu cầu triển khai. Một tài sản bị thiếu sẽ làm trì hoãn việc đóng băng nội dung và phức tạp hóa việc giới thiệu công việc tích hợp mới.

Sản phẩm

Xem không gian làm việc mà khách hàng của bạn cảm nhận.

01

Cổng thông tin mà khách hàng thực sự kiểm tra

Khách hàng theo dõi tiến độ, tệp và hóa đơn trong cổng thông tin thương hiệu thay vì yêu cầu nhóm của bạn cập nhật.

Hồ sơ khách hàng Workspace369 hiển thị lịch sử, tệp, giao tiếp và hóa đơn trong một hồ sơ
02

Mọi kênh trong một hộp thư đến

Email, SMS, cuộc gọi và thư thoại xuất hiện bên cạnh hồ sơ khách hàng — với tóm tắt AI, để bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể trả lời với ngữ cảnh đầy đủ.

Hộp thư đến chia sẻ Workspace369 hiển thị lịch sử email, SMS và cuộc gọi bên cạnh hồ sơ khách hàng
03

Công việc của khách hàng, được tổ chức thành các dự án

Nhiệm vụ, tệp và trạng thái cho mọi cam kết — hiển thị cho nhóm và, thông qua cổng thông tin khách hàng, cho khách hàng.

Bảng dự án Workspace369 hiển thị công việc của khách hàng được tổ chức thành các giai đoạn với người phụ trách và trạng thái
04

Từ báo giá đến hóa đơn đã thanh toán

Gửi báo giá, thanh toán theo các mốc hoặc hợp đồng định kỳ, và để lời nhắc tự động theo dõi bất kỳ khoản nào chưa thanh toán.

Trình chỉnh sửa hóa đơn Workspace369 hiển thị các mục theo dòng, điều khoản thanh toán và chi tiết khách hàng

Quy trình làm việc

Quy trình xử lý ngoại lệ phạm vi từng bước

01

Ghi lại yêu cầu tích hợp trong hồ sơ khách hàng

Khi khách hàng yêu cầu tích hợp mới trong thời gian đóng băng nội dung, thành viên nhóm phải mở hồ sơ khách hàng và ghi lại văn bản yêu cầu. Ghi vào bản tóm tắt rằng đã xảy ra ngoại lệ phạm vi. Điều này đảm bảo rằng thay đổi được ghi lại trước khi bất kỳ nhà phát triển nào sửa đổi môi trường kiểm soát nguồn hoặc lưu trữ.

02

Tạo một đề xuất đã sửa đổi cho đơn đặt hàng thay đổi

Người quản lý tài khoản soạn thảo một đề xuất mới nêu rõ các nhiệm vụ tích hợp bổ sung và chi phí liên quan. Đề xuất này được chia sẻ qua cổng khách hàng để khách hàng có thể xem xét phạm vi và các điều chỉnh chi phí. Nhóm sử dụng các tính năng lập lịch để đặt thời hạn cho quyết định của khách hàng về việc thay đổi phạm vi.

03

Cập nhật dự án và nhiệm vụ cho việc xây dựng

Sau khi khách hàng xem xét đề xuất, người quản lý sẽ tạo các tác vụ cụ thể trong dự án đang hoạt động. Các tác vụ này phải nêu rõ các bước xác minh kỹ thuật cho bộ kết nối. Người quản lý tải lên các tệp tài liệu tích hợp trực tiếp vào dự án để giữ cho tất cả các tài liệu tham khảo dự án có thể truy cập được đối với nhóm.

04

Thực hiện các cuộc trò chuyện và theo dõi

Nhóm sử dụng tính năng trò chuyện nội bộ để thảo luận về chi tiết tích hợp, giữ các quyết định của khách hàng tách biệt với nhật ký kiểm soát nguồn. Một thành viên trong nhóm phối hợp với khách hàng thông qua cổng thông tin khách hàng để xác minh rằng các thông tin xác thực truy cập cần thiết đã sẵn sàng. Tất cả việc lập lịch cho việc xem xét triển khai được ghi lại thủ công tại đây bởi một thành viên trong nhóm.

05

Phát hành hóa đơn thay đổi đơn hàng

Sau khi các nhiệm vụ tích hợp được đánh dấu là hoàn thành bởi một thành viên trong nhóm, người quản trị thanh toán sẽ tạo hóa đơn dựa trên đề xuất đã phê duyệt. Hóa đơn được gửi cho khách hàng để đảm bảo thanh toán cho giờ phát triển bổ sung. Quy trình làm việc kết thúc khi hóa đơn được thanh toán.

Phạm vi sản phẩm

Quản lý khách hàng cho các đại lý phát triển web

  • Một nhân viên vận hành có thể xác minh rằng yêu cầu tích hợp mới được ghi lại đầy đủ trong hồ sơ khách hàng và được liên kết trực tiếp với một dự án đang hoạt động trước khi phát triển bắt đầu.
  • Khách hàng có thể đăng nhập vào cổng khách hàng để xem các tệp đề xuất cụ thể và lịch sử trò chuyện liên quan đến ngoại lệ đóng băng nội dung.
  • Hóa đơn cuối cùng phản ánh chính xác các khoản mục trong đề xuất đã sửa đổi và được đối sánh thành công với các nhiệm vụ dự án đã hoàn thành bởi quản trị viên.
Hồ sơ Khách hàng
Đề xuất
Các dự án và nhiệm vụ
Tệp
Các cuộc trò chuyện
Lên lịch
Hóa đơn
Cổng thông tin khách hàng
Tự động hóa quy trình làm việc

Được yêu thích trên App Store

Được đánh giá bởi những người điều hành công việc khách hàng của họ trên đó.

★★★★★
Cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu

Tôi đã dùng thử ba hoặc bốn công cụ tất cả trong một và luôn kết thúc với một mớ tab lộn xộn. Đây là công cụ đầu tiên mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi đã thiết lập các dự án của khách hàng chỉ trong mười phút.

Justin R. · Người sáng lập độc lập · đánh giá trên App Store
★★★★★
Triển khai cho nhóm một cách dễ dàng

Chúng tôi đã triển khai cho đội ngũ tám người của mình và việc áp dụng thật dễ dàng — trực quan và hoàn thiện. Tôi mong muốn có nhiều tích hợp hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục phát hành.

Samantha D. · Trưởng bộ phận vận hành · đánh giá trên App Store
★★★★★
Tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Tôi đã phải xoay sở với các công cụ riêng biệt cho ghi chú, nhiệm vụ, tài liệu và cập nhật. Việc hợp nhất vào một nơi thực sự đã giúp tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Hỗ trợ cũng phản hồi nhanh.

Alicia N. · Người sáng lập Agency · đánh giá trên App Store
Đọc tất cả đánh giá

Bắt đầu

Xem Workspace369 trên công việc khách hàng của riêng bạn.

Bắt đầu dùng thử miễn phí hoặc nói chuyện với bộ phận bán hàng — dù bằng cách nào, bạn sẽ thấy toàn bộ quy trình: hộp thư đến, dự án, cổng thông tin và thanh toán.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Nói chuyện với bộ phận bán hàng

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí chấp nhận đánh giá phạm vi

Lưu trữ trang web và quy trình triển khai nằm ở đâu?

Lưu trữ việc lưu trữ, kiểm soát nguồn và đường ống triển khai trong ngăn xếp nhà phát triển của bạn. Workspace369 điều hành khía cạnh khách hàng của mỗi bản dựng: hồ sơ khách hàng, đề xuất, đơn đặt hàng thay đổi, nhiệm vụ dự án, tin nhắn khách hàng và hóa đơn.

Chúng ta có thể tự động giao nhiệm vụ khi khách hàng yêu cầu tích hợp không?

Tự động hóa quy trình làm việc có thể tạo tác vụ, gửi email hoặc SMS, đưa ra lời nhắc và thông báo cho các thành viên trong nhóm bằng cách sử dụng các trình kích hoạt, điều kiện và tạm dừng được hỗ trợ. Tự động hóa email bắt đầu từ gói Cadet và các bước SMS bắt đầu từ gói Voyager; quy trình làm việc do AI soạn thảo bắt đầu từ gói Commander. Kiểm tra sự kiện, chủ sở hữu và bước xem xét cần thiết trước khi kích hoạt quy trình làm việc. Các trình kích hoạt cuộc gọi bắt đầu từ gói Specialist, nơi có bao gồm tính năng thoại.

Các trình kết nối API được xác minh như thế nào trong các công cụ quản lý dự án?

Workspace369 kết nối với các hệ thống khác thông qua webhooks và API của nó từ gói Specialist. Ánh xạ các sự kiện và trường bạn cần, đặt quyền và kiểm tra xử lý lỗi với các bản ghi mẫu trước khi bạn dựa vào quá trình đồng bộ hóa.

Cổng thông tin khách hàng có hỗ trợ chữ ký điện tử cho việc phê duyệt phạm vi công việc không?

Có, mọi đề xuất đều có liên kết phê duyệt công khai và ký điện tử. Khách hàng có thể xem xét, phê duyệt và ký đề xuất công khai, và cổng thông tin khách hàng có thể được sử dụng để chia sẻ tệp, dự án, hóa đơn, giao tiếp và phê duyệt. Điều này cho phép một đại lý theo dõi thỏa thuận chính thức của khách hàng cho một tích hợp mới hoặc thay đổi phạm vi trực tiếp thông qua cổng thông tin trước khi công việc kỹ thuật bắt đầu.

Tiếp tục khám phá

Các trang liên quan

Sẵn sàng khi bạn muốn

Xem Workspace369 phù hợp với quy trình làm việc của khách hàng của bạn như thế nào.

Bắt đầu với các mô-đun bạn cần hôm nay, sau đó bật AI, tự động hóa, kế toán, hàng tồn kho, yêu cầu và báo cáo khi hoạt động phát triển.

Bắt đầu dùng thử miễn phíYêu cầu bản demo