申請人存在於斷開連接的對話中
關於計畫、班級和時間安排的問題出現在不同的地方。將對話和相關申請人脈絡保留在客戶記錄上，以便處理下一步行動的人能夠理解已討論的內容。
主要特色
Workspace369 的線上課程創作者 CRM 涵蓋 8 個領域，包括客戶記錄、請求、排程。
工作流程分為 5 個步驟，從「擷取詢問」到「確認學習平台的存取權」。
Workspace369 起價為每月 29 美元（1 個使用者），Commander 計畫包含 10 個使用者、500 GB 儲存空間，以及每月 120,000 個 AI 代幣，價格為每月 299 美元。
額外使用者費用為每位 15 美元，額外 100 GB 儲存空間費用為 15 美元；完整定價公開於 Workspace369 定價頁面.
問題
為每位申請人提供明確的下一步行動
已預約的預約被視為一次銷售
預約、已接受的報價和已確認的付款是不同的事件。定義反映實際決策的階段並指派下一個動作，而不是讓每個人都處於通用的後續跟進清單中。
入學流程失去了銷售期間的承諾
安排存取權的人需要已約定的計畫、條款和特殊安排。在註冊交接前，請確保該脈絡可用，以便他們能與申請人確認正確的下一步行動。
沒有人負責延遲的申請
有些人需要另一個班級，有些人則不適合。記錄決定和適當的下一步行動。一個明確的結果比一個將每個申請人都視為準備購買的擁擠管道更有用。
產品
體驗客戶感受的協作空間。
01
客戶真正會查看的入口網站
客戶可在品牌入口網站中查看進度、檔案和發票，無需向您的團隊詢問更新。
02
所有管道集中一個收件匣
電子郵件、簡訊、電話和語音信箱會顯示在客戶記錄旁邊 — 附有 AI 摘要，讓團隊中的任何人都能在完整了解情況下回覆。
03
客戶工作，以專案形式整理
每次合作的任務、檔案和狀態 — 團隊可見，並透過客戶入口網站讓客戶也可見。
04
從提案到已付款發票
發送報價、按里程碑或定期收款，並讓自動提醒追蹤任何未付款項。
工作流程
設定課程註冊管理
01
擷取詢問
在客戶記錄中組織人員和相關計畫脈絡。讓他們的問題和來源對話保持可存取。確定誰審查申請以及在諮詢之前需要哪些資訊。
02
協調對話
使用排程和客戶溝通來安排下一次討論。記錄其實際結果：準備進行、需要更多資訊、稍後批次或不適合。錯過的約會需要自己的下一步決定，而不是假設的銷售。
03
記錄報價和條款
使用相關的客戶文件和提案，讓已約定的計畫、班級和商業條款保持易於理解。確認決策者和負責下一步行動的人。不要僅從移動的管道階段推斷同意。
04
組織計費和入學工作
將發票附加到客戶關係並指派入學所需的工作。透過負責的財務流程檢查付款狀態。付款計畫需要適當的訂閱級別；在圍繞付款計畫設計方案前，請先審閱定價表。
05
在學習平台中確認存取權
您的課程平台仍然負責課程和學習者存取權。指定一人確認正確的註冊。從明確的交接開始，並在依賴系統之間的自動連接之前驗證任何建議的整合。
產品涵蓋範圍
圍繞註冊的關係工具
- 建立已準備好、已延遲和不適合的申請人。每條記錄都應解釋當前決定、負責人以及下一個動作。
- 對於已獲錄取的申請人，請檢查約定的條款、付款證明和課程存取權的單獨確認。請將這些事件區分開來。
- 產品審查日期：2026 年 9 月 29 日。此工作流程不包含課程託管、評估工具、學習者進度追蹤或原生的註冊連接器。
客戶記錄
請求
排程
對話
提案
專案與任務
發票
檔案
在 App Store 上廣受好評
由客戶工作者評分。
★★★★★
終於感覺清爽我曾試過三四個多合一工具，但總是弄得一團糟。這是第一個讓我感覺很清爽的工具。十分鐘就設定好了客戶專案。
★★★★★
團隊導入順暢無礙我們將其推廣給八人團隊，採用過程輕鬆愉快 — 直觀且精緻。我希望有更多整合功能，但他們持續推出新功能。
★★★★★
每週省下數小時我曾同時使用筆記、任務、文件和更新的獨立工具。將它們整合到一個地方，每週真的為我省下數小時。支援也很及時。
常見問題
測試完整的申請人旅程
什麼是線上課程創作者的 CRM？
它組織了與潛在客戶和客戶的關係，包括查詢、諮詢結果、後續跟進和商業脈絡。對於銷售導向的課程業務，Workspace369 將該管理與入學任務和發票連結，同時由獨立的學習平台提供課程。
Workspace369 是否託管課程？
此產品工作流程涵蓋客戶和銷售管理，而非課程託管、評估或學習進度追蹤。請保留合適的課程平台用於交付，並驗證其與您的 CRM 之間的任何必要連接。
這對自助式課程搭配直接結帳有用嗎？
首先評估您課程平台中已包含的工具。當申請、諮詢、個人入職培訓或持續的客戶管理產生獨立的關係管理需求時，Workspace369 在此最為相關。
我們能安排付款計畫嗎？
付款計畫可從 Specialist 等級開始提供。在提供分期付款前，請檢查目前的定價、條款、處理費用和具體設定。在您的註冊過程中，將付款狀態和課程存取權作為獨立記錄。
變更 CRM 階段是否授予課程存取權？
不要假設連接存在。定義交接、權威付款記錄以及誰在學習平台中確認存取權。在設計自動化實施之前，驗證 API 或支援的連接器。
