專案與階段
協調專案階段、任務歸屬、到期日期和交付狀態。
專案排程軟體
什麼是專案排程軟體？
專案排程軟體組織任務、日期、負責人、日曆承諾和交付狀態。Workspace369 將排程與 CRM、客戶請求、專案記錄、時間追蹤、筆記、帳單和報告連結，以便排程反映創建它的工作。
涵蓋範圍
規劃工作，然後執行計劃。
Workspace369 中的排程將專案、任務、行事曆、時間和團隊工作流程整合在單一交付視圖中。
任務與看板
在任務清單和看板上規劃工作，並明確指派負責人。
行事曆排程
在同一個工作空間中排程客戶工作和內部後續追蹤。
時間追蹤
針對工作追蹤時間，以便帳單和報告能基於實際活動。
筆記、提醒和習慣
將筆記、提醒、習慣和專注工具放在它們支援的工作旁邊。
內建於操作流程中
從第一個訊號移動到已完成的工作，並保持內容完整。
交付資料與客戶、收件匣線程、發票、費用、檔案和獲利能力報表連接。
- 01
從正確的記錄開始
協調專案階段、任務歸屬、到期日期和交付狀態。
- 02
推進工作
在同一個工作空間中排程客戶工作和內部後續追蹤。
- 03
保持結果可見
追蹤時間和交接，以便帳單和報告能與實際工作保持一致。
Workspace369 內部
了解該功能如何融入日常工作中。
透過團隊使用的檢視來追蹤記錄，以採取行動、檢閱進度並保持下一步清晰。產品檢視 01
協調專案階段、任務歸屬、到期日期和交付狀態。
透過專案、任務、看板、日曆排程、筆記、提醒、時間追蹤、習慣和專注工具來規劃和交付客戶工作。
1記錄已更新內容會附加到工作上。現在
2團隊後續追蹤內容會附加到工作上。3分鐘
3客戶已通知內容會附加到工作上。4分鐘
產品檢視 02
在同一個工作空間中排程客戶工作和內部後續追蹤。
交付資料與客戶、收件匣線程、發票、費用、檔案和獲利能力報表連接。
產品檢視 03
追蹤時間和交接，以便帳單和報告能與實際工作保持一致。
從請求導入到完成，保持交付可見。
1觸發條件客戶活動自動化
2條件匹配正確的記錄已檢查
3行動繼續工作流程下一個
範例
團隊重複執行的交付流程。
這些範例展示了交付如何透過已連結的客戶工作進行。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
從提案到專案交付
- 1從已接受的提案開始專案
- 2在看板上規劃階段
- 3指派具有負責人和到期日的任務
- 4在交付過程中追蹤時間
- 5將工作交接給帳單，並附帶真實工作內容
每週排程重設
- 1審閱下週的行事曆
- 2重新安排任何逾期事項
- 3為客戶後續追蹤設定提醒
- 4與團隊確認專案階段
- 5以清晰的看板開始本週
在通訊流程中撰寫、改寫和翻譯訊息，然後讓人員在發送前審核結果。
圍繞客戶記錄安排交付，而不是圍繞獨立的日曆。
這些範例描述了該功能如何融入已連接的客戶工作中。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
在請求獲得核准後安排工作
將已接受的客戶工作移至專案計劃，包含任務、負責人、里程碑、日曆事件和提醒，這些都保留原始請求和客戶上下文。
從相關發票或協議創建付款連結，並將產生的狀態保留在客戶和帳單記錄上。
使用任務所有權、看板階段、到期日期、筆記和時間追蹤，顯示哪些已準備就緒、哪些被封鎖，以及誰負責下一步行動。
將電話層連結到完整的客戶工作流程。
讓專案進度、追蹤時間、費用、估價和發票保持足夠接近，以便財務和交付團隊能夠使用相同的營運歷史記錄。
它連接的地方
單一記錄即可推進工作。
交付資料與客戶、收件匣線程、發票、費用、檔案和獲利能力報表連接。
常見問題
專案與日曆問題
Workspace369 是否連結 CRM 和發票？
是。Workspace369 將專案、任務、看板、行事曆排程、提醒、筆記、習慣、專注工具和時間追蹤與客戶和計費內容結合。
團隊可以自動化通訊後續追蹤嗎？
是。行事曆事件、專案、任務、筆記、請求、對話、檔案、發票和費用可以與其支援的客戶工作保持連接。
工作區設定可以包含權限嗎？
Workspace369 將交付資料與時間、費用、發票、付款和報告放在一起，以便團隊可以一起評估進度和財務內容。
時間追蹤是否可以連接到帳單？
是。Workspace369 將任務、時間和交付活動連結到發票、費用和獲利能力報告，因此計費能與實際工作緊密結合。