從第一份表單到簽署的提案
捕捉請求,準時跟進,並發送客戶可在其專屬頁面上接受的報價單。
提案
包含項目、可選附加項目和接受時的訂金。客戶可在自己的頁面上接受,然後您將其轉換為發票。
封面圖片: Specialist 方案及以上開啟合約與電子簽名
依序發送合約以供簽署,並附有稽核軌跡和完成證明。
開啟請求與申請表
可嵌入任何網站的拖放式表單,具有自動回覆和請求追蹤,直到請求成為客戶。
開啟CRM 與後續追蹤
客戶記錄、公司、自訂欄位和階段,以及一個待辦佇列,顯示今天該聯絡誰以及為何聯絡。
潛在客戶來源: Voyager 及以上方案開啟線上預約
客戶可選擇可用時間和團隊成員、回答您的問題並支付訂金的預約頁面,包含緩衝時間和輪詢排程。
Specialist 方案及以上開啟漏斗
由區塊建置並為您託管的頁面,直接將潛在客戶導入 CRM,並附有後續追蹤流程和漏斗分析。
開啟
專案、日曆與工時集中管理
規劃工作、預約時間並記錄每筆應計費工時及其所屬客戶。
即時或按時收款的發票
客戶可透過您自己的 Stripe 帳戶線上付款,每筆款項都會記錄在發票和客戶記錄中。
發票
來自提案、追蹤工時或目錄的發票,提供即時預覽和客戶付款頁面。
範本: Voyager 及以上方案開啟線上付款
信用卡、Apple Pay、Google Pay 和 ACH 電匯,包含訂金、分期付款和已儲存的付款方式。
付款計劃: Specialist 方案及以上開啟閃電支付
輸入金額,然後顯示 QR 碼或發送付款連結。每筆付款都會記錄為已付款發票,並可選擇加上小費。
開啟預付款與週期性計費
預付款餘額追蹤每小時費用,客戶同意後即可自動重複開立發票和信用卡扣款。
開啟遲繳提醒
一封溫和的提醒、一封較強硬的追蹤信和一封最終通知,一旦客戶付款即停止寄送,並以您的品牌顯示。
自動滯納金: Commander 及以上方案開啟變更訂單
已版本化的範圍變更,顯示金錢影響,由客戶從連結核准。
Specialist 方案及以上開啟多幣別發票
以客戶的貨幣開立發票,並提供客戶語言的稅務摘要和文件。
開啟PDF 自訂
塑造您的客戶下載的提案、發票和文件,並以您的品牌呈現。
開啟
每封電子郵件、簡訊和通話都集中在一個對話中
每個客戶的訊息都集中在一個對話串中,您發送給客戶的所有內容都帶有您的品牌。
收件匣與電子郵件
您在工作區中的電子郵件,與客戶匹配,包含範本、簽名、排程發送和來自訊息的任務。
共享收件匣: Voyager 及以上方案開啟電話與簡訊
公司電話號碼,支援電話、語音信箱、簡訊和多媒體簡訊、群組簡訊和未接來電自動回覆簡訊。
Voyager 及以上方案開啟電話系統與 IVR
透過選單、營業時間、響鈴群組或佇列路由來電者,並提供問候語和全天候通話錄音。
Specialist 方案及以上開啟通話後自動化
每次通話後自動生成 AI 通話摘要、語音信箱轉錄和任務。
Specialist 方案及以上開啟客戶入口網站
每個客戶都有一個專屬的私人入口網站,以您的品牌顯示,包含他們的發票和待付款項目。
開啟品牌化電子郵件與文件
提醒、報價單、收據和電子簽名電子郵件將以您的品牌風格,從您自己的郵箱寄出。
開啟外觀風格
一鍵選擇您的客戶入口網站的整體外觀:顏色、字體、圓角和版面配置。
開啟
AI 處理繁瑣工作,並在發送前詢問
AI AutoPilot 會讀取並更新您的實際記錄,任何要發送給客戶的內容都會等待您的批准。
AI AutoPilot 聊天
詢問客戶、發票和專案,並讓它草擬、更新和搜尋您的整個工作區。
開啟AutoPilot 今日摘要與簡報
今日待辦事項的排名列表、客戶健康狀況標記以及對金流、專案和任務的關注。
每日摘要: Voyager 及以上方案開啟Claude 與 ChatGPT 連線
透過 MCP 連線 Claude、ChatGPT 和其他 AI 應用程式,並核准它們要發送的內容。
開啟AI 匯入
從 CSV 或 Excel 匯入客戶、服務、發票和報價單。AI 會自動對應欄位,您只需審核每一列。
開啟AI 寫作工具
撰寫和改寫訊息,為客戶翻譯,並摘要長篇對話。
開啟AI 草擬的工作流程
用簡單的語言描述自動化,並獲得一份工作流程草稿供您審閱和測試。
Commander 及以上方案開啟
自動化、號碼與其背後的團隊
自動化後續追蹤,了解資金流向,並為每位團隊成員提供其角色所需的存取權限。
工作流程自動化
電子郵件和簡訊步驟、任務、提醒和內部通知,包含定時等待、範本、測試執行和記錄。
文字步驟: Voyager 及以上方案開啟報表與分析
儀表板、注意訊號以及客戶與團隊活動檢視。
應收帳款帳齡: Specialist 方案及以上開啟費用與收據
掃描收據並取得預先填寫的費用,連結至所屬客戶或專案。
Specialist 方案及以上開啟產品與庫存
報價和發票的服務與產品目錄,包含庫存量和低庫存量警示。
庫存: Specialist 方案及以上開啟會計
包含應收帳款帳齡和獲利能力的會計科目表,接著是日記帳分錄、損益表、資產負債表和年終結帳。
Specialist 方案及以上完整預約: Commander 及以上方案開啟團隊角色與存取權
每個隊友的角色與權限,以及承包商和客戶經理的客戶範圍存取權。
完整角色存取權: Specialist 方案及以上開啟Webhook 與 API
已簽署的 webhooks 和 Builder API,用於您自己的整合和自動化工具。
Specialist 方案及以上開啟工作區主題
每個工作區一個主題,可選擇淺色或深色模式。
開啟支援與導入
提供說明中心、入門指南和電子郵件支援,並為大型團隊提供專屬支援。
專屬支援: Commander 及以上方案開啟
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Workspace369:完整導覽
Workspace369 的影片導覽:涵蓋儀表板、AI AutoPilot、客戶、專案、日曆、提案、發票、收件匣、工作流程、搜尋以及設定。
閱讀記錄檔和章節指南 →在示範工作區中記錄。請檢查目前的方案和設定以了解可用性。