發票 1034已付款
Marlowe Coffee Co.
- 發票總計
- $4.8k
- 付款日期
- 10/15/2026
- 建立日期
- 10/02/2026
上次開啟： 10 月 15 日稽核記錄查看收據
什麼是 CRM 發票軟體？
CRM 發票軟體從用於管理關係的相同客戶記錄創建和追蹤帳單。在 Workspace369 中，發票是從客戶記錄和您的產品及服務目錄構建的，通過您自己的 Stripe 帳戶在線支付，並與客戶的提案、專案和付款一起從“已查看”追蹤到“部分付款”再到“已付款”。
觀看 · 2:20
Workspace369 發票逐步教學
Workspace369 發票功能：從目錄建立發票、設定日期和稅金、拆分為分期付款、設定重複發票、傳送發票，並在款項入帳時記錄付款。
閱讀記錄檔和章節指南 →在示範工作區中記錄。請檢查目前的方案和設定以了解可用性。
從空白發票到付款完成，都在一個畫面上。
發票編輯器將項目、客戶付款方式和付款記錄整合在一起，因此您可以建立、發送並追蹤資金，而無需離開發票。
- 01
從您的目錄新增項目
從目錄中選擇已儲存的產品與服務，或自行輸入項目。總計會隨您輸入而更新。
- 02
選擇客戶的付款方式
要求全額付款，或將其分成具有各自到期日的付款計劃（付款計劃在 Specialist 及以上方案提供）。啟用線上頁面後，客戶可透過您自己的 Stripe 帳戶以信用卡或銀行轉帳付款。
- 03
透過電子郵件或簡訊發送
儲存並寄送電子郵件、儲存並寄送簡訊，或複製連結自行分享。簡訊功能適用於 Voyager 及以上方案。客戶無需建立帳戶即可開啟帳單連結並付款。
- 04
查看每張發票的狀態
客戶開啟時檢視，首期付款後部分付款，餘額結清後已付款。
從目錄中選擇。發票會自動加總。
您銷售的產品與服務通常儲存在目錄中並附有費率，因此開立發票只需點擊幾下，無需重新輸入描述和價格。
- 所有方案皆包含目錄項目
- 添加後編輯任何行
- 相同的目錄會填入提案
目錄
項目2 個項目
- Brand strategy workshop1 × $900.00$900.00
- Logo system1 × $1,200.00$1,200.00
小計$2,100.00總計$2,100.00
範例目錄。勾選項目以將其加入帳單。
無需撰寫電子郵件即可追蹤逾期發票。
一個提醒工作流程，您可以在到期日後一天、第 7 天和第 30 天向客戶發送電子郵件，一旦發票付清就會停止。
- 從範本開始
- 選擇遞增的未付款發票提醒，選擇寄送的信箱並啟用。
- 付款後停止
- 停止規則會在每次延遲步驟之前再次檢查，因此已付款的發票不會收到更多提醒。
- 也可手動提醒
- 在列表中選取逾期發票並按一下「傳送提醒」。每筆記錄都會登錄在發票上。
發票問題
Workspace369 是否包含產品和服務目錄？
是的。Workspace369 將報價單、發票、預付金、付款排程、付款、專案和通訊與客戶記錄連結。
Workspace369 可以自訂提案和發票 PDF 嗎？
是的。目錄中儲存的產品和服務會成為報價單和發票上的項目，並包含其費率，因此您無需重新輸入。
Workspace369 是否支援長期合約和付款計劃？
Workspace369 包含預付費用、訂金、付款方案、發票、付款狀態工作流程，適用於需要多次計費的委託。
Workspace369 可以發送自動付款提醒嗎？
是的。自動提醒作為您開啟的工作流程運行：從「升級逾期未付發票提醒」範本開始，它會在到期日後一天、第 7 天和最後通知日（第 30 天）向客戶發送電子郵件，並在發票支付後停止。您也可以手動選擇逾期發票並發送提醒。工作流程在所有方案中發送電子郵件；簡訊步驟需要包含簡訊功能的方案，詳見定價頁面。
哪個方案包含發票？
所有方案，起價為 Cadet（每月 29 美元）：發票、定期發票、服務費和付款計劃、目錄項目、線上刷卡付款以及將已接受的報價轉換為發票。將一張發票拆分為定期分期的付款計劃從 Specialist（每月 149 美元）方案開始。