估價和提案
無需重新輸入詳細資訊，即可從客戶和目錄建立估價單和提案。
CRM 發票軟體，專為連結的客戶工作而設計 | Workspace369
什麼是 CRM 發票軟體？
CRM 發票軟體從用於管理關係的相同客戶記錄創建和追蹤帳單。Workspace369 連結估價、提案、發票、預付費、貸項通知單、付款計劃、產品、專案、費用、付款和客戶歷史記錄。
涵蓋範圍
從第一個估價單到最後一張貸項通知單。
Workspace369 中的帳單會將估價單、提案、發票、預付費用和貸項通知單附加至客戶和其背後的專案記錄。
發票和狀態
建立發票並追蹤狀態，附加至客戶和專案記錄。
預付費用和付款計畫
管理預付費用、訂金和分階段計費的工作付款計畫。
貸項通知單
將貸項通知單與其背後的發票、付款和客戶記錄連結起來。
目錄明細項目
使用產品和服務目錄項目，以實現更快、更清晰的帳單。
內建於操作流程中
從第一個訊號移動到已完成的工作，並保持內容完整。
計費與付款、費用、會計、產品、庫存、專案和報告連結。
- 01
從正確的記錄開始
創建估價、提案、發票、付款計劃、委託和貸項通知單。
- 02
推進工作
使用產品和服務目錄項目，以實現更快、更清晰的帳單。
- 03
保持結果可見
追蹤狀態並將帳單附加至客戶和專案歷史記錄。
Workspace369 內部
了解該功能如何融入日常工作中。
透過團隊使用的檢視來追蹤記錄，以採取行動、檢閱進度並保持下一步清晰。產品檢視 01
創建估價、提案、發票、付款計劃、委託和貸項通知單。
從報價到提案再到發票，無需重新輸入相同的客戶、服務、產品、稅務和付款詳細資訊。
產品檢視 02
使用產品和服務目錄項目，以實現更快、更清晰的帳單。
計費與付款、費用、會計、產品、庫存、專案和報告連結。
1觸發條件客戶活動自動化
2條件匹配正確的記錄已檢查
3行動繼續工作流程下一個
產品檢視 03
追蹤狀態並將帳單附加至客戶和專案歷史記錄。
讓金錢、工作和客戶背景資訊一起移動。
1記錄已更新內容會附加到工作上。現在
2團隊後續追蹤內容會附加到工作上。3分鐘
3客戶已通知內容會附加到工作上。4分鐘
範例
團隊重複的帳單流程。
這些範例展示了計費活動如何在連結的客戶工作中進行。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
估價單至發票
- 1從客戶和目錄建立估價單
- 2將提案發送給客戶
- 3客戶接受範圍
- 4將詳細資訊納入發票
- 5在專案歷史記錄旁邊追蹤發票
預付費用帳單週期
- 1為參與項目設定預付費用
- 2新增付款排程
- 3發送預定發票
- 4根據排程追蹤發票狀態
- 5記錄貸項通知單與參與項目
在通訊流程中撰寫、改寫和翻譯訊息，然後讓人員在發送前審核結果。
從已核准的工作移至付款，無需重新輸入上下文。
這些範例描述了該功能如何融入已連接的客戶工作中。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
將語音信箱轉換為自有工作
從客戶和目錄建立估價或提案，保留已接受的範圍，並將相同資訊帶入發票或付款計劃。
開立經常性或分階段的委託帳單
使用預付款、訂金、付款計劃和發票狀態來管理非一次性交易支付的工作。
讓財務與交付保持連結
在專案、費用、貸項通知單、付款、產品、檔案和客戶通訊旁邊審核發票，而不是將帳單視為獨立的分類帳。
它連接的地方
單一記錄即可推進工作。
計費與付款、費用、會計、產品、庫存、專案和報告連結。
常見問題
帳單問題
Workspace369 是否包含產品和服務目錄？
是。Workspace369 將估價單、報價單、發票、預付款、付款計劃、貸項通知單、付款、專案和溝通與客戶記錄保持連接。
Workspace369 可以自訂提案和發票 PDF 嗎？
是。產品和服務目錄項目可以支援在估價單、報價單、發票和相關報告工作流程中更清晰、可重複使用的項目。
起草和完善客戶通訊
Workspace369 包含預付款、訂金、付款計劃、發票、付款狀態和貸項通知單工作流程，適用於需要一次以上計費事件的專案。