客戶記錄
CRM 和客戶記錄將請求、訊息、工作、發票、付款、檔案和筆記緊密連結至同一筆記錄。
探索工作空間 CRM關於 Workspace369
圍繞客戶工作的實際流程建構。
Workspace369 將客戶關係、請求、溝通、排程、交付、帳單、會計、文件、AI 和自動化整合到一個服務企業的營運系統中。
背景保持客戶故事完整
請求、訊息、工作、發票、付款、檔案和筆記保留在相同的記錄附近。
流程讓交接可見
銷售、排程、交付、財務和支援部門可以看到哪些內容已變更以及接下來需要做什麼。
深度讓團隊成長並獲得更多功能
當企業準備好時，AI、自動化、會計、庫存和報告層將會加入。
圍繞客戶工作的實際流程建構。
Workspace369 源於一個簡單的挫敗感：服務團隊在 CRM、收件匣、請求表單、專案看板、行事曆、帳單工具、文件和試算表中運行相同的客戶關係。
目前的平台將這些部分整合到一個作業系統中。團隊可以在一個地方管理客戶、請求、專案、排程、共用收件箱、發票、付款、費用、會計、儲存、AI 和自動化。
Workspace369 是什麼
整個客戶關係的單一作業系統。
Workspace369 是服務業的客戶工作作業系統。CRM、請求、專案、收件匣、Workspace Voice、提案與報價、發票、付款、費用、檔案、AI、工作流程自動化、會計、庫存和報告共享客戶的單一記錄，讓團隊能夠銷售、交付、溝通、開票、收款和報告客戶工作，而無需拼湊獨立的工具。
收件匣與 SMS
共享收件匣整合電子郵件、SMS、電話、語音信箱和筆記，與客戶及每段對話背後的工作連結。
探索共享收件匣工作區語音
收件匣套件內含電話、路由、語音信箱、錄音和 AI 通話摘要，並連結至客戶工作和計費。
探索 Workspace Voice排程和行事曆
任務、日期、負責人、行事曆約定和提醒，與客戶請求和專案記錄保持連結。
探索排程提案與報價
定義範圍、從可重複使用的目錄定價工作、收集核准和訂金，並將已接受的工作納入計費。
探索提案與報價發票
從相同的客戶記錄中建立和追蹤發票、長期合約、貸項通知單和付款排程。
探索發票付款
付款連結、訂金、已儲存的付款方式和付款計畫，讓收款狀態與發票和客戶保持連結。
探索付款費用
記錄導致費用的客戶和專案，包含收據、庫存和獲利能力脈絡。
探索費用檔案
檔案、筆記和專案資產會保留在引入它們的客戶、請求或專案上。
探索檔案AI 助理
透過連結的工作空間脈絡，使用 AI 提問、知識搜尋、草稿撰寫、改寫、翻譯和摘要。
探索 Workspace AI自動化
電子郵件和 SMS 自動化、任務建立、提醒和內部通知，具備無限步驟、測試運行和執行記錄。
探索工作流程自動化分析與報告
儀表板將客戶活動、專案、發票、付款、費用和應收帳款整合於單一檢視。
探索分析為誰而建
專為承擔客戶工作的人而打造。
Workspace369 為銷售、交付、溝通、開票、收款和報告客戶工作的團隊提供服務 — 從一人工作室到成長中的服務企業。
單人營運者
一個工作空間整合潛在客戶、提案、專案、發票、費用和報告，取代零散的單一用途應用程式。
自由工作者業務軟體顧問
潛在客戶、共享收件匣、提案、委託專案、客戶入口網站、發票和報告，每個客戶都保持連結。
顧問公司軟體代理商
客戶、專案、收件匣、提案、發票、付款、檔案、AI 後續追蹤、自動化和報告，整合於一的代理商 CRM。
代理商 CRM 軟體小型服務企業
CRM、專案、排程、收件匣、發票、付款、檔案、AI、自動化、會計和報告同時運行。
服務型企業管理軟體客戶工作團隊
銷售、排程、交付、財務和支援共享單一作業檢視，了解已變更的內容和下一步需要執行的動作。
客戶工作作業系統我們如何公開運作
產品方向、定價和說明公開發布，任何人都可以閱讀。
產品更新記錄
變更日誌記錄主要產品區域的發布情況，涵蓋自動化、庫存、提案、AI、收件匣、語音、請求和報告。
公開藍圖
藍圖顯示現有功能、正在改進的功能以及仍在探索中的功能 — 這是產品方向，而非保證的交付日期。
信任，簡而言之
信任頁面列出團隊在切換工具前重視的可信度訊號，包括何時專業平台是更好的選擇。
文件
產品指南和參考資料涵蓋工作空間設定、核心工作流程、自動化、整合和 API 存取。
引導式支援
支援頁面路由帳戶、計費、CRM、專案、收件匣、語音、付款、AI、自動化或整合的協助請求。
公開定價
每個方案和功能都出現在定價矩陣中，且相同的矩陣會在每次部署時發布為 JSON。
公司資訊
工作空間背後的公司。
法律實體Workspace369 LLC
Workspace369 是 Workspace369 LLC 的軟體產品。
常見問題
關於 Workspace369 的常見問題。
什麼是 Workspace369？
Workspace369 是服務業和客戶工作的作業系統，將 CRM、請求、專案、收件匣、語音、提案與報價、發票、付款、檔案、AI、工作流程自動化、會計、庫存和報告整合於單一工作空間。
Workspace369 適合誰？
Workspace369 為個人經營者、顧問、代理商、小型服務企業和客戶工作團隊而建，他們銷售、交付、溝通、開票、收款和報告客戶工作。
Workspace369 在哪些平台上運行？
Workspace369 可在網頁和 iOS 上運行。iOS 應用程式可在 App Store 上取得。