什麼是客戶工作分析？
客戶工作分析將服務業現有的記錄，如發票、付款、提案、工時和費用，轉化為需要關注的事項以及資金流動情況的檢視。在 Workspace369 中，該檢視是「首頁」：一個簡短的摘要、一個「需要您關注」的清單，以及關於資金、進款、任務和專案的小工具，還有應收帳款帳齡和獲利能力報告。
由 Workspace369 產品團隊於 2026 年 10 月 21 日審閱。可用性可能因方案、地區和工作區設定而異。
您每天早上查看的數據。
摘要下方是您選擇的小工具，每個小工具都基於您的團隊已有的記錄建置。無需匯出試算表來回答簡單的問題。
首頁的摘要與 AI AutoPilot 今日待辦 中的摘要相同- 01
一圖讀懂本月
金錢按月顯示收入、支出和利潤。每根柱狀圖將收入細分為您的支出和結餘，並與上一週期的同期進行比較。
- 02
了解進帳情況
即將到期列出未來 30 天內到期的付款以及通常付款較慢的客戶。您已贏得但尚未開票的工作也會顯示出來，以免遺漏。
- 03
讓您的數字優先
新增、拖曳和調整小工具大小，並為手機提供獨立版面配置。可選擇任務、專案、工時表、銷售管道、經常性收入、庫存等。
- 選擇每個小工具的期間、數字和圖表
- 所有者和管理員可以為每個角色設定首頁
- 偏好傳統首頁？隨時切換回來
查看所有未付發票的逾期天數。
應收帳款帳齡會將未付款發票按客戶分組，分為當期、1-30 天、31-60 天、61-90 天和 90 天以上。開啟客戶即可從同一列提醒、記錄付款或開啟發票。
- 在逾期天數和發票天數之間切換
- 選取逾期發票並一次傳送提醒，之後進行確認
- 按專案篩選，並將報告匯出為 PDF 或 CSV
- INV-104214 days$2,450.00
- INV-10510 days$2,100.00
- INV-10550 days$1,500.00
範例資料。選擇客戶以開啟其發票。
每項專案的利潤，從記錄中計算。
專案獲利能力計算您對專案的開票金額，減去團隊以成本價計算的時間和連結的費用，並顯示利潤率。客戶獲利能力則按客戶進行相同計算。
收入是該期間專案發票的總計，不計入作廢的發票。
團隊時間以每位成員的內部成本費率計算，無論是否計費。
連結到專案的費用和帳單計為其他成本。
按利潤排序專案，以查看哪種類型的工作更值得您投入時間。
所有方案均提供 Home。隨著您的成長，提供更深入的報表。
所有方案皆提供首頁、其小工具和「需要您注意」清單。書面 AI 摘要、專案財務和會計報表則從較高級的方案開始提供。
比較方案- 首頁和小工具所有方案
- 需要您注意所有方案
- 活動檢視所有方案
- AI 每日簡報Voyager 及以上方案
- 專案財務Voyager 及以上方案
- 應收帳款帳齡Specialist 方案及以上
- 專案獲利能力Specialist 方案及以上
- 客戶獲利能力Specialist 方案及以上
- 會計Specialist 方案及以上基本完整
從目前方案比較閱讀。
儀表板與報告問題
Workspace369 主頁顯示什麼？
首頁會顯示簡短摘要和「需要您關注」清單：逾期發票、等待回覆的提案、待簽署的合約、有未計費時間的客戶、新請求和逾期任務。這與 AI AutoPilot 今日待辦開頭的摘要相同。下方您可以選擇小工具，例如資金、進帳、今日待辦、任務、專案、時間表、銷售管道、經常性收入和庫存。
我可以自訂儀表板嗎？
是的。新增、移除、重新排序和調整小工具大小，並為手機保留獨立的佈局。擁有者和管理員可以為每個角色推薦一個主頁並將其套用到所有人。經典主頁及其範本仍在設定中提供。
Workspace369 可以顯示專案獲利能力嗎？
是的。專案獲利能力會顯示每個專案的收入、直接成本、毛利和利潤率。收入是專案的已開票總額；成本是團隊時間（依據每位成員的內部成本費率計算）加上連結到專案的費用和帳單。客戶獲利能力會顯示每個客戶的相同資訊。
文件問題
否。首頁和報表會讀取 Workspace369 中已有的記錄。應收帳款帳齡仍可匯出為 PDF 或 CSV 供您的會計師使用。
哪個方案包含儀表板和報告？
所有方案皆提供首頁、自訂儀表板、「需要您注意」清單和團隊活動檢視，起價為 Cadet ($29/月)。基本會計功能（包括應收帳款帳齡以及專案和客戶獲利能力分析）從 Specialist ($149/月) 開始提供；完整的會計報表則在 Commander ($299/月) 方案中提供。