應收帳款帳齡
監控應收帳款帳齡，並識別需要關注的餘額。
客戶工作分析與報告儀表板 | Workspace369
什麼是客戶工作分析？
客戶範圍的存取欄位說明
產品參考
由 Workspace369 產品團隊於 2026 年 7 月 17 日審核。可用性可能因方案、地區和工作區配置而異。
涵蓋範圍
無需匯出即可查看整個營運。
儀表板會從客戶、專案、帳單、付款、費用、庫存和收件匣中已記錄的活動提取資料。
專案獲利能力
與其背後的發票、付款和費用一起審查專案獲利能力。
付款狀態
在匯出所有內容之前，追蹤付款狀態和收款活動。
客戶和團隊活動
在一個營運檢視中查看客戶活動、團隊工作流程和通訊。
注意訊號
在停滯的請求、逾期工作和後續追蹤遺漏變成看不見之前，及早發現。
內建於操作流程中
從第一個訊號移動到已完成的工作，並保持內容完整。
報告從客戶、專案、計費、付款、費用、庫存和收件匣中的活動中提取。
- 01
從正確的記錄開始
監控應收帳款帳齡、專案獲利能力、付款狀態和營運指標。
- 02
推進工作
使用儀表板和報告來發現需要關注的工作。
- 03
保持結果可見
讓業主和管理者更清楚地了解情況，而無需先匯出所有內容。
Workspace369 內部
了解該功能如何融入日常工作中。
透過團隊使用的檢視來追蹤記錄，以採取行動、檢閱進度並保持下一步清晰。產品檢視 01
監控應收帳款帳齡、專案獲利能力、付款狀態和營運指標。
查看營運如何在客戶、專案、帳單、付款、庫存、通訊和團隊活動之間進行。
產品檢視 02
使用儀表板和報告來發現需要關注的工作。
報告從客戶、專案、計費、付款、費用、庫存和收件匣中的活動中提取。
1記錄已更新內容會附加到工作上。現在
2團隊後續追蹤內容會附加到工作上。3分鐘
3客戶已通知內容會附加到工作上。4分鐘
產品檢視 03
讓業主和管理者更清楚地了解情況，而無需先匯出所有內容。
將日常工作轉為有用的營運可見性。
1觸發條件客戶活動自動化
2條件匹配正確的記錄已檢查
3行動繼續工作流程下一個
範例
團隊重複的報告流程。
這些範例展示了報告活動如何在連結的客戶工作中進行。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
每週收入檢討
- 1開啟營收儀表板
- 2一起審查發票、付款和費用
- 3識別需要關注的逾期餘額
- 4檢查每筆記錄背後的客戶活動
- 5標記接下來需要關注的事項
專案健康狀況審查
- 1開啟專案報告
- 2審查進度、任務和追蹤時間
- 3比較每個專案的費用和發票
- 4識別需要關注的專案
- 5向所有者分享更清晰的畫面
在通訊流程中撰寫、改寫和翻譯訊息，然後讓人員在發送前審核結果。
在不匯出每個系統的情況下閱讀營運。
這些範例描述了該功能如何融入已連接的客戶工作中。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
監控收入和收款活動
一起審核發票、付款、費用和應收帳款上下文，以便負責人可以識別到期餘額和需要關注的財務活動。
審核專案健康狀況
連結交付與帳單
發現營運瓶頸
使用儀表板和活動信號，在請求、逾期工作、溝通差距和團隊跟進變得不可見的例外情況之前，找出停滯的請求、逾期工作、溝通差距和團隊跟進。
它連接的地方
單一記錄即可推進工作。
報告從客戶、專案、計費、付款、費用、庫存和收件匣中的活動中提取。
常見問題
Commander 方案包含專用支援。其他支援和入門選項取決於目前的方案和工作區需求。
Workspace369 儀表板可以報告哪些內容？
Workspace369 儀表板和報告可以匯總收入、發票、付款、費用、應收帳款、專案進度、客戶活動、庫存、溝通和團隊工作流程資料。
Workspace369 可以顯示專案獲利能力嗎？
Workspace369 將專案、收入、費用、發票和付款內容連結起來，以支援專案獲利能力和更廣泛的營運分析。
文件問題
連接儀表板的目的是利用 Workspace369 中已記錄的活動。匯出可能仍適用於產品以外的專門分析。