關於順利處理客戶工作的實用指南。
Workspace369 學習中心是一個免費指南庫，專為向客戶銷售時間和技能的人士設計。每篇指南開頭回答一個問題，然後涵蓋收款、營運管理或將所有客戶關係集中管理，無需帳戶。
34 個指南，分為 3 個集合，另有 4 個主題中心。
從手邊的工作開始
不確定要打開哪個指南？選擇最接近您情況的選項。
收款
發票、付款條款、提醒和讓現金流動的習慣，無需追逐客戶。
如何撰寫客戶無需提問即可付款的發票。撰寫發票的指南：包含哪些內容、如何架構項目、付款條款，以及如何發送發票，讓客戶在無後續問題的情況下付款。發票電子郵件範本，無需尷尬的追蹤即可獲得回覆。可直接複製使用的發票電子郵件範本：發送、友善提醒、逾期提醒和最終通知 — 外加發送時間。如何在不追逐客戶的情況下更快收款。快速收款的實用方法：預付款、明確條款、便捷的付款選項、排定的提醒和消除阻礙的開票習慣。服務費說明：定義、運作方式和設定方法。什麼是服務費、服務型企業如何進行服務費計費、如何設定金額，以及如何透過定期發票準時收取服務費。什麼是訂閱費？循環定價如何適用於服務型企業。什麼是訂閱費，它與一次性發票和月費有何不同，何時適合服務型企業，以及如何自動開票。如何開立顧問服務發票並準時收款，無需催討。如何為顧問服務開具發票：發票格式、顧問服務項目、付款條款，以及確保顧問準時收款的後續追蹤。什麼是發票號碼？格式、排序以及為何重要。什麼是發票號碼，如何選擇格式和排序，為何重複會導致付款延遲，以及發票軟體如何自動處理編號。30 天內付款條款：含義及使用時機。發票上的 30 天內付款是什麼意思，7/14/45/60 天內付款有何不同，何時較短的付款期限對現金流更有利，以及如何透過提醒和滯納金強制執行付款期限。發票與收據：差異以及您何時需要它們。收據和發票有什麼差別？發票用來請款，收據證明已付款。一次看懂兩者必須包含的內容、何時寄送哪一種，以及軟體如何同時開立。如何撰寫客戶能快速同意的提案。如何撰寫獲得批准的商業提案：應包含的章節、如何定價和呈現選項，以及促成交易的後續追蹤。客戶終身價值：它的意義以及如何提高它。針對服務業解釋客戶終身價值（CLV）：如何計算，健康的比例是多少，以及提高它的三個槓桿。自由職業者稅務日曆：決定您一年的日期。自由工作者稅務日曆：季度預估稅務日期、年度申報節奏，以及讓報稅季不再手忙腳亂的每週習慣。稅務費用追蹤：隨時建立記錄。用於稅務的費用追蹤：應記錄哪些費用、如何分類、收據為何重要，以及一項每週習慣，讓稅務時間變成報告。預付款發票：如何開立預付款項的帳單。如何為客戶工作撰寫訂金發票：何時寄送、包含哪些內容、典型的訂金金額、範例，以及在最終發票中抵扣。終止費：含義以及如何將其加入您的合約。什麼是終止費，自由工作者、設計師和顧問的典型金額，它與訂金或取消費有何不同，以及範例措辭。
代理機構營運
定價、獲利能力和申請 — 健康客戶工作的營運紀律。
代理機構利潤基礎：了解每個客戶實際花費您多少成本。解釋代理機構的獲利能力：收入與交付成本、利用率、範圍蔓延，以及如何查看哪些客戶和專案實際上能賺錢。客戶申請清單：每次合作都從相同資訊開始。完整的客戶導入檢查清單：工作開始前應收集的內容、如何架構導入表單，以及如何順暢地交接而不重複詢問。如何為代理機構工作定價：按小時計費、固定費用或月費制。機構服務的時薪、固定費用或月費制：何時適用何種模式、如何根據成本而非猜測定價，以及如何隨著範圍變更審查定價。客戶工作的責任免除書範本。適用於服務業的簡明易懂的責任豁免書範本：豁免書涵蓋的內容、應包含的部分，以及如何與客戶記錄一起保存。自由工作者和顧問的委任協議範本。適用於自由工作者和顧問的免費委託協議範本：包含的條款、每月範圍、滾動和超額規則、計費。非法律建議。諮詢提案範本：贏得工作的關鍵部分。適用於獨立顧問和小公司的免費顧問提案範本：包含九個部分、範例措辭、定價選項和應避免的錯誤。如何撰寫網站設計提案：大綱、套餐和定價。自由網站設計師或工作室如何撰寫網站設計提案：章節、頁面範圍、套餐定價、時間表。免費 PDF 和 Word 範本。適用於自由設計師的平面設計提案範本。適用於自由接案設計師的免費平面設計提案範本：包含的部分、包裝標誌和品牌識別作品、修改、使用權。
客戶工作與 CRM
將每個客戶、對話和承諾保留在一個地方的基礎知識。
什麼是 CRM，以及您何時真正需要它？簡單解釋 CRM：什麼是 CRM，它對服務企業的實際作用，以及何時試算表和收件匣已不再足夠的跡象。CRM 與專案管理：各自的界線。CRM 與專案管理解釋：各系統負責範圍、單一工具何時足夠、兩個斷開連結工具的成本，以及如何決策。服務團隊的客戶溝通最佳實踐。客戶溝通最佳實踐：設定管道和節奏，保持單一客戶記錄，提供有上下文的回覆，並將後續追蹤系統化，而非依賴記憶。讓客戶隨時了解情況的自動回覆郵件範例。外出辦公訊息範例：用於假期、病假和旅行的簡短範本，以及讓客戶安心的規則。針對工作各階段的客戶跟進電子郵件範例。客戶跟進電子郵件範例：第一次會議後、提案後、交付後，以及發票逾期時。簡短的範本，能獲得回覆。客戶導入問卷：30 個給新客戶的問題。適用於自由工作者和小公司的免費客戶導入問卷範本：包含 30 個關於聯絡資訊、目標、範圍、品牌、存取權限和核准的問題。平面設計合約範本：設計師所需的條款。適用於自由接案設計師的免費平面設計合約範本：範圍、修改、原始檔案、所有權、授權、訂金、終止費、作品集權利。自由工作者和工作室的網頁設計合約範本。適用於自由接案網頁設計師和小工作室的免費網頁設計合約範本：範圍、內容、託管、上線、維護、付款和所有權。客戶初步聯繫表範本：應包含的欄位。適用於自由工作者、顧問和小公司的免費客戶導入表單範本：包含的欄位、範例問題，以及如何將答案轉化為提案。客戶專案的創意簡報範本（與設計簡報）。適用於自由工作者和代理機構的免費創意簡報範本和設計簡報範本：包含的部分、範例答案和給客戶的提示。如何專業地解僱客戶（附電子郵件範本）。如何作為自由工作者或顧問解僱客戶：該結束關係的跡象、乾淨地結束關係、電子郵件範本、最終發票和交接。
學習中心問題
學習中心指南是免費的嗎？
是的。每篇指南和主題中心都可以免費閱讀，並且它們連結的工具無需帳戶即可使用。
我需要 Workspace369 才能使用這些指南嗎？
否。這些指南涵蓋了實務本身，例如開立發票、設定付款條款或項目定價，並適用您使用的任何軟體。當指南提到 Workspace369 時，它會顯示該步驟在產品中的位置。
指南的時效性如何？
每個指南都顯示最後審閱日期。自那時以來的產品變更，變更日誌列出了每個面向客戶的 Workspace369 發布及其日期。
我在哪裡可以獲得關於我自己的 Workspace369 帳戶的協助？
使用說明中心。它連結了文件、影片教學和電子郵件支援，這些都包含在所有方案中。
將劇本轉化為工作區。
每個指南都對應 Workspace369 中為其建置的部分 — 當您準備好部署系統時，請探索解決方案頁面。
