客戶收到的內容
由您準備的客戶端訊息，始終來自您的團隊控制的範本。
- 電子郵件自動化
- 當支援的事件發生時，發送預先準備好的電子郵件，並使用記錄變數將客戶內容包含在訊息中。
- SMS 自動化
- 通過相同的流程發送短信跟進或提醒，與電子郵件路徑並行。短信步驟從 Voyager 開始。
什麼是工作流程自動化軟體？
工作流程自動化軟體會在定義的業務事件發生時執行可重複的動作。Workspace369 的工作流程自動化涵蓋電子郵件和 SMS 自動化、任務建立、提醒以及團隊或個別成員的內部通知 — 具有無限步驟、篩選器和規則，可在模擬中測試，並在執行日誌中針對客戶工作內容進行審核。
由 Workspace369 產品團隊於 2026 年 10 月 22 日審閱。可用性可能因方案、地區和工作區配置而異。
閱讀自動化文件五個部分，順序始終相同。
一旦熟悉了這些建構區塊，每一個自動化 — 無論是您編寫的還是範本中的 — 都會以相同的方式讀取。
觸發條件
啟動工作流程的事件 — 在 Workspace369 中已發生的事情，例如發送發票或指派新潛在客戶。
條件
一個決定哪些記錄可以繼續的篩選器。只有符合條件的記錄 — 例如，尚未付款的發票 — 才會進入下一個步驟。
等待
步驟之間的定時暫停，從幾分鐘到幾天不等，以便跟進能夠及時送達，而不是一次全部送出。
行動
工作流程接下來會做什麼：發送電子郵件或簡訊、創建任務、設定提醒或發布內部通知。
執行
針對單一記錄的工作流程的一次執行。每次執行都會記錄其狀態、收件人、時間和觸發器內容，以便您可以審查實際發生的情況。
客戶收到訊息。您的團隊獲得工作。
工作流程執行的每一個動作都會落在兩個地方之一 — 與客戶互動，或在您的工作區內部。您的團隊獲得什麼
由同一執行創建的內部工作，供整個團隊或個別成員使用。
- 任務建立
- 在工作區中建立任務，並附加記錄內容，以便後續追蹤工作成為已追蹤的任務，而不是腦中的筆記。
- 提醒
- 建立與記錄相關聯的提醒，以免遺忘時效性的後續追蹤。
- 內部通知
- 工作流程運行時，為整個團隊或個別團隊成員發佈內部通知。
九種活動可以啟動工作流程。
每個工作流程都以一個支援的觸發器開始。建構器會在啟用前檢查觸發器支援情況，因此工作流程永遠不會從工作區無法看到的內容開始。
- 排程
- 約會活動 — 已安排預約或即將舉行會議。
- 客戶
- 客戶記錄活動，例如新客戶進入工作區。
- 發票
- 發票活動，例如向客戶發送發票。
- 付款
- 工作區中發票的付款活動。
- 提案
- 提案活動，例如提案被接受。
- 任務
- 跨專案的任務活動。
- 潛在客戶
- 潛在客戶活動，例如指派新潛在客戶。
- 致電
- 致電活動，例如通話結束時有值得跟進的結果。
- 預定時間
- 您選擇的時間 — 安排工作流程按計劃啟動，而不是由事件觸發。
選擇範本，然後依您的需求進行客製化。
Workspace369 提供預製的工作流程範本，適用於潛在客戶、客戶、發票、報價單、收件匣、日曆和任務。使用現成的範本或更改任何步驟：每個步驟都是觸發器、等待、條件和動作的序列，並且每個步驟都保持可編輯和可測試。
升級未付款發票提醒
發送溫和提醒，一週後發送較強硬的提醒，然後在手動審核前發送最後通知。
- 1付款逾期
- 21 天提醒
- 3發票付款後停止
- 4等待 6 天
- 57 天升級
- 6等待 23 天
- 730 天最後通知
追蹤失敗的自動付款
當客戶的信用卡失敗時發送簡訊通知，如果發票仍未付款，則在兩天後發送付款連結的電子郵件，並新增一個致電客戶的任務。
- 1自動付款失敗
- 2發送簡訊
- 3發票付款後停止
- 4等待 2 天
- 5發送電子郵件給客戶
- 6創建任務
入職歡迎套件
當客戶進入入職流程時，向他們發送歡迎訊息並新增一個發送歡迎套件的任務。
- 1客戶階段變更
- 2發送電子郵件給客戶
- 3發送歡迎套件
每次執行都會留下紀錄。
工作流程執行會保留每次執行的狀態、收件者、自動化和觸發器內容。測試執行讓您在實際電子郵件或 SMS 傳送給客戶之前檢查變數、收件者和就緒情況，並且它們與實際執行分開。
- 篩選即時執行與模擬執行。
- 開啟執行以檢查其儲存的詳細資料與結果。
- 就緒檢查標記不支援或設定不完整的項目。
Total executions6Last 7 Days
Delivered6100% success rate
Failed00 need attention
Pending0In queue
- Invoice collection sequenceDelivered Email → taylor.brooks@example.com1d ago1.2s
- New client welcome sequenceDelivered Email → avery.morgan@example.com2d ago942ms
- Payment received thank-youDelivered Email → maya.chen@example.com3d ago810ms
- Proposal follow-up sequenceDelivered Email → avery.morgan@example.com4d ago1.0s
One row per run
Each run shows the workflow, its status, the channel and recipient, when it ran and how long it took. Open one to inspect its saved detail and outcome.
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在 Workspace369 中讓後續跟進自動進行
在 Workspace369 中讓後續跟進自動進行：工作流程從觸發條件開始，並自動執行各個步驟。您可以安全地測試、隨時暫停，或使用範本。
閱讀記錄檔和章節指南 →在示範工作區中記錄。請檢查目前的方案和設定以了解可用性。
描述使用案例。AI 會草擬工作流程。
詢問 Workspace AI 需要注意的事項，例如哪些發票尚未付款，它會從您的工作區回答，並為每個項目提供最安全的下一步。描述一個確切的使用案例，它會為您準備工作流程（觸發器、等待、條件和動作），供您模擬、調整和啟用。AI 草擬的工作流程從 Commander ($299/月) 開始。
探索 Workspace AI1 prepared step ✓ Ready
You have 13 unpaid invoices totaling $68,849.75. Here's a breakdown and the safest next step for each:
- Invoice #26-11 - Total: $300.00 (Due: 06/27/2026) 💡 Safest next step: Send a polite email or SMS reminder.
- Invoice #26-7 - Total: $15,000.00 (Due: 04/28/2026) 💡 Safest next step: Send a polite email or SMS reminder.
每個計劃都自動化。更高計劃同時運行更多內容。
Cadet 可執行最多 3 個作用中工作流程的電子郵件自動化。Voyager 增加簡訊步驟和 10 個作用中工作流程，Specialist 允許 25 個，而 Commander 和 Enterprise 沒有限制並增加 AI 草擬工作流程。
比較方案每個方案的活躍工作流程
Cadet
$29/月- 電子郵件步驟
Voyager
$74/月- 新增 SMS 步驟
Specialist
$149/月- 電子郵件和簡訊步驟
Commander
$299/月- 電子郵件和簡訊步驟
- 新增 AI 草擬的工作流程
Enterprise
$699/月- 電子郵件和簡訊步驟
- AI 草擬的工作流程
每個計劃都包含預製範本、模擬測試運行、執行日誌和無限步驟。請參閱當前計劃比較。
自動化問題
工作流程自動化可以執行哪些動作？
工作流程自動化可以發送電子郵件或 SMS、在工作區中建立任務、設定提醒，或為整個團隊或個別團隊成員發佈內部通知。每個動作在啟用前都會保持清晰、可審核的順序。
哪些計劃包含工作流程自動化？
每個方案都包含工作流程自動化。Cadet 方案執行電子郵件自動化，最多可同時啟用 3 個工作流程。Voyager 新增簡訊步驟並允許 10 個活躍工作流程，Specialist 允許 25 個，Commander 和 Enterprise 沒有活躍工作流程數量的限制。AI 草擬工作流程從 Commander 方案開始。
工作流程可以包含多少步驟？
否。工作流程自動化可以包含無限步驟，並為個別自訂定義複雜度、篩選器和規則。模擬和執行日誌讓即使是長工作流程也易於測試和審核。
工作流程是否包含等待和條件步驟？
是。工作流程可以混合定時等待和條件步驟 — 例如，在發送歡迎 SMS 後暫停一小時，並且僅在客戶沒有回覆時才發送電子郵件跟進。
Workspace AI 可以為我建立工作流程嗎？
是的，在 Commander 和 Enterprise 方案上。描述確切的使用案例，Workspace AI 會協助準備工作流程 — 觸發器、等待、條件和動作 — 供您審閱。您可以模擬、調整並在準備就緒時啟用它。在其他方案上，請從預製範本開始。
是否有預製的工作流程範本？
是的。Workspace369 包含適用於不同行業和常見策略的預製工作流程範本，例如歡迎新潛在客戶、升級逾期未付發票提醒和預約確認。每個範本步驟都可以在啟用前進行調整。
工作流程能否在啟用前進行測試？
是。Workspace369 包含模擬測試執行，因此團隊無需傳送即時電子郵件或 SMS 動作即可檢查工作流程。
哪些事件可以啟動自動化？
支援的觸發條件包括排程、客戶、發票、付款、提案、任務、潛在客戶、電話與已排程時間活動。建立器會在啟用前檢查觸發條件支援情況。
如果工作流程尚未準備好執行，會發生什麼情況？
建構器會在啟用前檢查觸發器支援情況，並且就緒檢查會在模擬期間顯示不受支援或設定不完整的項目 — 在實際電子郵件或簡訊發送之前。
團隊能否檢閱工作流程執行後的結果？
是。工作流程執行保留即時執行與測試執行，並提供狀態、收件者、時間與詳細的觸發條件內容供檢閱。