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Workspace369 的新功能

用於處理客戶工作的全新功能：各自的功能、在應用程式中的位置以及包含這些功能的方案。每次發布您可用的功能時都會更新。

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  1. 日曆與預訂帳單與付款工作流程

    一次性預訂連結、發票結帳時加入小費以及專案工作流程

    發送僅可使用一次的預訂連結，在每次預訂前保留空閒時間，讓客戶在支付發票時加入小費，並在專案完成時啟動工作流程。

    • 僅可使用一次的預訂連結
    • 每次預訂前的緩衝時間，以及您選擇的提示提醒
    • 讓客戶在支付發票時加入小費
    • 工作流程在專案完成時啟動，以及「建立專案」步驟
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  5. 日曆與預訂

    選擇預訂需要您批准的星期幾

    預約現在可以只在您選擇的日子需要您的批准，預約頁面標記即時或請求時間，嵌入式預約可以記錄新客戶的來源。

    • 依您選擇的日期核准
    • 客戶查看哪些時段可立即預訂
    • 查看透過您的網站預訂的客戶的來源
    • 每個預約頁面設定的連結
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  6. 帳單與付款報價單與合約日曆與預訂

    客戶付款後會看到您自訂的感謝頁面

    客戶支付發票、付款連結、提案或預約後，現在可在確認頁面下方看到您的備註和後續步驟按鈕，並可選擇重新導向至您的網站。

    • 客戶付款後立即顯示的備註和後續步驟
    • 為工作區設定一次，為每個文件變更
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  7. 工作區與團隊帳單與付款

    鎖定的功能現在會顯示其作用，並且更容易恢復未儲存的工作

    鎖定的功能現在會顯示預覽和包含它們的方案，方案限制會顯示您的實際用量和下一個方案，並且更容易復原未儲存的工作。

    • 每個鎖定的功能都會在您升級前進行說明
    • 鎖定的報表和動作現在會顯示包含它們的方案
    • 達到方案限制會顯示您的使用量和下一步
    • 未儲存的工作保持靜默，直到需要您處理
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  8. 帳單與付款

    Flash Pay：使用 QR Code 或付款連結現場收款

    輸入金額，將手機轉向客戶，讓他們透過 Apple Pay、Google Pay 或信用卡付款。每次閃電支付都會成為已付款發票，並可選擇收取小費。

    • 透過 QR Code 現場收款
    • 或透過簡訊和電子郵件發送付款連結
    • 每筆付款都會成為已付款發票，包含小費和收據
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  9. 帳單與付款收件匣與通話報價單與合約

    客戶電子郵件現在以您的品牌顯示，簽名檔獲得了專屬編輯器

    您的電子郵件提醒、提案、收據和電子簽名電子郵件將從您的收件箱中以您工作區的外觀發送，並提供更豐富的簽名編輯器和更清晰的回复框。

    • 以您自己的風格、從您自己的郵件信箱寄送客戶電子郵件
    • 選擇您的電子郵件佈局和簽名卡
    • 自動為您完成工作的簽名編輯器
    • 帶有實際傳送按鈕和快捷鍵的回覆框
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  10. 帳單與付款

    更多收款方式，以及重新設計的發票編輯器

    選擇客戶透過您的 Stripe 帳戶看到的付款方式，在單一發票上覆寫它們，並在更簡潔的索引標籤式編輯器中編輯發票。

    • 選擇客戶如何線上付款給您
    • 選擇單一發票的付款方式，並預覽您的客戶將看到什麼
    • 分頁式發票編輯器，問題顯示在欄位旁邊
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  12. 日曆與預訂收件匣與通話

    Google 日曆中的 Google 日曆事件、所有人的 Meet、更方便的電子郵件網域和簡訊範本

    在您的預訂旁邊查看您的 Google 日曆事件，在任何方案中新增 Google Meet，三步驟連接自訂電子郵件網域，並儲存可重複使用的簡訊。

    • 在您的日曆中查看您的 Google 日曆事件
    • 每個方案都提供 Google Meet，無需啟用
    • 在三個步驟中連接您自己的電子郵件網域
    • 可重複使用的簡訊，每種訊息類型都有預設值
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  13. 帳單與付款專案、任務與時間

    記錄每小時工時的預付金，以及自動扣款的週期性發票

    執行工時計畫、固定月費和預付預付金，並附有即時工時計數器，將重複性發票設定為客戶同意的信用卡自動扣款，並乾淨地作廢未付款發票。

    • 帶有即時工時計數器的預付金
    • 所有委託單都在一個畫面上
    • 客戶可控的自動扣款週期性發票
    • 作廢已寄出但未付款的發票
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  28. 工作區 AI專案、任務與時間收件匣與通話工作流程客戶與 CRM

    2026 年 8 月：連接 Claude 和 ChatGPT，先審查 AI 變更，以及甘特圖檢視

    連接 Claude、ChatGPT 或任何 MCP 客戶，每次寄出前皆需核准，讓 AI AutoPilot 在進行任何變更前進行確認，並在 Gantt 時間軸上規劃工作。

    • 將 Claude、ChatGPT 或任何 AI 應用程式連接到您的工作區
    • AI AutoPilot 在變更前會顯示將要變更的內容
    • 甘特圖時間軸和您自己的任務順序
    • 收件匣中的更好電子郵件：多個收件者、引用的回覆和轉寄
    • 工作流程在工作完成時停止
    • 讓團隊成員存取特定專案
    • 更豐富的客戶檔案，以及封存而非刪除
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  29. 日曆與預訂工作流程帳單與付款專案、任務與時間客戶與 CRM

    2026 年 7 月：重建的日曆、銷售漏斗、庫存追蹤和帶有測試執行的工作流程

    重新建構的行事曆、可將潛在客戶導入 CRM 的漏斗、具有低庫存警示的庫存、可建立任務的工作流程，以及具有即時預覽的發票。

    • 重新建構的行事曆，具有週、月、日和團隊檢視
    • 建立任務和提醒的工作流程，附有測試執行和記錄
    • 建置並發佈可將潛在客戶擷取到您的 CRM 的行銷漏斗
    • 透過調整、低庫存警報和移動歷史記錄追蹤庫存
    • 外觀專業的發票和提案，附有即時預覽
    • 每週工時表及核准
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  30. 工作區與團隊帳單與付款專案、任務與時間報價單與合約客戶與 CRM

    2026 年 6 月：精細的團隊存取權限、收據掃描和類似文件的筆記

    限制團隊成員只能存取自己的客戶，一次性計費追蹤時間，將收據掃描成費用，並使用豐富的文字、共用和 AI 編寫筆記。

    • 快速邀請隊友並將他們限制在自己的客戶
    • 一鍵將追蹤的時間計入發票
    • 掃描收據並填入費用
    • 報價單擁有自己的專屬位置
    • 頁面上的豐富文字、圖片和 AI 筆記
    • 與團隊成員共用筆記或將筆記發佈為公開連結
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  31. 收件匣與通話工作區與團隊

    2026 年 5 月：收件匣中的電子郵件、多個電話號碼和更清晰的團隊權限

    從收件匣撰寫和預覽電子郵件，使用多個電子郵件地址和電話號碼，安全刪除和封鎖，並使用角色預設值設定團隊權限。

    • 無需離開收件匣即可撰寫、預覽和寄送電子郵件
    • 多個電子郵件地址，每個都有自己的自動回覆
    • 刪除、靜音和封鎖，以免意外遺失任何內容
    • 使用多個電話號碼進行簡訊和通話
    • 使用角色預設值設定每位團隊成員可執行的操作
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  32. 報價單與合約客戶與 CRM帳單與付款收件匣與通話工作區 AI專案、任務與時間

    2026 年 3 月和 4 月：新的提案建立器、導入表單和專案獲利能力

    視覺化提案建立器，具有訂金和追蹤功能、多個具有輸入 API 的入門表單、獲利能力和應收帳款帳齡報告、通話以及 AI 知識庫。

    • 建置多個報名表單，每個表單都有自己的設計和後續步驟
    • 視覺化提案建立器，具有主題、訂金和追蹤功能
    • 查看每個專案的收益以及誰欠您錢，以及延遲了多久
    • 簡訊、電話和語音信箱與您的電子郵件並列，並提供轉接和分析功能
    • 透過知識庫教 Workspace AI 了解您的公司
    • 重新建構的產品和服務目錄
    • 更快的任務看板：篩選器、搜尋和看板縮放
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