客戶記錄
在一個地方追蹤客戶歷史記錄、聯絡人詳細資訊、工作內容和相關檔案。
客戶入口網站軟體
什麼是客戶入口網站軟體？
客戶工作分析
涵蓋範圍
從初次接觸到付款，始終如一的記錄。
客戶入口網站讓人員、公司、請求和共用資訊與周圍的工作保持連結。
請求與後續追蹤
從第一則訊息到解決，捕捉和管理客戶請求。
公開表單
透過表單和公開工作流程擷取潛在客戶和請求。
客戶入口網站和帳單
共用發票、付款、檔案和專案狀態，而無需暴露整個工作區。
已連接的交接
將請求轉化為專案、行事曆事件、估價單、提案和發票。
內建於操作流程中
從第一個訊號移動到已完成的工作，並保持內容完整。
請求可以變成專案、日曆事件、任務、估價、提案、發票和收件匣對話。
- 01
從正確的記錄開始
透過表單和公開工作流程擷取潛在客戶和請求。
- 02
推進工作
追蹤客戶歷史記錄、聯繫人詳細資訊、工作上下文和相關檔案。
- 03
保持結果可見
與客戶分享正確的資訊，而無需暴露整個工作區。
Workspace369 內部
了解該功能如何融入日常工作中。
透過團隊使用的檢視來追蹤記錄，以採取行動、檢閱進度並保持下一步清晰。產品檢視 01
透過表單和公開工作流程擷取潛在客戶和請求。
將客戶記錄置於每個請求、專案、訊息、檔案、發票和付款的中心。
產品檢視 02
追蹤客戶歷史記錄、聯繫人詳細資訊、工作上下文和相關檔案。
請求可以變成專案、日曆事件、任務、估價、提案、發票和收件匣對話。
1記錄已更新內容會附加到工作上。現在
2團隊後續追蹤內容會附加到工作上。3分鐘
3客戶已通知內容會附加到工作上。4分鐘
產品檢視 03
與客戶分享正確的資訊，而無需暴露整個工作區。
將 Workspace369 用作人員、公司和工作的資訊來源。
1觸發條件客戶活動自動化
2條件匹配正確的記錄已檢查
3行動繼續工作流程下一個
範例
客戶工作如何在入口網站中移動。
這些範例展示了請求如何轉化為已連結的客戶工作。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
從潛在客戶到專案
- 1潛在客戶提交公開表單
- 2請求出現在客戶記錄上
- 3團隊審閱並資格鑑定
- 4發送估價單或提案
- 5接受後轉換為專案
入口網站核准流程
- 1與客戶共用提案
- 2客戶在入口網站中審閱
- 3核准會記錄在記錄中
- 4在設定時收取訂金
- 5交付從同一記錄開始
在通訊流程中撰寫、改寫和翻譯訊息，然後讓人員在發送前審核結果。
使用客戶入口網站，而不將其與交付內容分開。
這些範例描述了該功能如何融入已連接的客戶工作中。它們是產品工作流程，而非承諾的業務成果。
將導入轉變為有組織的工作
將業務身份帶入提案、估價、發票或 PDF 輸出，以引導客戶完成核准和付款。
與正確的客戶共用進度
讓客戶能夠存取為他們準備的記錄和動作，同時內部筆記、不相關的帳戶和營運詳細資訊仍保留在工作區內。
讓帳單貼近客戶關係
將提案、發票、付款活動、檔案和請求歷史記錄放在客戶記錄旁邊，以便更容易理解下一個財務或營運步驟。
它連接的地方
單一記錄即可推進工作。
請求可以變成專案、日曆事件、任務、估價、提案、發票和收件匣對話。
常見問題
CRM 發票軟體
客戶可以透過 Workspace369 存取什麼？
Workspace369 可根據正在使用的流程和存取設定，支援客戶存取請求、共用記錄、檔案、報價、發票、付款、專案和溝通。
Workspace AI 是否取代人工審核？
是。入口網站活動旨在與相關的客戶、公司、請求、專案、檔案、發票、付款和對話內容保持連接。
團隊可以使用專案數據進行計費和報告嗎？
是。Workspace369 將客戶面向的存取權與內部工作區存取權分開，以便團隊可以共用預期的記錄，而不會暴露不相關的客戶或內部營運細節。
客戶在入口網站中可以看到什麼？
團隊可以共用發票、付款、檔案、請求、專案、通訊、核准和帳戶歷史記錄，而無需暴露整個工作區。