Workspace369 影片教學
這些簡短的影片會示範如何使用 Workspace369，這是一款經營事業的全方位應用程式。先從完整導覽開始，了解每項功能的位置。接著設定您的商家、新增客戶，並跟進一筆工作從提案到發票付款的完整流程。接下來的影片涵蓋提案和發票的所有功能、自動付款提醒、您的產品目錄、費用追蹤、在日曆中規劃行程、設定您的線上預約頁面、管理您的專案、在看板上整理您的任務、追蹤您的時間並計費、設定提醒、從同一個收件匣回覆客戶、連結您的電子郵件、處理電話與語音留言、從您的網站取得潛在客戶、建立漏斗、讓您的後續跟進自動進行、向 Workspace AI 詢問您的生意、邀請您的團隊、分享客戶入口網站、設定月費合約和經常性發票、傳送合約以取得電子簽名，以及逐一處理您的客戶後續跟進。每個教學頁面都包含影片、章節、常見問題和完整逐字稿。Workspace369 可在網頁和 iPhone 上使用，這些影片示範的是網頁版應用程式。
從這裡開始，依序觀看
Workspace369：完整導覽逐一瀏覽 Workspace369 選單中的每個頁面，從儀表板和 AI AutoPilot，到客戶、專案、提案、發票和收件匣，讓您清楚知道每項功能的位置。
在 Workspace369 中設定您的商家新增您的商家資料與標誌，設定貨幣、時區與稅碼，並選擇發票與提案的外觀。
將您的客戶加入 Workspace369從 CSV 或 Excel 檔案匯入客戶，或逐一新增，再依階段和潛在客戶來源加以分類。
在 Workspace369 中從提案到收款從頭到尾跟進一筆工作：建立提案、讓客戶接受並簽名、轉換為發票，然後收款。
Workspace369 提案逐步教學提案的所有功能：主題與封面、區段與時程表、簽名、到期日、訂金、追蹤提醒、範本與變更訂單。
Workspace369 發票逐步教學從目錄建立發票、拆分為付款計劃、設定重複發票、透過電子郵件或簡訊傳送，並在款項入帳時記錄付款。
Workspace369 自動付款提醒為逾期發票開啟自動提醒：先寄出溫和的電子郵件，一週後寄出語氣更堅定的提醒，最後寄出最終通知，客戶一付款就會立即停止。
在 Workspace369 中設定您的產品目錄只要新增一次服務和產品，連同價格、稅金和所用的耗材，提案和發票就會自動填入，庫存也會隨時保持最新。
在 Workspace369 中追蹤您的費用掃描收據並讓 AI 填入費用、將它連結到專案，並查看您在各類型上的支出，以及這些支出如何反映在您的淨收入中。
在 Workspace369 日曆中規劃您的行程查看每項工作、通話和預約，切換到「團隊」檢視，並在大家都有空的時間，為客戶和您的團隊新增每週重複的工作。
在 Workspace369 中設定您的線上預約頁面在「設定」中建立預約頁面，選擇風格和品牌色，選擇客戶可以預約的服務，設定預約規則，並分享連結或 QR 碼。
在 Workspace369 中管理您的專案查看每個專案的客戶、狀態和進度，檢查專案的預算、支出和已追蹤的工時，並連結專案的提案和發票，了解專案的收益。
在 Workspace369 中整理您的任務在看板上依階段查看每項任務及其到期日、標籤和指派對象，新增任務並指派、設定到期日，再一路拖曳推進，做完後標示為完成。
在 Workspace369 中追蹤您的時間並計費查看每筆時間記錄的專案、客戶、時長和金額，啟動計時器或補記忘了記錄的時間，再將客戶未開票的時間計入其草稿發票。
在 Workspace369 中設定提醒查看即將到來、已逾期和已完成的提醒，選擇自己保留或與團隊共用，再新增附有時間、優先順序和指派對象的提醒，並標記為已完成。
在 Workspace369 中從同一個收件匣回覆客戶在同一個清單中查看客戶的電子郵件、簡訊和語音留言，回覆主旨已預先填好的電子郵件，帶入已儲存的快速回覆，並將簡訊延後稍後處理。
將您的電子郵件地址連結到 Workspace369使用每個工作區自動擁有的電子郵件地址，新增您自己的網域以從 hello@ 和 billing@ 等地址寄信，並使用應用程式密碼透過 SMTP 連結其他信箱。
Workspace369 中的電話與語音留言在「收件匣」中只查看您的語音留言，不必播放就能閱讀並回電給客戶，接著設定來電如何響鈴、轉接和轉給團隊，以及來電者聽到的語音信箱問候語。
透過 Workspace369 從您的網站取得潛在客戶查看網站表單帶來的請求，開啟其中一則來回覆、打電話或轉換為客戶，接著透過連結、QR 碼或嵌入程式碼分享您的表單。
在 Workspace369 中建立潛在客戶漏斗從範本開始建立漏斗，在手機預覽中編輯每個步驟和區塊，像訪客一樣瀏覽一遍，然後發布並分享連結。
在 Workspace369 中讓後續跟進自動進行查看哪些工作流程正在作用中、各自執行了幾次，開啟其中一個來了解它的觸發條件和步驟，安全地進行測試，並從範本開始建立您自己的工作流程。
在 Workspace369 中向 Workspace AI 詢問您的生意開啟「AI AutoPilot」下的「聊天」，即可規劃您的一天、根據您自己的數字取得答案、請它替您撰寫跟進訊息，並在您要求時讓它替您處理工作。
邀請您的團隊加入 Workspace369查看所有可以登入您工作區的人、邀請某人並指派角色、選擇對方可以看到哪些客戶和價格，之後還能變更角色。
在 Workspace369 中分享客戶入口網站在客戶的個人資料頁面開啟「客戶入口網站」，複製私人連結並傳送出去，再看看您的客戶如何使用電子郵件驗證碼登入，以及他們會看到什麼。
在 Workspace369 中設定月費合約和經常性發票透過月費合約，每個週期向客戶請款，形式可以是工時額度、固定的每月服務範圍或預付金；也可以用經常性發票重複開立固定金額。
在 Workspace369 中傳送合約供電子簽名以四個步驟準備合約，選擇由誰簽署及簽署順序，放置簽名欄位，接著傳送合約並追蹤進度，直到所有人都完成簽署。
在 Workspace369 中處理您的客戶跟進查看今天哪些客戶需要您及原因，依所有者和類型篩選，根據客戶的備註撰寫電子郵件草稿，再傳送、延後或標示為完成。
